中國電化學儲能技術進步快，進入規模化發展階段
1、儲能行業發展概況
儲能是指通過介質和設備，利用物理或化學的方法把能量存儲起來，并且根據特定應用需求釋放能量。儲能的主要作用包括提高電力穩定性及能量可用性，也可以用于電網削峰填谷，減輕電網波動，還可以提高可再生能源利用效率。電化學儲能相比常見的抽水儲能方式效率更高，具有廣闊的發展前景。
全球范圍內，電化學儲能在 2018 年裝機規模開始爆發。受新冠疫情影響，儲能行業裝機規模增速在經歷放緩后持續回暖，電化學儲能項目裝機規模持續增長。截至 2021 年底，全球已投運儲能項目累計裝機規模約 209.4GW，同比增長 9.58%。從構成來看，隨著電化學儲能裝機規模持續增長，抽水儲能的累計裝機占比首次低于 90%，比去年同期下降4.1%。電化學儲能的累計裝機規模達到 25.4GW，其中，鋰電池儲能裝機規模達到了 23.09GW。區域分布方面，主要以美國、中國、歐洲市場為主，新增投運電化學儲能項目裝機量占比分別為 34%、24%、22%。
中國新增儲能項目主要以新能源發電側的儲能項目為主，2021 年新增投運電力儲能項目裝機規模達到了 10.5GW，其中鋰離子電池儲能項目新增裝機規模達到了 1.18GW。我國明確設立“碳達峰”、“碳中和”目標，明確推動新型儲能作為加快構建清潔低碳安全高效能源體系的主要工作之一。在此基礎之上，各個省份相繼出臺的鼓勵和強制配置儲能政策促使儲能項目在各地落地建設，進一步推進儲能產業規模化發展。小型儲能系統方面，居民用電成本越高，通過自發自用減少用電外采，戶用儲能系統經濟學越強。對比全球電價，國內居民電價大幅低于國外地區，特別是歐洲、美國等地區的居民電價，國內居民應用戶用儲能產品的經濟性并不突出。現階段，中國市場主要以發電側儲能項目為主，而戶用儲能市場主要集中于海外歐洲、美國、澳大利亞等國家和地區。
隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續推行、家用光伏系統裝機量持續提高，以及能源價格上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素，用電側儲能項目在全球范圍內迎來爆發。預計工商業儲能市場穩步增長，到2025 年新增裝機規模將增至 94GWh；戶用儲能市場增長潛力大，較工商業儲能新增裝機量增速快，到2025 年新增裝機規模將達到 93.4GWh。
戶用光伏儲能系統市場的高速增長主要驅動因素包括各類鼓勵政策持續落地推行，以及用戶用電經濟性訴求。隨著居民電價上漲造成用電成本升高、光伏儲能系統度電成本持續下降，戶用光伏儲能系統進一步提升光伏系統發電自發自用水平，更符合用戶經濟性訴求。
2、戶用儲能市場發展分析
隨著國外能源價格持續上漲，國外居民用電價格快速上漲并維持在較高水平，與中國居民電價形成較大差異。戶用儲能市場主要集中在國外市場，其中，歐洲市場是目前最大的戶用儲能市場。近年來，歐洲主要國家電價快速上漲，并維持較高狀態。
中國居民電價與部分國家電價對比
資料來源：普華有策
儲能技術進步以及行業規模化發展，是可再生能源成本下降的核心推動邏輯。受益于制造商制造效率不斷提高和供應鏈管理體系持續完善，長期來看，儲能系統中核心設備例如儲能逆變器、儲能電池等成本呈下降趨勢，光伏度電成本、光伏儲能系統成本亦呈下降趨勢。
3、戶用儲能系統經濟優勢明顯
除了光伏儲能系統度電成本在持續下降之外，利用戶用光伏儲能系統提高電力自發自用水平、利用峰谷電價差提升儲能度電收益，用于延緩和降低電價上漲帶來的風險已經成為德國、比利時、日本、澳大利亞等居民用電價格高企的國家和地區應用的主要驅動因素之一。同時，隨著“光伏上網電價（FIT）”和“凈計量電價”之類的家用光伏補貼政策到期和削減，光伏電力自發自用經濟性提高進一步推動了家庭戶用光伏儲能系統市場增長。光伏行業發展將從政策驅動時代逐步進入市場化運營時代，光伏補貼政策的調整促使用戶改變以往電力上網的獲益方式，而更傾向于將富余電能存儲自用，從而節省電費支出。
受光伏儲能系統鼓勵安裝政策陸續落地推行、能源價格上漲帶來的居民用電成本上升以及長期來看規模化生產持續優化光伏儲能系統度電成本等因素的影響，戶用光伏儲能系統經濟性提高，進一步推動了家用儲能市場增長。
4、中國電化學儲能行業市場規模分析及預測
我國電化學儲能產業呈現高速增長態勢。2021 年新增投運電力儲能項目裝機規模達到了10.5GW，其中鋰離子電池儲能項目新增裝機規模達到了1.18GW。2021 年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力，大力發展儲能產業。受政策影響，2021 年，電化學儲能市場繼續保持快速發展，累計裝機規模達到 5,790.8MW。
“十四五”期間，是儲能探索和實現市場的“剛需”應用、系統產品化和獲得穩定商業利益的重要時期，屆時，電化學儲能累計規模 2021 年至 2025 年年均復合增長率（CAGR）為 57.4%，市場將呈現持續穩步、快速增長的趨勢。綜合三類儲能技術的預測值，截至 2021 年底，保守場景下，中國儲能市場額累計投運容量為 40.80GW，其中，電化學儲能技術的增長速度最快，市場份額有了極大的提升，進入規模化發展階段；理想場景下，將提升至 41.66GW，較保守場景增多的容量主要來自于電化學儲能。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年中國電化學儲能行業投資前景咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。