汽車發動機零部件行業發展概況競爭格局
1、汽車發動機簡介
汽車發動機是通過將其他形式的能轉化為機械能，進而為汽車提供動力的裝置，是汽車的“心臟”。現代發動機融合電子技術、控制技術、化工技術和新型材料等諸多技術，成為高技術含量的產品。汽車發動機的性能決定了汽車的性能和品質。汽車發動機行業是汽車行業的一個重要的分支行業。
根據動力來源不同，汽車發動機可分為汽油發動機和柴油發動機。
資料來源：普華有策
2、我國汽車發動機及其零部件行業發展情況
汽車發動機是汽車最重要的零部件之一，其自主研發水平代表汽車行業的自主創新程度。汽車整車廠商為掌握核心技術，大力研發汽車發動機。進入 21 世紀，汽車產業發展迅猛，自主品牌汽車整車廠的成長推動汽車發動機行業步入快速發展期。中國自主品牌的汽車發動機廠家通過對國際先進技術的引進、消化和吸收，逐步提高研發水平，技術創新能力不斷提高，汽車發動機自配率逐步上升。在乘用車發動機技術方面，國內汽車整車廠商仍較為依賴進口技術，目前發動機行業仍處于技術引進消化吸收階段。在發動機制造方面，目前 95%的國內汽車整車廠可實現發動機自配。以自主品牌中研發水平較高的汽車整車廠吉利汽車為例，其引進了日本豐田公司的技術并進行轉化；奇瑞汽車則采用自主正向研發的方式，從德國、意大利引進處于世界領先水平的汽車發動機生產線，生產出一系列發動機產品。從動力來源上看，受制于柴油發動機造價高、油品不佳、噪音抖動影響舒適性等因素，我國乘用車絕大部分使用汽油發動機。
在商用車發動機技術方面，我國商用車發動機的制造水平較乘用車制造水平要高。目前，我國商用車發動機市場，約 97%的發動機由自主品牌供應。商用車發動機主機生產企業，如濰柴動力、東風動力、上柴股份、錫柴動力等發動機技術已處于世界領先水平，這些企業在行業中具備領導地位。從動力來源上看，因商用車使用過程中對于燃油效率高、燃油經濟性好、低速爬坡啟動需要高扭矩等要求較高，因此我國商用車絕大部分使用柴油發動機。
3、新能源汽車對汽車發動機及其零部件行業的影響
（1）一定時期內，內燃發動機仍將在汽車動力源中占有主要地位
汽車行業產業鏈長、輻射面廣，碳達峰、碳中和背景下，產業發展路徑成為行業關注重點。“雙碳”、雙積分等政策的共振下，汽車節能減排已經不再僅僅聚焦于純電路線，而是多元技術解決方案。從長期看，純電動車和燃料電池車是零排放的最終解決方案，但從中期看，搭載內燃發動機的混動汽車是當前實現節能減排，同時兼顧技術發展和經濟效益的優選方案。根據動力源類型，汽車可分類為傳統燃油汽車、混合動力汽車、純電動汽車及燃料電池汽車，除純電動汽車外，其余車型均需搭載內燃發動機，一定時期內，內燃發動機仍將在汽車動力源中占有主要地位。
2020 年，中國汽車工程協會編制的《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0（下稱“路線圖 2.0）》提出了我國汽車技術的總體目標。《路線圖 2.0》明確指出，節能汽車未來一定時期仍是市場主力，未來混合動力汽車（包括節能汽車、PHEV和 EREV）的合計占比，到 2025/2030/2035 年將由 2020 年的 2.5%增加到42.0%/47.8%/52.5%，至 2035 年，節能汽車與新能源汽車年銷量各占 50%，傳統能源車輛全部為混動車型。
（2）內燃機龐大的市場占有量及節能減排的潛力十分明顯
中國內燃機工業協會數據顯示，2021 年全年我國內燃機總銷量 5,047.36 萬臺，同比增長 7.91%。多缸汽油機主要配套在乘用車領域，全年累計銷量 1,918.09萬臺，同比增長 0.78%。未來內燃機仍是我國乘用車的主要動力源，也是實施節能減排最具潛力的產品。2021 年 7 月，中國內燃機工業協會正式發布了《內燃機產業高質量發展規劃（2021-2035）》。《內燃機產業高質量發展規劃（2021-2035）》提出了我國內燃機技術創新發展的方向：以顛覆性創新燃燒技術為目標，開發新一代內燃機高效清潔燃燒技術；開發基于內燃機、電機、電池混合動力裝置系統智能控制、能量分配和管理技術；突破關鍵零部件技術，開發智能燃料噴射系統、高效增壓和電動增壓及關鍵傳感器；開發新結構、新材料和新工藝，實現內燃機高強度、高效率、低噪聲和輕量化；開發基于可再生能源的碳中和燃料和氫能利用技術，實現碳中和燃料和內燃機的協同發展。
4、行業競爭格局
總體而言，發動機零部件行業市場競爭較為激烈。隨著近年來國內乘用車市場進入調整階段，我國的汽車發動機等核心零部件行業也逐步形成相對穩定的競爭格局。行業內主要競爭主體包括以外資為主的合資或獨資專業生產企業、國內部分領先企業、國內一般企業、汽車整車廠及發動機主機廠內部配套企業等四類企業。上述四類企業競爭情況如下：
（1）以外資為主合資或獨資專業生產企業
以外資為主的合資或獨資專業生產企業的特點是投資大、設備優良、管理理念先進，一般這類企業依附于全球知名汽車零部件企業，其技術、設備、規模、產品優勢明顯，目前以外資為主的合資或獨資生產企業在國內發動機核心零部件行業中有較大競爭優勢，但該類企業生產成本較高。
（2）國內規模企業
以長源東谷、秦安股份、華豐股份、瑞豐動力、正恒動力等為代表的國內規模企業具有較好的綜合實力，主要體現在企業生產設備、生產工藝技術、產品質量、管理制度等方面對比國內其他一般企業有較大的優勢。目前國內規模企業的綜合競爭實力已接近國際先進水平，在產品質量接近的情況下，國內規模企業在成本和服務方面更具競爭力，因此獲得了部分國際知名整車廠商和國內自主品牌車企的認可。與一般企業相比，國內規模企業的綜合競爭優勢較為明顯。
（3）國內一般企業
該類企業具有較為明顯的產品、客戶、區域特點，該類企業產品一般為技術難度、內涵價值低的發動機零部件，客戶一般為中低端機動車生產企業，該類企業的分布區域較為分散，且數量眾多，其技術能力、質量控制能力等較弱。
（4）整車及發動機主機廠內部配套企業
一般整車制造企業通常有自己的發動機生產企業，為下屬的獨資或合資企業，主要為其關聯企業所生產車型提供發動機配套，只有少部分發動機會通過外協的方式生產。該類發動機內部配套供應商訂單數量較多，但作為附屬企業，其獨立性較差，故成本控制、產品技術創新等方面能力不足。
同時，目前汽車發動機零部件行業競爭格局還呈現以下特點：①專業化與多元化并存，市場上既有專注單一類型產品的規模化企業，也有產品線豐富、客戶數量和類型較多的企業；②部分國內發動機核心零部件企業通過提升生產能力、研發能力和管理水平，綜合實力顯著提升，成為多個整車廠及其配套子公司的核心供應商，逐步在市場競爭中占據較大市場份額，成為行業的龍頭企業；③部分行業內企業逐步從制造轉向制造與研發并重，提升同步研發能力是汽車零部件行業未來發展的主要趨勢之一，也是企業確定自身競爭優勢的重要手段；④行業內具有一定規模和實力的企業正逐步參與全球市場競爭，融入整車制造的全球分工，形成國內國外業務并舉的業務模式；⑤整車廠對外采購發動機零部件的比例呈逐步上升趨勢，外協率提升帶來的訂單量將會為發動機零部件行業帶來更大的發展機遇。
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