數字電視機頂盒芯片行業發展概況及面臨的機遇發展趨勢
1、數字電視機頂盒芯片市場概況
根據傳輸通道的不同，電視機頂盒可以分為通過廣播電視系統傳輸渠道接收信號的數字電視機頂盒和通過網絡渠道接收信號的 IPTV/OTT 機頂盒。在國內，數字電視機頂盒系通過有線電視網絡、衛星電視網絡、地面電視網絡等傳輸渠道，接收廣電運營商提供的內容和服務；IPTV 機頂盒系通過如網線或光纖等專線，接收由電信運營商提供的內容和服務；OTT 機頂盒系接收經廣電總局審核批準的門戶廠商通過互聯網提供的內容和服務。在國外，數字電視機頂盒和 IPTV/OTT機頂盒所接收的內容和服務，大多數是由統一的運營商提供并受到同一政府部門規范管理，不同于國內劃分為廣電運營商和電信運營商兩類。
根據國內外劃分，全球電視機頂盒市場分為國外電視機頂盒市場和國內電視機頂盒市場。
對于國外市場而言，數字電視機頂盒占據主要市場份額，原因如下：國外廣播電視運營和寬帶電信通常是一體化管理，數字電視機頂盒和 IPTV/OTT 機頂盒所接收的內容和服務，大多數是由相同的運營商提供，而運營商對于兩種機頂盒收取的月費基本無區別。基于該種情況，運營商通常會采用最經濟有效的方式去提供服務和內容。
目前而言，通過數字電視機頂盒提供內容和服務性價比較高：因為相比于數字電視機頂盒，IPTV/OTT 機頂盒對信道資源占用較多，建設成本及運營成本相對較高，國外各國家地區的基礎網絡發展進度不同，如非洲各國的寬帶基礎設施較為落后，寬帶普及率較低，缺乏 IPTV/OTT 發展的土壤；此外，對于一些島嶼或者山地起伏地勢變化較多的國家或者地區，寬帶基礎鋪設的成本更高，而數字電視機頂盒中的衛星電視機頂盒以衛星方式傳輸廣播電視信號，可有效地克服山地及海洋等地域限制，實現廣泛覆蓋。因此，國外市場一直存在數字電視機頂盒的市場需求，一些新興國家對于數字電視機頂盒的市場需求更為明顯，如目前東歐、南亞、東南亞、拉美等地區的國家正在推進數字整轉，即停止模擬電視信號并轉換為數字電視信號，又如意大利、法國等歐洲國家對現有地面傳輸制式的升級換代，以及從標清轉換到高清的數字整轉。
在國內機頂盒市場中，IPTV/OTT 機頂盒占據主要市場份額，主要原因為以下兩點：①國外廣播電視運營和寬帶電信通常是一體化管理，而國內廣播電視運營和寬帶電信則分別由廣電總局和工信部進行管理。因此，國內廣播電視運營商和寬帶電信運營商之間存在相互競爭的情況。目前，電信運營商為了占領家庭入口，一般在用戶有手機消費的情況下，將機頂盒免費提供給用戶，不收月租費，并且同步提供一些免費的內容，而廣電運營商提供的機頂盒或內容要收費，無法避免會受到電信運營商較大的影響；②國內寬帶基礎設施良好，寬帶普及率較高。
因此，國內 IPTV/OTT 機頂盒接受度較高，對數字電視機頂盒產生較大的影響。整體情況來看，目前全球電視機頂盒市場處于穩定發展時期，數字化的全面推廣帶動電視機頂盒市場需求不斷增長，同時電視機頂盒從標清向高清、超高清升級換代，又為電視機頂盒市場不斷補充活力，促進市場需求不斷擴大。
資料來源：普華有策
2、數字電視機頂盒芯片市場面臨的機遇
（1）國外市場廣闊，國內數字電視機頂盒芯片企業仍有較大的開拓空間
國外數字電視機頂盒市場將保持著穩中有增的發展態勢，全球范圍內數字化的推廣帶動數字電視機頂盒市場需求不斷增長，同時數字電視信號傳輸制式和音視頻標準的升級換代，又為數字電視機頂盒市場不斷補充活力，促進市場需求不斷擴大。目前，國內數字電視機頂盒生產廠家已成為了全球數字電視機頂盒最主要的供應商。基于區位、地域、語言等因素，國內數字電視機頂盒芯片企業能更好地同國內機頂盒生產廠家發揮協同效應，通過高效的芯機互動合作開發高附加值的創新產品方案，滿足不同地域和用戶群體的使用偏好與個性需求，讓更多中國設計和中國創造的產品進入國際市場。
（2）音視頻標準和傳輸技術持續升級，給行業創造持續發展機會
音視頻標準和傳輸技術在過去幾十年經歷過多次主要升級過程，每次升級換代背后都帶動了整個產業鏈的高度發展，而數字電視在可見未來仍會引入更高分辨率內容、更有效傳輸技術或更高安全保護等，所處產業鏈依托芯片實現產品的升級換代，為芯片企業提供源源不斷的機會。
3、數字電視機頂盒芯片發展趨勢
（1）國外市場
1）國外數字電視機頂盒芯片零售市場規模及發展趨勢
相對于數字電視機頂盒芯片運營商市場來說，數字電視機頂盒芯片零售市場更考驗產品的兼容性，也就是對非標信號的處理能力。一般來說，解調芯片、解碼芯片都會根據行業標準白皮書制定的信道調制標準、編碼格式進行解調、解碼，即所謂的標準格式處理能力。然而，在例如東南亞、中東和非洲的數字電視機頂盒芯片零售市場的實際情況中，由于調制器、編碼器等前端設備的可配置參數眾多，相關設備研發廠商在設計時，或者使用者在實際使用過程中，經常加入各種各樣乃至超出白皮書標準的選項參數。這些參數就對非標準格式處理能力提出了很高的要求。
2）國外數字電視機頂盒芯片運營商市場規模及發展趨勢
在國外，相對于數字電視機頂盒芯片零售市場來說，數字電視機頂盒芯片運營商市場的進入門檻較高且客戶黏性較高。主要原因系國外運營商市場的芯片方案，除了集成各種傳輸制式以外，必須具備條件接收系統（CAS, Conditional Access System）的解密能力和用于證明防攻擊安全能力的 CA 認證。基于這樣嚴苛的門檻，已進入者易形成對新進入者的進入壁壘，而運營商市場的客戶也更傾向于選擇已有供應商，黏性較高。市場主流CA安全公司共計4家，系Synamedia、Nagra、Irdeto 和 Verimatrix。
（2）國內市場
1）國內數字電視機頂盒芯片零售市場規模及發展趨勢
國內數字電視機頂盒芯片零售市場僅有地面電視機頂盒芯片市場。在國內，地面電視機頂盒定位于社會公共服務，用戶自行購買機頂盒并接收免費服務。受IPTV/OTT、有線電視廣泛普及影響，國內地面數字電視機頂盒市場發展緩慢，導致地面機頂盒芯片實際需求低。
2）國內數字電視機頂盒芯片運營商市場規模及發展趨勢
國內數字電視機頂盒芯片運營商市場包括直播衛星電視機頂盒芯片市場和有線機頂盒芯片市場。其中，國內衛星電視機頂盒市場即中國直播衛星市場，從1998 年我國決定啟動廣播電視村村通工程，隨后升級為戶戶通。直播衛星電視服務是為貫徹中央領導指示精神，解決廣大農村地區群眾長期無法收聽收看廣播電視的問題，經中宣部批準，由廣電總局組織實施。截止 2020 年底，直播衛星用戶已超過 1.4 億戶。2022 年 6 月發布的《國家廣播電視總局關于進一步加快推進高清超高清電視發展的意見》（廣電發[2022]37 號文）指出，到 2025年底，全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標清到高清轉化，標清頻道基本關停，高清電視成為電視基本播出模式。同時，自 2022 年 7 月 1日起，有序推進直播衛星高清超高清機頂盒對標清機頂盒的替代。到 2025 年底，高清超高清機頂盒普及率顯著提升。預計衛星電視機頂盒芯片將隨著直播衛星機頂盒更新換代機頂盒同步大量出貨，進入增長階段。有線電視機頂盒則由各省市網絡公司負責推進，市場規模將保持穩定。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年數字電視機頂盒芯片行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。