軍工信息化行業細分領域發展概況趨勢及機遇挑戰
信息化裝備是軍工信息化的主要載體，C4ISR 系統為軍工電子信息化核心，包括指揮（Command）、控制（Control）、通信（Communication）、計算機（Computer）、情報（Intelligence）、監視（Surveillance）、偵察（Reconnaissance）七個部分，是集指揮控制、預警探測、情報偵察、通信、武器控制和其他作戰信息保障等功能于一體，用于軍事信息獲取、處理、傳遞、決策支持和對部隊實施指揮控制以及戰場管理的軍事信息系統，是國防信息化所需的設備、器材、程序等的集成平臺，以其突出的情報獲取能力、信息傳輸能力、分析判斷能力、決策處置能力和組織協調能力，在軍隊現代化建設和高技術戰爭中的地位和作用日益突出。
資料來源：普華有策
1、軍工信息化行業細分領域——自主可控信息化裝備行業基本情況
（1）自主可控信息化裝備行業概況
自主可控是保障網絡安全、信息安全的前提，是國家信息化建設的關鍵環節，計算機、服務器、存儲、網絡等設備作為網絡重要構成，自主可控程度對網絡安全、信息安全起到了關鍵作用。我國自主可控產業鏈上游主要是基礎硬件和軟件制造商，包括主機、CPU 芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、操作系統、數據庫、專業軟件和中間件等行業，下游為國家重要部門，如政府部門、軍隊、金融、網絡通信等。
目前我國在自主可控方面已經取得了很大的進步，在“核高基”等科技重大專項的帶動下，我國在核心器件、高端芯片、基礎軟件等領域迅速發展，自主可控關鍵軟硬件技術取得了重大突破，研制出了一批具有代表性的基礎軟硬件平臺產品，初步具備了建立國產自主可控信息系統的條件和基礎。基于國產CPU 的通用計算機、服務器、存儲設備以及網絡設備已經基本具備替換能力。通用類計算機主要由終端設備、一體機、筆記本以及圖形工作站等組成，可以滿足基礎辦公應用以及圖形處理等應用場景；通用服務器主要由單路服務器和多路服務器等組成，可以滿足信息系統以及數據中心的應用場景；通用類存儲設備目前已經解決了存儲控制器和 FLASH 芯片國產化問題，同時為了彌補國產處理器在性能上的不足，采用并行 RAID 調度、主機協議處理技術來提升存儲性能，適配優化后可用于信息系統、數據中心等應用場景；目前，基于國產核心器件的網絡設備已形成了從低端路由交換設備到高端路由交換設備的較為完整的網絡產品系列，基本具備替代國外網絡設備的能力，同時通用整機類設備在黨政辦公、軍用信息化等方面已經進行了測試驗證、適配優化以及性能調優等工作，其中軍隊系統組織進行了軍用關鍵軟硬件自主可控名錄的測試工作，為軍用信息化等方面的應用打下了堅實的基礎。
但也應看到，我國國防軍工信息化建設起步較晚，國產替代的進程還遠遠不夠，強化自主創新能力，實現基礎軟硬件的關鍵技術和產品國產化，解決國產化產品技術兼容性差的問題，打造和建立國產化自主可控基礎生態環境迫在眉睫。因此，我國加速了對相關產業的財政和政策扶持，促進了我國國防信息化裝備研發能力和自主可控水平的提升。在此背景下，未來我國自主可控信息化裝備市場將仍存在較大發展空間，相關產業將保持較高增長速度。
（2）自主可控信息化裝備行業發展趨勢
1）進一步向集成化、通用化方向發展
指揮控制系統信息處理設備、武器平臺綜合控制類組合設備、通信控制類組合設備等自主可控信息化裝備目前主要采用 CPCI、CPCIe、VPX、LRM 等總線架構進行設計，這些架構均為開放式架構，沒有對端口信號定義、背板互聯規范、管理協議等進行詳細定義和強制性規定，導致設備形態繁多、兼容性差，而需要針對不同的項目需求進行定制化開發，大大增加了研發投入成本，因此未來發展方向將針對各類應用場景制定統一的規范，針對機箱設計成統一的基礎平臺，各類業務模塊均按照統一規范進行設計，實現業務模塊的通用性和互換性，同時根據不同的應用場景可以靈活配置各類業務模塊的數量，達到集成化、通用化的效果。
此外，在通用類自主可控信息化裝備方面，將進一步向高性能、通用化、兼容性方向發展，采用新的技術體系結構，如采用集群或云計算的方式，提高系統整體性能，彌補單機性能不足；通過應用的并行化提高處理性能；對應用支撐、開發運行、應用顯示以及跨平臺兼容性等方面進行適配優化，通過開發、構建、部署完善的開發和運行支撐環境，降低應用軟件開發和部署時間、難度，提高國產基礎軟硬件平臺的兼容適配性，從而最大限度發揮國產 CPU 的性能，提升整個軟硬件系統的部署和運行效率，滿足武器控制系統基礎軟硬件平滑升級和國產化跨平臺遷移改造要求。
2）進一步向高效能異構超融合方面發展
未來信息化戰爭對算力的要求極高，軍用裝備的信息流量大、適時性要求高，要實現快速、高效指揮控制能力，必然要求指揮控制、通信控制、綜合控制類核心裝備具有超強的算力、信息處理和分析判斷能力、自動處理和輔助決策能力，而當前國防信息化裝備的自主可控發展尚處于發展階段，仍存有性能不足、算力單一等突出問題。因此，自主可控信息化裝備未來將朝著異構超融合方向發展，在新一代國產 CPU 的基礎上，融合國產高性能 FPGA、GPU、NPU等異構算力，突破異構資源調度管理、異構資源融合加速處理、新型混合存儲架構等關鍵技術，打造適合網-云-邊-端各類指揮控制系統、情報處理系統以及前沿武器平臺適用的高性能、專用化異構算力。
3）進一步向人工智能方面發展
我國指出，要“加快軍事智能化發展，提高基于網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力”，我國國防軍事工業發展經歷了機械化、信息化兩個階段，正在向智能化階段快速發展。人工智能在軍事領域有廣闊的應用前景，人工智能武器以及以人工智能賦能的新質武器和系統的出現將改變未來戰爭的方式，而計算機視覺、機器學習、數據處理、圖譜技術、圖像語音等技術的不斷迭代而趨于成熟，為軍事人工智能奠定了堅實的基礎。因此，我國自主可控信息化裝備行業亟需以自主可控為基礎，全面發展各類人工智能基礎軟硬件平臺和 AI軟件中臺，形成適合云-邊-端全域平臺的高端訓練集群、高性能推訓一體服務器和嵌入式低功耗高性能邊緣計算設備，構建完整的 AI 軍事生態鏈，借助高效、高性能、智能化的硬件運算能力和精度，切實提高軍隊智能化作戰的能力。
2、軍工信息化行業細分領域——航空航天特種保障車輛行業基本情況
（1）航空航天特種保障車輛行業概況
航空航天特種保障車輛是飛機和導彈系統的重要配套設備，在現代戰爭背景下，航空裝備設計和結構越來越復雜，數量越來越多，對保障設備提出了更高要求，航空航天特種保障車輛的功能趨向多樣化、自動化、智能化，特別是海、陸、空協同作戰模式下，航空航天特種保障車輛需承擔起海、陸、空作戰環境下的戰術支援和作戰指揮任務，同時還需兼備復雜戰場環境適應能力。
過去航空航天領域發展過程中，一方面，我軍更加重視主戰航空裝備的研發和投入，航空航天特種保障裝備的發展相對滯后，難以適用于現代高科技的作戰需要，如遠征作戰、快速部署等；另一方面，航空航天特種保障車輛研制隨各型號自成體系，通用化、系列化、小型化水平不高，產品的配套性能技術偏低，缺乏集裝、集約運輸設計，導致保障設備轉場運輸量大，“走不動”問題突出。為實現航空航天特種保障車輛與航空裝備的有效配合，滿足未來作戰需要，大力發展新一代飛機地面保障設備顯得尤為重要。
1）機載外掛物地面掛裝設備
為適應作戰需求，軍用飛機上通常需要掛裝多種類型的各型武器，其質量從幾十公斤到幾噸不等，一般掛裝在飛機的機翼、機腹下方或機艙內部的掛架或發射裝置上。根據掛裝方式的不同，掛裝設備主要可以分為人力直接掛裝、吊掛設備掛裝和舉升設備掛裝三種形式。其中較輕的外掛物可采用人力掛裝，大部分外掛物需要借助于吊掛設備或舉升設備實現掛裝。其中吊掛設備一般采用人力或電機驅動絞盤來收緊吊索以實現外掛物提升掛裝，此類外掛物上設置有吊裝附件用于和吊索連接，由于吊索屬于柔性裝置，因此在采用吊掛方式掛裝的過程中必須通過人對武器姿態進行對準；舉升式掛裝通常采用掛裝車進行，掛裝車除了具備掛裝所需的舉升機構外，還具備運輸功能。
武器掛裝是軍機再次出動準備項目中的關鍵工作，直接影響軍機再次出動準備時間的長短和多波次打擊能力，提高掛裝速度、提高掛裝設備自動化水平減少人員干預是提高掛裝車保障能力的主要途徑，因此自動化程度較高的轉臂式掛裝車越來越成為主流的掛裝設備。例如目前美國和北約軍隊廣泛使用的MJ-4 及其發展而來的同系列掛裝車，由于具有通用性強、適應性好、自動化程度高的特點，能夠滿足當今軍用飛機各種外掛物大部分使用要求，成為一類經典的轉臂式掛裝車。
2）飛機發動機裝拆車
飛機發動機裝拆車是一種重要的保障設備及生產工藝裝備，用于發動機的定位、安裝和拆卸，以及機體部件的運輸和安裝等。現代戰斗機需要配備高性能發動機安裝車，以實現盡可能短的發動機拆裝時間，充分保證戰斗機的維修性、保障性和戰備完好性。
飛機發動機裝拆車產品和技術經過約 60 年的發展，持續進行技術更新，從最初的簡單機械裝置發展為由多種作動機構組成的復雜系統，產品不斷升級，性能持續提升，發展出多種類型、不同布局形式和規格參數的系列產品，較好地滿足了不同類型噴氣戰斗機的配套使用要求。其中，戰斗機發動機安裝車的設計要求較高，技術難度較大，并且隨著戰斗機的發展，要求不斷提高，難度持續增大，不僅要求在大承載條件下進行垂直方向舉升和水平方向推進，同時還需要進行精準運動的位置和姿態調整，在較短的時間內高效地完成復雜的發動機安裝和拆卸作業任務。
（2）航空航天特種保障車輛行業發展趨勢
1）進一步向通用化、智能化方向發展
目前，我國航空航天特種保障車輛通用性不高，一對一的保障設備研制思路導致保障設備種類過多、功能單—、數量較大、轉場運輸困難、效費比低，隨著技術進步和航空航天裝備不斷更新換代與改型升級，與之配套的保障設備也開始更加關注其通用性設計的可擴展性要求；同時，對現有保障設備進行適當的智能化改造，增強通用化，提升裝備使用壽命，適應新的保障需求。
此外，隨著 AGV 技術、自動導航技術、環境識別技術的日趨成熟和在軍民兩用產品上的廣泛使用，具有自動檢測、自動行駛、自動與載機對接掛裝能力的智能化無人掛裝車成為當前保障裝備研究發展的重要方向；同時，隨著中國智能化相關技術的日趨成熟，為滿足機載武器地面掛裝速度、提高地面保障系統自動化、智能化水平的需求，全自動智能化無人掛裝車成為當前保障裝備研究發展的重要方向。
2）進一步加強機動性、生存力
機動作戰逐漸成為未來戰場上主流的作戰方式之一，目前每次轉場時攜帶的地面保障設備數量、設計體積和重量均比較龐大，造成轉場存在困難，嚴重制約部隊的機動作戰能力。為滿足部隊機動快速作戰需求，航空航天特種保障車輛將更加重點考慮機動性要求，例如空運、貨運保障能力，避免給部隊機動帶來較大的轉場負擔，滿足快速轉場作戰的需要。
新一代航空航天裝備對保障設備的依賴性更強，保障設備的損失可能導致航空裝備戰斗力大打折扣，因此未來保障設備將進一步注重提高設備生存力，在研制時需考慮戰場環境因素、關鍵部位防護設計等，同時提高保障設備機動性亦可有效提升生存力。
3）進一步向信息化、集成化方向發展
目前航空航天特種保障車輛種類型號繁多、數量大，保障設備出現故障和維修信息等情況時需要通過統一的數據接口，實現數據的互聯和狀態識別，確保保障部門能實施了解保障裝備的狀態，并有針對性地制定維修和保障計劃，大幅度提高保障效能，從而提升部隊戰斗力。
3、軍工信息化行業細分領域——無線通信裝備行業基本情況
（1）無線通信裝備行業概況
伴隨現代戰爭的不斷演化，在復雜地形、惡劣環境以及廣闊區域內保持通信的有效性愈發重要，軍工通信系統的建設升級將貫穿現代國防體系始終。軍用通信系統作為軍事 C4ISR 系統的神經脈絡，分布于整個 C4ISR 系統中，承擔著命令準確實時發送、信息無障礙傳輸的功能，是軍事系統保持有效運作的基礎。軍用通信系統按照傳輸信道可以分為無線通信、有線通信及光通信。無線通信是目前軍用通信的主要方式，主要以無線電波為信息傳輸途徑，包含短波通信、超短波通信、微波中繼通信、移動通信、衛星通信等，可傳輸多種信息形式如圖像、文字、數據等，其具備響應及時、機動靈活等特點，同時亦具備易監聽、干擾、不穩定等缺點。
無線通信根據電磁波頻率和波長的差異，大致可分為超長波通信、長波通信、中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信等，分別應用于不同領域。
（2）無線通信裝備行業發展趨勢
1）向寬帶通訊技術方向發展
隨著傳輸內容的復雜度提升，帶寬的瓶頸愈發突出，因此以第四代移動通信技術（4G TD-LTE）為代表的寬帶移動通信成為主流，而且向更高傳輸速率的 5G 網絡不斷演化發展。目前，主要通信裝備在實時傳輸、視頻清晰程度及精準度上存在較大上升空間。隨著十四五國防預算加速落地，相關民用寬帶通信技術在軍事通信領域的不斷擴展，未來軍用無線通信系統將迎來快速發展的新階段。
2）向數字化、抗干擾方向發展
軍事通信應用環境較為惡劣，需要經受振動沖擊、電磁干擾、高低溫、高空等極端環境的考驗，因此軍用無線通信裝備對可靠性要求嚴格，傳統的無線通信傳輸質量不穩定，信號易受干擾或易被截獲，保密性差，現代無線通信技術正朝著數字化、抗干擾的方向發展，抗干擾技術主要包括跳擴頻抗干擾技術、猝發通信技術、自適應干擾抑制技術、糾錯編碼技術以及綜合抗干擾技術等，同時隨著新技術、新材料的應用及產品設計能力增強，無線通信裝備產品質量和可靠性不斷提高。
3）向綜合化、一體化、智能化方向發展
隨著戰場信息化程度的不斷提高，大量通信設備在同一個地域投入使用，使得頻譜資源有效使用十分困難，尤其在戰場電子對抗的情況下，電磁環境越來越復雜，同時通信業務類型越來越多、傳輸速率的要求越來越快、通信服務質量 Qos 要求越來越高，因此如何在復雜的電磁環境下實現快速、有效、可靠的通信是現代軍隊遂行戰斗任務的重要保障，傳統單一模式多部電臺通過人工進行信道選擇和控制的通信方式，已經很難勝任現代戰爭中通信保障任務。因此世界各國的軍事通信都基于軟件無線電技術采取一體化、綜合設計，使用通用標準的硬件平臺，通過實時加載不同的通信軟件實現不同波形的通信方式，同時采用認知無線電技術實時進行電磁頻譜態勢感知，并基于通信大數據和 AI技術進行通信控制管理提高軍事通信的可用性、可靠性。
4、行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰
（1）行業面臨的機遇
1）行業政策的積極鼓勵
軍工電子信息行業屬于國家戰略性新興產業之一，國家出臺多項支持政策，為行業的發展提供良好的政策環境。2022 年我國提出，要深入貫徹強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，扣牢建軍一百年奮斗目標，全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事斗爭，捍衛國家主權、安全、發展利益。“十四五”規劃中，我國就已提出要全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保 2027 年實現建軍百年奮斗目標，2035 年基本實現國防和軍隊現代化。此次的政府工作報告，既是對“十四五”規劃的延續，又是鑒于目前復雜多變的國際形勢對“強軍”提出了更明確的要求。十九大報告指出，要確保到 2020 年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，力爭到 2035 年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊；十四五規劃提出，要加快機械化、信息化、智能化融合發展，確保 2027 年實現建軍百年奮斗目標。當前，國防信息化建設提速與國產化替代共振，軍用電子信息化市場空間巨大。
2）國防投入的穩步提升
國防支出預算的持續提高是中國提升國防軍事實力、保障國防安全的必要條件。近年我國持續加大軍費投入，2019-2021 年國防預算增速分別為 7.5%、6.6%、6.8%。據我國發布的預算草案報告，2022 年我國國防預算為14,504.50 億元，同比增長 7.1%，增速較去年上調 0.3%，重回 7%以上。同時，我國軍費預算占 GDP 的比例仍低于世界主要國家，國防實力與經濟實力、科技實力并不匹配，與國際地位和安全戰略需求還不相適應，為確保實現建軍百年奮斗目標，十四五期間軍工行業將駛入快車道，我國軍費支出未來將有較大的持續增長空間。
3）自主可控的深化發展
我國國防軍工信息化建設起步較晚，國產替代的進程還遠遠不夠，強化自主創新能力，實現基礎軟硬件的關鍵技術和產品國產化，解決國產化產品技術兼容性差的問題，打造和建立國產化自主可控基礎生態環境迫在眉睫。同時，受貿易摩擦和地緣沖突事件刺激，我國加速了對相關產業的財政和政策扶持，加快了進口替代的步伐，促進了國防信息化裝備研發能力和自主可控水平的提升。在此背景下，未來自主可控信息化裝備市場將仍存在較大發展空間，相關產業將保持較高增長速度。
（2）行業面臨的挑戰
1）研發投入和研發難度較大
為了適應國防信息化的飛速發展，軍工單位需要不斷加大研發投入，對信息化前沿技術進行持續跟蹤研究，挖掘新技術，保障信息化系統向智能化、高可用、高可靠的方向發展，以滿足系統需求。在此過程中需要投入大量的人力、物力和財力，由于相關軍事技術涉及保密要求，行業內企業難以取得可以借鑒的技術信息，加大了研制和成果產業化的難度。
2）國產元器件性能質量有待提高
當前我國電子元器件行業取得了較快發展，軍用電子元器件亦隨之實現了不少技術突破，軍用電子信息裝備需要的核心芯片等元器件已在國內陸續研制成功，軍工信息化設備的國產化率逐步提高，自主可控的進程逐步加快。但一方面，部分國產元器件性能和品質仍有待進一步提高，軟硬件適配性有待進一步改善。
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