丙硫菌唑行業概況及丙硫菌唑原藥競爭格局
1、丙硫菌唑行業概況
丙硫菌唑（通用名 Prothioconazole）是 2004 年開發上市的廣譜三唑硫酮類殺菌劑。其首先在英國取得登記，隨后陸續在歐洲各國和南美取得登記。丙硫菌唑主要用于防治谷類作物（如小麥、大麥、水稻）、油菜、花生和豆類作物等的多種病害。丙硫菌唑對谷物上幾乎所有真菌病害都有優異的防治功效，如赤霉病、白粉病、紋枯病、銹病、穎枯病、網斑病、菌核病、葉斑病、基腐病等；可有效防治油菜和花生田土傳病害（如菌核病等），以及主要葉面病害（如灰霉病、銹病、褐斑病、黑斑病和黑脛病等）；還可用于防治白菜黑斑病等。丙硫菌唑防治小麥赤霉病十分高效，可以有效抑制嘔吐毒素的產生。
丙硫菌唑化合物的專利到期后，先正達、巴斯夫、安道麥等國際作物保護領先公司競相參與該產品的研制與開發。國際農化巨頭一般通過開發丙硫菌唑復配產品的方式參與丙硫菌唑市場競爭。與丙硫菌唑復配的有效成分主要有：氟嘧菌酯、戊唑醇、肟菌酯、聯苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺環菌胺、啶酰菌胺、氟吡菌酰胺、甲霜靈、噻蟲胺等。
此外，巴西批準登記安道麥、先正達、UPL 等公司的丙硫菌唑制劑產品，這些產品主要用于防治南美地區大豆亞洲銹病和小麥赤霉病。目前，巴西已成為丙硫菌唑的第一大用藥國。
我國是小麥種植大國，常年播種面積占糧食作物的 20%左右，約 3.6 億畝。小麥在保障我國糧食安全方面起著舉足輕重的作用。近幾年小麥赤霉病和銹病發生頻率上升，小麥赤霉病一般流行年份可使產量損失 10%~20%，大流行年份可導致絕收，嚴重影響小麥產量及品質。
據全國農技中心數據，小麥赤霉病2001—2010 年的 10 年年均發生面積為 6,000 萬畝左右，2011-2020 年的 10 年年均發生面積為 7,300 萬畝左右。原本使用的藥劑如多菌靈、福美雙等單劑及復配制劑產品，存在防效低，抗性強、高殘留等問題。丙硫菌唑對小麥赤霉病、銹病和白粉病等病害具有良好的防治效果，且可降低嘔吐毒素產生，對糧食安全和食品安全具有重要意義。
2022 年 1 月頒布的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》，更是將小麥條銹病和赤霉病列為影響國家糧食安全的重大病蟲害，小麥條銹病和赤霉病防治用藥屬于需要持續穩定的生產供應的農藥品種。根據全國農技中心《關于印發小麥“兩病”等重大病蟲害防控技術要點的通知》（農技植保〔2022〕7 號），2022 年小麥“兩病”（赤霉病、條銹病）呈重發態勢，直接威脅糧食生產安全，小麥“兩病”防控技術要點明確，在多菌靈產生抗性地區，可選用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羥胺等用量少、防效好的高效藥劑及其復配制劑防治，以提高預防控制效果，降低嘔吐毒素污染風險。安徽省植保總站“小麥赤霉病及其毒素污染預警系統”將丙硫菌唑作為主推藥劑，在安徽省糧食提質控害增產應用方面效果顯著；江蘇省植物保護植物檢疫站在 2022 年小麥赤霉病、白粉病和銹病防治技術意見中要求加大氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟菌酰羥胺等高效藥劑及其復配制劑的推廣應用力度。丙硫菌唑作為全國農技中心和部分省級植保站推薦的小麥“兩病”防治用藥，將為丙硫菌唑在國內市場的大力推廣創造良好的市場環境。
根據全國農技中心數據，預計 2022 年國內小麥赤霉病發生面積為 9,000 萬畝，需預防控制面積在 2.5 億畝次以上。白粉病預計發生面積 9,000 萬畝，條銹病預計發生面積 3,000 萬畝。丙硫菌唑在我國小麥市場應用空間廣闊。作為廣譜性殺菌劑，丙硫菌唑在防治水稻惡苗病、花生白絹病、馬鈴薯晚疫病、玉米大小斑病、大豆銹病等方面均具有優良的防效，具有廣闊的應用空間。
2、行業競爭情況
丙硫菌唑是三唑硫酮類殺菌劑，對小麥赤霉病等谷物類作物真菌性病害具有優良防治效果，已在世界 60 多個國家/地區登記使用。基于其戰略考量，拜耳公司一直未在中國登記使用丙硫菌唑原藥及制劑產品。目前，國內企業取得丙硫菌唑原藥及制劑登記情況如下：
圖片來源：普華有策
小麥是主要糧食作物，世界常年播種面積約 30 億畝，我國常年播種面積穩定在 3.6 億畝左右。根據全國農技中心數據，我國小麥赤霉病 2001-2010 年的 10年間發生面積 6,000 萬畝左右，2011-2020 年的 10 年間平均發生面積 7,300 萬畝左右，已上升為我國小麥第一大病害（農業部作物病害分級）。預計 2022 年小麥赤霉病呈重發態勢，發生面積為 9,000 萬畝，需預防控制面積在 2.5 億畝次以上，白粉病預計發生面積 9,000 萬畝，條銹病預計發生面積 3,000 萬畝。
小麥赤霉病一般流行年份可使小麥產量減少 10%~20%，嚴重的甚至造成絕收。而且受赤霉病菌侵染的小麥，嘔吐毒素（一種三類致癌物質）顯著上升，嚴重影響著小麥產量與品質，威脅我國糧食安全和食品安全。我國糧食收購標準規定，小麥嘔吐毒素超過 1000μg/kg，不能作為政策性糧食收購，市場上也存在部分食品企業因嘔吐毒素超標，產品被召回的事件。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年丙硫菌唑原藥行業深度調研及投資前景咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。