功能性保護套管行業發展態勢及競爭格局代表企業
功能性保護套管市場最早起步于歐美發達國家，經過多年的發展，在材質、功能特性及行業應用場景拓展方面均實現了較大的發展。功能性保護套管行業的上游主要為樹脂材料、復絲等原材料供應商。下游應用領域主要包括汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等行業，未來在新能源汽車、移動通訊、航空航天、光伏、醫療、風電等領域的應用也將愈加廣泛，應用場景不斷拓展。
1、行業概況
（1）材質的升級
功能性保護套管在材質方面經歷了從普通樹脂材料到改性材料的過程。最初的保護材料多采用為膠帶，主要以聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）等樹脂材料未經改性直接加工制成，往往存在功能特性單一、防護等級有限等不足，現已逐步采用改性保護材料提升保護功能。
功能性保護套管性能提升的關鍵之一在于采用了改性材料。汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等行業的設備安全穩定性要求越來越高，倒逼保護套管不斷提升耐磨、阻燃等技術等級。一方面，可通過配方設計，添加阻燃劑等功能助劑對樹脂材料進行改性，以提升產品的耐磨、阻燃等技術等級；另一方面，可通過引入聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等特種樹脂材料，實現更高的阻燃、耐高溫性能，可應用于要求更為嚴苛的航空航天等高端領域。
（2）功能特性的進化
功能性保護套管在功能方面經歷了從單一功能向耐磨、隔熱、防撞擊、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等多個功能拓展的過程。最初的保護套管實現整理、耐磨功能，就可以滿足機械設備的保護需求。下游汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等設備的精細化程度和電氣化程度不斷提升對保護套管實現的防護功能提出了更多的需求。例如，新能源汽車的內部高壓線束對防撞擊功能比普通燃油汽車有更高要求，軌道交通機車設備內部對阻燃性能有更高要求，工程機械車輛設備對防爆破性能有更高要求。這些需求推動廠商根據下游需求不斷調整原料配方，優化工藝參數，也帶動了功能性保護套管產品種類、規格及性能的不斷豐富。
（3）應用場景的發展
功能性保護套管在應用場景方面經歷了從傳統行業到新興行業，從國外到國內不斷拓展的過程。廣度拓展方面，凡是內部布設線束和管路的設備，功能性保護套管都可以提供防護功能。目前，功能性保護套管已經逐步應用到新能源汽車、移動通信、航空航天、光伏、醫療、風電等新興領域。深度拓展方面，汽車領域的國內自主品牌廠商對整車安全性能的要求緊跟外資廠商標準，亦在逐步提升功能性保護套管的單車使用量，力求不斷提高終端產品的安全以及可靠性。
2、行業發展態勢
（1）下游應用領域不斷擴寬，為行業發展打開廣闊市場空間
高分子改性保護材料已經深入人類生活，成為生產、生活中不可缺少的一部分，具有廣泛的應用基礎。同時，隨著近年來技術等的持續創新，行業的應用范圍不斷拓寬。以功能性保護套管為例，作為重要的保護產品，其應用空間已逐步從燃油汽車、工程機械、軌道交通機車等應用領域拓展到諸如新能源汽車、移動通信、航空航天、光伏、醫療、風電等新興應用領域，其應用的廣度和深度仍在不斷拓展。
新能源汽車應用領域，與燃油汽車相比，電池系統、電機系統、電控系統成為整車的核心部件，內部線束系統和流體管路愈加復雜。目前，新能源汽車內部不僅有傳統燃油汽車常用的 12V-48V 的低壓線束系統，同時配備了達380V-450V 的高壓線束系統，同時，高電壓、大電流技術的應用加劇了各大系統間的電磁干擾問題，需要進一步引用具備電磁屏蔽功能的功能性保護套管提升各系統的安全性、可靠性。此外，新能源汽車對于功能性保護套管的性能要求顯著提升，帶來了更高的產品附加值。動力系統內部布局越趨緊湊，對耐磨、隔熱、屏蔽、防撞擊等安全防護功能提出了更高的要求；熱管理系統更加復雜，對防火、耐磨等安全防護亦提出了相應要求。
通訊領域，功能性保護套管可對移動通訊系統、網絡數據中心、消費類電子產品等通訊設施提供針對性的安全防護功能。移動通信系統內，光纖線較為脆弱，同時眾多線束錯綜復雜，需要功能性保護套管進行耐磨、整理、標識等安全防護；網絡數據中心領域，眾多功能模塊布局緊湊，基于系統穩定性、安裝檢修效率及整體美觀度等要求，需要功能性保護套管進行耐磨、屏蔽、整理、標識、抗壓等安全防護；此外，功能性保護套管還可應用于消費電子領域，主要用于包覆家用電器線束、HDMI 線及電腦電源線等，可起到耐磨、整理等安全防護作用。
除以上應用領域之外，隨著航空航天、光伏、醫療、風電等新興行業的發展，其對安全防護需求的不斷提升也將帶來功能性保護套管的巨大增量需求。同時，功能性保護套管在新興領域的深入應用也能有效地提升終端市場的產品質量和產品性能。
（2）主機設備的安全防護需求推動新的增長空間
主機設備在正常壽命期內的運行安全及針對潛在風險的防護愈發得到市場重視，而高分子改性保護材料的應用能夠有效滿足工業領域的安全防護需求。以汽車領域為例，近年來全球時常發生因線束磨損相關的汽車召回，數量規模多達數千乃至數萬輛。汽車使用過程中，存在金屬疲勞斷線、長期使用磨損等原因導致絕緣層破損和線束短路等隱患，從而引起車輛無法啟動、熄火甚至引發起火等風險，而高分子改性保護材料的應用則可有效預防相關隱患和風險。
同時，汽車電動化已然成為汽車市場不可逆轉的發展趨勢，其不僅對線束等汽車部件的耐磨、阻燃等性能的要求更高，同時還提出了防撞擊等新的防護要求，在保證整車車輛安全性能的基礎上尋求高性能的功能性保護套管將日益受到主車廠的關注。
在機械工程領域，國際上對于工程機械的液壓流體管路等安全要求愈發重視。例如澳大利亞新南威爾士州資源監管機構頒發的采礦設計指導規范中，已明確規定液壓流體管路需要使用護套進行保護，防止因液壓流體管路破損對人員的傷害和環境的破壞。
中國作為全球制造業大國，隨著主機設備安全防護要求的日益提升，功能性保護套管有望在汽車工業、工程機械、軌道交通、通訊電子、航空航天、光伏、醫療、風電等行業中得到廣泛應用，市場需求提升空間巨大。
（3）國內企業不斷創新研發已逐步突破技術壁壘，為優質產品實現國產替代打下堅實基礎
我國高分子改性保護材料行業起步較晚，在產品制造方面往往難以達到國內合資整車、軌道交通車輛、工程機械及通訊電子制造商等終端客戶的配套標準。輝門、德芬根、瑞納智等跨國企業則憑借其擁有的先進材料設計和研發技術、與主機廠長期穩固的合作關系等先行優勢，迅速占領市場。
隨著高分子改性保護材料在我國快速發展，近年來，得益于下游市場需求的爆發以及產品的創新，行業穩步發展壯大，部分優質國產品牌逐步崛起。雖然企業整體規模較小、市場競爭力與國際巨頭相比仍有較大差距，但少部分國內領先企業通過持續提升研發實力和管理水平，與產業鏈的終端主機廠、一級零部件供應商開展深入合作，并且憑借較高的產品性價比、穩定的供貨質量、及時快速的客戶響應能力，成功打入汽車、工程機械、軌道交通及通訊電子產業鏈的配套供應體系，業務規模獲得快速增長。
3、行業競爭格局
從行業的市場競爭格局看，國內市場上的功能性保護套管企業可劃分為三大梯隊，具體如下：
第一梯隊是技術領先的跨國公司，如輝門、德芬根、瑞納智等，在原材料質量和產業規模上均具有巨大優勢，同時具有多年的研究和技術積累，設備自動化程度非常高，單位產品附加值高，在尖端產品領域處于優勢地位。
第二梯隊是產品系列化、規模化的國內領先企業，如駿鼎達、寧波詩蘭姆等，隨著近年來國家政策的大力支持、國內企業研發能力的持續提高，與國外優勢企業間的差距逐漸縮小，同時與國際巨頭相比具有成本低、貼近客戶、反應靈活等優勢，在激烈的市場競爭中市場份額逐步擴大。
第三梯隊是小規模生產企業，企業數量眾多，產品類別單一，基本不具備體系化研發能力，在市場競爭中處于不利地位。
資料來源：普華有策
（1）跨國企業在高端產品領域處于優勢地位
輝門、德芬根、瑞納智等國外企業大多是跨國企業，在行業經驗和產業規模上均具有較大優勢，同時，由于研發資金充足及多年的技術沉淀，跨國公司往往在高性能、專業型材料配方上處于領先地位，能夠通過不斷推出高端產品從而引領行業的發展方向。
（2）少數國內領先企業快速成長，市場份額逐步擴大
雖然國內廠商的生產技術水平與國外優勢企業仍然存在一定的差距，但少數國內領先企業經過多年的技術積累，依托自身研發實力，主動開展性價比較高的新產品研發，積極探尋與下游企業的合作，引導下游企業選擇新產品替代原有產品，以創造更大的市場空間。隨著近年來國家政策的支持、國內企業研發能力的持續提高，國內領先企業與國外優勢企業的差距逐漸縮小。同時，國內領先企業還擁有品類齊全、貼近客戶、反應靈活等國際巨頭不具備的優勢，產品檔次不斷提升，在競爭中市場份額逐步擴大。
（3）技術薄弱的小規模企業發展空間受限
目前，國內功能性保護套管生產企業中已成規模并具備自主研發能力的企業還較少，眾多的中小企業研發投入少，產品類別單一，無法及時應對客戶需求的變化。同時，功能性保護套管生產企業需要針對不同的應用領域及不同的使用環境等提供及時的技術支持，機動地調整材料的配方及生產工藝，以最大程度滿足客戶的特定要求，而多數小規模企業不具備這種能力，在競爭中處于不利地位。
相關企業
（1）德芬根公司（Delfingen Industry）
德芬根公司（Delfingen Industry）成立于 1954 年，是泛歐證券交易所上市公司，總部位于法國的汽車零部件供應商，主要從事汽車線束保護、流體管路領域，已建立全球銷售網絡，在歐洲、北非、北美、中美、南美和亞太地區等主要產區設有多個分支機構。
（2）輝門公司（Federal Mogul）
輝門公司（Federal Mogul）始創于 1899 年，總部位于美國密歇根州，服務于全球汽車、輕型車輛、重型載重車、航空、能源、工業、船舶、發電以及鐵路領域，是一個全球性汽車零配件制造供應商。輝門公司擁有兩大獨立的運營機構，其中動力總成機構專注于汽車、重型車輛和工業應用的動力總成主機配套產品，輝門汽車零部件在全球車輛市場銷售和分銷全面的產品，同時也覆蓋車輛的配套業務，包括剎車片、底盤、雨刷和其他部件。2018 年 10 月 1 日，輝門公司被天納克（Tenneco）收購。
（3）瑞納智公司（Relats, S.A.）
瑞納智公司（Relats, S.A.）成立于 1957 年，總部位于西班牙，主要生產耐高溫、耐高壓絕緣套管、機械保護套管、降噪、電磁輻射保護部件。產品主要應用于汽車、大眾運輸（航空和鐵路）、電子、電器等行業及可再生能源、醫療設備等行業的新市場和新應用。
（4）Techflex, Inc.
Techflex, Inc.主營編織套管產品的研發和生產，總部設在美國。產品主要用于固定各種導線、電纜和軟管，并提供防磨、防高溫和防紫外線保護。
（5）Safeplast Oy
Safeplast Oy 成立于 1948 年，總部設在芬蘭，隸屬于 SNT-Group Oy，是一家軟管保護和其他應用的高品質塑料螺旋和紡織產品的生產商、營銷商和銷售商。公司旗下產品可用于保護機械中的軟管和電纜。
（6）江蘇必得（605298.SH）
江蘇必得科技股份有限公司成立于 2002 年，專業從事鐵路客車車輛配件產品研發、生產及銷售。主要產品有機車車輛的電纜保護、空調通風及撒砂裝置等配件，產品應用范圍涵蓋了高速動車組、城軌地鐵、鐵路客車、特種車輛等。
（7）上海文依
上海文依電氣股份有限公司成立于 1999 年，是一家專業生產電纜防水接頭、軟管、軟管接頭、拖鏈及接插件的高新技術企業。
（8）深圳市駿鼎達
深圳市駿鼎達新材料股份有限公司成立于2004年，公司主要產品包括功能性保護套管和功能性單絲等，廣泛應用于汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等多元領域。公司主要產品憑借良好的耐溫性、抗 UV 性、阻燃性、耐化學腐蝕性等性能，對各大領域的線束系統、流體管路等提供耐磨、隔熱、防撞擊、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防護作用。
（9）寧波詩蘭姆
寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司成立于 2001 年，主要從事汽車零部件產品，包括波紋管、PVC 管、扎帶、定位件、電池模組注塑件、洗滌管、油管、電池冷卻管等，主要用于線束保護系統、電池保護系統、氣液管路系統、機械電子系統等多方面。
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