汽車測試試驗設備行業發展趨勢及競爭格局
1、行業的定義及分類
汽車測試設備是指在汽車的生產、研發環節所需的特定性能的檢測設備，根據汽車測試的應用場景劃分，汽車測試設備主要包括汽車下線檢測設備和汽車研發試驗設備。汽車下線檢測設備指應用在汽車整車及零部件出廠檢測的專用設備，對特定性能進行檢測，幫助實現生產環節的質量把控；汽車研發試驗設備指汽車研發過程中動力性能試驗、經濟性試驗、環境模擬試驗、噪聲試驗與零部件性能改良試驗等試驗環節的相關儀器設備，幫助測定和提升產品特定性能。
資料來源：普華有策
2、汽車測試試驗設備行業發展歷程
汽車測試試驗設備行業伴隨著汽車工業的成長而發展，在發展過程中，汽車行業逐步形成三大技術法規體系，分別為歐盟、美國和日本汽車技術法規體系，主要涵蓋汽車主動安全、被動安全、一般安全、節能環保等方面內容。行業標準成形與行業技術升級形成一個互相促進的正循環，這兩個機制共同推動汽車行業企業在生產測試和研發試驗方面形成標準化流程、采納標準化試驗設備，并衍生對測試試驗設備的不斷更新升級的需求。汽車測試試驗設備行業的發展歷史與汽車工業進程緊密相關，大體可以分為三個階段：第一階段以人工檢測為主；第二階段引入國外先進技術、助推自主品牌興起與自主知識產權發展；第三階段接軌國際標準，關注新能源汽車、節能減排、主動安全、被動安全、汽車電子等領域的標準更新與實施。
3、汽車測試試驗設備行業發展趨勢
（1）汽車測試試驗設備行業趨勢概況
我國汽車及其零部件行業處于高速發展及產業技術升級的階段，一方面，汽車車型在不斷更新，汽車車型的變動需要汽車測試設備的配合和調整，另一方面，汽車制造不斷引入新的技術，如電動汽車技術甚至未來的氫能源動力技術，新的技術路徑會帶來新的性能測試需求。同時，無論是新車型的開發，還是現有產品性能可靠性的提升，都需要對各個汽車零部件進行試驗，以確保整車及零部件在不同的力學環境、氣候環境和綜合環境條件下能夠正常運行并提供安全保障。此外，國家政策對汽車各項性能標準的界定更加嚴格，也要求汽車測試設備進行相應的升級與調整。
總體而言，我國汽車行業對于汽車整車及其零部件的出廠和研發檢測的需求將呈現增長趨勢，同時，由于汽車測試需求具有一定的粘性，后續的設備升級與更新一般需由原設備供應商提供，存量市場的主流供應商在汽車測試設備更新過程中受益程度更高。
（2）汽車保有量穩步增長，帶動汽車檢測設備需求增加
汽車測試試驗設備行業是典型的需求導向型行業，其下游汽車產業的市場需求增長對汽車測試試驗設備行業的發展前景具有決定性影響。中國汽車行業市場的長期發展空間依舊廣闊。近年來，全球汽車產業的發展，推動了汽車檢測設備行業市場規模的快速增長。2012-2021 年，我國汽車保有量逐年增長，年復合增長率超過10%。截至2021年末，中國汽車保有量達到3.02億輛，同比增長7.47%，超過此前美國創下的 2.78 億輛世界紀錄。
（3）汽車標準體系不斷完善，汽車測試試驗設備行業面臨機遇
汽車標準體系的發展完善將帶動相關汽車性能檢測需求的增長。目前我國汽車標準體系的研究與制定工作主要圍繞著汽車安全、節能減排、新能源汽車、智能網聯汽車、汽車電子等關鍵領域，同時強調與國際標準接軌。由于中國汽車工業發展采取通過合營方式引入國外技術的方式，存在不同國家和地區技術標準引入過程中的匹配和整合問題，且整體自主汽車技術水平低于國際水準。“國六”排放標準出臺，刺激下游廠商加快產品升級，增加對汽車測試系統的需求。
隨著智能駕駛技術、電動汽車技術的發展與普及，以及汽車安全的深入發展，汽車主動安全、被動安全、節能減排、新能源汽車、智能網聯汽車等領域已成為國內外汽車行業標準化的重點關注方向，也成為汽車測試設備市場需求重要的增量驅動力。目前，國內大部分供應商在相關領域仍不具備供應相關汽車檢測產品的能力。汽車標準革新要求汽車測試企業具備自主創新能力，不斷提升技術水平，推出新型測試裝備，以滿足新興領域的檢測與試驗要求，同時也要求企業具備國際視野，密切跟進國際前沿技術發展，提供能夠接軌國際標準的測試試驗設備。在汽車標準體系中，汽車檢測標準化是與汽車測試行業最為緊密相關的組成部分。工信部、國家發改委、科技部三部委于 2017 年 4 月印發《汽車產業中長期發展規劃》，對汽車安全、節能、環保等提出明確目標。汽車標準體系的發展完善及汽車檢測標準化趨勢，將進一步釋放汽車產業對整車及零部件測試業務的需求，使整個汽車測試試驗設備行業面臨較大發展機遇。
（4）新能源汽車政策紅利釋放，提升汽車測試需求
全球多國將發展新能源汽車作為應對氣候變化、優化能源結構的重要戰略舉措。2021 年我國新能源汽車產銷量分別為 367.70 萬輛和 352.05 萬輛，同比分別增長 152.54%和 157.48%。2016 年至 2021 年，我國新能源汽車產銷量復合增長率分別為 51.88%和 47.34%，新能源汽車的發展為世界經濟發展注入了新動能。新能源汽車動力系統測試涉及研發、制造等多個環節，按試驗對象不同，可分為整車檢驗、研發試驗和其他零部件試驗，測試項目包括性能測試、耐久測試、道路模擬測試、環境模擬測試、下線測試等。隨著我國工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的持續推進和深入發展，我國新能源汽車行業已經形成了從原材料供應、關鍵零部件研發生產、整車設計制造，以及充電基礎設施的配套建設等完整的產業鏈，全球新能源汽車產業鏈正在向我國轉移，我國的新能源汽車產業還將繼續保持增長態勢并不斷加強動力性、經濟性、安全性、可靠性等技術領域的投入。為了適應各種新結構、新技術在新能源汽車上的應用，新能源汽車檢驗系統測試將圍繞新能源汽車的混合動力、純電動動力、氫燃料電池動力、儲能技術等先進節能環保動力系統發展測試技術。隨著新能源汽車的駕控性能、續航能力持續提高，以及自動駕駛技術、智能網聯技術不斷成熟，動力系統測試的測試參數、測試手段和測試內容將不斷增加并進一步向電子化、信息化、智能化、集成化方向發展。
綜上所述，隨著我國汽車車型的蓬勃發展、新能源汽車的政策紅利及汽車檢測標準化的推進，我國的汽車測試試驗設備行業規模將迎來較快增長。
4、行業競爭格局及市場化程度
格局看，我國汽車測試試驗設備行業需求保持增長趨勢，高端測試試驗設備市場仍由少數廠商供應。
我國汽車及其零部件行業仍處于增量市場發展及產業技術升級的階段，一方面，汽車車型在不斷更新，汽車車型的變動需要汽車測試試驗設備的配合和調整，另一方面，汽車制造不斷引入新的技術，如智能駕駛技術、電動汽車技術、智能聯網技術，新的技術路徑會帶來新的性能測試需求。此外，國家政策對汽車各項性能標準的界定更加嚴格，也要求汽車測試試驗設備進行相應的升級與調整。總體而言，我國汽車測試試驗設備行業需求仍處于持續增長的階段。
在汽車測試試驗設備行業中，應用于研發和生產環節的測試試驗設備要求具備更高的技術參數和更穩定的運行表現，對測試結果的可靠性、穩定性、國際對標標準要求較高，一般需要高端測試試驗設備。高端汽車測試試驗設備市場仍由少數企業壟斷，且大部分為國際品牌。高端汽車測試試驗設備制造廠商仍處于產能擴張過程，以滿足國內持續增長的汽車和零部件測試試驗需求。
市場化程度看，汽車測試試驗行業為完全市場化的行業。在汽車測試測試試驗領域，高端設備市場主要參與者包括博科測試、寶克公司、德國杜爾集團，除博科測試外均為外資品牌。
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