軟件和信息技術服務行業面臨的機遇及重點企業壁壘構成
根據現行軟件產品分類標準（GB/T36475-2018）和信息技術服務分類標準（GB/T29264-2012），軟件主要分為系統軟件、支撐軟件、應用軟件、嵌入式軟件、信息安全軟件及工業軟件等，信息技術服務主要包括信息技術咨詢服務、設計與開發服務、信息系統集成實施服務、運行維護服務等。
隨著《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》等國家政策的深入推進和貫徹落實，人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新一代信息技術將加速滲透經濟和社會生活的各個領域，軟件產業服務化、平臺化、融合化趨勢更加明顯，產業整體將保持平穩健康發展態勢。
資料來源：普華有策
1、行業特征
（1）區域性特征
我國軟件和信息技術服務業總體呈現出地區發展不平衡的現狀：東部地區的產業積累深厚，在國內市場占據絕對的市場份額；中西部地區產業發展相對落后，但保持較高的增速。此外，目前我國醫療健康、政務行業信息化建設仍處于以各地醫療機構和政府類機構采購為主導的階段，各地區醫療健康、政務行業建設情況與當地經濟發展水平、政府財政收入狀況和發展規劃直接相關，呈現明顯的本地化特征。
（2）季節性特征
目前我國醫療健康、政務行業信息化建設仍處于以各地醫療機構和政府類機構采購為主導的階段。上述行業客戶的采購通常實行預算管理以及集中采購的制度，一般為下半年制定次年預算和采購計劃，立項通常集中在次年上半年，采購招標及結算一般則安排在下半年，因此同行業公司收入主要集中于下半年確認，具有明顯的季節性特征。
2、面臨的機遇
（1）產業政策支持
近年來，我國軟件和信息技術服務業發展迅速。隨著―互聯網+‖概念的日漸普及，信息化建設整體態勢呈現出更加注重應用、實效以及與經濟和社會協調發展的特征。信息技術在財政、工商、審計、稅務等政府管理部門日益發揮重要作用，在城市建設、勞動就業、社會保障、科教文化、醫療衛生、抗災應急等社會服務領域的應用日益廣泛，醫療健康和政務行業的信息化建設便是其中兩個聚焦點。
國家高度重視軟件與信息技術服務產業及其細分領域的發展，出臺了一系列政策，旨在規范行業生態建設、促進行業發展。軟件和信息技術服務業符合國家政策的引導方向，受國家產業政策的鼓勵和扶持，產業政策的密集出臺為項目的順利實施提供了良好的政策環境。
（2）智慧大健康領域市場規模持續增長，市場空間廣闊
目前，我國醫療健康行業信息化正處于全方位多層次不斷加強和融合的階段，傳統的線下醫院和線上的互聯網醫院正處于逐漸深度融合的狀態，覆蓋在線問診、遠程治療、處方開具、送藥到家、健康保險的產業生態鏈逐漸完善。在醫療供給不足的背景下，我國醫療健康信息化正處于飛速發展的階段，互聯網醫療平臺企業廣泛連接醫藥商業、醫療終端和醫患雙方，在醫藥電商、診療平臺、慢病管理等服務領域深化合作。自新冠疫情爆發以來，我國在線問診需求大幅增長，醫藥電商和在線問診平臺流量迅猛提升，極大地推動了平臺生態功能的完善進度，進一步強化了消費者遠程進行醫療問診的習慣。各家互聯網醫療公司在疫情期間積極提供線上問診服務，互聯網醫院迅速發展。我國醫療健康行業信息化市場空間廣闊。
（3）政府管理理念的轉變，為智慧政務領域市場提供新的空間
近年來，“互聯網+政務服務”、政務信息系統整合共享等相關政策的相繼出臺，為我國政務信息化建設高潮拉開序幕。《十四五規劃和2035年遠景目標》和十九大報告中都明確提出加快轉變政府職能，建設職責明確、依法行政的政府治理體系，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，全面實行政府權責清單制度，推進政務服務標準化、規范化、便利化，深化政務公開，創新監管方式，增強政府公信力和執行力，建設人民滿意的服務型政府。在國家機構改革政策推動下，政務信息化建設加快向―數據共享、業務協同‖的方向升級，需求進一步釋放。
3、行業代表企業分析
我國軟件和信息技術服務行業市場競爭者眾多，市場競爭激烈，市場集中度較低，行業分布呈現較為分散的特點。隨著信息技術的持續發展和技術應用的不斷深入，市場呈現明顯的專業化分工發展趨勢，行業內公司普遍采取差異化競爭策略，聚焦于特定行業領域或特定地區的軟件開發和信息化業務，憑借長期的技術研發投入、典型案例實施和項目經驗積累建立競爭優勢。
（1）智慧大健康領域
主要包括山大地緯、衛寧健康、創業慧康、和仁科技等，行業內服務商經營戰略及市場布局側重有所不同，上述企業的業務情況具體如下：
A、山大地緯
山大地緯成立于 1992 年，是專注于政務、醫保醫療、用電等領域信息化建設的行業軟件解決方案提供商和服務商，主要面向政府部門、醫療機構、國家電網及下屬企業等客戶提供行業新興應用軟件開發、技術服務及系統集成等一攬子解決方案。山大地緯擁有人社、一體化政務服務、醫保、醫療支付結算、用電信息采集及業務平臺、用電大數據服務等六大系列產品，客戶主要集中于山東省。
B、衛寧健康
衛寧健康成立于 2004 年，是國內第一家專注于醫療健康信息化的上市公司。衛寧健康致力于提供醫療健康衛生信息化解決方案，是中國醫療健康信息行業具有競爭力的整體產品、解決方案與服務供應商，業務覆蓋智慧醫院、區域衛生、基層衛生、公共衛生、醫療保險、健康服務等領域，客戶主要集中于華東地區。
C、創業慧康
創業慧康成立于 1997 年，專注于醫療衛生行業的信息化建設，主要業務分為醫療衛生信息化應用軟件和基于信息技術的系統集成業務，主要擁有醫院信息化應用軟件、公共衛生信息化應用軟件、醫療大數據和人工智能產品、醫療衛生互聯網應用產品、醫療衛生智慧物聯網應用產品、醫療保障應用產品等系列產品，客戶主要集中于華東地區。
D、和仁科技
和仁科技成立于 2010 年，是以醫療信息系統及數字化場景應用系統的研發銷售、實施集成、服務支持為主營業務的總體解決方案服務商。和仁科技為醫療機構與醫療衛生管理及協作機構的數據采集、融合、處理、存儲、傳輸、共享和應用提出基于自有核心系統的整體解決方案。公司的主要業務可以分為醫療信息系統和數字化場景應用系統兩大部分，客戶主要集中于華東地區。
（2）智慧政務領域
主要有新點軟件、南威軟件、榕基軟件、久其軟件等。上述企業的業務情況具體如下：
A、新點軟件
新點軟件成立于 1998 年，專注于為智慧城市中的智慧招采、智慧政務及數字建筑三個細分領域提供以軟件為核心的智慧化整體解決方案。從 2017 年至2020 年 9 月，新點軟件主營業務收入中來自政府類客戶的比例分別為 67.40%、73.26%、66.08%、62.75%。客戶主要集中于華東地區。
在智慧政務領域，公司專注于社會治理信息化，主要為政府部門提供―互聯網+政務服務‖平臺、政府協同辦公平臺、智慧公安平臺及政務大數據平臺等軟件平臺，并提供一系列配套智能化設備、技術維護服務及智能化工程施工，形成智慧政務整體解決方案。
B、南威軟件
南威軟件成立于 2002 年，是數字政府服務與運營商、公共安全大數據商、信創軟件產品提供商和綜合集成服務商。南威軟件專注于政務服務、政務監管、政務大數據、電子證照、政務辦公、政務督查等數字政府領域的業務中臺、應用產品、解決方案和數據運營服務；專注于公共安全領域智能感知數據采集、傳輸與治理、視頻圖像 AI 中臺與數據中臺、警務實戰應用產品的研究與開發。客戶主要集中于華南地區。
C、榕基軟件
榕基軟件成立于 1993 年，主營行業應用軟件的研發、系統集成和運維服務，是國內電子政務和協同管理細分領域的服務廠商，為黨政、海關、能源、司法、環保等行業提供信息系統和專業服務，業務板塊主要涵蓋電子政務、大數據平臺和物聯網。客戶主要集中于華南地區。
D、久其軟件
久其軟件成立于 1999 年，是專業的管理軟件供應商和大數據綜合服務提供商，主營業務分為管理軟件和數字傳播兩大板塊。管理軟件業務主要應用在政府管理與服務、企業集團管控領域；數字傳播業務主要應用在數字營銷、社會化營銷、內容營銷、電商營銷、移動互聯網、品牌出海營銷以及大數據服務等領域。
E、科創信息
科創信息成立于 1998 年，是國內智慧政務及智慧企業領域的信息化綜合服務提供商，主要致力于為政企客戶提供集軟件開發、系統集成、IT運維等于一體的信息化綜合解決方案。客戶主要集中于華中地區。
4、行業進入壁壘
軟件與信息技術服務行業本身不存在進入的障礙，但由于下游醫療健康、政務行業等固有的特點和復雜性，形成的進入壁壘表現為：行業經驗壁壘、技術壁壘、人才壁壘等。
（1）技術實力與研發能力壁壘
軟件與信息技術服務行業下游的醫療健康、政務行業信息化建設等領域呈現知識密集的特點，核心技術涉及人工智能、數據分析與數據融合等多個技術領域，信息技術的升級迭代以及客戶需求的快速增長使得行業技術壁壘較高。產品成熟度、系統完善性、開發效率、系統可擴展性與技術服務水平是客戶購買的重要考慮因素，使得擁有全面成熟的產品體系和領先技術的服務廠商具有明顯的競爭優勢，這對潛在的市場進入者形成較高的進入壁壘。
（2）行業經驗壁壘
軟件與信息技術服務行業下游醫療健康、政務行業等行業除了具備相應的技術實力外，還需要深刻理解客戶所在行業的政策標準、業務規則、業務流程以及行業信息化建設及技術演變過程和未來的發展趨勢。沒有較長時間的行業信息化服務經驗的積淀，很難形成有效的行業競爭力。
（3）客戶資源與遷移壁壘
在軟件與信息技術服務行業下游醫療健康、政務行業信息化建設過程中，服務廠商一般能夠全面深入地了解客戶的組織結構、業務流程、管理需求和使用習慣等信息，從而針對客戶個性化的需求進行針對性研發。此外，行業客戶對于信息系統服務廠商的依賴程度較高，更換服務廠商不僅需要付出較高的關鍵信息遷移成本，且新廠商難以在短期內全面了解既有系統的技術特點。因此，在產品得到客戶認可后，客戶通常會與服務廠商長期合作，以規避更換服務廠商所造成的不確定性與潛在風險。這一特點有利于市場先行者的業務持續發展，而對潛在的市場進入者形成了較高的進入壁壘。
（4）品牌壁壘
軟件與信息技術服務行業應用領域醫療健康、政務等行業由于自身的特殊性，對于信息系統運營的安全性、可靠性、穩定性要求較高，行業客戶看中服務廠商過往的成功案例和品牌影響力。而服務廠商通常需要經過長期的技術研發投入、典型案例實施和項目經驗積累，才能在行業內取得良好的口碑與品牌知名度，形成其核心競爭力，這對潛在的市場進入者形成較高的進入壁壘。
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