工程咨詢服務行業發展特點及競爭格局機遇挑戰
工程咨詢服務行業屬于高技術服務業，具有技術含量和附加值高，創新性和輻射力強等特征。高技術服務業是現代服務業的重要內容和高端環節，是現代服務業和高技術產業的重要組成部分和增長點，發展高技術服務業是轉變經濟發展方式的戰略舉措。
長期來看，工程咨詢服務行業將繼續保持穩步發展的態勢。隨著“互聯網+”業務模式的不斷滲透，全過程咨詢服務等新模式新業態的興起和推廣，將引發工程建設組織管理模式的變革。全過程咨詢服務可以提高工程建設過程的協同性，提升投資效益、工程建設質量和運營效率，推動工程咨詢服務行業高質量發展。
資料來源：普華有策整理
1、行業的特點
（1）行業具有多業態協同發展特點
從工程項目的前期咨詢、招標代理，到勘察、設計、監理、造價、項目管理等，工程咨詢服務貫穿整個工程項目建設全過程。工程咨詢行業屬于重要的生產性服務業，對社會經濟發展具有重大意義。生產性服務業具有專業性強、創新活躍、產業融合度高、帶動作用顯著等特點，加快發展生產性服務業，可以有效激發內需潛力、帶動擴大社會就業、持續改善人民生活，也有利于引領產業向價值鏈高端提升。
我國工程咨詢服務業始于二十世紀五十年代，上世紀80年代以來，我國相繼在工程項目中引入了勘察設計、工程咨詢、監理等服務需求。1994年，我國發布了《工程咨詢業管理暫行辦法》，明確規定了工程建設項目投資前期、建設準備、實施及生產等幾個階段的咨詢內容：投資前期階段的咨詢，包括投資機會研究、項目建議書和可行性研究報告的編制或評估等；建設準備階段的咨詢，包括工程勘察、工程設計、招標評標咨詢等；實施階段的咨詢包括設備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監理咨詢、生產準備咨詢、人員培訓咨詢、竣工驗收咨詢等。至此，勘察設計、咨詢、招標代理等均成為工程建設項目管理的強制要求，工程咨詢服務市場逐步建立。經過多年市場化、專業化的發展，我國的工程咨詢服務業已形成了包括投資咨詢、招標代理、勘察、設計、監理、造價、項目管理等多業態協同發展的行業特點。
近年來，隨著我國工程項目建設水平逐步提高，在工程項目決策、工程建設、項目運營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強，業內逐漸形成可提供工程全過程咨詢服務的業務模式，同時逐漸開始采用先進的技術工具和信息化手段，不斷提高工程咨詢信息化水平。
（2）行業具有技術密集性、知識密集型、人才密集型特點
根據國家統計局2018年發布的《高技術產業（服務業）分類》（國統字〔2018〕53號），工程咨詢服務各子行業被列入了高技術服務業目錄。高技術服務業是現代服務業的重要內容和高端環節，高技術服務業具有技術含量和附加值高，創新性和輻射力強等特征，是我國經濟高質量發展的先導產業。
工程咨詢服務行業是一個典型的智力型服務行業，其職能是運用多學科知識和經驗、現代科學技術和管理辦法，遵循獨立、科學、公正的原則，為政府部門和投資者對經濟建設和工程項目的投資決策與實施提供咨詢服務，以提高宏觀和微觀的經濟效益。工程咨詢服務行業知識體系涉及面廣，專業技術性強，具有輕資產、重人才、高附加值的特征，專業技術人才是企業發展的核心資產和關鍵資源要素。
（3）行業具有區域性、周期性特點
工程咨詢服務行業具有一定的區域性特征。由于我國幅員遼闊，各地區的社會、經濟、文化等發展不平衡，地理環境也有很大差異。當地的工程咨詢服務企業相較外地機構更為熟悉本地的歷史文化地理背景，同時往往也具備一定的市場資源、項目經驗和人才等優勢。對于一些工程咨詢業務，客戶基于服務的及時性、便利性和成本等因素考慮，往往傾向于選擇本區域內的咨詢企業。因此，工程咨詢服務相關的細分領域業務具有一定的服務半徑。
工程咨詢服務行業具有一定的周期性特征。整個經濟周期的變化很大程度上影響了工程咨詢服務行業的發展。工程咨詢服務行業主要受到國民經濟運行狀況、城市化進程、固定資產投資規模和政府政策等因素影響。一方面，國民經濟持續增長、城市化進程和固定資產投資規模不斷擴大會推動行業的發展，提高行業的景氣度。另一方面，國家和地方在五年計劃、城市群、現代化都市圈的建設和發展、舊城改造等方面的公共政策調整和變動也會給本行業帶來一定的周期性影響。
2、競爭格局
我國工程咨詢行業始于改革開放，經過四十多年的發展，行業規模不斷增長，已經成為現代服務業的重要組成部分，為我國國民經濟建設做出了重要貢獻。目前，隨著工程咨詢行業政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業技術水平的不斷進步，工程咨詢行業處于有利的發展階段，其行業規模不斷增加。
根據住房和城鄉建設部統計公報資料顯示，截至2020年末，全國工程招標代理機構共9,106家，較上年增長3.10%，其中，國有企業和國有獨資公司共298家，私營企業4,742家；工程造價咨詢企業有10,489家，比上年增長28.0%，其中，甲級工程造價咨詢企業5,180家，乙級工程造價咨詢企業5,309家；工程勘察設計企業23,741家，其中，工程勘察企業2,410家，工程設計企業21,331家；建設工程監理企業9,900家。
3、機遇
（1）相關產業政策的引導與扶持
工程咨詢服務為工程建設項目提供從投資決策到建設實施環節的專業化服務，處于工程建設價值鏈的前端。近年來，隨著經濟的發展和改革的深化，國家出臺了一系列的產業政策來引導與扶持工程咨詢服務業。我國相關政府部門相繼出臺《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》等政策文件，為工程咨詢服務業以及下游相關領域奠定了良好的政策基礎。
同時，全過程工程咨詢政策體系逐步細化,并開始落地。隨著全過程工程咨詢指導性文件的推出,后續的配套政策也相繼出臺。2020年8月,住建部發布《全過程工程咨詢服務合同示范文本（征求意見稿）》，合同示范文本由協議書、通用合同條件和專用合同條件三部分組成，用于指導全過程工程咨詢服務合同當事人的簽約行為。2020年10月，中國建筑業協會發布《全過程工程咨詢服務管理標準》（T/CCIAT0024—2020），旨在提升全過程工程咨詢服務質量，進一步完善工程建設組織模式，提高投資效益、工程建設質量和運營效率。地方上，安徽、山東和黑龍江等省份也在全國發布《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》之后出臺地方性政策,對工作目標、義務與責任、委托方式、計費方式等方面做出細化規定。
（2）下游各領域投資水平上升
作為工程建設價值鏈的前端，工程咨詢行業主要為供水供電、科教文化、醫療等公共事業，市政公用工程設施、公共生活服務設施等基礎設施建設，工業建筑、居住建筑等眾多領域的工程建設項目提供相關工程咨詢服務。
隨著社會固定資產投資規模的上升、“新基建”的推出、新冠疫情帶來的公共衛生服務設施需求的提升以及舊城改造的穩步推進將對我國工程咨詢行業的發展起到較大的牽引及推動作用。
根據國家統計局數據顯示，我國社會固定資產投資由2011年的31.15萬億元增長至2020年的52.73萬億元，年均增長6.02%，社會固定資產投資水平不斷提升將進一步帶動工程咨詢服務行業市場規模逐年增加。2019年“新基建”的推出將帶來更多新消費需求，吸引信息技術產業領域大規模投資，創造大量新產品新服務，帶動信息消費等新型消費快速增長。此外，在新冠疫情影響下，2020年中央預算內用于公共衛生相關項目建設的投資總量是2019年的兩倍，旨在集中支持公共衛生領域的建設。近年來，國家也在推動舊城改造，2020年7月我國發布《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，全面推動各地老舊小區改造提速升級。2020年全年實際新開工改造城鎮老舊小區4.03萬個；計劃到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務，這也給工程咨詢行業帶來了新的增長機遇。
（3）行業整合加速，優勢企業開始逐步全國化布局
我國工程咨詢服務業具有較強的地域性特征，也造成了行業內缺乏全國性龍頭企業。《“十四五”建筑業發展規劃》（建市〔2022〕11號）提出，全面推行招標投標交易全過程電子化和異地遠程評標，加大招標投標活動信息公開力度，加快推動交易、監管數據互聯共享。加快建立全過程工程咨詢服務交付標準、工作流程、合同體系和管理體系，發展涵蓋投資決策、工程建設、運營等環節的全過程工程咨詢服務模式，鼓勵政府投資項目和國有企業投資項目帶頭推行。培養一批具有國際競爭力的全過程工程咨詢企業和領軍人才。
隨著國民經濟的增長、城市化進程的加快，工程咨詢服務行業得到空前的發展，市場化程度迅速提高。在國家和地方政策支持下，工程咨詢行業領域具有一定規模的專業技術服務、咨詢單位，均有向全過程工程咨詢發展的強烈意愿和趨勢。隨著投資體制的改革和資本市場的介入，工程咨詢行業內企業加快了整合、兼并和重組的速度。在工程咨詢服務業未來發展進程中，部分企業將及時把握發展機遇，成長為全國性的、綜合性的、高度信息化和專業化的工程咨詢服務龍頭企業。
4、挑戰
隨著招標代理、工程造價咨詢等資質的取消，建筑設計業務資質進一步簡化，市場化改革進一步加速，行業資質準入壁壘逐漸放開。在短期內，市場化改革帶來的市場環境的變化給行業內的從業者提出了一定挑戰，市場競爭將更加激烈。工程咨詢服務業是技術密集型、智力密集型高技術服務業，人才對于本行業至關重要，工程咨詢服務水平的提高，依賴于高素質的綜合性人才，市場對這些經驗豐富的復合型高級別人才的爭奪日益激烈。隨著客戶對工程咨詢綜合服務能力要求的不斷提高，經驗豐富的行業高端人才的短缺在一定程度上制約了工程咨詢服務企業的發展。同時，未來國內區域型企業將業務拓展至全國其他地區，會面臨當地企業的競爭以及人力資源配置、業務合理布局和高效管理等方面挑戰。
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