智慧交通ETC行業競爭格局的影響及面臨的機遇所屬行業趨勢
1、競爭格局的影響
（1）行業內企業頭部化趨勢加速
全國ETC電子不停車收費產業歷經十余年的發展，各省范圍內均存在ETC發行服務機構，并在其區域范圍內具有相對領先的競爭優勢。2019年5月國家發改委、交通運輸部發布《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》（發改基礎〔2019〕935號）要求，加快電子不停車收費系統推廣應用，并鼓勵在全國范圍內發行ETC。行業內領先企業通過自主以及與第三方合作服務機構推廣等相結合方式，實現在全國范圍內跨區域發行ETC。相關利好政策的相繼發布將進一步加速行業內領先企業的頭部化，部分具有競爭優勢的企業將逐步打破ETC發行的省際區域壁壘，搶占全國ETC發行市場，成長為全國性的龍頭企業。
（2）行業內企業競爭格局逐步分化
ETC作為汽車與交通智慧化融合的開端，具備汽車自動識別和交通電子支付兩大基礎功能。依托ETC的交通電子支付功能，結合互聯網技術并整合汽車后市場資源，可以推動ETC在停車、加油、洗車、違章繳費、公共交通等場景中的衍生應用，從而形成基于ETC的車生活支付體系，實現ETC應用功能和應用場景的擴展，以促進新業態發展。
2019年5月前全國ETC安裝率較低，導致ETC由高速公路向城市靜態交通領域發展緩慢。2019年5月我國相關部委發布相關法規后，截至2020年底全國ETC安裝率已達到80%左右。截至目前，全國ETC用戶已超過2億，行業內領先企業已成功開拓ETC在智慧停車、高速公路智慧服務區等多個不同場景的消費應用，整體重心從專項ETC發行業務轉型為ETC發行疊加ETC相關衍生場景服務的綜合業態。基于企業選擇ETC衍生服務場景上的汽車消費、交通消費以及個人消費等不同賽道，ETC城市靜態交通業務窗口全面打開，未來將形成不同賽道的行業競爭格局。
資料來源：普華有策
2、面臨的機遇
（1）智慧高速建設正在加速發展進程。以云控平臺、車路協同為代表新一
代智慧高速建設正在興起，業內領先企業有望憑借自身資源優勢在智慧高速項目方面實現突破。
（2）ETC衍生服務業務進入政策紅利期
為了緩解日益嚴重的城市停車難題，近年來政府持續出臺相關政策，支持停車產業發展。受益于各類政策的持續引導，智慧停車行業開始進入快速發展的政策紅利期。2021年2月9日，交通運輸部發布《交通運輸部辦公廳關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》，選定北京、貴陽等城市為試點城市，通過大數據、人工智能、5G等與ETC技術的融合應用，推動城市停車服務提質增效。
3、所屬行業發展趨勢
隨著我國新型智慧城市建設的推進，智慧交通具有良好的發展前景和廣闊的市場空間。
（1）綜合交通智慧化發展
基礎設施數字化將是重點發展方向，通過交通基礎設施規劃、設計、建造、養護、運行管理等全要素、全周期數字化，將大幅提升高速公路信息化投資，帶動智能終端感知層、信息化傳輸層和云端大數據應用平臺的升級改造，推進車路信息交互，最終實現車聯網環境下的交通運輸、智慧管理和智慧出行服務。
（2）交通與其他產業的融合發展與數據共享
智能交通將加快與裝備制造業、郵政業、現代物流、旅游業等產業的融合發展。通過交通供給側改革實現不同運輸方式下的信息共享和數據有效銜接，推動供應鏈升級與業態創新，業態創新能夠催生出爆發式成長的新經濟企業、新型的“無人”商業基礎設施、新型的“無人”在線社會服務、無人駕駛、智能網聯新能源汽車產業、智慧物流等，充分發揮交通促進經濟發展的基礎性作用，真正實現出行即服務（MaaS）的愿景。
（3）智能交通管理能力的提升
智能交通管理包括全方位立體化監控、新一代智能信號協調控制、智能綜合管控、可視化集成精準指揮調度、實時交通誘導服務、智能交通運維管理、智能化交通安全管理等。基于交通大數據平臺實現大數據信息智能感知、融合，建立交通安全智能分析研判體系，推動人工經驗決策向智能數據決策轉變、被動管理向主動干預防控轉變，實現交通安全精準預警和對策方案生成，政府也可利用智能化手段，精準化執法打擊，提高交通違法成本。最終實現以大數據、信用信息共享為基礎，構建綜合交通運輸新型管理和治理機制。
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