太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業發展趨勢及競爭格局市場規模
1、太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業發展概況和趨勢
PVDF膜，即聚偏氟乙烯薄膜，是一種含氟高分子薄膜，由于氟元素電負性大，碳氟鍵之間的鍵能極強，加上含氟材料結構中分子排列緊密、剛硬、平滑，使得含氟薄膜具備優異的耐化學腐蝕性、耐熱性、耐氧化性、耐候性等性能，廣泛應用于氟碳涂料、注塑、鋰電池、光伏背板膜、水處理膜等領域。
目前市場上太陽能光伏背板薄膜常用的氟膜材料是PVDF和PVF。相比PVF，PVDF材料具有以下三個優勢：
資料來源：普華有策
因此PVDF材料用于太陽能光伏背板具有更好的性能優勢。近年來，隨著太陽能光伏產業的快速發展，PVDF膜在光伏背板膜中所占的份額不斷提升，PVDF成為市場規模最大的光伏背板膜材料。
全球光伏裝機量持續增長，帶動光伏背板需求快速提升。受益于光伏裝機的經濟性凸顯，太陽能光伏電池市場需求爆發。
發展太陽能光伏電池產業是我國實現“碳中和，碳達峰”的重要戰略途徑。我國的太陽能資源儲備豐富，是風能的3倍，是水能的30倍，但目前已開發程度不足2%，市場發展空間廣闊；同時經過多年的技術發展，光伏發電項目的成本持續下降，因此光伏電池產業具備很好的發展前景。受益于國內持續出臺的太陽能光伏電池產業扶持政策以及生產成本優勢，全球光伏產業鏈逐漸向中國集聚，形成了顯著的規模優勢及集聚效應，未來有望充分受益于全球光伏需求增長。
在碳中和目標全球化的背景下，隨著各主要國家和地區明確碳中和的目標以及不斷推進政策落實，未來太陽能光伏電池組件行業有望迎來快速發展階段，中國產業鏈將有望充分受益，光伏背板PVDF膜需求也將隨之持續增長。
2、太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業競爭格局
目前光伏背板市場已基本實現國產化。此前，全球的光伏背板市場基本上由日本、德國、美國等海外企業壟斷，奧地利Isovoltaic公司、日本東洋鋁業株式會社、美國Madico公司、德國Krempel公司等公司占據了太陽能光伏背板較高的市場份額。隨著我國光伏行業的快速發展，蘇州賽伍應用技術股份有限公司、蘇州中來光伏新材股份有限公司、明冠新材料股份有限公司、樂凱膠片股份有限公司等國內企業開始進入光伏背板市場，從事背板的生產，國產背板技術也大幅提升，產品的性價比顯著提高，國產廠商的市占率也逐步提升，全球光伏背板供應商前六名均為國內企業。雖然太陽能光伏背板市場基本實現國產化，但光伏背板PVDF膜的國產化之路卻不是那么順利。由于制造技術、背板膜生產設備等因素的制約，氟膜的生產主要被國外的廠商壟斷，國內背板企業生產所使用的氟膜主要是進口美國杜邦公司的PVF膜、法國阿科瑪公司（Arkema）、韓國SKC公司、日本旭硝子株式會社等生產的PVDF膜。
在我國光伏產業快速發展的推動下，我國從事PVDF薄膜生產的企業數量開始增多，出現了一批優秀的企業，不斷提升我國PVDF薄膜國產化率。代表性企業包括杭州福膜新材料科技股份有限公司、蘇州中來光伏新材股份有限公司、浙江歌瑞新材料有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、嘉興高正新材料科技股份有限公司等。隨著國產光伏背板膜產品技術的不斷突破，未來國產光伏背板用PVDF膜在全球市場上的份額有望進一步提升。
3、有利因素
（1）氣候問題及環境保護為太陽能光伏電池產業發展帶來了機遇。
全球氣候問題正在掀起一場“碳中和”和新能源的革命，為應對氣候變化這一重大挑戰，2015年12月巴黎氣候大會通過了《巴黎協定》，確定了2020年后國際社會應對氣候變化的基本框架。在這一背景下，我國提出了“碳達峰”目標和“碳中和”愿景。2020年底首次將“碳中和”、“碳達峰”作為2021年重點任務，提出“加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度”。隨著全球各國“碳中和”目標的設定，新能源行業將迎來發展的春天，太陽能這一可再生能源也得到了世界各國的關注和應用，各國政府均采取各種措施來鼓勵和發展太陽能光伏產業，太陽能光伏背板用PVDF薄膜產業迎來了發展新機遇。
（2）國家不斷出臺相關產業政策支持行業發展
我國于2021年10月出臺《2030年前碳達峰行動方案》，方案提出要全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地。2016年11月頒布的《“十三五“國家戰略性新興產業發展規劃》中提出要加快制定光學功能薄膜等標準，完善節能環保用功能性材料標準，促進新材料產品品質提升。大力發展太陽能集成應用技術，推動高效低成本太陽能利用新技術和新材料產業化。2016年9月工信部頒布《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》，提出要重點開發功能性膜材料，發展中高端鋰離子電池隔膜、軟包裝膜材料、聚氟乙烯（PVF）和聚偏氟乙烯（PVDF）背光膜。相關產業政策的頒布推動了我國太陽能光伏電池產業持續、快速、健康發展，同時也帶動了產業鏈上游背板膜生產企業的快速發展。
（3）我國光伏電池產業的快速發展帶動了背板薄膜的市場需求增長
4、不利因素
（1）太陽能光伏電池行業對于產業政策扶持的依賴度高，因此太陽能光伏背板用PVDF薄膜受政策持續性影響較大
目前光伏發電成本仍然較高。雖然隨著技術進步，光伏發電成本有所下降，未來隨著轉換率的提升、使用壽命的延長、原材料成本下降等多重原因，光伏發電成本會持續下降，但短期內光伏發電成本依舊高于傳統發電成本，其發展很大程度上依舊依賴產業政策的扶持。若未來國家相關產業政策發生變化，對光伏電池行業的影響較大，同時也會對太陽能光伏背板用PVDF薄膜造成不利的影響。
（2）原材料價格波動對于太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業盈利能力造成影響
生產PVDF膜的主要原材料是PVDF。PVDF是重要的氟化工產品，目前主要依賴于進口。生產PVDF的原材料之一R142b對環境具有較強的破壞作用，因此該材料具有較高的環保審批門檻，目前由生態環境部實施配額管制。由于PVDF的制備技術要求高以及原材料受到配額管理的影響，當前PVDF產能有限，致使PVDF價格持續上漲或難以維持穩定供貨，對國內生產PVDF膜的企業造成較大影響。
5、太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業壁壘
（1）技術壁壘
太陽能光伏背板是太陽能光伏電池組件的重要封裝材料，一般來說商用晶硅太陽能光伏電池組件對使用壽命的要求是25年，因此太陽能光伏電池組對于背板的厚度、抗張強度、斷裂伸長率、收縮性、層間附著力、與EVA粘結強度等性能指標都具有很高的要求。而PVDF膜作為背板的保護膜，需要具備優異的耐紫外性、耐化學腐蝕性、耐磨性、耐候性、耐高低溫、抗老化等性能。PVDF膜的厚度直接影響其耐候性，因此維持和提高PVDF膜的厚度是保證太陽能電池組件長期使用的有力保障。原材料配比、制膜工藝、厚度控制、核心生產設備等對上述的指標具有決定性作用，需要企業多年的摸索、積累經驗并不斷改進，才能得到較為理想的原材料配比以及相關工藝參數，保證產品的質量和穩定性，具有較高的技術壁壘。
（2）客戶認證壁壘
太陽能光伏背板膜生產企業生產的關鍵在于能否獲得下游太陽能光伏電池組件制造商的訂單支持。對于下游太陽能光伏電池組件制造商而言，光伏背板膜的性能優劣直接影響到光伏組件的性能以及使用壽命，如果在運營期間，光伏背板出現性能下降甚至完全失效的情形，都會造成太陽能電池無法正常使用甚至報廢，造成較大的損失。因此他們對于光伏背板膜產品的質量以及可靠性具有較高的要求。太陽能光伏電池組件制造商一般擁有完善的供應商資格認證體系，只有綜合條件較好的企業才有可能進入其備選供應商名單。而且對于初次合作的供應商，需要經過至少6個月的測試認證周期，一經使用，就不會輕易更改背板膜的供應商。因此對于新進入者來說，該行業具有很高的客戶認證壁壘。
（3）人才壁壘
PVDF膜制造的技術專業性較高，尤其是新能源以及太陽能光伏背板用PVDF膜的技術要求更高。隨著下游太陽能光伏電池的發展，制造商對于背板的要求提升，對于光伏背板膜品質、性能等要求均提高，這就要求企業擁有設計、生產、管理等全方位的技術人員，分別掌握制膜工藝、生產線設計、生產管理等不同環節的關鍵技術，持續更新產品提高產品性能，保證產品品質，這樣才能不被市場淘汰。該行業對于人員的專業素質要求高，短期內培養或者找到完全符合生產技術要求的人才存在一定的困難，因此該行業具有一定的人才壁壘。
（4）資金壁壘
氟膜行業屬于技術密集型以及資金密集型行業，下游對于氟膜產品的性能具有很高的要求，因此氟膜的生產對于原材料、生產設備的要求較高，在生產、檢測等環節均需要高精度、高性能的設備支持，生產設備投資對于資金的需求量大。原材料采購、設備購買等環節均需要大量的資金，對行業新進入者構成資金壁壘。
6、太陽能光伏背板用PVDF薄膜行業基本風險特征
（1）產業政策變化風險
由于光伏發電站的建設初始投資規模大，目前很多的光伏發電站與政府的扶持政策息息相關，依賴于政府的政策支持，其主要風險來自于相關產業政策調整的影響。
隨著我國不斷出臺相關的產業扶持政策，以及太陽能光伏電池產業自身的技術進步與成本下降，預計未來光伏電池產業將保持較快的發展態勢，從而帶動光伏背板用PVDF膜的市場需求持續增長。但若國家調整對于光伏電池行業的補貼政策，光伏組件的市場價格以及市場需求均有可能受到影響，屆時將對配套材料生產企業的發展帶來影響。
（2）行業波動風險
我國目前已經形成全球最完善的太陽能光伏電池產業鏈，產業規模居于全球領先地位，產品出口總額也在持續增長。一旦我國與歐美等國家發生貿易摩擦或者貿易爭端可能會對我國太陽能光伏組件企業造成影響，提高其出口成本，削弱其市場競爭力，阻礙其在海外的發展。太陽能光伏組件企業受到影響，自然也會對太陽能光伏背板PVDF膜生產企業帶來較大影響。
（3）行業競爭加劇風險
在光伏背板膜領域，美國杜邦公司、法國阿科瑪公司（Arkema）、韓國SKC公司、日本旭硝子株式會社等國際巨頭的產品市場認可度高，在行業內處于優勢地位。目前國內的太陽能光伏背板膜生產企業仍處于追趕狀態。但隨著市場規模的增長和技術水平的提升，勢必會有更多廠商進入光伏背板膜的生產，行業競爭日益激烈，國內企業如果不能持續加大技術研發投入，提高產品質量，形成規模經濟，從而提升競爭力的話，將會面臨競爭力不足而被市場淘汰的風險。
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