液壓系統行業發展趨勢及面臨的機遇挑戰壁壘構成
1、液壓系統基本概念
液壓系統是根據流體力學中的帕斯卡原理，以液體為工作介質，以液體內部壓力能進行動力（或能量）傳遞、轉換與控制的傳動系統，液壓系統是控制機械設備完成各種動作的關鍵，其技術水平和產品性能將直接影響機械設備的自動化程度和工作可靠性。
液壓系統一般由五個部分組成，包括動力元件、控制元件、執行元件、輔助元件和工作介質，具體如下：
資料來源：普華有策
液壓系統工作原理一般為：原動機驅動液壓泵工作，液壓泵將液壓油泵入液壓管路，液壓閥通過控制液壓油的流速和壓強，從而調節液壓油缸的往復運動速度和方向。
相比機械傳動和電力傳動，液壓系統具有不可替代的優勢：（1）同等功率下，液壓系統裝置容量大、體積小、質量小。例如，輸出同樣功率，液壓馬達的質量僅是電動機質量的 10%-20%，而且還能傳遞較大的力或轉矩；（2）易于實現大傳動比傳動，調速范圍較大，能方便地在運行中實現無級調速，同時低速性能好；（3）易于實現回轉、往復直線運動，系統便于布置；（4）系統控制、調節比較簡單，易于實現機械自動化；（5）操作簡單，工作平穩，反應快、沖擊小，易于頻繁、快速轉向和啟動；（6）工作安全可靠，液壓系統超載時，易于實現過載保護；（7）液壓傳動以油液作為工作介質，元件可自行潤滑，保養方便。
基于上述優點，液壓系統廣泛應用于各行業的各類主機產品和技術裝備，如工程機械、礦山機械、港口機械、農業機械、冶金機械、汽車工業、機床工具等領域。
2、液壓行業發展趨勢
（1）高端產品進口替代趨勢顯現
雖然我國液壓行業發展迅速，但長期以來大多數液壓件生產企業規模小、創新能力有限，液壓產品主要集中在中低端產品，普通液壓件產能大量過剩，低價位低水平產品競爭激烈。由于高端液壓件的發展滯后于下游裝備制造業，國內主機廠家所需高端液壓件長期依賴進口。近年來，隨著行業的發展和企業的技術革新，國內液壓件制造廠商技術工藝陸續取得突破，產品性能得以提升。液壓行業中的部分優質企業已經憑借產品的高性價比和地域優勢，逐漸破除國內主機廠對國際品牌的依賴，不斷擴大市場份額。2020 年新冠疫情爆發，國際貿易在一定程度上受阻，國內主機廠商積極尋找國內企業進行配套，促進了進口替代的進程，為國內液壓件廠商提供了新的機遇。
（2）液壓技術與高新技術成果結合
近年來，液壓技術與計算機信息技術、微電子技術、自動控制技術等新技術的融合，促進了液壓系統和元件發展水平的提升。短期內，液壓技術發生突破性變化的可能性較低，但液壓技術將持續改進，具體表現為：液壓元件小型化、輕量化、模塊化；生產工藝綠色化；液壓系統一體化和集成化。
1）產品小型化、輕量化和模塊化
小型化、輕量化和模塊化是整個液壓行業的必然趨勢。通過對元件布局和結構的重新設計實現小型化，小型化的液壓元件有利于提高液壓系統的響應速度。通過材料的選擇以及技術的更新可以實現液壓元件的輕量化，輕量化的液壓元件可以減少下游機器設備的能耗、延長使用壽命，提升生產效率。液壓產品模塊化是指將以往由多個零部件分別實現的功能，集成在一個模塊中，實現單個模塊替代多個零部件的技術手段。液壓產品的模塊化可以提升組裝效率，提升液壓產品的密封性。
2）生產工藝綠色化
液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄漏等問題一直是我國液壓行業面臨的重要挑戰。將來需要把綠色制造技術應用到產品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中。通過結構優化技術和主動控制原理來降低液壓產品和系統的振動和噪音；逐步淘汰危害環境的加工制造工藝，采用環保型工藝制造方法和設備，提高制造過程中資源和能源利用率；開發新型減少摩擦、降低液壓元件使用損耗的材料提升材料利用率；通過開發液壓管道連接技術，研發新型密封材料，優化密封結構和精加工工藝，提高產品密封性能，減少介質泄漏和污染；開發流體介質的回收處理和再利用工藝，發展專用的液壓元件拆解、回收、再制造工藝，提高產品可回收性。
3）液壓系統一體化和集成化
液壓系統一體化和集成化可實現液壓系統的柔性化和智能化，充分發揮液壓系統傳動出力大、慣性小、響應快等優點。隨著新能源技術及裝備智能化的發展，終端應用要求液壓傳動技術與電控技術有效結合，改變傳統的控制形式，提升系統響應性能。行業需突破傳統的束縛，推進智能、集成系統的研發，滿足未來我國市場對液壓產品的需求。液壓系統一體化和集成化是液壓行業未來的發展方向。
3、面臨的機遇
（1）國家產業政策支持
近年來，國家高度重視液壓行業的發展，出臺了一系列鼓勵發展政策。根據2015 年我國發布的《中國制造 2025》，液壓件屬于工業強基工程中的核心基礎零部件。《中國制造 2025》明確提出，到 2025 年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，80 種標志性先進工藝得到推廣應用，部分達到國際領先水平，建成較為完善的產業技術基礎服務體系，逐步形成整機牽引和基礎支撐協調互動的產業創新格局。《液壓液力氣動密封行業“十四五”發展規劃綱要》中提出，到 2025 年，80%以上的液氣密高端產品實現自主保障。因此高端液壓件國產化需求迫切。
受上述國家政策指引，部分主機行業龍頭逐步改革零部件采購體系，放開國內優質企業進入合格供應商名錄，實現零部件采購本土化。隨著我國主機廠商在全球份額的不斷擴大，部分國內優質企業可以憑借產品研發能力、自身規模優勢、穩定的產品質量把握液壓行業關鍵零部件進口替代的發展機遇。因此，進口替代政策的推行將為行業內擁有自主研發能力的龍頭企業提供更為廣闊的發展空間。
（2）下游行業的發展為液壓行業提供廣闊的市場空間
液壓元件是重要的基礎工業品，下游應用領域廣泛，隨著我國國民經濟的發展，城鎮化建設的加快，產業升級與結構的調整，我國從制造大國向制造強國邁進的過程中，工程機械、汽車工業、重型機械、農業機械、海工海事、高端裝備等領域都將取得穩步快速發展，為液壓產品帶來廣闊的市場需求。
4、面臨的挑戰
（1）國內原材料及配套件不能滿足需求
液壓元件所需要的主要原材料是鋼管，一方面，國產鋼管大多為標準型號，其技術參數無法滿足高端液壓件定制化的需求；另一方面，由于我國工業基礎較薄弱，除一些龍頭鋼鐵企業的產品外，大部分國產鋼管的雜質含量和性能指標與進口鋼管存在差距，國產高端原材料供給不足，導致高端液壓件的原材料依賴進口。因此目前，國產基礎原材料及配套件的性能缺陷和國產高端原材料的供給不足，成為高端液壓產品品質提升的主要制約因素。
（2）國際市場對國內液壓行業認可度不足
由于國外液壓行業起步較早，整體技術水平較高，目前國內液壓件的高端市場大多被國際巨頭占領，我國液壓行業產品集中在價值鏈的中低端，導致目前國際主機廠商對國產液壓件廠商普遍認可度較低，國產液壓件廠商進入國際主流廠商的供應商體系存在障礙，參與國際競爭的難度較大。
5、行業進入壁壘
（1）研發及技術壁壘
由于不同主機乃至于同一主機的不同部位，對管道形狀、尺寸的需求各不相同，因此液壓件制造企業往往需要根據客戶的具體需求進行個性化的設計與生產。此外，隨著工業化程度的不斷提高與技術的不斷迭代，下游客戶對液壓元件的使用壽命、可靠性、穩定性等性能的要求越來越高。
而上述液壓產品的研發設計、生產加工和調試檢測的技術能力需要長期的經驗積累才能逐步完善和成熟，該行業的新企業很難在短時間內形成穩定的工藝控制和過程控制能力，因而研發能力和生產技術水平構成了液壓行業的進入壁壘。
（2）市場開拓壁壘
液壓管路作為保證液壓主機運轉的傳動裝置，正如主機的血液循環系統。液壓管路的好壞直接決定了主機運轉的穩定性、流暢度以及壽命。因此主機廠商對于液壓管路供應商會嚴格甄選，選擇供應商時產品均需要經過嚴格的測試。相關產品除了需要達到審核標準，還需通過實際使用測評。因而一旦確定合作關系，主機廠商為保證自身產品質量的穩定性，不會輕易更換供應商，因此具有一定的客戶粘性。一般而言，長期保持良好品牌口碑的液壓件企業在獲得客戶訂單、建立穩定合作關系方面具有較大的優勢。對于新進入企業而言，很難在短期內建立市場口碑并形成品牌效應，因此液壓行業存在一定的市場開拓壁壘。
（3）資金和規模壁壘
液壓行業屬于資本密集型行業，液壓件的生產需要大規模的固定資產投入，主要包括廠房建設、設備購置等資本性投入。液壓企業的生產效率和產品的性能、穩定性、使用壽命等指標很大程度上取決于生產設備的配置水平。液壓產品成本構成中，原材料占比較高，其生產需要采購鋼鐵、鑄件等原材料，生產周轉需要較大金額的流動資金，這也是液壓行業資金投入重要的組成部分。另外，只有具備一定規模的企業，才能形成規模效應，從而有效降低生產成本。因此，新進入者必須具備較強的資金實力和規模。
（4）人才壁壘
隨著液壓行業技術革新的加快，液壓件的研發與生產涉及跨學科的技術和制造工藝，企業需具備高水平研發團隊及技術人員，同時也需要熟練掌握生產技術的技術工人和經驗豐富的檢驗人員，以保證研發的持續性、制造水平的先進性和產品質量的穩定性。而目前國內高端液壓件的專業人才較為缺乏，通過企業自身培養建立專業結構合理的人才隊伍，需經過不斷的技術積累與市場沉淀。新進入者很難在短期內配置專業的人才團隊。因此，液壓行業對于新進者有一定的人才壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年液壓系統行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。