公共衛生信息化行業市場競爭情況及行業發展的有利因素相關風險
近年來，隨著相關政策的持續推動以及物聯網、5G、云計算等技術的發展，衛生信息化行業發展迅猛，特別是在 2020 年新冠疫情發生后，我國對醫療及公共衛生的重視程度及投入資金達到了全新的高度，為衛生信息化行業帶來了新的、強勁的發展動力。隨著《“健康中國 2030”規劃綱要》、《“十四五”優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》等相關政策的發布，我國衛生服務體系發展邁入了新的階段，醫療管理的理念從以“治療為中心”到以“病人為中心”過渡，衛生信息化行業的市場空間更加廣闊。
資料來源：普華有策
1、行業競爭格局
近年來，中國衛生健康事業取得了長足發展，但是隨著工業化、城鎮化、人口老齡化進程加快，我國居民疾病譜正在發生變化。在此背景下，我國提出了“健康中國”戰略，要求大力推進“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉變，在疾病預防和保健等公共衛生服務方面實現保障，由疾病治療轉向健康改善，將健康需求在前端進行滿足，公共衛生行業發揮的作用愈來愈受到重視。
結合我國公共衛生信息化行業發展歷程來看，行業發展受地區經濟、醫療基礎設施和政策影響較大，呈現出較明顯的區域區分特征。受行業區域特征的因素影響，行業內企業數量較多但規模都較小，市場競爭格局處于區域分散競爭階段，基本上以各大城市為中心進行競爭，少有企業可以提供全國范圍的信息化服務，市場集中度較低。
目前我國公共衛生信息化行業的市場競爭呈現出如下趨勢：專業的行業解決方案供應商市場優勢凸顯，市場集中度正在逐步提高。隨著我國公共衛生信息化市場的日趨成熟，一些更具專業性的系統軟件供應商通過尋求與提供面向區域衛生綜合管理解決方案廠商的合作來擴大其專業產品的市場。可以預見，隨著《全國公共衛生信息化建設標準與規范》的執行，將有效推動公共衛生服務與醫療服務高效協同，未來醫療信息化專業產品廠商與公共衛生信息化系統供應商企業之間將會進行整合，通過并購的方式擴大優勢企業的客戶資源、完善產品線，以應對未來可能的國外廠商競爭。
2、行業發展的有利因素
（1）國家政策大力推動醫療衛生信息化
近年來，國家高度重視新一代信息技術在衛生領域的應用。尤其是在新冠肺炎疫情后，國家相關部門發布了一系列政策重塑公共衛生管理和服務模式，充分利用信息化和智能化等技術手段提高用戶的疫情處理效率。
一系列政策的密集出臺，鼓勵通過以人工智能為代表的高新技術在公共衛生系統的應用，尤其是助力新冠肺炎疫情期間調配醫療衛生資源、提高機構內以及各機構間管理、運行、共享效率。這些政策大力推動了公共衛生體系向數字化、智能化發展，催化公共衛生信息化行業加速發展。
（2）國家疾病預防控制局成立，利好醫療衛生信息化建設
2021 年 5 月，國家疾病預防控制局成立，意味著疾控機構職能從單純預防控制疾病向全面維護和促進全人群健康轉變，新機構將承擔制訂傳染病防控政策等五大職能。為了全面維護和促進全人群健康，疾控部門需要統籌社會資源、調配不同機構的人力、物力與數據。在調度過程中，其他機構所應用的平臺、API 接口、專業術語也應與疾控保持一致，以保障信息傳遞有效，信息互聯互通。由此看來，我國疾病預防控制信息化領域的需求及發展空間巨大。作為公共衛生信息化的最大細分板塊，疾病預防控制信息化市場的快速發展，將帶動公共衛生信息化市場規模不斷擴大。
（3）人口老齡化推動國家對醫療衛生信息化需求增加
隨著我國人口老齡化程度不斷加深以及公共衛生體系的快速發展，傳統的公共衛生服務與監管模式已經越來越難以滿足人們日益快速增長的健康需求。有效的監管體系必須覆蓋公共衛生服務領域中的各類行業形態、各個環節、服務過程中的各類要素，這導致了監管事務和對象的高度復雜多樣和高度動態變化。全面健康服務模式不斷推進以及公共衛生領域中各類新技術、新主體、新業態的快速發展，能有效解決監管過程存在的問題，滿足相關機構對信息化的需求。
3、市場競爭狀況
我國公共衛生信息化行業的市場集中度較低，呈現“大行業、小企業”格局，市場競爭較為充分。由于客戶需求繁雜，單個廠商無法覆蓋所有場景，常見銷售模式為大型軟件企業集成中小企業產品模塊切入衛生信息化市場，跨界大型企業也會基于其自身資金與技術的雄厚實力，以智慧城市等大型項目切入，再將公共衛生板塊交予行業內的企業。
由于市場集中度低且地域分化明顯，新興企業具備市場進入的條件。但是，公共衛生信息化行業對安全、質量和穩定性非常重視，所以客戶粘性相對較高，渠道、產品化能力以及整體解決方案交付能力是市場競爭的核心要素。同時，各級衛生管理部門與醫療機構議價能力較強，且看重供應商既往案例及服務團隊力量，傾向于與常年合作的供應商合作。因此，新進入企業也常由于缺乏成熟的合作模式和實施經驗而較難獲取客戶。
信息化技術與手段介入公共衛生服務體系，短期內，行業內的企業通過自主開發，持續打磨個性化產品，提升業務及產品的廣度，逐步發展穩定的客戶群體，行業競爭較為激烈。未來，行業內的企業也可能通過多方資源協同，逐步完善其信息化服務體系，實現合作共贏。同時，隨著頭部企業產品和客戶布局逐漸鋪開，其競爭優勢將日益凸顯，部分較有特色的中小企業可能被吞并，行業集中度可能有所提升。
4、行業發展的不利因素
（1）行業人才稀缺
公共衛生信息化建設需要理解公共衛生系統復雜的運轉機理，這要求研發人員在信息技術方面有專業的知識儲備和成體系的開發經驗，同時兼具醫學專業的知識基礎和對流程深度的認識。因此，專業復合型人才的缺乏，也將是制約行業高速發展的重要因素之一。
（2）信息化技術發展不平衡、不充分
由于行業發展起步晚、資金投入不足等原因，導致我國各地公共衛生信息化發展不平衡、不充分，無論在深度還是廣度上，都需要建設和完善，未來市場發展空間較大。近年來國家和各級政府對公共衛生信息化日益重視，頒布一系列政策促進公共衛生信息化發展，并且開啟公共衛生新型基礎設施建設，以提升公共衛生體系信息化、數字化、智能化建設水平。
5、 行業壁壘構成
（1）技術人才壁壘
公共衛生信息化行業是集技術、管理、運營、銷售等多方面于一體的現代服務業，具有跨行業、綜合性強的特點。這要求行業從業人員不僅要具備專業的技術能力，對客戶的運營、管理和所在細分行業也有深入了解。
本行業未來發展趨勢是智慧衛生監督將成為智慧公共衛生的重點應用方向；公共衛生健康自監管將成為重要監管方式；政府、企業、公眾共同推動公共衛生信息化快速發展；云計算、大數據、5G 等新興技術快速應用落地，這些趨勢促進企業研發團隊在智慧衛生平臺信息化產品、智慧衛監移動信息化產品及日常運行維護服務、基于 SAAS的健康體檢云服務及日常運行維護服務等方面進行更深入研發。因此，能力過硬研發團隊不僅需要具備靈敏嗅覺去洞察行業趨勢，也需要具備專業的技術能力，盡快掌握關鍵技術并應用到產品中。
擁有一批技術過硬、精通行業經驗、熟悉項目管理和實施方法論的技術專家隊伍是企業在競爭中獲得更多的市場機會和更多的經濟效益的關鍵。對本行業新進入者而言，很難在短期內聚集、構建、整合以及發揮結構合理的專業人才梯隊的作用，因此新進企業面臨著較高的人才壁壘。
公共衛生行業涉及個人健康和公共衛生安全，需滿足公共衛生學科嚴謹性和信息技術先進性的需要，技術壁壘較高。而公共衛生機構需求多樣性進一步加大了產品開發的技術難度和創新要求。尤其在新技術、新產業、新業態和新模式不斷涌現的情況下，快速實現新興技術與客戶業務的協同、促進行業客戶轉型升級成為信息化廠商的共識。在此背景下，研發水平較高、創新能力較強的公共衛生信息化服務廠商在該領域內具有明顯的競爭優勢，也對潛在的市場進入者形成較高的技術壁壘。
（2）客戶積累壁壘
公共衛生機構與公共衛生信息解決方案提供商之間存在很強的粘性，主要原因是業務系統需不間斷運行，并且能與客戶的其他系統緊密集成，更換供應商后，新老系統對接風險加大，可能影響系統穩定性和兼容性，一旦出現系統故障將造成巨大損失。此外，更換軟硬一體化供應商也需要更多的資金投入。
因此，企業一般都通過長期的技術應用和服務逐步形成自身穩定成熟的客戶群，建立客戶壁壘，新的行業進入者很難在短期內培養出自己穩定的客戶群。
（3）資源壁壘
資源壁壘主要是指由于當前我國的衛生信息化行業呈現出區域競爭的特征，新企業在進入時還要考慮到區域內資源有限的問題。一定區域內的大型醫院或者公共衛生機構數量有限，新進入者很難建立起有效的合作渠道。另一方面，地區間的政策不同，給予的資源支持也不同，還未開拓市場的地區可能面臨資源不夠的問題，機會成本難以把控。由此，新進入者可能選擇分割已有區域的市場份額，但這就會面臨資源被成熟企業搶占的風險，從而難以成功進入市場。
6、行業基本風險特征
（1）人才流失風險
醫療衛生信息化的核心是軟件開發，非常依賴于專業研發人員。且由于醫療信息化行業的特殊性，需要研發人員既具備優秀的軟件開發專業能力，又對醫療衛生行業有著較為深刻的理解，所以能夠達到要求的人才較為緊缺，整個行業的人才競爭也非常激烈，行業流動性較大。因此，若出現核心研發人員流失的情況，將給業務的開展帶來較大的影響。
（2）技術研發風險
衛生信息化的主要產品為軟件，具有技術更新快、生命周期短的特點，行業內企業需要不斷進行新技術研發與產品的更新迭代。技術研發是持續、繁雜的系統性工程，存在著較大的不確定性，若出現資金支持不足、技術研發進度過慢、對市場需求把握不準等情況，將使企業面臨研發投入浪費、市場優勢喪失等風險。
（3）創新業務風險
隨著我國衛生事業的快速發展和醫療體制改革步伐的加快，對衛生信息化水平的要求也逐漸提升，行業內企業需要不斷進行新業務的開發和拓展以滿足快速變化的市場需求。開展創新業務一方面對企業自身的資金、管理、人力等相關方面的資源有較高的要求，另一方面也與國家的政策導向息息相關，因此行業內企業面臨著因自身資源不足或國家政策變化帶來的新業務拓展不確定風險。
（4）經營季節性波動風險
衛生信息化行業的主要客戶為公立醫院、衛生管理部門，這些客戶執行嚴格的預算管理和集中采購制度，通常在上半年制定采購計劃，在下半年進行實際的采購，許多項目還需要納入財政預算、政府采購，周期相對較長。所以，項目的驗收和回款在下半年相對較多，有一定季節性波動，而成本在年度內均勻發生，這使得行業內企業的各項經營性指標呈現明顯的季節性波動。
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