閉門器行業國內外競爭格局及發展機遇發展趨勢
1、閉門器是門控五金的重要產品
閉門器是安裝在門上部，用于自動關閉門扇，并可調節關閉速度的裝置。閉門器是靠液壓緩沖形成阻尼，在開門時壓縮液壓油，門開后液壓油釋放能量產生關門的能量，可通過調節裝置達到比較滿意的關門速度。
現代閉門器功能多樣，具備消防、安保、智能管理等多種功能，其中消防功能是閉門器的核心功能。建筑物中發生火災，風的進入會加速火勢及煙霧的蔓延，而閉門器能夠使門自行關閉，使防火門始終保持緊閉的狀態，從而限制大廈內通風，對阻擋火勢、煙霧的蔓延起著非常重要的作用。
資料來源：普華有策
2、行業競爭格局
（1）國內競爭格局
國內主要閉門器生產企業集中在江浙一帶和廣東地區，如溫州、蘇州和東莞等。閉門器產品主要分為進口品牌和國內品牌兩大類。外資（含港澳臺地區企業，以下同）閉門器廠商主要有多瑪（DORMA）、蓋澤（GEZE）、安朗杰（ALLEGION）、ASSAABLOY（亞薩合萊）、臺灣福興等。由于國內市場、制造優勢及成本優勢等因素，較多外資品牌選擇在國內投資生產。內資品牌主要有富爾達、敦豪斯、浙江甌寶等。
內資閉門器生產廠家中，浙江甌寶和浙江利益起步早。2008 年，浙江利益被瑞典知名鎖具公司亞薩合萊亞洲控股（香港）有限公司收購。浙江甌寶是國內較為知名門控系統產品提供商，敦豪斯為內資利用德國悠久品牌 DORRENHAUS 成長起來的企業。
國內除富爾達、敦豪斯和浙江甌寶等較大的企業之外，國內市場還存在大量小規模的閉門器生產企業，市場競爭較為激烈。由于閉門器產品的生產成本逐年上升，且產品質量標準要求嚴格，使得較多小企業生存艱難的局面，未來整個行業可能會呈現資源整合，優勝劣汰加劇。
（2）國際競爭格局
國際市場以中高端市場為主，歐美企業在技術、市場、品牌、地理位置等方面有著傳統優勢，相對占據中高端門窗五金市場的主要份額。國際廠商主要包括多瑪（DORMA）、蓋澤（GEZE）、安朗杰（ALLEGION）、亞薩合萊（ASSAABLOY）、臺灣福興、史丹利（Stanley）、英格索蘭（IngersollRand）、絲吉利婭-奧彼（Siegenia-aubi）、格屋（G-U）等。
隨著技術水平的發展和國內低端市場競爭日趨激烈，國內亦有不少廠商走向國際，參與國際競爭，如富爾達、敦豪斯、浙江甌寶、歐德門控等。此外，由于生產技術的提高、國內企業制造成本較低、國內市場成長等優勢，較多國外頭部企業以 ODM 方式在國內尋找代工廠商，國內較大規模企業均在這一過程中尋找商機。
3、行業發展面臨的機遇
（1）家庭細分領域前景廣闊
閉門器在國內市場主要用于學校、醫院、商場、寫字樓、高檔住宅以及酒店等國家要求強制安裝閉門器的公共建筑物的消防逃生通道。國內家庭細分市場因對閉門器的知識和功能所知甚少，因為很少有家庭會安裝閉門器；對比歐美日等發達國家，家庭的入戶門必須裝有閉門器，其他門也會裝閉門器；隨著人們安全意識的提升和對閉門器的知識和功能有更多認識，閉門器在家庭細分市場領域的增長潛力巨大。
（2）行業標準推動市場發展
2014 年 8 月 27 日，住房與城鄉建設部發布《建筑設計防火規范》（編號：GB50016-2014）,其中指出“人員密集場所要的外墻保溫材料與門窗耐火材料要使用 A 級燃燒性能的保溫材料，非人員密集場所的住宅建筑高于 100m 要使用 A 級燃燒性能的保溫材料；非人員密集場所的非住宅建筑高度高于 50 米要使用 A 級燃燒性能的保溫材料”。防火窗的各項性能優于普通窗，符合高層建筑設計消防規范；住宅樓高于 100m 需要安裝活動式防火窗，因此必須要安裝活動式防火窗啟閉裝置（閉窗器），從而推動閉窗器的需求。
（3）國家戰略間接推動行業需求
根據國家統計局數據顯示，十三五以來，我國固定資產投資（不包含農戶）、基礎設施投資（不包含電力）和公共設施管理業投資增速整體呈下降趨勢，公共設施管理業投資增速整體高于固定資產和基礎設施建設投資增速；因此公共設施管理業投資在固定資產和基礎設施投資的權重逐漸增大。隨著國家宏觀政策的結構性調整和中部崛起戰略的逐步推進，預計未來基礎設施投資和公共設施管理業投資將保持在一定的增速。
（4）發展環境的機遇
從國內大環境來看，隨著國內城鎮化速度加快、商業地產開發持續增長，閉門器產品消費市場將不斷擴大。從實際的市場需求趨勢看，國內閉門器主要用于商業樓宇、娛樂場所、酒店、寫字樓和辦公樓、公共工程建筑以及學校、監獄等事業單位建筑等大型公共場所，目前在國內的公寓住宅也開始有少量的應用。因此，未來的國內閉門器市場將會有很好的發展前景。
從消費者的觀念來看，國內消費者正在逐步改變消費觀念，對閉門器產品的認知度不斷提高，越來越多的消費者開始使用閉門器，使得閉門器產品在國內的市場前景更為廣闊。
4、行業發展面臨的挑戰
（1）行業標準建設相對滯后
國內對于閉門器、閉窗器等新型門窗五金產品的行業標準建設仍較為落后，行業內大部分企業缺乏動力提升制造技術，閉門器、門窗器產品質量參差不齊，市場上低價競爭的現象較為普遍，一定程度上限制行業的良性發展。下游客戶更多注重產品的價格而非產品的質量，高質量的閉門器在國內因為價格因素處于劣勢地位，一定程度上限制行業的良性發展。政策方面，閉門器行業標準完善遇到了一些阻礙。2017 年政府對監管閉門器行業的職能機構做出了調整，由原來的公安部消防局，轉移到新成立的應急管理部，因此在監管職能轉移期間出現了監管空白期，近期又因新冠肺炎疫情的影響，行業標準尚未完善。
（2）消費者認知有待提升
閉門器等新型門窗五金產品在國外住宅、商用建筑、公共建筑已得到廣泛應用，但在國內僅僅應用于公共建筑、商用建筑消防通道中，大多數普通消費者對于其重要性的認知仍有待提高，限制了行業在國內的發展。未來隨著國家對于消防建設的重視和消費者安全意識的提升，國內市場滲透率有望進一步提升。
（3）建筑行業體制有待變革
房產地開發是我國建筑業最主要形式，房地產開發由建筑施工承包企業承包實施。因用量大的原因，在采購建筑五金過程中，建施施工承包企業擁有絕對話語權，往往存在貨款結算長時間拖延、不同種類款項發票合并開具，給建筑五金企業的健康發展帶來問題，當房地產開發受政策限制時，這一問題尤為突出。
（4）行業市場不成熟，中小廠商眾多
市場不成熟，中小廠家眾多，價格戰激烈，不利于保證閉門器質量的提升。沒有建立相應的行業標準，造成競爭無序，不利于閉門器、閉窗器等新型門窗五金行業的發展。
5、行業發展趨勢
（1）行業集中度提升
隨著建筑五金行業下游的房地產、建筑行業集中度的提升，下游行業對建筑五金供應商企業的產品和服務的要求也日益提升；同時，國家政策推動節能環保的要求也將提高建筑五金產品的技術門檻，《建筑節能與綠色發展“十三五”規劃》指出：到 2020 年，城鎮新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過 50%，綠色建材應用比重超過 40%”。《建筑節能與綠色發展“十四五”規 劃》提出，力爭到2025年，全國完成既有居住建筑節能改造面積超過1億平方米。同時，推進公共建筑能效提升重點城市建設。“十四五”期間，累計完成既有公共建筑節能改造2.5億平方米以上。到2025年，建筑用能中電力消費比例超過55%。到2025年，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。
（2）產品呈現自動化、智能化趨勢
隨著產品技術的不斷發展，閉門器等門窗五金產品逐步呈現自動化、智能化的發展趨勢。閉門器領域，公安部全國消防標準化技術委員會于 2012 年 12 月 31 日發布《防火門監控器》（GB29364—2012），其中明確提出了防火門電動閉門器、防火門電磁釋放器、防火門門磁開關等防火門啟閉控制裝置的概念，閉門器從簡單的機械結構逐步向自動化發展，國內研發實力強的防火門閉門器生產企業已經開始了對防火門電動閉門器的研發。閉窗器領域，國標《GB16809-2008 防火窗》第 3.5 條已提出窗扇的啟閉控制方式可以附加有電動控制方式，如：電信號控制電磁鐵關閉或開啟、電信號控制電機關閉或開啟、電信號氣動機構關閉或開啟等。現代閉窗器可在接收到聯動控制信號（電動釋放功能）或達到 68±5 度（溫度釋放功能）可自行關閉，同時帶有反饋給控制室的功能。
（3）產品質量要求不斷提升
在門窗五金的發展早期，由于缺乏相關的行業標準，產品質量良莠不齊。近年來，隨著經濟的發展和國家標準的逐步建立，對于門窗五金產品的質量要求不斷提升。以閉門器為例，早期閉門器結構簡陋，對生產工藝要求不高，不太追求表面處理效果，在使用壽命、后期維護、密封、保溫、美觀及其他物理性能方面存在較多的缺陷。隨著我國標準的逐步建立，對閉門器產品的使用壽命、強度等均有了明確標準。
6、 閉門器行業的主要壁壘
（1）技術及認證門檻
閉門器產品具有較高的技術含量，尤其是國外市場對產品質量要求非常嚴格，獲得認證資格難度較大。出于消防、安全等考慮，世界各國政府對于閉門器等門窗五金產品均有嚴格的質量要求。對于門窗五金企業來說，產品進入各國市場需要獲得所在國政府產品質量認證，包括歐盟 CE 認證、美國 ANSI 一級品認證、美國 UL 認證和中國消防產品認證（CCCF 認證）等多項質量標準。企業在發展過程中需要根據生產實際情況不斷升級生產設備和自行研發設備，不斷進行產品創新。獲得認證、設備研發、產品創新都需要過硬的技術，只有掌握業內領先的技術才能適應閉門器產品市場的需求，技術門檻成為閉門器生產企業的主要障礙之一。
（2）資金門檻
閉門器產品屬于資金密集型行業，涉及熔煉、鑄造、機加工等多道工序，生產設備的采購、廠房的建設及技術研發都需要大量的資金投入，因此只有具備一定的資金實力才能涉足閉門器產品的生產，資金門檻是閉門器生產企業的主要障礙之一。
為保持產品的持續競爭力，制造廠商還需要保持較高的研發投入，以緊跟行業技術趨勢的變化滿足下游客戶對于產品的個性化、自動化、智能化需求。
閉門器行業具有規模化經營特性，行業中的成熟企業通過規模化生產減少單位生產成本，具有一定規模的大型企業通過經營成本、產品質量、交貨效率等方面的優勢將對新進入者形成較強的擠出效應，新進入者想要在行業中生存發展需要具備一定的規模。對于新進入者來說，前期投入和后期經營需要耗費大量資金，行業存在資金和規模壁壘。
（3）品牌和客戶認可門檻
閉門器企業的品牌需要通過多年的技術、制造、市場、管理等方面積累和積淀才能逐步建立起來，企業品牌需要通過主要客戶工程項目的參與情況來實現，閉門器質量好壞對于消防、安全、節能、美觀都極為重要。客戶評價和認可是閉門器進入市場的敲門磚。品牌和客戶認可有助于在市場競爭企業立于不敗之地，也是贏得市場競爭對手尊重的最主要原因。品牌影響力和客戶認可成為中高端閉門器進入門檻。
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