汽車零部件行業發展歷程及特點發展趨勢面臨的機遇挑戰
汽車零部件是構成汽車整體的各個單元及服務于汽車的一種產品。汽車零部件的種類繁多，按照構成的單元不同，汽車零部件可細分為發動機系統、制動系統、底盤系統、傳動系統、轉向系統、行駛系統、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統、通用件與標準件等類型，主要產品構成如下圖。
資料來源：普華有策
1、所處行業發展趨勢
（1）我國汽車行業將向高端化、定制化轉型
我國汽車行業面臨轉型升級，產品高端化需求日益強烈。面對排放壓力，我國汽車企業針對發動機等部件進行了技術升級，產品也逐漸向智能化、信息化方向發展，具備 GPS 導航、智能化觸摸屏、車聯網等智能化系統的應用更加廣泛，汽車產品日益高端化。未來的汽車市場隨著客戶需求的升級，專業化、多元化趨勢將愈發明顯，多元化的市場需求催生出更為專業化的汽車產品。商用車方面，城市配送、快遞物流、綠通運輸、冷鏈貨運、危險品運輸等城市內貨物運輸模式將愈發專業化，對專屬載貨車的需求持續增加。
（2）南美、東歐及東南亞等地區未來將成為全球車市增長的核心動力
從汽車普及率方面看，目前普及率較高的國家主要是發達國家，汽車的全球化普及遠未結束。目前，包括中國在內的發展中國家汽車千人保有量仍處于較低水平，與發達國家存在較大差距。目前南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區發展中國家人均收入較低，加之多數國家人口呈現較快增長的趨勢，將有效拉動汽車消費，助推全球汽車消費繼續由歐美日向亞非拉普及。南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區未來有望成為繼中國之后在全球車市中推動增長的核心動力。
（3）場景化自動駕駛將迎來增長，車載攝像頭需求量增加
從機械時代邁入智能網聯時代，其核心部件已不再是發動機、變速箱、底盤這三大件，而是由新型架構、芯片、軟件以及數據等組成的智能汽車。中國智能汽車的產業鏈正發生深刻的結構性變革。攝像頭最初在汽車上的應用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高，攝像頭開始和算法結合，從而實現車道偏離預警（LDW）、汽車碰撞預警（FCW）等 ADAS 功能。
2、汽車零部件行業發展歷程
我國汽車零部件行業主要經歷了四個發展階段。
（1）起步階段（1953-1978 年）
這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發展。1956 年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時絕大多數零部件企業生產水平很低，生產規模很小，無產品開發和更新能力，從而導致零部件企業的產品質量差、價格高，并且只能與規定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業。
（2）成長階段（1978-1992 年）
這一時期零部件發展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。80 年代中后期，隨著國家經濟的高速發展，賣方市場出現，國家決定把汽車工業建設成為國民經濟的支柱產業，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應求的局面和支柱產業的發展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產領域，先后建立了一大批中小零部件企業。這些企業規模小，銷售額在 1 億元以下，重復建設嚴重，數量龐大，技術力量薄弱，生產設備簡陋，且依舊存在一些零部件企業依附于某家整車企業而生存的情況。
（3）擴張階段（1992-2000 年）
這一時期的主要特點是零部件開始與技術平行發展。我國汽車零部件工業無論從生產能力、產品品種上，還是從管理與技術水平、技術創新能力上都取得了長足的發展。這主要表現在以下幾個方面：第一，在一系列優惠政策的鼓勵下，一批生產零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時國外零部件企業快速進入我國汽車市場。第二，我國零部件產品質量和技術水平有了很大提高。一批零部件企業已基本形成了自主開發能力，重點零部件企業已基本具備了與整車同步發展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導思想已經在一些整車企業的經營實踐中得以體現。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產剝離出去。第五，企業通過引進、消化、吸收和創新，在引進外國硬件和軟件技術的同時，還注意借鑒國外的先進管理方法。
（4）快速發展階段（2001 年至今）
這一時期的主要特點是零部件整體水平提高，出口不斷增長，向全球采購發展。在市場需求的促進下，中國汽車零部件產業快速發展。此外，隨著中國汽車工業，特別是轎車工業的快速發展，國際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進入中國建立合資或獨資企業。目前，世界 500 強的汽車零部件企業已全部投資進入中國，在中國建立了合資或獨資企業。這些跨國公司具有很大的經營規模、很強的技術實力和豐富的跨國經營經驗，具有參與整車企業同步開發新車型和系統開發、模塊供貨的能力和經驗，且幾乎都是世界跨國汽車集團的系統、模塊級配套供貨商。其經營的汽車業務主要集中在車身、發動機、變速器、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、飾件、空調、乘客保護系統、音響、排放等領域。跨國公司的進入提高了中國汽車零部件業的技術水平和管理水平，促進了汽車零部件行業的發展。
經過多年的積累和發展，我國汽車零部件企業不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實力的零部件制造企業。我國部分零部件制造企業已經進入了整車廠全球采購體系，具有較強的市場競爭力。
3、汽車零部件行業特點及發展趨勢
（1）汽車零部件行業供應鏈體系特征
經過多年的發展，汽車產業已經形成了一套成熟的供應鏈體系，在這一體系下，整車廠商專注于整車的研究開發、核心系統集成、動力總成的設計和生產，位于產業鏈的頂端；零部件廠商負責不同零部件的設計、制造、供貨和售后服務，上層供應商還需要管理和協調較低級別的供應商。零部件供應商通常會分為三個等級：一級供應商具有系統產品開發能力，主要供應各類總成、模塊，直接服務于整車廠商；二級供應商服務于一級供應商為其提供配套，產品主要為專業性較強的分總成；三級供應商主要向二級供應商提供標準件，在汽車供應鏈中處于供應層級中的最底端，層級越低可替代性越強，該層級的供應商數量較多，逐步形成了金字塔形的層級產業鏈結構。
（2）全球汽車零部件行業發展趨勢
近年來，全球汽車零部件行業呈現以下趨勢：
A、產業轉移加速
當前，歐美的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢，勞動力素質不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產成本，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。
B、采購全球化
為了增強競爭優勢，跨國公司在全球范圍內優化資源配置，利用全球資源實現零部件的全球采購，在開發、生產、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，改變了只局限于采購本國零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應給本國的下游企業。
C、生產專業化
隨著汽車工業的不斷發展，汽車零部件企業的獨立化和專業化發展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業對汽車整車企業的配套供應也逐漸系統化、模塊化。系統化、模塊化供應是指零部件企業以系統或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應商提供產品。系統化和模塊化的供應模式可以充分利用零部件企業的專業生產優勢，縮短了新產品的開發周期。
D、嚴格的品質要求
汽車零部件是汽車整車制造的基礎，汽車零部件的品質直接影響汽車的質量和性能。由于對汽車產品品質的嚴格要求，國際知名汽車制造企業都會對零部件供應商的技術水平和產品品質提出較高要求。一些國際組織、國家和地區汽車協會組織也對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被批準為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為正式供應商。
（3）我國汽車零部件行業發展趨勢
目前，我國汽車零部件行業將出現以下發展趨勢：
A、中國汽車零部件市場具有較大的市場空間
近年來，我國汽車行業發展較快，具有較大的市場空間。據公安部統計，2008年末至 2021 年末我國民用汽車保有量從 6,467 萬輛增長至 30,151 萬輛，年復合增長率為 12.57%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后服務市場對零部件的需求，有較大的市場空間。
B、汽車零部件逐步實現國產替代進口
隨著國內零部件供應商與整車廠和大型跨國零部件企業的合作日益增多，我國零部件企業開始具備成熟的同步開發能力與自主研發技術，在一些汽車零部件領域國產零部件已經開始替代進口件，國產替代進口的趨勢逐步顯現。一方面，合資整車廠因為競爭日益激烈，為了保持利潤，對降低成本的需求日益增強，而國產零部件能保持品質優良的同時價格優勢明顯，這使得合資整車廠將優秀本土汽車零部件企業納入供應體系成為趨勢。另一方面，依靠巨大的國內汽車市場規模以及成本優勢，部分優質自主廠商逐步憑借技術積累以及資本優勢吸收引進高端技術，國內自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經出現。
C、汽車零部件采購逐步向系統化過渡
在汽車產業分工細化的背景下，為更好地應對激烈的市場競爭，整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統或者模塊化的產品，這種采購體制可以充分發揮整車廠、各級零部件供應商各自的專業優勢，提高產品品質、縮短新產品開發周期。在供貨的系統化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力，形成研發、采購、生產、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨立化、規模化發展的道路。
D、汽車零部件開發向平臺化發展
目前，國外汽車工業已經廣泛采用平臺化戰略。平臺化戰略實際上是將汽車從單車型的開發轉向系列化、共享化。平臺戰略的核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實現零部件共享，即可以實現通用零部件更大規模的生產，以減少不斷增多的車型數量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發成本。平臺戰略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統一，通過實施平臺戰略既可滿足客戶個性化需求，又可達到一定規模效應從而降低單件成本。
4、面臨的機遇與挑戰
（1）機遇
A、產業政策的支持
近年來，國家出臺了多項支持汽車零部件行業發展的產業政策。2017 年 4月，工信部、發改委、科技部發布《汽車產業中長期發展規劃》將“夯實安全可控的汽車零部件基礎，大力發展先進制造裝備”列入重點任務，并指出“加快培育零部件平臺研發、先進制造和信息化支撐能力。引導零部件企業高端化、集團化、國際化發展，推動自愿性產品認證，鼓勵零部件創新型產業集群發展，打造安全可控的零部件配套體系。”。在國家積極支持汽車及零部件產業發展的良好政策背景下，我國汽車零部件行業面臨良好的發展機遇。
B、我國汽車市場規模較大
進入 21 世紀以來，在國家宏觀經濟持續走好的形勢下，中國汽車工業步入快速發展時期，我國汽車產銷量連續十一年保持世界第一，汽車產業的增長為汽車零部件行業的發展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經濟影響，我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對發達國家仍然偏低，較大的人口基數和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。
C、高端零部件國產化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業的發展
近年來，隨著我國汽車行業發展和產業技術升級，部分本土制造企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝，我國汽車產業尤其是零部件產業已經進入深度進口替代的新階段，由此前整車裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化（國內自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領域由國際廠商（包括其在華設廠、合資企業）主導的局面正逐漸被打破，汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了歷史性機遇。
（2）挑戰
A、汽車產業增速放緩
汽車產業是我國國民經濟戰略性和支柱性產業。2009 年起，我國成為世界第一大汽車生產國，并持續保持全球汽車制造及消費中心的地位。2008-2017 年，我國汽車產銷量年均復合增長率超過 13%。自 2018 年以來，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、新冠疫情、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產銷量有所回落，汽車產業逐步進入調整期，導致 2019 年和 2020 年我國汽車產銷量均有不同程度的下降。我國汽車產業逐步轉入穩步發展階段，并加速由“增長速度”向“增長質量”的重心轉移，短期內汽車行業増速放緩會對汽車零部件行業的發展造成不利影響。
B、國內零部件供應商規模相對較小
汽車零部件行業是資金密集型行業，具有顯著的規模經濟性。與國際企業相比，我國汽車零部件企業規模普遍較小，難以形成有效的規模經濟效應，也不利于企業參與國際競爭。較低的產業集中度使得生產規模成為制約我國汽車零部件企業提升國際競爭力的瓶頸。
C、勞動力成本上升、原材料價格大幅波動增加了企業生產成本
隨著經濟水平的提高，我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢，增加了企業的生產成本。此外，近年來主要上游原材料 PBT、PVC/MPR 等塑料粒子價格波動幅度較大，這些因素也增加了汽車零部件生產企業成本控制的難度，對企業的成本控制能力和議價能力提出了更高的要求。
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