專業音視頻系統行業發展歷程及應用領域競爭格局
專業音視頻系統是指針對各類基于聽覺、視覺需求的非家用專業化應用場景，實現音視頻信號采集、處理、傳輸、存儲、控制、呈現的綜合信息系統。專業音視頻系統構成較為復雜，屬于應用性多學科融合行業，且需要對各門類技術進行良好的適用性優化和融合。涉及電聲學、建筑聲學、心理聲學、計算機及通訊技術、光學、電子技術、工程技術、藝術美學等眾多領域，通常以音頻系統、視頻系統、控制系統為核心，根據功能需要還會搭配燈光或照明系統、內部通訊系統、舞臺機械系統等。
專業音視頻系統屬于應用性多學科融合行業，不僅涉及的技術門類眾多，且需要對各門類技術進行良好的適用性優化和融合。
1、專業音視頻系統發展歷程及趨勢
十九世紀八十年代之前，人類主要通過文字、繪畫或面對面交流來實現信息的發布和傳遞，直至 1876 年到十九世紀末期，當電話、留聲機以及攝影槍、光學影戲機（電影機的前身）被相繼發明后，聲音和圖像的記錄、存留以及一定程度的遠程傳輸才成為可能。之后，二十世紀二、三十年代，箱式揚聲器以及調音臺誕生并日臻成熟，并被逐漸應用于現場擴聲，以提高聲音信息的受眾范圍，從而開啟了現代擴聲系統之門。而后隨著科技的進步，電視機、投影機、各類音視頻處理以及 LED 顯示、激光顯示等設備相繼問世并快速迭代，人類也終于可以自由地對聲音和圖像進行拾取、記錄、處理、傳輸、控制和呈現了。鑒于專業音視頻系統門類繁多，發展歷程的時間線復雜，因此需要用高概括性的多種維度對其發展歷程進行劃分。其中信號技術革新、應用目標提升及應用領域擴展三者互相促進，循環交互作用，共同推動了專業音視頻系統的不斷發展。
（1）信號技術的革新
專業音視頻系統是實現音視頻信號采集、處理、傳輸、存儲、控制、呈現等功能的一種信息系統，其發展和音視頻信號傳輸技術息息相關，音視頻信號技術主要經歷了模擬信號階段、數字信號階段和網絡信號階段。
今后隨著科學技術的革命性突破，音視頻信號技術也會出現新的形態，并會進一步推動專業音視頻領域的發展。
（2）應用目標的提升
隨著技術的進步，人類對于視聲信息傳遞所呈現的質量要求主要分為三個階段：
A. 聽見/看見：以能夠獲取主要信息為目標，在專業音視頻系統技術性能特征上主要表現為足夠的響度（聲壓級）、足夠的亮度（流明或照度級）和對比度等，對系統和設備性能、功能的要求相對較低。
B. 聽清/看清：以能夠獲取信息所有細節為目標，在“聽見/看見”的基礎上還要提供良好的傳聲增益和清晰度、均勻的聲場、足夠的顯示尺寸及細致的分辨率等，對系統和設備的性能、功能提出了較高的要求。
C.聽好/看好（虛擬再現）：以通過電子方式重構相關信息的發送實景為目標，現在逐步展開嘗試的 3D 沉浸聲、3D 虛擬顯示等均為向此目標邁進的初步探索，它將對系統和設備的性能、功能提出更加嚴苛和革命性的創新要求。
目前即便從世界范圍來看，專業音視頻領域雖然經過了幾十年的努力，取得了豐富的發展成果，但依然停留在上述第一和第二目標層級上，并開始了對第三層級的初步探索，這也說明了音視頻系統仍具有非常巨大的發展空間。
（3）應用領域不斷擴展
專業音視頻系統最早應用于會議、廣播和演出娛樂領域，用于相關信息的基礎呈現，但隨著音視頻技術、軟件及相關算法、控制手段的不斷進步，系統的功能也越來越強大，因此，應用領域也隨之不斷拓寬，逐漸滲入到人類社會的各個層面。目前，該系統可用于任何具有聽覺、視覺需求的應用場景，其主要的專業應用領域如下所示：
資料來源：普華有策
2、我國音視頻行業的發展歷程
20 世紀 90 年代之前，我國專業音視頻行業發展較為緩慢，主要設備和系統的研發、設計、生產制造主要依賴于國有企業，總體水平較低。而在 90 年代之后，經過改革開放，國民經濟得到了快速發展，人們的生活水平和眼界視野顯著提高，信息交流需求以及文化娛樂消費快速上升，在此刺激下，我國專業音視頻市場第一次得到了快速發展。鑒于當時國內外存在的巨大技術差距，因此專業音視頻領域主要以進口產品為主，大量國際優秀品牌產品以代理銷售的形式紛紛進入中國市場，迅速提升了國內相關產業的應用水平，并逐漸引領了第一批系統集成類企業的成長；2000 年初，在經過一段時間的學習之后，國內本土企業通過以“OEM 代工”及“模仿式創新”為主的形式，開始進行本專業領域的生產制造及設計研發工作，并以成功參與 2008 年北京奧運會相關建設為標志，形成了第二次快速發展期，大量本土品牌陸續進入國內市場，其中一部分在競爭中逐漸完成資本積累，并開始注重自身技術和品牌建設，但總體而言，仍主要集中在中低端市場展開競爭。
此外，從與需求的契合性維度來看，早期國內專業音視頻領域因為需求分析粗放、銷售循環周期快速等原因，大多以產品性能、功能為賣點，強調產品本身針對應用場景的滿足性，即以產品型市場為主導；但隨著技術的發展進步、應用功能的融合與細化、競爭加劇所帶來的差異化經營以及終端客戶專業性的提升和眼界的開闊，可以更好地與應用場景相匹配的、包含技術服務在內的整體解決方案逐漸得到市場認可，強調系統性、整體性、適用性和針對性的解決方案在市場競爭中逐漸獲得先機，即專業音視頻領域由產品型市場逐漸向技術和服務型市場轉變。
總體來看，目前國內專業音視頻系統存在有如下特點：
①與發達國家相比起步較晚，核心技術（尤其是專業音頻領域的中高端產品）差距較大，但總體發展較快。
②進入門檻較低，企業數量多，競爭激烈。經過多年發展積累，目前已顯現出較為明顯的行業重組態勢。
③經營主體主要為民營企業，總體來說集中度不高，尤其缺乏“強”的企業。
④相關生產研發以珠三角地域為主，長三角地域為輔，已形成相對完備的專業音視頻產業鏈。
總體來看，伴隨著技術的革新、應用目標的提升、應用領域的擴展以及市場形態和競爭格局的轉變，國內專業音視頻行業仍然具有良好的成長空間。
3、產業鏈情況
本行業上游涉及專業音視頻系統相關的產品廠商及代理商，本行業企業主要向上游企業采購軟硬件產品及其他輔助材料。上游行業致力于生產單一品類產品以滿足所有場景不同應用需求，中高端產品仍然以國外品牌為主，同類型產品充分競爭、各層次產品種類較為豐富，不同類型產品技術高度分化，單一廠商一般只在某品類產品具備領先技術優勢。
本行業中游為工程總包商、集成商、解決方案提供商。工程總包商是建設項目的總包方，以工程公司為主，一般不具備專業音視頻系統集成能力，需要依賴系統集成商提供相關專業音視頻系統集成服務。而系統集成商則通過向本行業上游采購不同類別的產品、設備和材料，并加以整合形成專業音視頻系統，滿足工程總包商或者終端客戶的場景應用需求，不同的系統集成商在技術領域、項目經驗等方面存在較大差異，也大都具有自身的特定技術優勢或核心市場。但因為系統集成商更聚焦于系統交付實現環節，因此，近年來，解決方案提供商便應運而生，他們能夠針對特定使用場景進行深入研究，并融合相關產品、技術以及系統結構等核心要點，形成極具針對性和專業技術優勢的整體解決方案，從而高效、高質量地滿足系統集成商或工程總包商的核心需求。而且隨著專業音視頻系統日趨專業化、個性化、復雜化，解決方案提供商正逐漸成為專業音視頻系統集成行業的主角。
本行業下游為終端用戶，覆蓋范圍廣，主要包括政府機關、各企事業單位、文體場館、劇場劇院、文化旅游、教育、娛樂場所等行業企業。各終端用戶由于其場景、場地、功能、規格等需求不同，對于專業音視頻系統要求也各不相同。
4、市場規模及發展趨勢
全球專業音視頻行業穩步增長，亞太地區增長較快。統計數據顯示，2021 年全球專業音視頻行業市場規模為 2,319.1 億美元，預計 2026 年將達到 3,289.7 億美元，2021-2026 年的年均復合增長率為 7.24%。其中，APAC（亞太地區）的專業音視頻行業發展較快，2021 年市場規模約為 870 億美元，預計 2026 年將達到約1,270 億美元，2021-2026 年的年均復合增長率達 7.86%。
我國專業音視頻行業規模不斷擴大，市場增速高于全球平均水平。為全面優化產業結構，近年來我國加快培育發展戰略性新興產業，政府出臺了一系列政策積極推動信息系統集成服務產業的發展，專業音視頻系統作為信息化進程的重要組成部分，在辦公、文化、體育、娛樂等領域的應用逐漸加深，使得我國音視頻系統行業持續發展。此外，我國信息技術飛速進步，專業音視頻系統的應用領域不斷擴展，進一步促進了本行業的發展。我國作為全球最重要的非發達經濟體之一，未來在專業音視頻系統市場需求將呈現較快的增長態勢，市場空間十分廣闊。
我國經濟的快速發展，使得會議會展、文體場館、文化旅游等領域應用場景大量增加，為我國專業音視頻系統市場的增長提供了有力支持。
（1）會議會展領域
①智能會議室
在信息急劇膨脹的商業社會，會議已成為信息發布與交互、任務下達、問題商討等活動的重要組織形式之一。由于生活節奏加快，人們越來越注重會議效率提升，將音視頻信息清晰、實時傳送至每個與會者是影響會議效率的重要因素。同時，大型會議、遠程會議的數量逐漸增多，會議室包含的電器設備數量和種類日益豐富，會議系統對抑制嘯叫、聲音均勻覆蓋、高保真音頻、高清晰畫面、唇音同步實時傳遞、同傳表決、會議信息記錄保存、會議設備智能化管理等功能的要求不斷提高，使得越來越多的會議室開始定制專業的音視頻系統以完善現代會議系統。而且，由于疫情防控的常態化，以及非接觸商業的興起，企業對遠程音視頻會議系統的需求更加強烈。在會議領域，專業音視頻系統的需求主體包含企業、事業單位、政府機構、軍隊、學校等，該等主體對現代會議系統需求的增加為我國專業音視頻行業發展提供了保障。
②會展中心
由于技術進步、經濟發展以及人們思想觀念改變，我國會展場館呈現升級換代的發展趨勢，展覽業從過去以樣品實物和樣本圖片陳列為主的簡單展示過渡到今天的多媒體展示、現場互動體驗式展示，會展中心所發揮的功能也愈加豐富，能夠承辦演出、賽事、婚宴、大型會議、新聞發布等多種活動，專業音視頻系統在該等場所及活動中的重要性也日益凸顯。隨著我國會展場館和音視頻系統的融合不斷加深，專業音視頻系統日趨專業化、個性化、復雜化，加速了會展業形態的改變；同時，會展業的發展也不斷給專業音視頻系統提出了更高的要求，促進了相關領域技術的進步。
（2）文體場館領域
近年來，文化體育產業已成為我國國民經濟發展戰略的重要組成部分之一。同時，在人均收入水平不斷增長、生活質量逐步提高的背景下，人們越來越注重在文化及體育層面的消費，我國文化體育產業呈現快速發展趨勢。目前，文化體育產業正朝著和現代技術相融合的方向發展，越來越多的文藝表演場館和體育場館等場所開始配置、升級專業的音視頻系統。
①文藝表演場館
目前，專業音視頻系統在文藝場館等場景的應用不僅能夠滿足舞臺劇、話劇、音樂劇、小型演唱會等節目對聲音清晰度、聲場均勻度等專業要求，還能夠與燈光、舞臺機械等系統相互融合，共同配合演員的表演，有效提升文藝演出的感染力。因此，越來越多的藝術表演場館開始定制專業的音視頻系統來提升演出作品的市場競爭力。
②體育場館
得益于國家體育產業政策的支持、群眾健康理念和體育消費意識的逐漸提升，我國體育產業快速發展，體育賽事活動舉辦頻率越來越高，舉辦規模越來越大。
（3）文化旅游領域
近年來，隨著人均可支配收入的增長、生活工作節奏的加快、藝術欣賞水平的提高，人們對文化旅游的需求越來越多。
（4）其他領域
除上述應用領域外，專業音視頻系統還廣泛應用于 KTV、酒吧、影院、專業演播廳、廣電制作、機場等大型交通樞紐、酒店、商業中心等領域。近年來，人們對旅游度假和休閑娛樂活動的需求逐漸增加，帶動了 KTV、酒吧、演播廳等市場的增長，該等場所對專業音視頻系統都有一定的需求。
5、行業競爭格局
目前，我國專業音視頻系統集成行業參與者眾多，主要有產品供應商、解決方案提供商、系統集成商等，總體呈現高端市場差異化競爭、低端市場充分競爭、競爭與合作并存的特有行業態勢。
主要的市場參與者中，三基音響、淳中科技、哈曼國際等均以專業音視頻產品供應為主，并通過向解決方案提供商、系統集成商或終端客戶銷售產品獲利，它們大都擁有各自的專注市場，如三基音響專注于音頻產品，淳中科技專注于視頻產品，哈曼國際產品線涵蓋各類專業音視頻產品等。
易科聲光、安恒利、天創信息等以針對具體場景的整體解決方案為主。較產品供應商而言，解決方案商在系統設計及產品選型上具有較大靈活性和針對性，憑借對需求的深度挖掘，對各類設備、產品和應用技術的深度研究，最終完成定制化的系統設計、產品研發及選型、集成交付等一體化整體解決方案。解決方案供應商大多具有各自擅長的領域并展開差異化競爭。易科聲光和安恒利在專業音頻系統領域具有較強競爭力，易科聲光專注于會議會展、文體場館、文化旅游三大方向的應用，解決方案組合豐富；安恒利主要聚焦在廣電制作、影院、文化旅游等領域；天創信息則以會議應用見長，專注于政府、企事業單位等領域。此外，易科聲光、安恒利等還具有一定的系統集成交付能力。由于近年來用戶對專業音視頻系統要求越來越專業化、精細化、個性化，擁有針對具體應用場景、具備專業系統設計及交付能力的解決方案提供商逐漸成為市場的主角。
金橋信息、真視通以及大豐實業等公司主要提供專業音視頻系統的集成交付服務，通過向上游供應商采購產品或子系統解決方案并設計組合成為自身的系統集成解決方案，然后利用其較強的系統集成和交付能力為終端客戶完成具體項目建設工作。基于各自公司發展歷史，它們通常分別具有其擅長的特定市場，如金橋信息和真視通主要專注于會議等多媒體信息應用市場，大豐實業則主要專注于專業舞臺工藝領域等。
綜上，目前中國高端專業音視頻市場的差異化競爭格局主要是由于市場參與者所處產業鏈環節、專注市場不同所致。同時，由于各市場參與者存在一定的定位和市場交叉，從而形成了行業中競爭與合作并存的特有市場態勢。
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