汽車零部件行業競爭格局及發展趨勢面臨的機遇挑戰壁壘構成
我國汽車零部件行業具有一定的的區域性特征。考慮到生產、交易成本和供貨周期等因素，汽車零部件生產企業一般圍繞汽車生產廠商進行選址、布局，因此顯現出一定的產業集群效應，目前我國汽車零部件行業已逐步形成了六大產業集群，包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業集群，以重慶、四川省為核心的西南產業集群，以廣東為核心的珠三角產業集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中部產業集群和以北京、天津和河北省為核心的環渤海產業集群，并已逐步形成以上述產業集群為輻射中心的行業區域分布特征。
資料來源：普華有策
1、競爭格局
在汽車產業日益注重專業化、精細化生產的背景下，主機廠由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變。根據與主機廠的產業鏈關系，汽車零部件行業逐漸形成了金字塔式的多層級供應商體系。主機廠專注于整車新車型以及動力總成等關鍵零部件的設計和研發，是整個汽車產業鏈的核心；一級供應商具備良好的創新能力和優秀的研發能力，能夠通過配套開發的模式，參與新車型關鍵零部件的設計和研發，并具備系統化、模塊化零部件供應能力，直接面向主機廠配套供貨。而且隨著主機廠逐漸向專業化整車開發模式轉變，一級供應商在汽車核心零部件的設計研發中扮演著越來越重要的角色，越來越多的一級供應商在合作研發過程中逐漸掌握核心技術，形成了自身的核心競爭力；二級供應商具備生產較為關鍵的零部件的能力，向一級供應商配套專業性較強的拆分零部件，通過一級供應商向主機廠供貨；三級及以下供應商具備生產通用零部件的能力，向二級供應商供貨。隨著供應商層級的逐步向下，該層級的供應商家數增多，行業集中度降低，行業競爭程度升高。
從我國汽車零部件行業的競爭來看，行業集中度仍然較低，市場競爭較為激烈。具體而言，我國汽車零部件一級供應商以來自美國、歐洲、日本等傳統汽車工業強國的跨國零部件企業和少數具備規模或技術優勢的內資企業為主，二、三級供應商以內資企業為主。跨國零部件企業在資金、技術、經驗、管理等方面具備優勢，通過在我國設立獨資公司或合資公司，為主機廠配套生產汽車核心零部件。
與傳統汽車工業強國相比，我國汽車零部件行業的設計、研發和生產能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業的迅速發展，少數內資企業堅持科技創新，不斷提升自身研發能力，通過自主研發和與主機廠配套開發的模式，在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業壟斷的格局，汽車零部件設計、研發、生產能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。特別是隨著國六排放標準逐步實施，市場產生了對原有零部件產品更新迭代的需求，一些具備較強設計研發能力的內資零部件企業，憑借自身在新技術、新產品上的持續研發和前瞻性布局，抓住了技術、產品更迭的市場機遇，量產了多款符合國六排放標準的汽車零部件產品，推動了汽車零部件的國產化進程。但多數內資企業，受到資金規模、研發能力、生產工藝和品牌認同度等因素的制約，僅能依靠成本優勢爭取部分低端的汽車零部件配套市場，在行業競爭中處于相對被動的位置。
2、行業主要產品的供求情況
（1）行業需求
1）我國汽車產業仍存在較大發展空間
汽車零部件行業對汽車產業的依存度較高，汽車產業的發展水平，直接決定汽車零部件行業整體需求。隨著我國經濟快速發展，居民消費能力不斷增強，汽車產業作為國民經濟的支柱型產業，產銷量已經連續多年位居全球首位。雖然近年來受宏觀經濟增長放緩、新冠疫情影響、消費信心回落等因素綜合影響，我國汽車產量、銷量均有所回落，但是長期來看，我國汽車人均保有量仍低于世界平均水平，隨著我國城鎮化率進一步提高、居民消費持續升級，我國汽車產業仍存在較大的發展空間。
2）主機廠零部件采購國產化
與傳統汽車工業強國相比，我國汽車零部件行業的設計、研發和生產能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業的迅速發展，少數內資企業堅持科技創新，不斷提升自身研發能力，通過自主研發和與主機廠配套開發的模式，在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業壟斷的格局，汽車零部件設計、研發、生產能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。與進口零部件相比，國產零部件具有明顯的成本優勢，隨著主機廠逐漸加大成本管控力度，國產汽車零部件的競爭力正在逐漸上升，也因此給擁有自主知識產權、自主開發能力的內資零部件企業帶來更為廣闊的市場空間。
（2）行業供給
1）合格供應商準入機制形成較高的進入壁壘
汽車零部件的性能和質量直接關系到整車的質量和安全，因此各大主機廠對于供應商的選擇非常審慎。主機產普遍實行合格供應商準入機制，建立了完善且非常嚴格的認證體系。一般而言，零部件企業首先需要通過獨立第三方的 IATF16949:2016 質量管理體系認證，然后接受主機廠全方位嚴格審核，在研發能力、采購管理、生產工藝、質量控制等方面達到主機廠的要求，才能成為主機廠的合格供應商。通過考核成為合格供應商后，零部件企業還需要配合主機廠進行產品開發，在完成開發設計、產品研發、工藝調試、樣件制造、整車實驗等一系列的流程后，才最終進入批量供貨的階段。
也正是由于主機廠對于供應商的認證過程要求高、周期長，因此零部件企業需要具備較強的研發能力、生產能力和服務能力，投入大量的資金、人力和時間成本才能成為主機廠的合格供應商，而雙方一旦建立合作配套關系，就會傾向于長期穩定合作。
2）多層級供應商體系下一級供應商數量較少
在汽車產業日益注重專業化、精細化生產的背景下，主機廠由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變。根據與主機廠的產業鏈關系，汽車零部件行業逐漸形成了金字塔式的多層級供應商體系。
3、汽車零部件行業發展趨勢
（1）汽車零部件生產企業逐漸呈現集團化趨勢
汽車零部件產業作為汽車產業中的上游產業，在汽車產業鏈中扮演重要的角色。根據中國汽車工業協會和中國汽車工程研究院聯合編著的《中國汽車零部件產業發展報告》顯示，中國在 2018 年就有超過 10 萬家汽車零部件企業，其中，銷售收入在 2,000 萬元以上的有 1.3 萬家，產品基本覆蓋汽車產業鏈近 1,500 種部品。近年來，我國經濟已由高速增長轉向高質量發展，隨著國內汽車保有量的不斷提升，作為汽車產銷大國，我國的汽車產業也已經進入高質量發展新階段，汽車零部件生產企業逐漸呈現集團化趨勢，少數龍頭企業憑借自身競爭優勢壟斷部分零部件的生產，并提供給多家整車企業。
（2）模塊化供貨給汽車零部件企業帶來更大的發展機會
模塊化供貨是指零部件供應商不以單一的零件，而是以整個系統模塊的方式向主機廠供貨的模式，涉及模塊化產品設計、模塊化生產和模塊化采購。在模塊化供貨模式下，主機廠可以充分利用零部件企業創新、開發和試驗優勢，把大部分設計任務向零部件企業轉移，從而優化整車生產過程，降低整車制造成本，并通過縮短整車的設計和開發過程，加速新車型的迭代。汽車零部件企業則在模塊
化供貨模式下承擔起更多的新產品、新技術的開發工作，更早、更深入地介入到
整車的設計、研發、生產過程中，在設計初期就對新車型的開發提供專業化建議，積極配合主機廠進行配套開發。在這個過程中，主機廠在產品、技術上越來越依賴于零部件企業，零部件企業則在開發過程中逐步形成并掌握產品設計、生產的核心技術，并在汽車產業鏈中扮演越來越重要的角色。
（3）我國汽車零部件采購國產化
隨著汽車制造行業競爭日趨激烈，以及美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移，給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統汽車工業強國相比，我國汽車零部件企業的設計、研發和生產能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業的迅速發展，內資零部件企業設計、研發、生產能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。同時，合資廠商為了迎合我國消費者的需求，降低采購成本，更多地選擇研發能力、工藝水平正在不斷提高的內資汽車零部件企業，從而為我國汽車零部件企業帶來了替代原有高成本的外資零部件企業的機會。
（4）汽車零部件產業向節能減排、新能源化方向發展
在全球節能環保趨勢下，汽車以及汽車零部件行業逐漸呈現出節能減排和新能源化的發展趨勢。在汽車節能減排領域，主機廠一方面通過改進發動機、變速箱以及優化車身空氣動力學結構，提高發動機燃燒效率，降低油耗，減少汽車行駛過程中污染物的排放；另一方面，推動汽車的輕量化發展，通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關數據表明，汽車自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8%，因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節能減排重要的措施之一。具體而言，目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質的零部件替代主流的鋼材零部件，通過優化車身整體布局形式減輕自重等方式。
新能源汽車指采用非常規的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車，主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環保的壓力下，新能源汽車將成為未來汽車的發展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出，我國新能源汽車產業近年來發展勢頭強勁。根據中國汽車協會的數據顯示，2021 年我國新能源汽車產量為 354.49 萬輛，銷量為 352.05 萬輛，同比分別增長 159.48%和 157.48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產品領域能夠占據先發優勢的零部件企業，將會得到更大的發展空間，因此汽車零部件企業呈現向新能源化發展的趨勢。
（5）具備核心技術且擁有較好資源整合能力的企業將更具競爭力
在我國汽車零部件競爭格局中，汽車零部件企業主要圍繞在汽車行業中占主導地位的主機廠開展業務，只有通過主機廠嚴格的認證過程，零部件企業才有資格成為主機廠的合格供應商。目前，部分內資汽車零部件企業通過持續的科技創新，形成了具有自主知識產權的核心技術，提升了自身的市場競爭力，并在部分以外資企業為主的核心零部件領域實現了國產替代進口。未來，隨著汽車及汽車零部件行業競爭的進一步加劇，主機廠將對零部件企業的研發能力、生產工藝、產品性能提出更高的要求，因此具備核心技術且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業將更具競爭力。
4、面臨的機遇
（1）我國汽車產業仍存在較大發展空間
汽車零部件行業對汽車產業的依存度較高，汽車產業的發展水平，直接決定汽車零部件行業整體需求。隨著我國經濟快速發展，居民消費能力不斷增強，汽車產業作為國民經濟的支柱型產業，產銷量已經連續多年位居全球首位。雖然近年來受宏觀經濟增長放緩、新冠疫情影響、消費信心回落等因素綜合影響，我國汽車產、銷量均有所回落，但是長期來看，我國汽車人均保有量仍低于世界平均水平，隨著我國城鎮化率進一步提高、居民消費持續升級，我國汽車產業仍存在較大的發展空間。
（2）主機廠零部件采購國產化
與來自傳統汽車工業強國相比，我國汽車零部件行業的設計、研發和生產能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業的迅速發展，少數內資企業堅持科技創新，不斷提升自身研發能力，通過自主研發和與主機廠配套開發的模式，在眾多汽車關鍵零部件領域打破了跨國企業壟斷的格局，汽車零部件設計、研發、生產能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。與進口零部件相比，國產零部件具有明顯的成本優勢，隨著主機廠逐漸加大成本管控力度，國產汽車零部件的競爭力正在逐漸上升，也因此給擁有自主知識產權、自主開發能力的內資零部件企業帶來更為廣闊的市場空間。
（3）汽車零部件輕量化
隨著節能減排的呼聲越來越強烈，汽車輕量化作為降低汽車排放，提高燃油經濟型的有效措施，成為了汽車產業發展的重要趨勢之一，也帶動著汽車零部件行業向輕量化發展。傳統的汽車多以金屬零部件為主，而金屬零部件重量相對較大，因此使用重量更輕、設計靈活性更強、性能更為優異的塑料零部件替代金屬零部件，成為實現汽車輕量化的重要途徑。
研究顯示，歐美國家平均每輛汽車的改性塑料用量大約 210-260 千克之間，而我國乘用車單車的改性塑料使用量僅有 100-130 千克，與發達國家相比仍有十分明顯的增長空間。未來隨著我國汽車產業設計與制造水平的持續提高，汽車平均塑料用量預計會繼續提高，塑料零部件生產企業也會迎來更廣闊的的發展空間。
（4）節能減排細分領域持續增長
自 2021 年開始，《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》及《乘用車燃料消耗量限值》陸續開始實施，推動了我國乘用車燃料消耗量水平的持續下降和新能源汽車產業健康、快速地發展。《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》是貫徹落實《汽車產業中長期發展規劃》的重要措施，旨在推動中國汽車先進節能技術發展和應用，持續降低中國乘用車燃料消耗量，促進新能源汽車產業快速健康發展，使中國乘用車平均燃料消耗量在 2025 年下降至 4L/100km 左右，對應二氧化碳排放約為 95g/km。《乘用車燃料消耗量限值》旨在通過設定燃料消耗量限值，與相關節能標準相互協調，淘汰落后產品，促進中國乘用車燃料經濟性的全面提升，從總體上控制汽車燃料消耗的增長。通過改善汽車零部件構造方式、優化進氣效率、減少熱損失來提升發動機熱效率是傳統汽車節能減排的最直接最有效的技術路徑，也會給發動機零部件生產企業帶來新的發展機遇。
5、面臨的挑戰
（1）全球經濟發展放緩及貿易摩擦升級
全球經濟發展放緩，海外市場受波及程度較中國市場更加明顯。與此同時，制造業全球化進程受到歐美本土貿易保護主義的阻力。受整體經濟形式下行的影響，全球汽車銷量有所下滑。若未來貿易摩擦繼續升級，加征關稅的稅率有可能進一步提高，因此該類國內汽車零部件企業對美國出口業務將面臨更大挑戰。
（2）行業結構向電動化方向變化
隨著全球汽車保有量的增加，巨大的能源消耗和尾氣排放對國家的能源安全和環境保護帶來了越來越大的壓力。因此，主要國家相繼出臺油耗法規，推動全球碳排放的降低。根據國家信息中心的數據，2019 年，國內傳統燃油車銷量占比達 92%，依然占據主導地位；但未來，新能源車型的占比將不斷升高。
（3）行業高端人才缺口較大
汽車零部件行業有知識技術密集的特點，在產品同步設計開發、自主研發、生產工藝、質量管控等方面都需要高端人才來保證產品能夠滿足整車廠的配套需求。特別是隨著汽車產業逐步進入智能制造時代，汽車零部件企業對人才的需求也向著專業化、高端化發展。目前，符合汽車零部件行業需求的高端人才缺口較大，相關人才仍主要依靠企業內部培育，對行業的發展有一定的影響。
6、進入本行業的主要壁壘構成
（1）技術壁壘
汽車零部件制造的技術融合了機械設計、材料工程、工程熱力學、傳熱學、電子技術等多個專業領域的系統工程技術，而發動機作為汽車的“心臟”，是汽車的關鍵零部件，因此主機廠對于發動機相關零部件的要求較高。零部件制造企業需要根據不同發動機的具體情況不斷優化配套產品的設計方案、工藝流程和參數標準，因此對其知識儲備、經驗積累、技術掌握等提出了較高的要求。因此，缺乏多學科綜合能力、行業經驗不足、技術儲備有限的發動機相關零部件制造企業將難以適應該等領域的競爭。
（2）客戶認證壁壘
汽車零部件的性能和質量直接關系到整車的質量和安全，因此各大主機廠對于供應商的選擇非常審慎，實行合格供應商準入機制，建立了一套完善且非常嚴格的認證體系。一般而言，零部件企業首先需要通過獨立第三方的 IATF16949:2016 質量管理體系認證，然后接受主機廠全方位嚴格審核，在研發能力、采購管理、生產工藝、質量控制等方面達到主機廠的要求，才能成為主機廠的合格供應商。通過考核成為合格供應商后，零部件企業還需要配合主機廠進行產品開發，在完成開發設計、產品研發、工藝調試、樣件制造、整車實驗等一系列的流程后，才最終進入批量供貨的階段。
也正是由于主機廠對于供應商的認證過程要求高、周期長，因此零部件企業需要具備較強的研發能力、生產能力和服務能力，投入大量的資金、人力和時間成本才能成為主機廠的合格供應商，而雙方一旦建立合作配套關系，就會傾向于長期穩定合作，因此行業具有較高的客戶認證壁壘。
（3）環保準入壁壘
隨著國家排放標準的日趨嚴格，公眾節能環保意識的逐步提升，汽車廢氣排放處理技術面臨不斷升級的需要。為嚴格實施機動車污染物排放標準，環保部對符合國家環境保護標準的機動車產品進行型式核準，而隨著 2020 年 7 月 1 日國六排放標準全面實施，主機廠客戶對汽車零部件產品的環保要求進一步提升。因此，對于新進企業而言，由于汽車零部件行業環保準入門檻較高，申報周期較長且前期投入較大，缺乏相關研發實力和前期投入意識的汽車零部件企業成為主機廠的配套零部件供應商難度較大。
（4）人才壁壘
隨著汽車市場競爭的日益激烈、車型迭代周期的逐漸縮短，汽車主機廠對汽車零部件企業的同步開發能力要求越來越高，也對供應商的人才儲備提出了較大的挑戰。汽車零部件行業對人才的專業性要求較高，但是目前國內汽車零部件制造行業擁有豐富理論知識和實踐經驗的專業人才較為稀缺，大多數是企業在長期經營過程中自身培養而成，因此新進入該行業的企業難以在短時間內獲取經營所需大量專業人才，使得汽車零部件行業形成較高的人才壁壘。
（5）資金壁壘
汽車零部件行業作為汽車產業的重要組成部分，對行業參與者的資金實力要求較高。一方面，汽車零部件行業實行合格供應商準入機制，而供應商的企業規模，也是主機廠遴選供應商的重要參考指標，因此，行業的新進入者需要投入較高的資金成本，才能滿足合格供應商的基本要求。另一方面，汽車零部件制造企業前期需要投入大量資金購買先進的實驗設備、檢測儀器、生產設備以及各類工程軟件來保障開發設計、產品研發、產品生產的順利開展，后期還需要持續投入資金以開發設計保障產品更迭，以工藝優化保障產品性能，以強化管理保障產品質量，才能使企業得到健康、良好的發展。因此，汽車零部件行業具有較高的資金壁壘。
（6）管理壁壘
汽車零部件行業的下游主要是國內外知名的汽車廠商，其對汽車零部件制造企業的要求呈現出研發要求高、交貨周期短、供貨數量大等特征。因此，對于汽車零部件制造企業而言，其需要在原料采購、產品研發、產品生產、銷售供貨各階段實施精細化管理，并通過管理經驗的不斷積累和管理方法的持續改進，來滿足下游客戶在產品迭代、質量管控、交貨速度、服務響應等方面的需求。一方面，通過良好的精細化管理，企業可以更好地保障產品性能和質量，為客戶提供優良好的服務；另一方面，憑借精細化的管理，企業可以更好地發揮自身的規模優勢做好成本管控，從而進一步提升企業的競爭力。成熟的管理團隊和良好的管理機制需要企業在長期經營中依靠不斷地積累來形成，因此對于行業新進入者而言，汽車零部件行業存在較高的管理壁壘。
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