全球汽車零部件行業發展歷程及全球和中國汽車零部件行業發展趨勢
1、全球汽車零部件行業發展歷程
汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分。汽車工業發展初期，汽車零部件生產主要作為汽車整車制造的附屬產業，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。進入 20 世紀 90 年代以來，世界汽車工業格局發生重大變化，全球汽車零部件工業獨立化生產趨勢越來越明顯。為了優化資源配置，根據專業分工的需要，國際大型汽車整車制造商逐漸由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式。在大型汽車集團的推動下，汽車零部件行業的諸多企業逐步從汽車整車制造商分離出來，汽車零部件工業逐漸脫離整車廠商，邁向獨立化、專業化發展。隨著經濟全球化和產業分工專業化，汽車零部件行業在汽車工業中的地位越來越重要，汽車零部件供應商在整車開發和生產過程中的介入程度亦越來越深。
2、全球汽車零部件行業發展趨勢
（1）產業鏈上下游協作更加緊密，合作模式不斷進化
要在日益激烈的競爭中取得優勢，汽車零部件生產企業需具備同步開發能力、加工技術和大批量及時交付能力，促進汽車零部件企業與下游整車廠的協作不斷加深，合作模式不斷進化。此外，汽車零部件企業與上游供應商間的合作也會更加緊密，通過生產計劃及時共享及原材料庫存統籌安排提升交付能力與競爭力。
如華為公司目前正積極與主機廠商賽力斯展開深度合作，雙方在技術與產品層面共建聯合技術開發中心。為提升售后服務質量與銷售體驗性，賽力斯與華為公司建立了渠道、用戶及數據共享機制。賽力斯可借力華為銷售體系，打通線上線下渠道；可以通過華為汽車智能終端，實現數據共通共享。
（2）節能汽車、新能源汽車及智能網聯汽車發展加速行業核心技術突破
全球市場大力推進節能汽車、新能源汽車及智能網聯汽車發展，加速了汽車零部件核心技術的突破，助力汽車零部件產業發展。TomTom、博世和戴姆勒宣布聯合研發了一種高級駕駛輔助系統-預測性動力總成控制（PPC）系統，可以幫助將每輛卡車的燃料使用量減少 5%；日本精工株式會社為新能源汽車的電機研發了一款超高速滾柱軸承，有望延長電動汽車的續航里程，減少功耗等；天納克（Tenneco Inc）研發了一種創新耐磨材料，能夠讓各種發動機材料在高溫下工作，從而減少對鈷材料的依賴；本田技術研究院與 Autodesk 合作，利用創成式設計（generative design，生成設計并迭代設計）可以極大地改變傳統的設計規范，成功將發動機曲軸的重量減輕一半。
汽車行業技術不斷提升的同時，汽車廠商對于零部件輕量化的要求也大幅提升，對汽車零部件廠商的制造水平和工藝提出了新的挑戰。
（3）采購全球化
為增強競爭優勢，跨國公司在全球范圍內優化資源配置，利用全球采購優勢，在開發、生產、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，改變了只局限于采購本國內部零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售，不再局限于國內。
3、我國汽車零部件進出口規模快速回升
在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發展，我國汽車零部件行業結束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿易已基本覆蓋到全球主要國家和地區。
隨著近 10 年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿易已經奠定了以發達國家為主，以新興市場及次發達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業的出口總額呈現總體上升態勢。根據海關總署數據，2021年，我國汽車零部件出口金額達 756 億美元，同比增長 33.7%。
在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統、變速箱等國內不具備制造能力的關鍵零部件。此類汽車關鍵零部件進口受到國際形勢以及關稅等影響較大，近幾年進口額呈現較大波動。受新冠疫情爆發初期影響，我國汽車零部件的進出口規模呈現出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規模呈現快速回升態勢。根據海關總署數據，2021 年，我國汽車零部件進口總額為 376 億美元，同比增長 15.9%。2022年1-5月，我國汽車零部件進口金額147.9億美元，同比下降17.1%。
資料來源：海關總署、普華有策
4、我國汽車零部件行業發展趨勢
（1）國家將長期重點支持汽車零部件行業發展
汽車零部件作為汽車工業發展的基礎，是國家長期重點支持發展的產業。我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發展的政策措施。《汽車產業中長期發展規劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。《內燃機產業高質量發展規劃（2021-2035）》提出，以顛覆性創新燃燒技術為目標，開發新一代內燃機高效清潔燃燒技術；突破關鍵零部件技術，開發智能燃料噴射系統、高效增壓和電動增壓及關鍵傳感器；開發新結構、新材料和新工藝，實現內燃機高強度、高效率、低噪音和輕量化。
（2）技術產業化成為趨勢，融合創新推動產業發展
全球疫情背景下，汽車零部件產業技術產業化保持快速發展。如比亞迪“超級磷酸鐵鋰電池”已應用在比亞迪新款車型上，該刀片電池采用長電芯方案，將電芯進行扁平化設計，使能量密度從 251Wh/L 提升至 332Wh/L，壽命延長至 8年 120 萬公里，成本降低 30%；激光雷達領域，華為公司于 2020 年 12 月 21 日發布了 96 線車規級高性能激光雷達產品和解決方案；車用無線通信技術（V2X）方面，上汽通用率先將 V2X 技術應用于別克 GL8 艾維亞，實現了其車聯網戰略部署的巨大進步。
我國汽車零部件企業在加大自身產品研發投入的同時，亦積極尋求與其他企業的合作機會，通過跨界合作及融合創新，推動產業發展。如寧德時代攜手蔚來汽車、國泰君安國際控股有限公司和湖北省科技投資集團有限公司三家企業共同投資成立武漢蔚能電池資產有限公司，以推動“車電分離”新商業模式在新能源汽車行業的發展，并在此基礎上推出電池租用服務業務。如宏景智駕、英特爾、賽靈思、江淮汽車、安能物流聯合發起了面向量產的開放式自動駕駛生態朋友圈；如戴姆勒與吉利旗下沃爾沃共同開發用于混合動力汽車的下一代內燃機。
（3）產業整合重組進程加快
在汽車零部件發展增速放緩的形勢下，并購整合成為零部件企業進入新市場領域、形成規模效應、降低運作成本、謀求轉型發展的重要途徑。國內汽車零部件企業通過投資建廠、并購、合資等方式加快在國內外戰略布局，全力提升國際化水平，打造全球化的一流企業。如長春旭陽工業（集團）與佛吉亞共同設立長春佛吉亞旭陽顯示技術有限公司，進軍汽車電子市場；富士康與 Stellantis 集團成立 Mobile Drive 合資公司，旨在通過加速技術開發，提供超越消費者期待的創新車載用戶體驗。
（4）汽車零部件后市場高速發展，汽車再制造產業有望成為新藍海
“十四五”期間，我國汽車后市場領域配套支撐政策不斷推出，圍繞開放化、透明化和規范化的政治思路和方向，引導行業公平有序創新發展。2019 年新版《機動車維修管理規定》進一步加強了對于汽車維修電子健康檔案系統建設工作的監管力度，提出了詳細的監管示范，有力推動汽車后市場行業規范化進程。2021年 2 月，商務部《商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》中，就擴大新車消費、發展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策。“十四五”期間隨著國內汽車保有量的不斷上升，汽車產業從增量市場逐步轉變為存量市場，汽車后市場行業將迎來巨大發展機遇，2025 年我國汽車后市場規模預計將突破 2.5 萬億元，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業增長點之一。
汽車再制造產業有望成為汽車后市場新藍海。2021 年 4 月，國家發改委、工業和信息化部等八部委共同制定了《汽車零部件再制造規范管理暫行辦法》，對再制造企業規范條件、舊件回收管理、再制造生產管理、再制造產品管理、再制造市場管理等做出了明確規定，明確了國家對開展汽車零部件再制造業務的規范要求及產品質量的國家標準，規范了汽車零部件再制造企業的生產經營行為，將有力推動我國汽車零部件再制造產業的快速發展。
（5）汽車輕量化趨勢打開行業新增長空間
在國家節能減排政策、汽車電動化帶來的延長續航里程需求的推動下，汽車輕量化逐漸成為汽車行業的重要發展方向之一。研究表明，傳統汽車整車重量每降低 10%，油耗將降低 6%-8%。各汽車生產企業為滿足日趨嚴格的排放標準，除采取成本更高的尾氣凈化技術外，也在大力推動汽車輕量化。以鋁合金為代表的輕量化零部件是汽車輕量化重要內容。我國汽車產量已連續 13 年穩居全球第一，但在汽車鋁化率方面，我國還相對比較落后，目前中國乘用車平均用鋁量為130 千克/輛左右。北美地區計劃到 2025 年汽車用鋁量將達到 250 千克/輛，國內汽車用鋁量在 2025 年達到世界先進水平，即使在汽車鑄件市場沒有增長的前提下，鋁合金零部件的年均產量仍將有 11%以上的增長。目前輕量化零部件的應用趨勢明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產品具有較大的市場空間且市場發展態勢良好，相關的行業將在汽車輕量化趨勢中顯著收益。
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