遮陽行業發展現狀及國內外競爭格局發展趨勢
從建筑遮陽產品類型來看，可分為百葉簾、百葉窗、卷簾、遮陽篷、天篷簾、遮陽板（擋板、翻板）、花格等。從產品材料來看，有金屬、織物、塑料、木材和玻璃等，預計隨著遮陽科技及新材料產業的發展，更高性能、更高科技含量、更高環保標準的材料將會被應用于遮陽產品。從操作方式來看，可以分為電動和手動，電動操作可以單控、群控、智能控制；目前，遮陽產品已逐步進入智能化時代，可以通過遙控、定時控制、聲控等方式控制開合。
資料來源：建筑遮陽材料協會、普華有策
1、建筑遮陽產業發展背景
能源是人類生存和發展不可缺少的資源，隨著能源的日益枯竭，尤其是在 20 世紀 70 年代能源危機之后，世界各國對能源的重視程度逐漸提高。同時，化石能源消耗導致溫室效應而引發的環境問題也日益突出，全球各國都意識到如果不加強對能耗的控制，長此以往將導致人類生存環境的日益惡化。因此，節能減排作為全球性的重大課題已被世界各國政府及相關組織放在了重要位置。
目前，建筑、工業、交通是能源消耗的三大主要領域，而且建筑領域能源消耗正呈明顯的上升態勢。根據國際能源署（International Energy Agency，IEA）對于全球建筑領域用能及排放的核算結果，2018 年全球建筑業建造和建筑運行相關的終端用能占全球能耗的 35%，相關 CO2 排放量占全球總排放的 39%，其中建筑運行能耗占 30%，CO2 排放量占 28%。
在實踐中，通過高性能建筑圍護結構、自然通風、遮陽等被動式技術能夠有效降低建筑運行的用能需求。建筑遮陽作為被動式建筑節能的一項關鍵技術，是最簡單而有效的建筑節能措施之一。根據“歐洲遮陽組織”于 2015 年 5 月發表的《高性能動態遮陽解決方案，提高建筑能效和舒適度》研究報告，在歐盟 28 國中采用動態遮陽系統可以節約空調用能約 30%，節約采暖用能約 14%。同時，國際能源署也確定了遮陽在實現先進建筑圍護結構的能源效率潛力方面的重要性，建議具有適當方向和動態太陽能控制的外部遮陽應成為全球新建筑的標準特征。
因此，合理設置的遮陽系統符合建筑的特性、順應環境的要求，能夠發揮遮陽系統的最大效能，從而取得節能與生活舒適的多重效果。
2、遮陽產業發展現狀
功能性遮陽產業在國外具有悠久的發展歷史，尤其在歐美等發達國家具有較高的市場滲透率。國內建筑遮陽行業起步于改革發展初期，隨著國內經濟水平的提高，塑料百葉簾等功能性遮陽產品相繼出現，上世紀 90 年代之后隨著國家經濟改革開放的深入，經過 30 多年的發展，國內建筑遮陽企業大量涌現，遮陽技術水平已較為成熟，遮陽產品開始向多功能性、綠色環保方向發展，國內功能性遮陽產業進入蓬勃發展的時期。
近年來，國家先后發布了一系列相關法律法規和產業政策，如《我國節約能源法（2018 年修正）》、《中國制造 2025》及《“十四五”建筑業發展規劃》等，從政策層面上支持建筑遮陽行業的發展。另外，隨著行業標準體系的建立與完善，功能性遮陽產品的質量和發展方向也進一步得到規范，從而推動了行業產品品質的不斷提升，為遮陽行業的健康發展提供了良好的市場環境。目前國內功能性遮陽材料行業存在從業企業多，平均規模小的特點，行業內能從事高端功能性遮陽材料研發的企業數量較少，大多數企業都是從事一般遮陽材料的生產加工，主要服務于國內中低端市場，而能夠滿足客戶定制化需求，生產具有高阻燃、色牢度級別高、綠色可回收等行業高端功能性遮陽材料，具備國際競爭力并實現出口的企業相對較少。參考歐美成熟市場的發展經驗，我國遮陽產業正處于產業升級及品牌塑造期，預計將迎來快速的發展。
3、行業競爭格局
國外功能性遮陽市場的發展起步較早，尤其在發達的歐美地區，經過幾十年的發展，建筑遮陽產品深受家庭消費者的認可，市場已經趨于成熟。其中功能性遮陽產品滲透率超過 70%，市場需求旺盛并保持穩步增長。國外較為知名的建筑遮陽產品生產商有 Hunter Douglas、Gale Pacific、Phifer Inc 等跨國集團企業，占據了國外較大的市場份額，競爭較為充分。
我國功能性遮陽材料行業從業企業數量眾多，行業競爭激烈。根據建筑遮陽材料協會相關數據，截至 2021 年底，功能性遮陽企業數量約 3,000 余家，規模以上（年銷售額 3 千萬元以上）企業約 180 余家，行業內從業企業的平均規模相對較小，行業整體市場集中度不高。在行業集中度分散的競爭格局之下，遮陽材料生產企業形成了三個層級明顯的梯隊，市場競爭力分化明顯。其中，以先鋒新材、西大門、玉馬遮陽三家上市企業為代表的十幾家企業為第一梯隊，規模較大、研發能力強，生產管理體系穩定，在業內具有較好的口碑，產品以外銷為主參與國際市場競爭；第二梯隊企業具有中等生產規模，產品質量及毛利率均處于國內中等水平，產品以內銷為主，主要面向中低端市場；第三梯隊企業大多為作坊式企業，數量較多，無論規模還是產品質量都處于較低水平。
（1）國外主要企業
1）Hunter Douglas：是一家在阿姆斯特丹股票交易所上市的全球控股集團，成立于 1919 年，總部位于荷蘭王國鹿特丹市，主要從事窗飾產品、建筑產品的制造、銷售和服務。Hunter Douglas在中國的業務劃分為“窗飾產品”和“建筑產品”兩大業務板塊，窗飾產品業務板塊包括時尚窗飾（含家用、商用與電機及控制系統）、酒店業務和 3form 藝術透光材料；建筑產品業務板塊包括吊頂、外墻（含金屬外墻和建筑陶板）和建筑遮陽。
2）Phifer：是美國阿拉巴馬州一家歷史悠久的家族企業，專業生產特種高檔纖維織物，如室外家具裝飾布、遮陽網、防蟲網、壁飾織物等產品，是目前世界上最大的全球特種纖維織物和遮陽網生產商之一，產品廣泛應用于休閑家居、建筑工程、軍工等多個行業。
3）Gale Pacific：是一家在澳洲證券交易所上市的公司，是專業面料和相關領域的全球領導者，主要產品包括商業及工業用途的戶外和建筑遮陽、遮光材料，如遮陽棚、遮陽傘、外遮陽產品、遮陽紡織面料等，主要運用于建筑、農業、家居裝飾、俱樂部和電子商務領域，起到建筑遮陽和作物保護的作用。Gale Pacific 作為高端商業和工業應用的高級聚合物面料的生產商，是全球最大的技術面料生產商之一。
（2）國內主要企業
1）寧波先鋒新材料股份有限公司：位于浙江省寧波市，先鋒新材主要從事高分子復合遮陽材料（陽光面料）產品的研發、生產和銷售，主要產品是陽光面料。
2）浙江西大門新材料股份有限公司：位于浙江省紹興市，西大門主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括陽光面料、涂層面料和可調光面料等，并逐步向功能性遮陽成品拓展。
3）山東玉馬遮陽科技股份有限公司：位于山東省壽光市，玉馬遮陽主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料。2021 年度實現營業收入 5.20億元。
4）常州雅美特窗飾股份有限公司：位于江蘇省常州市，雅美特主要從事窗飾面料研發、生產及銷售，公司主要產品包括卷簾、百折簾等。
5）溫多利遮陽材料（德州）股份有限公司：位于德州，溫多利是一家中外合資企業，主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，是一家專業的遮陽面料生產商。
4、遮陽行業發展趨勢
（1）消費理念逐步升級，功能性遮陽產品的市場滲透率不斷提高
一直以來，國內傳統的窗飾產品以布藝為主，功能性遮陽產品市場份額較小，主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產品因具有環保抗菌、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結構的升級以及對遮陽產品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產品的市場滲透率將會不斷提高。
（2）行業標準日趨完善，助力市場正規化健康發展
近年來，在住建部及建筑遮陽材料協會的推動下，一系列國家及行業標準相繼推出并逐漸完善，為遮陽材料市場正規化及規模化發展提供了方向。截至目前，住建部已發布了《建筑遮陽通用技術要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產品抗沖擊性能試驗方法》、《建筑遮陽用織物通用技術要求》等多項建筑工業行業產品標準，由建筑遮陽材料協會主編的《建筑室內窗飾產品通用技術要求》也已推出。上述行業及國家標準的發布規范了遮陽材料行業的產品質量，提升了行業技術水平，為建筑遮陽行業的正規化健康發展提供了保障。
（3）客戶需求差異化發展，促進產業升級
遮陽材料行業作為窗飾產品配套產業，是典型的下游驅動型行業，隨著經濟的發展、行業技術的不斷變革及更新，消費者對于遮陽產品的性能提出了更高的要求，為了提高產品市場競爭力，擴大細分市場份額，客戶需求呈現差異化特點。近年來，隨著終端消費者個性化需求的增多及企業新技術工藝的不斷涌現，遮陽材料更新換代的速度逐漸加快，客戶在產品的基本遮陽功能之外，在綠色環保、阻燃級別、色牢度、平整度等產品要素方面提出了不同的需求，兼具不同性能的差異化產品需求帶來了生產要素的改進、生產效率及產品品質的提升，對遮陽材料行業的良性發展及產業升級具有較大的促進作用。
（4）國家產業政策持續支持，推動行業快速發展
目前，國家正大力推廣應用綠色建材，并發布了一系列產業政策支持遮陽材料行業的發展。2015 年 5 月，我國發布了《中國制造 2025》，提出積極引領新興產業高起點綠色發展，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產業綠色低碳發展。以高性能結構材料、功能性高分子材料、先進復合材料為發展重點，加快研發新材料制備關鍵技術和裝備，加強基礎研究和體系建設，突破產業化制備瓶頸；2017 年 12 月，國家質檢總局等五部委聯合發布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出建立完善的綠色建材推廣和應用機制，全面提升建材工業綠色制造水平。
進入“十四五”以來，國家持續發布了《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》、《建筑節能與可再生能源利用通用規范》等發展規劃及產業政策，在“雙碳”目標和人民對美好居住環境需求提升的背景下，政府對建筑節能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業受益于政策引導，未來將進入高速發展期。
5、 行業壁壘
（1）技術壁壘
我國功能性遮陽材料行業競爭日益激烈，且競爭主要集中在低端產品市場，對于新進入企業而言，如果繼續走低端路線，很難保證企業的利潤空間。加大新型材料的應用、開發具有新技術的高端產品是國家政策的要求，也是行業未來發展的方向，然而，高端、先進的生產技術及工藝需要時間和經驗的長期積累，這對新進入企業構成了一定的障礙。
（2）資金壁壘
目前功能性遮陽材料行業市場集中度不高，市場上中小型企業居多。新進入企業具有一定的生產規模才能保證市場競爭力，因此需要投入大量的資金建設或租賃廠房、引進生產線、招聘員工等。另外，為了保證產品質量，功能性遮陽材料的制造通常采用大型國外進口生產設備，設備采購等方面對企業的資金實力提出了較高的要求。
（3）品牌壁壘
功能性遮陽材料的用途非常廣泛，目前主要應用在建筑遮陽方面，高端消費者對產品質量的要求較高，因此，生產企業在準備原料時，十分注重原料的性能和穩定性，在建立起穩定的合作關系后不會輕易更換供應商。此外，功能性遮陽產品具有定制化程度較高的特點，進一步強化了供應鏈下游企業對優秀遮陽產品供應商的依賴，供應商的品牌是保持競爭力的重要因素。新進入者必需要經過較長市場開拓、產品試用期的檢驗，才有可能逐步打開市場，樹立品牌形象，從而擁有穩定的市場份額。因此，品牌成為制約新企業進入這一領域的障礙。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年遮陽行業細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。