車聯網智能終端行業發展面臨的機遇挑戰及發展趨勢
1、車聯網智能終端和車載智能模組是智能化和網聯化的關鍵組件
車聯網智能終端通過搭載車載智能模組，接入網絡以滿足數據傳輸、信息安全和各項遠程通訊、遠程控制及遠程交互功能，二者均是智能網聯汽車和車聯網產業實現智能化、網聯化的關鍵組件。
（1）車載智能模組作為基礎功能模塊，應用廣泛
無線模組是將芯片、存儲器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標準接口的功能模塊。根據不同的網絡通信技術，無線模組可劃分為通信模組與定位模組，其中通信模組又根據網絡制式的不同分為蜂窩類通信模組與非蜂窩類通信模組。蜂窩模組包括 2G/3G/4G/5G 模組，應用領域更廣、潛力更大，是未來通信模組發展的主要動力。非蜂窩模組主要包括 WiFi、藍牙等局域無線模組和 LoRa等廣域無線模組。
目前車載智能模組多使用以 4G 和 5G 為主的蜂窩通信模組，部分為 WiFi、藍牙模組和定位模組，主要應用在 TBOX、OBD、智能后視鏡、行車記錄儀、車載娛樂信息系統等各類車載產品中。
（2）車聯網智能終端作為交互載體，功能多樣
在車聯網系統運行過程中，車輛數據讀取、信息交互和執行控制均需要通過以 TBOX 為代表的車聯網智能終端，其作為實現網聯交互的載體，發揮著重要的橋梁作用。
TBOX 可深度讀取汽車 CAN 總線數據和私有協議，通過無線網絡將數據傳到云服務器，實現遠程通訊、遠程控制、安防服務、OTA、V2X、行駛安全、節能管理、信息娛樂等服務功能，有效提升汽車智能化、網聯化程度。TBOX 運用了多種技術，包括：無線廣域網、無線局域網、車身通訊網、多網路由、車載數據安全、空中燒號、GPS 和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實時慣導等。TBOX 一般在整車生產時內嵌在汽車中，屬于乘用車前裝零部件，其市場具有較高的行業壁壘和技術門檻。
資料來源：普華有策
2、面臨的機遇
（1）國家產業政策支持提供發展機遇
智能網聯汽車行業屬于國家鼓勵發展的產業，2015 年以來，國家各級部門陸續出臺了一系列與智能網聯汽車發展相關的政策及規劃，引導企業規范有序地參與智能汽車產業，發展智能網聯汽車已經上升為國家戰略。完善的扶持政策和前瞻性的戰略規劃，為車聯網智能終端企業營造了有利的政策環境，提供了巨大的發展機遇。
（2）智能網聯汽車發展帶來龐大市場空間
隨著全球新一輪科技革命和產業變革的蓬勃發展，汽車智能化、網聯化、電動化的發展趨勢日益顯著，汽車逐漸從機械代步工具轉變為新一代移動智能終端和智能移動空間，智能網聯汽車的市場規模逐步提高。隨著智能網聯汽車的進一步發展，其實現的功能將更加豐富、提供的服務將更加便捷，有利于進一步豐富車聯網智能終端、車用級智能模組的應用場景，促進其滲透率與產品質量的提升。車聯網智能終端產品作為智能網聯汽車的關鍵零部件之一，將受益于智能網聯汽車發展帶來的龐大市場空間，預計未來國內車聯網智能終端產品銷售規模將進一步擴大，市場前景廣闊。
（3）5G、車路協同等移動互聯技術提供技術支撐
車聯網智能終端是汽車實現與外界聯通的重要載體，在車內建立通信系統并接入移動網絡，使汽車成為萬物互聯中的一個節點。5G 通信技術具有超低時延、超高可靠、超大帶寬的特征，其商業化運營能夠為汽車智能化、網聯化提供更安全、便捷、穩定的通信技術。V2X 技術的發展有利于實現人、車、路、云的全方位連接和信息交互處理，進一步提高用戶行駛安全、出行效率和駕駛體驗。移動互聯技術為車聯網智能終端、車用級智能模組的規模化應用提供了技術支撐。
（4）汽車零部件供應鏈國產替代加速
在新冠疫情和貿易摩擦的影響下，汽車產業作為離散型制造行業，其供應鏈安全的重要性日益提高。特別是在消費電子產能快速擴張、擠占汽車電子產能的背景下，汽車零部件供應鏈中斷風險尤為突出。相較于國外企業，國內供應商價格低、技術支持到位、交付周期可控。因此，新形勢下汽車零部件供應鏈國產替代有望加速，將為本土汽車零部件車聯網智能終端產品供應商帶來可觀的市場空間。
3、面臨的挑戰
（1）國際品牌在全球市場壟斷程度較高，國內企業追趕難度較大
我國汽車產業發展起步相對較晚，目前汽車產業核心技術及關鍵部件仍然主要掌握在國際汽車一級供應商手中。國際品牌 Tier1 憑借深厚資本優勢和規模優勢，占據較高市場份額，以服務外資、合資車廠為主。內資供應商企業憑借性價比和本土化優勢，依靠對客戶個性化需求的快速響應，以服務自主品牌客戶為主，再通過持續的資本和技術積累向高端市場滲透。國內車聯網智能終端自主品牌與國際品牌汽車 Tier1 相比，整體規模、技術儲備、客戶基礎方面仍存在一定差距，追趕難度較大。
（2）汽車行業周期性波動影響
車聯網智能終端產品主要客戶為國內整車廠及整車廠一級供應商，因此車聯網智能終端企業的發展與汽車行業發展狀況及景氣程度密切相關。汽車行業受到經濟環境、宏觀政策等因素的影響，具有周期性特征。若未來經濟形勢惡化，或者國家產業政策發生不利變化，可能導致汽車行業產銷量下滑，從而可能對車聯網智能終端企業生產經營和盈利能力造成不利影響。國內車聯網智能終端領先企業需要在鞏固現有業務的基礎上，進一步研發新產品并拓寬應用領域，持續探索新的業務增長點，積極應對行業波動挑戰。
4、行業發展趨勢
（1）智能化、網聯化、電動化推動車聯網智能終端的升級迭代
近年來，新一輪全球性科技革命和產業變革正在孕育興起，在政策、技術與市場等多重因素的影響下，汽車產業與人工智能、信息通信和能源動力等領域新一代技術加速融合，正在形成“動力技術多元化、多技術路線共存、電動化與智能化、網聯化技術齊頭并進”的發展格局。2020 年 11 月 2 日我國發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》，強調智能化、網聯化和電動化成為汽車產業的發展潮流和趨勢。
1）智能化促進汽車成為新一代移動智能空間
信息通信技術的演進、汽車電子底層硬件設計和應用軟件功能的開發，推動汽車由單純的交通運輸工具逐漸轉變為新一代智能移動空間，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休閑、數字消費、公共服務等功能，滿足消費者多元化的應用場景和智能化的需求。
2）網聯化助力汽車實現深度智能應用
網聯化從為用戶提供網絡連接便利的智能網聯系統，到為用戶提供集駕駛服務、娛樂服務、社交服務等功能于一體的車聯網系統，推動汽車由簡單聯網逐步發展為單車智能，未來將進一步實現車路協同和智慧出行。汽車的全面智能網聯發展趨勢，在為用戶提供便捷享受的同時，將通過信息、數據的通訊及共享，進一步提升汽車駕駛的舒適性、穩定性與安全性，助力汽車提升智能座艙、智能駕駛等各項智能應用水平。
3）電動化推動汽車行業發展新格局
在國家排放標準和能耗管控的雙重驅動下，汽車發展進入電動化時代。我國積極順應產業發展趨勢，培育完善的動力電池產業鏈，助推國內新能源車市場發展，營造健康的新能源汽車消費環境。根據工信部通報，“十三五”時期，我國新能源汽車年銷量從 2016 年的 50.7 萬輛提高到 2020 年的 136.7 萬輛，年均增長率達到了 28%。根據中國汽車工業協會統計，2021 年，新能源汽車銷量 352.1萬輛，同比增長 157.5%，市場占有率達到 13.4%。根據我國發布的《新能源汽車產業規劃 2021-2035 年》，到 2025 年我國新能源車銷量滲透率要達到 20%以上，我國新能源汽車產業發展已進入規模化快速發展的新階段。根據工信部《關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起對新生產的全部新能源汽車強制要求安裝車載終端。
隨著汽車產業在智能化、網聯化、電動化方向深入發展，車載軟硬件裝配也變得更加復雜。具有技術研發實力和創新體系的供應商，能夠緊跟行業發展趨勢，把握行業前沿方向，通過技術和產品的不斷升級和迭代，拓展車聯網智能終端和車載智能模組的功能，滿足行業的相關標準和用戶需求。
（2）汽車電子電氣架構變革提升車聯網智能終端的單車價值
智能化、網聯化和電動化的發展推動汽車功能和屬性發生深刻改變，導致其電子電氣架構也隨之改變。現有的汽車電子電氣架構以分布式為主，每臺汽車承載數十個電子控制單元執行決策功能。為進一步促進軟硬件解耦，實現軟硬件集成開發或功能定義，汽車電子電氣架構將向域集中電子電氣架構轉變，域控制器集成了多個電子控制單元功能，減少了車輛線束，有利于降低整車成本和開發難度，縮短整車集成驗證周期。未來，隨著各功能域的深度融合，域控制器將演變為跨域中心控制器，最后發展成為以車載中央計算機和區域導向架構為基礎的車輛集中電子電氣架構。
目前，不同整車廠及一級供應商對域的劃分存在差異，較為常見的方式是按照功能進行域的劃分。由于車聯網智能終端具備通信功能，是實現汽車內外通信、交互控制的重要零部件，因此，未來智能網聯汽車電子架構中可能發展出以車聯網智能終端為核心的信息通信域，成為必不可少的數據通訊中心和通信安全中心。
隨著汽車電子電氣架構的演進，軟硬件相關算力和算法的提升，未來以車聯網智能終端為載體的信息通信域控制器有望發展成為新的車載通信計算平臺，這將進一步提升產品的單車價值。
因此，具備平臺化、模塊化的技術積累和開發方式，同時擁有車聯網智能終端的成功開發經驗，并與自主品牌整車廠和產業鏈龍頭企業深度合作的市場參與者，將憑借先發優勢和產業基礎，探索新型的技術路線，保持產品和業務技術的創新，為客戶不斷創造價值，在產業發展中受益。
（3）車聯網相關技術進步促進車聯網智能終端的市場應用
目前，車聯網的發展正處于由 4G LTE 蜂窩通信網絡技術向 5G C-V2X 通信技術過渡的時期。5G 具有高可靠性、大帶寬和低延遲等優勢，將成為實現車輛環境感知、協同通信、遠程控制的關鍵技術。C-V2X 是我國主導的基于 4G/5G等蜂窩網通信技術演進形成的車聯網無線通信技術，相較 4G LTE 技術，進一步滿足車聯網場景的嚴格要求。
新一代車聯網智能終端也將應用 5G C-V2X 技術，并集成 C-V2X 芯片模組、高精度定位模塊、慣導系統等部件，適應于更復雜的車聯網場景，推動單車智能與車路協同的深度融合。5G TBOX 將成為智能網聯汽車的核心零部件，整車廠也正與 Tier1 展開合作，陸續在新一代車型中推出 5G+V2X 配置，推動智能駕駛技術和智能駕駛體驗升級。
與此同時，在國家政策的大力支持下，國內多地建設車聯網先導示范區，以國家戰略為引領，統籌規劃車聯網發展布局，構建開放融合的產業生態。與車聯網相關的技術也在不斷進步和成熟，促進智能駕駛和智慧出行應用場景的商業化落地，增加了車端設備和路端設備的需求。根據《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》，C-V2X 終端的新車裝配率 2025 年將達 50%，2030 年基本普及，城市內道路基礎設施需增加配置車聯網相關的配套設備。這將拓展車聯網智能終端和智能模組的應用場景，有利于進一步擴大市場規模。
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