鋁制精密結構組件行業發展背景及技術水平特點發展趨勢
1、鋁制精密結構制造在我國的逐步應用
精密金屬結構制造發展于上世紀 80 年代，早期由于歐美、日本等工業發達國家的機械技術好、產品應用技術相對發達，在產業競爭中逐漸占據壟斷地位。從上世界 90 年代到本世紀初，我國的大多數制造企業處于為外資企業進行代加工的階段。近年來，隨著經濟全球化和世界經濟一體化程度的加深，國際分工日益深化，國際產業逐步向我國轉移，我國通過不斷引進吸收國外先進技術和自主創新，逐漸發展成為制造業大國，下游行業對精密金屬產品需求急速增長，促使了上游精密金屬制造等行業的迅速發展，行業開始呈現出打破工業發達國家對精密金屬制造業壟斷的趨勢。
近年來，隨著消費類電子、通訊產品、新能源設備、航空航天等高技術含量產品大量普及并進入大眾消費時代，消費者對產品的多樣性、新穎性提出了更高要求，產品更新換代的速度也日益加快。為適應競爭日趨激烈的市場環境，降低原材料采購、運輸、機器設備采購等生產成本，大型制造企業開始逐步將各類生產設備和產品中的金屬結構組件的精密制造由自行生產轉變為對外采購，企業更專注于新技術、新產品的開發、設計及市場動向的研究等。部分以精密制造的企業大量涌現和發展起來，精密制造企業的出現和發展是社會分工的精細化以及服務質量的精細化對現代管理的必然要求，也是現代社會發展的重要趨勢之一。
鋁制精密結構組件是精密結構組件的一個分類，鋁制材料較其它金屬材料具有流動性好、收縮性小、易吸收、易氧化、表面處理方式豐富、視覺效果好等多種優異的塑造性能，使得其成為精密結構制造的主要所選材料。鋁制精密結構組件不僅可以滿足下游行業相關產品對結構組件的功能性的要求，而且經過陽極氧化等表面處理后的鋁制精密結構組件可以提高耐腐蝕性、增強耐磨性及硬度，同時在色澤度、光滑度、質感方面滿足消費者對外形美觀日益增長的要求，鋁制精密結構組件制造行業在我國也迎來前所未有的發展機遇。
資料來源：普華有策
2、行業技術水平及特點
（1）行業的技術水平
我國是世界上重要的精密結構組件生產國家，而且也擁有了一批具備較高技術水平的企業，但是在技術水平上與發達國家相比還有一定的差距，對于精密結構組件來說，精密模具決定了產品的精度。如德國在精密結構組件模具的精密度±1μm 的比例高達 46.90%，而我國在精密度±1μm 的比例不超過10.00%。盡管我國目前在精密結構組件領域與國外仍存在差距，但經過多年的發展，我國精密結構組件制造的技術水平和研發能力已經得到了較大幅度的提升，涌現了一批具有自主開發設計能力且規模較大的精密制造企業。當前我國精密結構組件企業已具備一定面向各領域的客戶提供規模化生產的能力，能夠滿足終端市場日益增長的需求，成為全球供應體系中的重要一員。
（2）行業技術特點
1）行業之間存在較為固定的配比關系
精密結構制造行業的一個重要特點就是下游覆蓋行業眾多，這些企業大到航空航天，小到日常生活等需求精密產品的企業。下游企業的產品技術水平處于日新月異的變化中，這就促使為其提供精密制造服務的行業內企業的技術水平必須保持同步發展。由于精密結構制造企業是下游應用行業的重要配套生產商，在既定產品結構和技術水平下，下游企業的產品和本行業產品在數量方面存在較為固定的配套比例關系。因此，精密結構制造行業的市場需求、行業規模和發展空間與下游行業存在緊密的相關性。
2）行業內競爭程度與精度高低呈反比關系
精密結構制造業下游行業領域眾多，不同下游行業領域的結構組件制造商之間競爭相對較少，同一下游行業領域的結構組件制造企業市場競爭程度隨生產結構組件產品精密程度的提高而降低。一般精密結構組件或傳統精密結構組件只需要簡單的沖壓設備和模具就可完成，市場上可提供相關服務的企業眾多，市場競爭比較激烈。而高精密或超精密結構組件需要價格高昂的沖壓設備、CNC 等設備，還需要一支具備行業經驗和設計能力的專業研發團隊，能達到上述要求的企業數量相對較少，而下游對高精密金屬結構組件的需求在逐年迅速增長，因此市場競爭程度較低。
3）行業內產品功能具有復合型的特點
精密結構制造企業通常為多個行業的多個客戶提供金屬結構組件產品和服務，面對不同行業對金屬結構組件外觀、性能、結構不同的要求，從而以同樣的制造體系生產出不同的產品或以不同的生產工藝流程生產出同樣的產品。鑒于行業內產品的基本性能與下游客戶要求的性能或用途息息相關，不同客戶對產品的性能側重點要求存在較大差異。以智能電視結構組件為例，該類消費電子產品結構組件技術水平越來越朝著大型化、輕薄化、一體化和質感美觀等方向發展。這就要求智能電視邊框結構件從四條邊框往一體折彎邊框發展的同時，需要在保持穩定性基礎上，還要保證金屬結構組件的表面質感和外觀設計符合產品的品質定位。因此相關產品結構組件在保持上述輕薄、堅固的基礎上要兼具外觀靚麗、精致時尚等功能。
3、行業的特點和在我國的發展趨勢
精密結構組件行業的下游目前應用較為廣泛的領域包括消費類電子、智慧家居及汽車電子等領域，不同領域產品需求差異較明顯，需要根據客戶的要求完成產品定制化開發設計及生產制造，因而下游行業的需求變化會直接影響到精密結構組件行業的市場環境。鑒于不同下游應用領域的發展方向存在較大的差異，從應用領域來看，行業具有以下特點：
（1）產品處于行業生命周期的成長期
從上世紀五十年代，鋁制產品制造行業在我國產生以來，產品應用范圍從最初的日用五金、一般機械、機電等普通領域逐漸擴展至現在的多類應用領域。尤其近年來，在消費升級的推動下，消費類電子產品的二次消費和多元消費逐漸成為主流，市場進入平穩快速發展階段。在這種環境下，消費類電子生產企業越來越重視產品外觀設計、材料和工藝，以提高用戶體驗和品牌形象。基于鋁制產品既有金屬的強度，又具有重量輕、易于散熱、抗壓性強、實用美觀的特性及成本相對較低的優勢，消費電子行業的廠商通過對“顏值”與“性能”的工藝探索，智能手機外殼，智能電視邊框，智能穿戴設備，平板電腦等消費類電子產品都可運用優質鋁制材料，使產品更輕便、環保、實用以及美觀。針對消費電子產品的發展需求，鋁制結構組件在消費電子產品的外觀需求中的應用越來越廣泛。
（2）產品生命周期短，具有定制化特點
在消費類電子行業，不同的用戶對產品的外觀、性能、顏色、質感上的需求均不盡相同。同時，消費類電子行業具有市場熱點頻出，產品更新換代較快，個性化需求突出等特點，各品牌制造商為保持自身的競爭優勢不斷推陳出新，不同的品牌制造商也出于競爭的需要均有自己獨特的產品設計。然而作為品牌制造商的上游精密結構制造的生產商，面臨多個下游行業，產品應用范圍較為廣泛。不同種類之間、同一種類不同型號之間、甚至同一型號不同應用環境之間對產品的需求都存在較大差異，這就需要精密結構制造的生產商根據下游品牌制造商的要求不斷調整精密結構組件的外觀、性能、尺寸、質感等參數，制定不同的設計方案來定制專門的結構組件產品，因此行業的一個重要特征就是產品的非標準化。
（3）客戶對集成化及研發同步性需求不斷提升
傳統的精密結構制造生產商一般僅負責單一類型產品的生產，其生產模式及生產工序也較為單一。隨著現代生產過程變得日益復雜，下游品牌制造商對于供應鏈效率的要求逐步提高，對產品和服務的集成化要求也越來越高。終端市場的競爭日趨激烈，各行業產品更新換代的速度亦逐步加快。品牌制造商為了滿足市場需求，需要不斷推陳出新，這對精密結構組件廠商的同步研發設計能力提出了更高的要求。品牌制造商往往對精密結構制造生產商提出某款產品結構組件的構想、概念草圖或功能性要求，上游生產商要根據該產品結構組件的構想結合自身的生產工藝，提出建設性解決方案并試制出滿足品牌制造商要求的結構組件，結構組件制造服務商也會根據自己的行業經驗提出改進建議，同時也會及時將理想化的客戶產品需求與現實中試生產中遇到的問題與品牌產品制造商進行反饋。結構組件制造服務商需充分了解客戶的產品需求，有針對性地進行研發和生產，提高與客戶同步研發的能力，縮短研發周期，從而更好地滿足客戶需求。
（4）產品的精密制造特征明顯
鋁制結構組件是一種中間產品，在使用時需要與其他功能性零部件在裝配時達到完全吻合，對精度和質量的要求較高，主要包括表觀質量要求和內在性能要求兩方面。表觀質量有兩個測量維度，一是鋁制結構組件的形狀和尺寸精度，同一型號（批次）的產品要保持高度一致，這關系到鋁制結構組件裝配時的互換性和使用功能；二是鋁制結構組件的表面精度和表面缺陷狀況，這會影響到產品的外觀和使用效果，也關系到終端產品的品牌形象。內在性能即性質質量，包括融合縫強度、殘余應力、取向與密度、相關的力學性能、熱性能等，關系到終端產品功能的穩定發揮。鋁制結構組件在精度和質量方面的高要求，充分體現出了鋁制結構組件生產企業的精密加工制造特征。
（5）下游客戶具有較高的穩定性
為了保證供貨質量和及時交付，鋁制結構組件生產企業在向下游客戶供貨前，通常需要接受下游客戶嚴格的資質審查，審核范圍包括機器設備情況、產品開發設計能力、供貨速度、產能保證能力、生產管理水平、質量控制水平、資信狀況、安全生產、信息安全、環境保護、社會責任情況等。一般情況下，從客戶對鋁制結構組件生產企業的認可到產品試樣需要較長的時間，在各方面達標的前提下，客戶才會提供批量訂單進入量產階段。成為下游客戶的合格供應商后，下游客戶一般會穩步擴大采購量。若新的供應商在產品質量、供貨速度和穩定性等方面出現問題，將影響到下游客戶整體的生產計劃，因而下游客戶在確定供應商名單后，一般會與上游鋁制結構組件生產企業維持著較為穩定的合作關系。
4、行業面臨的挑戰
（1）行業規模普遍較小，抗風險能力較差
精密結構制造行業的下游應用行業相對廣泛，不同下游應用行業對精密結構組件產品的精密度要求不盡相同，即便同一產品也根據其市場定位存在差異性的需求，且行業內主要產品多為非標準產品，不同應用領域產品的加工工藝細節性要求差距較大。因此，精密結構組件的生產企業在各類細分產品上均呈現相對獨立的競爭格局。國內的精密結構組件生產企業的總體集中度較低，細分產品內的生產企業普遍規模偏小，導致行業規模化、集中化趨勢不明顯。企業規模偏小導致企業較難形成規模效應以達到經濟效益的最優化，使國內企業在與行業巨頭競爭中處于不利地位。
（2）行業內成熟技術人才的短缺
精密結構制造行業涉及模具設計、沖壓、注塑等各類專業技術人才，精密結構制造行業屬于資金與技術密集型行業，涉及多個技術領域，相關技術人員需要對下游領域的制造流程、生產工藝、技術迭代和未來趨勢有深刻理解，專業技術人才在產品制造、前沿研發過程承擔了重要的作用。一方面，目前國內精密結構制造企業的制造水平整體不高，目標客戶也集中于相對中低端市場，對于高端市場的開發經驗不足，相關行業人才也較為短缺；另一方面，國內缺乏成熟的經驗和能力以培養相關行業人才的體系，行業內從教育端到產業端的校企聯合立體人才培養體系尚未完善，行業內的成熟技術人才的儲備仍顯不足，企業主要靠自身培養并結合外部引進，存在一定的局限性。
（3）行業面臨的用工難問題
精密結構組件生產企業作為典型的制造企業，具有勞動力密集型的特性，雖然行業正逐步從手工化作業向機器自動化作業方向發展，但是行業的特性及生產的特點，譬如檢驗和包裝等部分生產環節仍需要大量的工人進行手工操作。車間人員的待遇普遍受到行業產品附加值的限制，以及工廠相對嘈雜、機械又枯燥乏味的生產環境對年輕人吸引力較低。同時，制造業人才晉升通道過窄、成長激勵不明顯，不少勞動者對于到制造業企業工作缺乏興趣和認同感。而且近年來，制造業從業人員向服務行業轉移現象凸顯，生活服務行業對技能要求相對較低，如快遞、外賣和網約車等平臺從業門檻不高，工資水平卻相對更高，有些行業工作時間自由度也非常高，容易吸引中青年勞動力加入，造成行業內普遍的用工難題。
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