通風冷卻設備行業各細分市場發展現狀及前景
風機是對氣體輸送和壓縮機械的簡稱，主要分為通風機、鼓風機和壓縮機，其中通風機屬壓力較低的風機，一般壓力低于 15kPa，氣體流速較低。根據產品技術含量、成套性及其在大型工業流程中的重要性，風機產品可以劃分為高端產品、中端產品和低端產品。中高端風機產品對設計、生產加工的要求較高，因此產品的附加值較高，對國民經濟的發展有著重要的意義。
由于風機可以廣泛應用于新能源裝備、軌道交通、海洋船舶、航空航天和工業制冷等眾多領域，因此在過去的一段時間內風機行業隨著國民經濟的發展實現了營業收入持續增長。2019年風機生產企業共生產風機18,027,233 臺，同比增長 15.7%，生產風機數量保持高速增長。隨著風機下游高端裝備領域不斷發展，風機的需求將會進一步增長。
1、軌道交通裝備
鐵路建設是我國基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國“新基建”的七大領域之一，軌道交通裝備行業預計將在未來保持良好發展趨勢。
城市軌道交通方面，隨著我國城鎮化不斷推進，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據《2021年中國城市軌道交通年度統計分析報告》顯示，截至2021年底，中國大陸地區內共有50個城市開通城市軌道交通（以下簡稱城軌交通）運營線路283條，運營線路總長度9206.8公里。其中，地鐵運營線路7209.7公里，占比78.3%；其他制式城軌交通運營線路1997.1公里，占比21.7%。當年新增運營線路長度1237.1公里。未來，隨著大中城市繼續完善城市軌道交通路網系統、更多城市將建設軌道交通以緩解交通壓力等因素，預計未來一段時間內，我國城市軌道交通及其配套產業仍將快速發展。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動城市軌道交通車輛配套裝備市場的快速發展。
近年來隨著高速鐵路裝備產業快速發展，軌道交通鐵路車輛數量顯著增加，相關配套需求也隨之擴大。我國印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》中指出，在未來 15 年（2021 年～2035 年），中國還將建設 5.37 萬公里的鐵路，其中高鐵 3.21 萬公里，平均年增長高速鐵路 2,140 公里。據統計數據顯示，2016-2020年間我國動車組數量從 15,590 輛增長至 32,569 輛，復合增長率 20.22%，截止到 2020 年，中國動車組配置標準為 9.87 組/百公里，以此計算，未來 15 年，每年新造動車組需求在 211 組左右。至 2035 年，動車組增加總量在 3,165 組左右。
2016-2020年全國動車組及城軌數量
資料來源：國家鐵路局、普華有策
隨著未來軌道車輛市場需求量的穩定增長，軌道交通細分領域通風冷卻設備的景氣度將會持續，未來高速鐵路軌道交通領域通風冷卻產品市場空間廣闊。
2、新能源裝備領域
新能源裝備領域主要包括風力發電、核電及燃氣輪機等相關通風冷卻產品，上述行業均處于快速發展階段。
（1）風力發電
相比于核電、水電等清潔能源，我國風電資源稟賦更加優良，且項目建設期更短，是更快速地提高清潔能源發電量的方式，因此 2030 年碳達峰和 2060 年碳中和目標的提出將加速風電的發展。
根據《中國“十四五”電力規劃發展研究》中的內容，我國將大力發展陸上風電，穩步推進海上風電。“十四五”期間，我國計劃新增陸上風電裝機 289GW，新增海上風電 24GW。按照目前我國陸上風電常見機型 3-4MW/臺，海上風電常見機型 8MW/臺測算，“十四五”期間我國計劃新增陸上風電主機 7.23 萬臺，新增海上風電主機 3,000 臺。按照陸上風電主機配備 1 臺通風機、1 臺通風冷卻系統，海上風電主機配備 3 臺通風冷卻系統測算，“十四五”期間，我國風電領域通風機需求量為 7.23 萬臺，通風冷卻系統需求量為 8.13 萬臺。具備廣闊的市場空間。
伴隨全國乃至全球風力發電行業的快速發展，作為風電整機配套的通風冷卻設備市場空間將快速增大，未來市場空間廣闊。
（2）燃氣輪機
燃氣輪機是一種先進而復雜的成套動力機械裝備，是典型的高新技術密集型產品。目前全球燃氣輪機市場規模呈現增長形勢，并且將在電力、能源等行業的發展以及環保政策的帶動下長期保持。燃氣輪機廣泛應用于燃氣發電、船艦和機車動力、管道增壓等能源、國防、交通領域，是關系國家安全和國家經濟發展的高技術核心裝備。
在碳減排的背景下，全球燃氣輪機快速的技術進步和對分布式發電技術的日益關注推動全球行業的增長。預計到2023 年，全球燃氣輪機市場的規模將達到 251 億美元。燃氣輪機能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設施的舊技術，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統燃料類型，對環境友好度較高，隨著我國“雙碳目標”及相關政策的實施，預計將加速燃氣輪機市場的增長，應用于燃氣輪機行業的通風冷卻產品市場空間廣闊。
（3）核電
2030 碳排放達峰、2060 碳中和的中遠期目標下，核電作為清潔能源將是未來主要電力能源之一。核電在全球發電總量中的占比自核事故第二年后基本就穩定在 10%左右，2019 年全球核電發電量占比 9.9%，我國占比為 4.8%，低于全球整體水平。我國近年來核電發電量持續上升，未來還有較大增長空間。
3、海洋工程裝備和高技術船舶領域
近年來，全球新船訂單結構由傳統三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來市場空間較大。
受疫情影響，航運市場出現集裝箱船一船難求的現象，各大船東紛紛啟動造船計劃。自 2020 年開始，大型集裝箱船市場迎來了新的造船高潮。據統計數據顯示，2021 年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期 14 倍，迎來了井噴式增長。
隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業逐步恢復，國內外郵輪公司逐步啟動了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對通風產品的噪音要求極高。
海洋工程裝備方面，我國正在大力推進南海開發進程以及海上絲綢之路建設，對海上基礎設施建設、資源開發、空間開發等相關裝備的需求更為急迫，也對我國高端海洋裝備的發展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設備的通風冷卻產品將有廣闊的發展空間。
4、冷卻塔和空冷器領域
冷卻塔是以水作為循環冷卻劑，從某一系統中吸收熱量排放至大氣中，來降低溫度的裝置；基于蒸發散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理，利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽，蒸汽揮發帶走熱量來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降低水溫的蒸發散熱裝置，以保證系統的正常運行。冷卻塔分為工業冷卻塔和民用冷卻塔，其中工業冷卻塔是現代工業企業循環冷卻系統的重要裝備，用于工業冷卻水的冷卻；民用冷卻塔一般為大型中央空調的循環水冷卻裝置。
未來隨著全球電力需求增長，電廠數量的增加以及發展中國家家用和商用領域建筑市場的活躍性大幅提高預計將會推動冷卻塔產品的需求，到 2025 年，全球冷卻塔市場預計將達到 48.5億美元，冷卻塔和空冷器行業應用產品將有廣闊市場空間。
5、制冷行業
近年來，隨著制冷行業的不斷發展、涉及領域不斷拓展、市場容量不斷擴大，以農產品及食品冷凍冷藏用制冷風機為代表的中高端制冷行業配套風機需求規模持續增長......未來在冷庫、冷鏈物流領域需求增長等因素的帶動下，制冷行業所需風機配套產品在行業內也具備較大的發展空間。
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