高性能釹鐵硼永磁材料行業應用市場及面臨的機遇挑戰
根據國家標準，內稟矯頑力和最大磁能積數值之和大于等于65的釹鐵硼永磁材料，屬于高性能釹鐵硼永磁材料。
1、供應現狀
（1）釹鐵硼永磁原料供應情況
釹鐵硼永磁材料主要原料是鐠釹、鏑、鋱等稀土金屬。我國是稀土資源大國，擁有全球最大的稀土儲量和產量，據美國地質調查局數據，2021年我國稀土礦資源儲備量4,400萬噸，占全球資源比重的36.67%，位居全球第一；2021年，全球稀土總產量28萬噸，我國產量16.80萬噸，占比60%，位列第一。豐富的稀土資源和產量為我國釹鐵硼永磁行業提供了充足的原料供應。
（2）釹鐵硼永磁材料產量
目前我國已經成為全球最大的釹鐵硼永磁材料生產國，產量一直保持著較快增長。根據工信部統計數據，2017年-2021年五年間，中國釹鐵硼永磁材料產量增長了39.94%。
根據中國稀土行業協會和上海有色網統計數據，2021年我國釹鐵硼磁材產量21.94萬噸，2021年我國出口釹鐵硼磁材4.88萬噸，2021年全球釹鐵硼磁材需求約6.1萬噸，我國釹鐵硼磁材供應占國外釹鐵硼磁材需求的80%。國內對高端釹鐵硼的需求占釹鐵硼磁材總需求的56.60%。國內高性能釹鐵硼產量和市場占有率仍有提升空間，從長期來看這也將為國內優秀磁材企業成長提供機遇。
（3）釹鐵硼永磁材料進口和出口情況
我國擁有全球最完備的稀土永磁體產業鏈，已經成為全球最大的稀土永磁材料出口基地。自2011年以來，中國釹鐵硼永磁體的凈出口整體維持增長趨勢，凈出口數量從2011年的2.47萬噸，增加到2021年的4.88萬噸，增幅達97.57%，但凈出口增速有所回落，主要是由于我國磁材近年來以電機等終端產品形式出口，同時低端產品出口數量減少、高端成品出口數量增加所致。全球主要國家對我國稀土永磁材料需求日益提高，隨著以新能源汽車、風力發電為代表的低碳節能制造產業的快速發展，全球高性能釹鐵硼永磁材料的需求有望迎來快速發展時期。
（4）釹鐵硼永磁材料價格
行業產業鏈上游為稀土行業，主要負責稀土的開采、冶煉和分離，為中游稀土功能材料行業提供稀土金屬、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在釹鐵硼永磁材料成本中占比較高，稀土價格的波動對于整個稀土磁材產業鏈的健康發展有著至關重要的影響。為了穩定上游原材料的價格、維護整體產業鏈的穩定，我國實行稀土冶煉分離產量的管制和企業數量的限制，每年下發當年稀土冶煉分離產品生產總量計劃以及稀土開采、生產總量控制計劃。2021年12月，中國稀土集團成立后，稀土開采、生產總量控制指標從六大稀土企業集團變更為四大稀土企業集團，供應集中度進一步提高。
2、行業競爭格局
（1）國際市場競爭情況
釹鐵硼永磁材料批量化生產之初，全球產能主要分布在日本、美國和歐洲等國家和地區。二十一世紀后，隨著釹鐵硼行業的發展，我國稀土資源儲量豐富，技術水平不斷突破，全球客戶逐漸加大了向中國采購釹鐵硼永磁材料力度。目前，中國已經成為全球最大的釹鐵硼永磁材料生產國，根據上海有色網統計數據，2021年中國釹鐵硼磁材供應占海外釹鐵硼磁材總供應的80%以上。國際發達國家的燒結釹鐵硼生產企業主要包括日本的日立金屬、TDK、信越化學和德國VAC等幾家企業。從當前全球稀土永磁材料產業競爭格局來看，中國稀土永磁材料產業發展較快，競爭力較強。
（2）國內市場競爭情況
我國釹鐵硼永磁材料生產企業眾多，但高性能釹鐵硼永磁材料生產企業比較集中。由于高性能釹鐵硼行業具有較高的專利壁壘、技術和人才壁壘、資金壁壘，我國國內釹鐵硼行業競爭格局分化明顯，大多企業規模較小、技術水平不高，產品以中低性能為主，生產工藝相對簡單，主要應用在中低端領域，競爭較為激烈；少量企業規模較大，資金實力較強，通過研發投入和工藝改進，具有高性能釹鐵硼生產能力。
高性能釹鐵硼永磁材料生產企業主要包括中科三環、安泰科技、寧波韻升、京磁材料、正海磁材、金力永磁、英洛華、大地熊等。上述企業一般聚焦于特定應用領域，以該領域的重點客戶為導向，集中研發、設計和制造能力為客戶提供優質的產品和服務，與客戶形成長期合作關系，在細分市場形成較強的競爭優勢。
3、下游應用情況
高性能釹鐵硼永磁材料主要應用于高科技產品，如電機、壓縮機、傳感器，具體應用領域包括：消費電子產品、傳統汽車等傳統領域以及新能源汽車、風力發電、節能環保等新興領域。
釹鐵硼永磁材料下游行業發展前景良好。一方面傳統應用領域國民生活滲透率比較高，尤其是手機、電腦等電子產品應用普遍，發展平穩；另一方面，新能源汽車、風力發電等新興應用領域是國家的重點發展對象，符合國家節能減排、綠色環保的戰略發展規劃。在國家頒布的產業政策里，積極鼓勵和引導新能源汽車、風力發電、空調、工業電機領域等采用新材料、新工藝，而釹鐵硼作為新材料也被國家列為鼓勵和重點發展的對象。在多種因素影響和帶動下，下游行業應用領域不斷拓展，對釹鐵硼永磁材料的要求越來越高，促使釹鐵硼行業向精細化、個性化、定制化等方向發展。
資料來源：普華有策
（1）汽車工業
1）傳統汽車領域
汽車制造環節中，對電機性能要求較高的電動助力轉向系統（EPS）、防抱死系統（ABS）、音響、汽車油泵以及點火線圈等汽車微特電機的重要部件大量使用高性能釹鐵硼永磁材料。
2）新能源汽車領域
新能源汽車領域中有四大類電機：直流電機、感應電機（異步電機）、開關磁阻電機和永磁電機。目前，大部分的中國新能源汽車驅動電機采用永磁電機，其滲透率呈現出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動力來源，永磁電機具有能量密度大、運行可靠、調速性能佳等特點，相比于其他類型的電機，可在同等質量、體積下提供更大的動力輸出，是新能源汽車的理想電機類型。
2021年全球汽車產量同比上升3.10%。2021年1-11月國內汽車產銷2,317.2萬輛和2,348.9萬輛，同比增長3.5%和4.5%。2011至2020年，我國新能源汽車銷量從0.82萬臺增長至2020年的136.73萬臺，年均復合增長率為76.67%。全球及國內汽車和新能源汽車的發展將帶動釹鐵硼永磁材料的市場需求。
（2）節能家電
隨著國家能效等級標準的不斷提高以及低碳生活理念深入人心，綠色節能的變頻家電逐漸成為家電市場的消費潮流。變頻家電主要包括變頻空調、變頻冰箱、變頻洗衣機等家用電器。相比于傳統固定頻率的家用電器，變頻家電擁有噪音低、節能、壽命長等優勢。高性能釹鐵硼永磁材料憑借其更優異的性能，已經逐步取代鐵氧體永磁材料，成為變頻家電的永磁電機磁體的首選。
中國變頻家電正處于推廣應用階段，作為生產變頻家電核心零部件的原材料，釹鐵硼永磁材料的市場需求有望穩定增長。
（3）風力發電
在新能源及節能環保行業領域中，風力發電是我國高性能釹鐵硼永磁材料的主要應用領域之一。
風力發電領域主要使用的風力發電機為雙饋式風力發電機、半直驅式發電機及直驅式發電機三種。直驅式風力發電機大多數為永磁同步發電機，因具有低維護成本和高系統效率等優勢，有逐步替代雙饋式風機的趨勢。未來隨著機組大型化，尤其是海上風電裝機量占比的快速提升，直驅永磁電機的市場占有率將提升。
根據全球風能理事會統計數據，從全球市場來看，全球風電累計裝機容量近10年來維持著穩步增長，從2012年的283GW增長到了2021年的837GW，年均復合增長率高達12.80%。從國內市場來看，國內風電累計裝機容量從2012年的63GW增長到了2020年的338GW，年均復合增長率20.52%。同時，風電裝機量的快速增長使得我國目前已經成為全球發電規模最大的國家，2021年我國裝機容量全球占比達到了40.38%。全球及國內風力發電設備裝機容量的快速增長將帶動釹鐵硼永磁材料的市場需求。
（4）消費類電子產品
釹鐵硼永磁材料由于其高磁能積、高矯頑力等優點，符合消費電子產品小型化、輕量化、輕薄化的發展趨勢，被廣泛應用于手機揚聲器、受話器等聲學系統以及攝像頭音圈馬達（VCM）、手機高端振動馬達、TWS耳機等諸多消費類電子產品元器件。近年來，以智能手機和可穿戴設備為代表的消費電子產品發展迅速，成為消費電子行業的主要增長點。
近年來，全球手機廠商中高端產品的出貨量不斷提高，對高等級零部件、模組的需求量也不斷提升，雙揚聲器在智能手機中的滲透率逐步提升。
（5）工業電機
高效節能電機是指通用標準型電動機具有高效率（符合電機能效新標準二級標準以上）的電動機。2020年5月，我國公布最新電機能效標準《電動機能效限定值及能效等級》（GB18613-2020），該標準于2021年6月1日正式實施，IE3（國際標準）以下能效電機將被停產。
永磁電機具有結構簡單、體積小、可靠度高、損耗小及效率高等特點，在工農業生產、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子產品等各個領域應用廣泛，稀土永磁電機是永磁電機中的高端產品，能夠顯著降低電耗，單位功率更高且能夠實現精確控制，是高端電機的主要選擇。隨著工業電機應用類型的日益增長，將帶動高性能釹鐵硼磁材市場需求的持續增長。
4、行業面臨的機遇與挑戰
（1）行業面臨的機遇
1）國家產業政策鼓勵和規范行業發展
為促進釹鐵硼永磁行業健康、有序發展，國家頒布了一系列法律、法規、部門規章以及規范性文件。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》等文件，將稀土產業、釹鐵硼產業列為國家優先發展行業、重點鼓勵發展行業；《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《稀土行業發展規劃（2016-2020年）》等規范性文件，加強了行業監管水平，有利于建立行業良性運轉機制；《關稅稅則委員會關于調整部分產品出口關稅的通知》、《關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》等文件，為釹鐵硼企業提供多項優惠政策，提高了企業的經營效率，為釹鐵硼企業建立了良好的經營環境。
2）原材料供應充足
稀土金屬是釹鐵硼永磁材料重要的原材料。我國稀土儲量比較豐富、種類比較齊全、品階比較優良。2021年我國稀土礦資源儲備量4,400萬噸，占全球資源比重的36.67%。我國是全球稀土儲量最高的國家，充足的原材料供應為我國釹鐵硼行業的發展奠定了堅實的基礎。
3）技術實力不斷提升，專利申請量猛增
“十一五”以來，在國家政策扶持和國內相關企業、科研院所的努力下，我國技術實力的不斷提升，在稀土永磁材料科研方面取得了長足的進步。我國專利申請數量從2009年開始顯著提升，2021年我國釹鐵硼相關的專利申請量數量為1,685項，其中發明專利申請數量為874項。技術實力的不斷提升，為我國釹鐵硼行業的發展提供了良好的機遇和動力。
4）下游行業發展及節能環保要求帶動本行業發展
釹鐵硼永磁材料因具有優良的磁性能等特點，在下游行業應用比較廣泛，涉及傳統汽車、消費電子等傳統應用領域和新能源汽車、風電領域、變頻空調等新興應用領域。近年來，國家鼓勵和要求各類行業實行節能減排，并頒布一系列政策支持，以新能源汽車、節能家電、風力發電、智能制造、智能生活和工業電機等為代表的新興產業快速發展。由于釹鐵硼永磁材料在下游應用領域中發揮重要作用，與國家節能減排的理念一致，符合國家的戰略性發展，意義重大，因而在下游行業廣泛應用。下游行業的發展，為我國釹鐵硼永磁行業提供了廣闊的空間。
（2）行業面臨的挑戰
1）行業整體技術創新仍需提高
盡管我國已成為全球最大的稀土永磁材料生產國，部分釹鐵硼永磁制備技術已處于世界領先地位，但我國的釹鐵硼永磁材料產品，目前還無法滿足高檔機器人、第五代移動通信技術（5G）、光刻機等新興產業對高端永磁體的技術需求。同時，在整個稀土永磁材料的核心知識產權，近終成型、晶粒細化等最先進的制備技術及連續自動化裝備等領域，與日本仍存在一定差距。
2）高端技術人才供給不足
釹鐵硼永磁行業屬于技術密集型行業，在新產品開發、設備制造、工藝設計等方面對技術人員的數量和專業水平有較高的要求。近年來，我國釹鐵硼永磁行業發展十分迅速，已成為是全球最大的生產國。但由于高端技術人才需要對產品生產設備、技術工藝、產品性能等各項內容熟練掌握，培養難度大，周期長，我國人才的供給速度還無法跟上行業發展速度。對釹鐵硼永磁行業而言，高端技術人才的緊缺是制約行業快速發展的不利因素。
3）行業集中度低，不能產生規模效益
我國釹鐵硼永磁行業的集中度較低，企業產能差異較大。行業內能生產高性能釹鐵硼永磁材料的企業數量較少，大部分企業生產規模較小，研發能力較弱，以生產中低端產品為主，導致行業利潤水平偏低，競爭力不強。
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