養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業發展特點趨勢機遇挑戰
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場的發展與下游產業的景氣度與周期性密切相關，同時也受到宏觀經濟環境、居民收入水平等因素影響。養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備所處行業的下游以畜牧業養殖企業為主，畜牧業市場發展受到重大畜禽疫病、商品價格波動、食品安全等多重因素影響，下游市場的景氣程度將影響畜禽養殖企業的固定資產投資強度，從而對上游環保設備市場具有一定的周期性影響。
資料來源：普華有策整理
1、行業的特點和發展趨勢
（1）養殖廢棄物污染嚴重，農業面源防治刻不容緩
農業面源污染是我國三大環境污染之一，相比于工業污染和城市污染，農業面源污染防治存在起步晚、投入少等特點，已逐步受到了各方的重視。畜禽養殖廢棄物則是農業面源污染的重要來源之一，隨著我國規模化養殖水平的提高，大量養殖廢棄物未能得到有效的處理和利用，成為了行業共同面臨的難題。畜禽養殖過程中產生的污染物主要包括固體廢棄物（糞便、病死畜禽、墊料）、液體污染物（尿液、沖洗水）、氣體污染物（溫室氣體、惡臭氣體），具有污染面積大、成分復雜、污染濃度高等特征，如不能及時有效處理，將會造成嚴重的環境污染，主要體現在水、大氣、土壤、病原傳播等方面。
（2）畜禽養殖廢棄物資源化利用的主流模式
2014年1月1日，我國正式實施《畜禽規模養殖污染防治條例》，規定畜禽養殖廢棄物未經處理，不得直接向環境排放；同時，鼓勵和支持采取糞肥還田、制取沼氣、制造有機肥等方法，對畜禽養殖廢棄物進行綜合利用。
當前，畜禽糞污資源化利用的技術模式呈現多樣化特征。根據農業部頒布的《畜禽糞污資源化利用行動方案（2017—2020年）》，總結的畜禽糞污資源化利用技術模式主要包括固體糞便堆肥利用模式、糞污專業化能源利用模式、污水肥料化利用模式、糞便墊料回用模式、異位發酵床模式、污水達標排放模式、糞污全量收集還田利用模式等。
由于我國幅員遼闊，各地區區域特征、飼養工藝和環境承載力不同，所適宜的技術模式亦有所差異。以華北平原為例，其作為我國糧食主產區和畜產品優勢區，可適用“糞污專業化能源利用”模式，通過大型沼氣工程或生物天然氣工程制取沼氣以用于發電上網或提純生物天然氣，同時沼渣可生產有機肥，沼液可通過農田利用或濃縮使用；或適用“污水肥料化利用”模式，將養殖污水經固液分離后，液體污水通過氧化塘貯存或厭氧發酵進行無害化處理，固體糞便通過堆肥發酵的方式成為有機肥。而在經濟較發達、人口密度大、水網密集的東部沿海地區，因為其耕地面積少，環境負荷高，除“糞污專業化能源利用”模式、“污水肥料化利用”模式外，還可適用“污水達標排放”模式，將養殖污水固液分離后進行厭氧、好氧深度處理，再進行達標排放或消毒回用。不同技術模式應用的場景不同，從糞污處理是否消耗氧氣角度，主要分為好氧發酵和厭氧發酵兩大類別；從最終生成的產品角度，主要包括肥料與能源。因此，各類技術模式可歸類為肥料化利用和能源化利用兩種模式，最終形成有機肥、沼氣、灌溉用水或達標排放。
在我國畜牧業不斷發展、規模化養殖水平不斷提升、畜禽養殖廢棄物資源化利用進程不斷深化、農業面源污染防治舉措逐步落地等多重利好因素疊加的情況下，養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業具備長期發展前景。
（3）畜牧業高質量發展為上游環保設備行業帶來長期需求
我國是畜牧業大國，隨著經濟水平的提高和消費水平的增長，畜牧業綜合生產能力不斷增強。畜牧業的高質量發展，帶來生豬、禽類、牛羊等畜、禽、牧養殖廢棄物處理需求不斷增加，為養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業發展奠定了良好的基礎。
A、環保專用設備市場
環保產業可分為上游環保裝備制造業和下游環保服務產業，環保專用設備行業為環保產業中的重要一環。2016年國家印發的《“十三五”國家戰略新興產業發展規劃》中提到，“加快發展先進環保產業促進環保裝備產業發展，推動主要污染物監測防治技術裝備能力提升，加強先進適用環保技術裝備推廣應用和集成創新，積極推廣應用先進環保產品，促進環境服務業發展，全面提升環保產業發展水平”。2022年1月，我國相關政府部門發布《環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022－2025年）》，提出?到2025年，高效低碳環保技術裝備產品供給能力顯著提升，充分滿足重大環境治理需求……打造若干專精特新‘小巨人’企業，培育一批具有國際競爭優勢的細分領域的制造業單項冠軍企業……環保裝備制造業產值力爭達到1.3萬億元。……在廚余垃圾、園林廢棄物及糞污處理領域，推廣智能化、分布式好氧發酵一體化裝備。?隨著環保產業的不斷發展，環保專用設備行業整體發展態勢向好。
B、生豬養殖市場發展為上游環保專用設備行業帶來長期需求
a、我國生豬養殖市場規模龐大，為養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場奠定良好的發展基礎
我國是養豬大國，2018年以來受環保政策、規模化養殖趨勢、非洲豬瘟等因素疊加影響，能繁母豬存欄量、生豬出欄量下降。隨著非洲豬瘟影響的逐步緩和，我國生豬養殖規模持續恢復，數據顯示2021年末，我國能繁母豬存欄量已恢復到4,329萬頭，與此同時，生豬出欄量已顯著提升。根據國家統計局公開數據，2021年，全國生豬出欄67,128萬頭，比上年增加14,424萬頭，增長27.4%。由于豬肉是我國居民主要消費的肉類產品，隨著我國人口的增長和生活水平的不斷提高，我國人均豬肉消費量仍將維持較高的水平。
隨著生豬出欄量的恢復，為養殖企業帶來更大的養殖廢棄物處理需求，給畜禽糞污處理裝備市場的發展奠定了良好基礎。
b、規模化養殖水平不斷提高，助力養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場加速發展
我國畜禽養殖業長期以散養為主，規模化程度相對較低。近些年隨著國家大力扶持創建標準化養殖場以及出臺一系列環保政策如設置“禁養區”、“限養區”等清退環保不達標的企業等措施，同時疊加頭部企業產能擴張，我國畜牧業規模化養殖進程不斷推進，行業的集中度逐步提升。此外，受非洲豬瘟的影響，規模較小的養殖企業或散養戶由于資金實力及管理水平相對偏弱，在疫情影響下將繼續出清。
2020年，我國生豬養殖規模化率僅為57%，根據農業農村部監測數據，2021年生豬養殖規模化率首次達到60％，較美國、西班牙、歐盟等發達國家或地區仍有較大差異。2020年9月，我國發布《關于促進畜牧業高質量發展的意見》中，提出到2025年畜禽養殖規模化率達到70%以上，到2030年達到75%以上，未來我國生豬養殖規模化率仍有較大提升空間。我國生豬養殖規模化水平的不斷提升將助力養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場加速發展。
C、家禽養殖市場需求空間分析
家禽養殖業是我國的基礎民生產業，用于滿足我國居民對禽肉蛋產品等基礎需求。近年來我國家禽養殖業逐步走向集約化、規模化、高效化發展道路。隨著居民收入水平的不斷提高，擴大內需和城鄉統籌發展等戰略的深入實施，家禽產品消費需求呈現出剛性增長態勢，帶動家禽養殖行業穩定發展。同時受非洲豬瘟疫情影響，部分豬肉消費需求向禽肉轉移，我國家禽養殖市場規模不斷增長。
我國是雞蛋生產和消費大國，隨著人們生活水平不斷提高以及環保政策要求不斷趨嚴，蛋雞產業向標準化、規模化、產業化、生態化發展已成為行業必然趨勢。伴隨著產業結構的不斷優化和調整，龐大的國內市場消費需求促進蛋雞養殖產業不斷發展。
經過多年的發展，我國家禽養殖市場規模化程度不斷提高，由此帶來的家禽糞污、廢棄物的有效處理需求不斷提高，并促進養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場的長遠發展。
（4）有機肥產業發展為畜禽養殖廢棄物資源化利用提供了廣闊的增長空間
A、有機肥具備較高的農作物利用價值和經濟價值
我國是農業大國，農作物的巨大需求和產量是肥料行業繁榮的基礎。化肥作為重要的農業生產資料，在促進糧食和農業生產發展中發揮著重要作用，然而我國肥料施用存在重化肥、輕有機肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥的問題。2015年，農業部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，通過推進精準施肥、調整化肥使用結構、改進施肥方式、有機肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增長率，最終實現零增長。
相比于化肥營養元素單一、易造成土壤失去活性、生產耗能高的缺點，有機肥養分全面，含有作物生長發育必需的大量元素、微量元素和豐富的有機質，有機肥中的大量微生物及其分泌物和酶、激素、生長素等活性物質，可促進作物更好地利用土壤中的養分。施用有機肥可提高土壤有機質含量，改良土壤理化性質，從而使土壤中氮、磷等營養元素含量增加。相比于化肥，有機肥具備的農作物利用特征如下：
此外，化肥生產具有高能耗和高污染排放特征，相比之下有機肥生產能耗低、無污染，同時還可消納廢棄物，減輕污染負荷。有機肥已成為畜禽養殖廢棄物資源化利用的主要方向。在《全國畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作方案（2018-2020年）》中提到，以提高畜禽糞污綜合利用率、消除面源污染、提高土地肥力為目標，以種養結合、農牧循環、就近消納、綜合利用為主線，為在全國范圍內實現畜禽糞污資源化利用、有機肥替代化肥、治理農業面源污染探索成功模式，加快構建種養結合農牧循環的可持續發展方式。
B、有機肥市場規模穩步提升助推畜禽養殖廢棄物資源化利用有關環保設備市場增長
有機肥的生產過程包括粉碎、攪拌、發酵、除臭、脫水、造粒、干燥等環節，其中發酵是生產的關鍵環節。目前，主流的發酵方式以高溫好氧堆肥為首選，即在微生物的作用下通過高溫發酵使有機物礦質腐植化和無害化，進而變成腐熟肥料的過程。隨著有機肥市場規模不斷擴大，為上游畜禽養殖廢棄物資源化利用有關的環保設備市場提供了廣闊的增長空間。
2、養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業面臨的機遇與挑戰
（1）機遇
A、產業政策大力支持，引導行業規模化、專業化發展
在我國生態文明建設和生態環境保護的背景下，加強農業面源污染防治是推進農業生態文明建設的重要抓手，產業政策是推動上下游行業發展的重要力量。近年來，國家針對養殖廢棄物處理及資源化利用領域出臺了多項政策，主要從以下四個方面推動該領域環保專用設備行業發展：
一是明確畜禽養殖污染防治要求。早在2013年，我國便頒布《畜禽規模養殖污染防治條例》，將畜禽養殖污染治理要求上升到立法層面，要求“新建、改建、擴建畜禽養殖場、養殖小區，應當符合畜牧業發展規劃、畜禽養殖污染防治規劃，滿足動物防疫條件，并進行環境影響評價環境影響評價的重點應當包括：畜禽養殖產生的廢棄物種類和數量，廢棄物綜合利用和無害化處理方案和措施，廢棄物的消納和處理情況”；同時，“鼓勵和支持畜禽養殖污染防治以及畜禽養殖廢棄物綜合利用和無害化處理的科學技術研究和裝備研發”。
二是積極推廣畜禽養殖廢棄物資源化利用。2016年8月，我國六部門聯合發布《關于推進農業廢棄物資源化利用試點的方案》，率先提出“聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農作物秸稈、廢舊農膜及廢棄農藥包裝物等五類廢棄物，著力探索構建農業廢棄物資源化利用的有效治理模式。隨著廢棄物資源化利用技術模式的不斷成熟，2017年6月，我國發布《關于加快推進畜禽養殖廢棄物資源化利用的意見》，提出“以規模養殖場糞污處理、有機肥還田利用、沼氣和生物天然氣使用等指標為重點，建立畜禽養殖廢棄物資源化利用績效評價考核制度，納入地方政府績效評價考核體系。啟動中央財政畜禽糞污資源化利用試點，實施種養業循環一體化工程，整縣推進畜禽糞污資源化利用，實施有機肥替代化肥行動。”2021年2月，在《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》中提出“發展生態循環農業，提高畜禽糞污資源化利用水平”。2021年10月，在《關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》中提出?推進農業農村減排固碳。大力發展綠色低碳循環農業……合理控制化肥、農藥、地膜使用量，實施化肥農藥減量替代計劃，加強農作物秸稈綜合利用和畜禽糞污資源化利用。
三是鼓勵使用有機肥。2015年，農業部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，提出?通過推進精準施肥、調整化肥使用結構、改進施肥方式、有機肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增長率，最終實現零增長。?
如2018年6月《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》中明確指出，“打好農業農村污染治理攻堅戰，推進有機肥替代化肥”。2021 年 11 月，《于深入打好污染防治攻堅戰的意見》再次強調，?實施化肥農藥減量增效行動和農膜回收行動。加強種養結合，整縣推進畜禽糞污資源化利用。?
四是加快推進環保裝備制造業發展。國家鼓勵和支持畜禽養殖污染防治以及廢棄物綜合利用的科學技術研究和裝備研發。如2017年10月，《工業和信息化部關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》中提出“在每個重點領域支持一批具有示范引領作用的規范企業，培育十家百億規模龍頭企業，打造千家‘專精特新’中小企業，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產業集群”。
2022年1月，工業和信息化部、科學技術部、生態環境部聯合發布《環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022－2025年）》，提出?到2025年，行業技術水平明顯提升，一批制約行業發展的關鍵短板技術裝備取得突破，高效低碳環保技術裝備產品供給能力顯著提升，充分滿足重大環境治理需求。行業綜合實力持續增強，核心競爭力穩步提高，打造若干專精特新‘小巨人’企業，培育一批具有國際競爭優勢的細分領域的制造業單項冠軍企業，形成上中下游、大中小企業融通發展的新格局，多元化互補的發展模式更加凸顯。環保裝備制造業產值力爭達到1.3萬億元。……在廚余垃圾、園林廢棄物及糞污處理領域，推廣智能化、分布式好氧發酵一體化裝備。?
B、畜牧業規模化、集中化發展助力上游環保設備市場快速發展
規模化、集中化養殖是畜禽養殖業發展的必然趨勢，也是畜禽養殖業現代化的主要標志。從國外畜禽養殖業發展的經驗看，畜禽養殖業發達的國家都十分注重推進畜禽養殖的規模化、集中化。歐洲、美國等發達地區畜禽養殖業以大規模集中畜禽養殖為主，自上世紀90年代以來，畜禽養殖規模快速提高。數據顯示，2020年，丹麥生豬養殖規模化率已達到99%，美國生豬養殖規模化率為97%，西班牙生豬養殖規模化率為95%，而我國生豬養殖規模化率僅為57%，根據農業農村部監測數據，2021年生豬養殖規模化率首次達到60％。根據《關于促進畜牧業高質量發展的意見》提出的畜牧業高質量發展目標：到2025年畜禽養殖規模化率達到70%以上，到2030年達到75%以上。畜禽養殖規模化率的不斷提升將為畜禽糞污集中化、高效化處理提供有利發展條件，同時也將進一步促進養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備產業的不斷發展。
（2）挑戰
A、行業集中度低，市場競爭將不斷加劇
當前，養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場尚處于行業發展初期，行業競爭格局總體呈現出市場集中度低、參與企業較多且主要以中小企業為主的特征，尚未出現具有明顯競爭優勢的行業頭部企業。隨著農業面源污染綜合治理的深入推進、畜禽養殖規模化水平的不斷提高，養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備所處行業的細分市場將吸引更多的企業參與市場競爭，行業競爭狀況將不斷加劇。在此背景下，具備規模化生產能力、可靠研發實力與產品質量、優質售后服務能力及先進生產管理經驗的優質設備生產企業將逐漸脫穎而出，技術支持能力及產能配套不足的中小企業將逐步被淘汰。
B、原材料價格波動，勞動力價格上升
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業上游原材料市場以鋼材為主，鋼材及其他主要原材料價格波動將對企業經營業績、資金周轉能力帶來一定壓力。
此外，環保專用設備制造業作為人力及技術密集型產業，需要大量技術工人。隨著我國居民收入水平提高，勞動力價格不斷上漲，為行業企業帶來了較高的人力成本壓力。
3、行業未來主要發展趨勢
（1）行業市場規模持續增加，行業集中度逐步提升
當前，養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備市場尚處于行業發展初期，行業競爭格局總體呈現出市場集中度低、參與企業較多且主要以中小企業為主的特征，尚未出現具有明顯競爭優勢的行業頭部企業。在農業面源污染綜合治理的背景下，推進畜禽養殖廢棄物資源化利用勢在必行。隨著我國畜牧業持續穩定發展，規模化養殖水平不斷提高，養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備所處行業的市場規模將持續增加；同時，具備規模化生產能力、可靠研發實力與產品質量、優質售后服務能力及先進生產管理經驗的優質設備生產企業將逐漸脫穎而出，技術支持能力及產能配套不足的中小企業將逐步淘汰，行業集中度將進一步提升。
（2）機械自動化程度不斷提高，與信息技術的結合愈發緊密
當前，我國養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業的智能化制造水平仍有較大提升空間，行業內領先企業將不斷升級生產管理方式，更新迭代先進的自動化生產設備，運用信息化工具實現精細化生產管理，持續促進產品研發設計及制造過程向智能化和自動化方向轉型。
隨著信息技術不斷發展，工業制造與物聯網、大數據深度融合。行業企業引入傳感技術，通過持續監測養殖廢棄物好氧發酵過程中的溫度、濕度等參數，及時優化發酵進程，提高廢棄物處理效率。
4、新進入這所須知的壁壘構成
（1）行業認證壁壘
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業尚處于發展早期階段，行業管理體制仍在不斷健全完善中，與細分產品市場有關的國家標準、行業標準尚處于缺位狀態。如行業參與者能積極參與行業建設，在產業鏈中不斷提高話語權，有助于提升市場聲譽、產品認可度。此外，下游大型養殖企業的供應商認證往往較為嚴格，擁有農業機械試驗鑒定證書、CE認證、質量管理體系認證、環境管理體系認證的企業將擁有更大優勢。取得上述認證或建立上述管理體系需要較長的時間，對于新進入者形成一定的壁壘。
（2）技術壁壘
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業是技術密集型行業，設備構成部件種類豐富、結構復雜，技術指標上對處理能力、運行功耗、設備穩定性、抗腐蝕性均具有較高要求，具備較高的技術壁壘。設備的研制涉及機械自動化、電氣工程、生物學等多學科基礎知識，并需要結合長期的生產實踐與設備調試經驗對研發成果進行反復驗證，才能生產出具備可靠產品品質與穩定性的產品。
（3）資金壁壘
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備屬于較大型成套設備，行業初始資金投入門檻較高。行業新進入者需建立完整的研發、采購、倉儲、生產及銷售管理體系，并大力拓展下游客戶以形成規模效應、降低生產成本，才能與行業中現有成熟企業競爭。此外，由于上游鋼材等主要原材料價格波動，人工成本不斷上漲，也對行業企業流動資金管理能力提出了更高的要求。
（4）客戶認同壁壘
養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備企業通過入選大型養殖企業的合格供應商清單的方式為客戶提供產品及服務，并憑借多年積累的良好市場口碑拓展中小型養殖企業客戶。下游客戶在選擇設備供應商時，一般會對供應商的技術實力、生產能力、產品可靠性、技術服務能力等方面進行嚴格考察，良好的品牌形象與市場口碑、優質的售后服務是拓展并維持穩定客戶資源的前提，而這些條件難以在短期內獲得。同時，設備供應商在被選定為合格供應商后，將與下游客戶形成相對穩定的合作伙伴關系，既有利于向老客戶持續提供服務，也為拓展新的客戶資源增添了口碑保障。
由于養殖廢棄物處理及資源化利用環保設備行業尚處于發展初期，隨著規模化養殖水平不斷提高，得到知名養殖企業認可的設備供應商將能在短期內快速拓展市場規模、培養穩定的客戶關系，不斷提高客戶認同壁壘。
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