智能檢測裝備行業面臨的發展機遇及挑戰發展趨勢主要壁壘構成
隨著電子科技的發展，電子產品功能日趨多樣化，產品精密度、復雜性不斷提高，出廠所需的檢測項目也相應增多，因此下游企業往往需要配置多種類型的檢測裝備才能完成單個產品的全面檢測。但因自動化技術本身涵蓋自動控制學、機械設計學等多門學科，在面對不同檢測領域時需涉及如物理、光學、聲學、電學、射頻等多種技術要點，多數行業內企業只專注于少數幾個檢測細分領域的設備研發，不具備單獨提供包含全檢測項目裝備的能力。智能檢測在多個工業領域均有廣泛應用，產品檢測是必不可少的重要環節，是生產廠家確保產品質量的主要手段。在檢測環節中，廠商通過對計算機軟件、算法、機構設計、控制理論、物理學、化學等學科及工藝的運用，利用軟件算法配合自動化設備的使用對產品的各項待測參數進行讀取，從而驗證待測產品，確認產品的特性可以滿足設計需求，實現生產效果的提升，為客戶達到提升質量、降本增效的效果。
資料來源：普華有策
1、面臨的機遇
（1）國家政策大力支持，智能檢測裝備行業整體面臨重大發展機遇
制造業是國民經濟的主體，目前我國制造業仍存在大而不強，自主創新能力弱，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高等問題。為改變這種局面，我國發布了頂層文件《中國制造 2025》，明確了以智能制造作為中國制造業轉型升級的主攻方向。此后，政府各部門圍繞智能制造以及智能制造裝備等主題陸續出臺多項鼓勵政策，以加快我國制造業轉型升級，促進制造過程向智能化方向發展。
2016 年，工信部、財政部在《智能制造發展規劃（2016-2020 年）》中確定了加強共性技術創新、加快智能制造裝備發展、建設智能制造標準體系、構筑工業互聯網基礎等十項重點任務，并提供了加強統籌協調、完善創新體系、深化國際合作交流等六項保障措施。為了配合上述十大重點任務的實施，科技部、國家標準化管理委員會、工信部等有關部門隨后陸續發布《高端裝備創新工程實施指南（2016-2020 年）》、《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》、《國家智能制造標準體系建設指南（2018）》等文件，進入“十四五”階段，有關部門又陸續發布了《“十四五”智能制造發展規劃》、《“十四五”機器人產業發展規劃》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》等指導性文件，持續推進智能制造產業健康高速發展。在國家多項政策的持續支持下，我國智能制造以及智能檢測裝備行業迎來了良好的發展機遇。
（2）新興技術賦能智能制造，加速檢測裝備行業智能化轉型
當今世界，隨著新興技術的不斷突破，下游行業對制造業智能化水平要求的提升，全球制造業正面臨以“工業 4.0”為代表的產業變革。為實現“工業4.0”，企業需要通過物聯網的實施和從生產系統到 ERP 系統的垂直整合，以及與 CRM，SCM 等系統的水平整合，實現生產的自動化、柔性化、智能化，使得整個生產的體系能夠針對“多批微量”的訂單靈活組合各種材料、部件、能力與流程，高效、大規模地完成個性化生產的任務，并基于實時收集的客戶反饋與使用數據，實現產品的快速演進與創新，不斷提升競爭優勢。
當前，隨著科學技術的不斷突破，以 5G、大數據、云計算、人工智能、機器學習為代表的新興技術正在賦能制造業，幫助制造業實現工業 4.0 轉型。以5G 為例，2017 年 11 月，工信部規劃明確了厘米波的 3.3-3.4GHz（原則上限室內使用）、3.4-3.6GHz 和 4.8GHz-5.0GHz 頻段作為 5G 系統的工作頻段，我國成為國際上率先發布 5G 系統在中頻段內頻率使用規劃的國家。隨著技術的發展，工信部陸續將 700MHz、2.6GHz 頻段用于 5G 工作頻段，并已著手開展 5G 毫米波頻段的規劃工作，推動 5G 高、中、低頻段協同發展。相較于 4G，具備高頻率微波波段的 5G 技術不僅可以有效緩解目前擁擠的帶寬波段，并且能夠大幅提升傳輸速率和傳輸質量，使得連續廣域覆蓋、熱點高容量、低時延高可靠和低功耗大連接等典型技術場景得以實現，幫助制造業企業將分布廣泛的人、部件和設備連接起來，實現萬物互聯、萬物感知、實時監控。上述新興技術在制造業的持續運用，將為智能檢測裝備行業帶來良好機遇。
（3）下游行業市場需求持續增長
智能檢測裝備廣泛應用于消費電子、醫療、汽車電子以及工業電子等領域。近年來，由于國民經濟的發展、人民生活水平的提高，電子產品的市場需求快速增長，企業的產能擴充和產品更新需求旺盛。隨著消費升級的浪潮到來，以及元宇宙概念的爆發，消費電子行業內的龍頭企業均提高對泛現實技術的投入，促進 AR/VR 等新興消費電子產品進入快速發展階段，而部分領先企業已經進入該領域并具有提供自動化解決方案的能力。因此未來消費電子行業仍有進一步增長的空間，作為電子產品的上游，智能裝備的市場需求也呈上升趨勢。
（4）智能檢測行業發展時間較短，企業發展空間大
智能檢測行業具有明顯的技術密集型特征，以往我國整體工業水平較低，檢測設備以實現自動化為主，智能化水平不高。近年來，國家宏觀政策推動以及 AI 智能、視覺技術等科學技術快速發展，促進了檢測設備的智能化發展，提供智能裝備的企業逐漸增多。同時，在我國宏觀經濟持續快速增長的背景下，大眾消費能力和勞動力成本均逐年提升，下游電子產業市場容量不斷擴大且對檢測設備的智能化需求也更為迫切，智能檢測裝備制造企業迎來難得發展機遇。
2、面臨的挑戰
（1）專業及高端技術人才短缺
智能檢測技術含量高，智能檢測裝備的設計、研發和制造涉及精密測量、精密機械、聲學、光學與機器視覺、射頻、軟件等多個技術領域，技術集成難度高，對研發及技術人員的綜合素質及技術水平要求高。所以智能檢測行業對于專業技術人才的需求相當強烈。但由于行業起步較晚且發展較快，人才培育和積累相對不足，近年來行業的廣闊市場前景又吸引了較多新進入企業，加劇了對本行業高端人才的爭奪。技術研發人員是本行業發展的重要基礎，供不應求的人才市場導致了巨大的高端人才缺口，一定程度上制約了行業的快速發展。
（2）行業基礎薄弱，與國外廠商仍有差距
與美國、日本、歐洲等工業發達國家相比，我國的智能檢測裝備行業起步較晚，生產規模、技術水平、管理經驗和經營方式等方面都存在一定差距。通過學習模仿與自主創新，我國智能檢測裝備行業發展迅速，市場主體規模逐漸擴大，但業內企業大多規模偏小、技術積累相對不足、資金力量薄弱，大多檢測企業以提供單體自動化、智能化設備為主，對智能檢測裝備的關鍵技術掌握較少，整體智能檢測裝備的生產水平較低。
3、智能檢測裝備行業發展趨勢
（1）裝備智能化是中國制造轉型升級中的必然需求
為打造具有國際競爭力的制造業，國務院發布《中國制造 2025》作為國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，提出“加快發展智能制造裝備和產品”、“推進制造過程智能化，在重點領域試點建設智能工廠/數字化車間”等內容，并確立了“到 2025 年，制造業重點領域全面實現智能化”的發展目標。《“十四五”智能制造發展規劃》中亦提及“要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產業技術變革和優化升級”，到 2025 年，“規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化”。因此，智能制造將成為我國下一階段制造業發展的重要目標，而智能制造裝備作為智能制造產業中不可缺少的組成部分，也將迎來良好發展機遇。
智能檢測裝備是智能制造裝備的創新發展重點內容，是自動化檢測設備與人工智能技術高度融合的結果，具有感知、控制、決策、執行等能力，不但可以取代人工并降低長期用工成本，還可以提升生產效率和產品質量。尤其在精度要求高、科技含量高、產品迭代快但卻勞動密集型特點突出的電子產業，對制造過程裝備以及整體生產線的智能化需求極為迫切。隨著智能化技術的進一步成熟，智能檢測、組裝、包裝等重要生產環節的智能化裝備將逐漸豐富，裝備智能化乃至產線智能化將成為未來制造業轉型升級的重要發展趨勢。
（2）我國人口結構變化將推動智能檢測裝備行業高速發展
在過去的幾十年，我國的經濟及制造業水平能夠騰飛很大程度上得益于龐大人口基數產生的人口紅利，而如今這種人口紅利在逐步消退。根據國家統計局的數據顯示，中國 15-64 歲勞動年齡人口占比從 2011 年以來逐年遞減，絕對數量也自 2014 年開始出現負增長。2011 至 2020 年，中國的總人口從 13.49 億增至 14.12 億，但是 15-64 歲的勞動年齡人口從 10.04 億降至 9.69 億，占比亦從74.40%降至 68.60%。
勞動年齡人口逐漸減少帶來的是勞動力缺少，企業勞動力成本上升，以人口紅利為基礎的傳統制造業原有優勢逐漸消失。而以智能制造為主的高端裝備制造則迎來發展機遇，以機器人代替人工作為主要勞動力的趨勢已逐漸顯現。
（3）智能檢測裝備行業整體技術水平不斷提升，國產廠商市場競爭力增強
智能檢測裝備主要用于檢測消費電子產品的外觀、品質、功能、性能等方面，隨著電子產品技術更迭，為保證產品質量，電子產品制造商對智能檢測的精確度、穩定度提出了更高的要求。經過長期研發投入和技術積累，國內企業攻克了大批與智能檢測相關的控制技術、光學與機器視覺技術、精密測試技術、運動控制技術等關鍵技術，提高了檢測速度和檢測精度，實現效率和質量的提升。此外，隨著制造業數字化、網絡化與智能化程度不斷加深，制造過程控制與制造執行系統在全行業內普及，核心工藝流程數控化率顯著提高。行業內部分企業已經能夠獨立研發高端智能檢測裝備，甚至可以提供智能測試整體解決方案，檢測行業整體水平在逐步增強。同時，國內廠商擁有成本控制優良、銷售渠道多元和客戶服務細致的特點，已形成了一批設計研發經驗豐富、服務水平高端、配套能力強的廠商，在市場競爭力方面已經能和國外廠商相近。
（4）組包裝設備智能化成為整線智能化解決方案中不可缺失的一環
隨著電子產品不斷向高精密度、高品質、個性化定制的方向發展，依靠人工難以滿足生產商對電子產品加工精度、產品品質的要求，再疊加我國社會用工成本快速上升的現狀，制造業企業紛紛開啟“機器換人”計劃，著眼于長期降低單位人工成本，智能化設備和產線需求快速提升。與此同時，以智能制造為代表的新一輪產業變革迅猛發展，電子產品制造裝備的智能化水平持續提升，電子產品生產線的智能化趨勢愈發明顯，“無人工廠”、“智能工廠”等概念相繼被提出并逐漸在由概念向實體轉化。組包裝設備作為生產線中必不可少的設備之一，在實現生產線整體智能化的過程中，組包裝設備的智能化升級自然成為企業必要進行的關鍵步驟。
（5）智能制造系統解決方案是智能檢測裝備行業發展的重要方向
《智能制造發展規劃（2016-2020 年）》中明確表示“支持裝備制造企業以裝備智能化升級為突破口，加速向系統解決方案供應商轉變”。系統解決方案是通過利用智能化裝備之間更為自主化的工作模式，結合信息化控制系統，使多個智能裝備協同配合，并根據客戶具體生產活動特征，設計出最為合理、高效的智能化生產流程，具有明顯的定制化特征。
伴隨著下游電子設備種類的不斷豐富以及個性化特征的愈加明顯，電子設備制造企業在生產過程中需要經常切換產品品類，進而對產品的組裝和測試環節也提出了柔性制造、精益制造的升級要求。傳統的單元式生產作業方式、單體式半自動檢測、組包裝線將逐漸向系統化智能解決方案過度，通過將各模塊化智能裝備與柔性控制管理系統結合，為企業實現穩定可靠的產能輸出，避免由于人力供需波動以及員工經驗差異帶來的產能不穩定問題，使工廠生產由人工管理走向系統化信息化管理，大幅縮短檢測時間，提升檢測精度，降低管理成本。
4、智能檢測裝備行業壁壘
（1）人才壁壘
智能檢測裝備行業屬于技術密集型行業，人才是各智能檢測裝備企業之間的競爭焦點。如何發掘、培養人才，穩定骨干隊伍、擴大團隊規模，是智能檢測裝備行業企業發展過程中面臨的核心問題，也是影響企業競爭力的重要因素。智能檢測裝備企業為保障技術先進性，需要組建掌握先進系統控制軟件、電子、裝備機械、工業自動化系統工程集成等領域技術的專業人才隊伍。由于國內智能檢測裝備行業起步較晚，復合型人才相對缺乏，只能通過企業自身多年的培養與積累。因此，經驗豐富的高精尖人才資源的稀缺，使得新進入的智能檢測裝備企業很難在短時間內形成自身技術人才優勢，為新進入者的行業競爭帶來不利影響。
（2）技術壁壘
智能檢測裝備行業屬于跨學科的技術密集型行業，核心技術的積累和持續的技術創新能力是企業掌握核心競爭優勢的關鍵因素之一。作為行業優秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術，還需要隨時掌握被服務行業的技術變化，不斷提高自身的創新能力和研發能力、革新技術和更新設計理念。此外，下游電子產品技術更新周期短，本行業企業需及時掌握終端服務客戶產品的技術變化，以響應客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產品研發、設計、生產等方面，都需要企業具備較高的技術水平。因此，較高的技術門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。
（3）資本壁壘
資金實力也是智能檢測裝備企業進入該行業的壁壘之一。首先，智能檢測裝備企業的研發活動對企業資金實力有較高要求。研發創新是智能制造裝備廠商的重要競爭力，行業內智能檢測裝備企業每年投入大量資金進行新技術、新設備的開發。由于智能制造裝備多數為定制化產品，功能要求多樣化，生產過程復雜，設計開發時間長，因此需要投入的研發費用較高。其次，生產銷售完成后，客戶回款存在一定周期，智能檢測裝備企業需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產的正常進行。此外，資金實力較弱的企業響應能力和抗風險能力較差，在服務訂單量較大的下游客戶時較為乏力，市場開拓能力較弱。
（4）客戶壁壘
客戶資源作為企業發展的命脈，是企業能夠持續經營的重要前提，只有積累相當數量的客戶才能保證企業的持續發展。智能檢測裝備的目標客戶主要為電子行業的品牌公司和服務型制造企業。為了保證客戶產品的高品質，下游客戶對智能裝備供應商的技術水平、產品質量、生產規模和及時供貨能力有較高的要求。新進入者需經過嚴格的供應商資質審核以及長期合作之后才能獲取客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應商的產品質量穩定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經與客戶形成了穩定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對智能檢測裝備行業新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。
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