特種合金材料行業發展趨勢及競爭格局四大壁壘
鋼鐵行業全球已經進入了成熟期，發達國家鋼鐵行業已經進入了衰退期，我國鋼鐵行業總體上也將從成熟期進入到衰退期。特鋼是鋼鐵行業中產業升級的典型，全球特鋼行業還處于成長期，尤其是以高溫合金與耐蝕軟磁合金為代表的合金材料行業正處于成長期，有望隨著社會生活自動化、智能化的發展，相應需求持續成長。
耐蝕軟磁合金材料主要應用于電磁自動控制設備，各類電磁閥、膨脹閥、電磁泵、電子控制噴油器、車用旋轉傳感器、半導體生產設備等。耐熱鋼及高溫合金可廣泛應用于汽柴油發動機的進排氣閥。目前國內耐蝕軟磁合金的下游終端客戶面在不斷擴展，由傳統的家用冰箱、空調，逐步向小家電咖啡機、飲料機及新能源車快速擴展。
1、行業發展趨勢
19 世紀 80 年代美國貝塞麥發明煉鋼用轉爐，標志著世界鋼鐵時代的開啟。世界鋼鐵行業隨著上百年的發展，鋼鐵行業的主要生產國先后由美國轉變為日本，現在轉變到中國。全球鋼鐵行業粗鋼產量也由整個 19 世紀的 2600 萬噸增長到 2020 年 1 年的產量近 20 億噸。
世界鋼鐵行業由初創期、成長期逐步走向了成熟期。
我國鋼鐵行業起步較晚，1890 年張之洞創辦的漢陽鋼鐵廠是中國鋼鐵行業的前身。新中國成立后，我國鋼鐵行業有了長足發展。2020 年中國粗鋼產量首次突破 10 億噸。中國粗鋼產量已經占到世界粗鋼總產量的一半以上。
世界各國對特殊鋼尚無統一的概念和定義，要在特殊鋼和普通鋼間劃分明確的界線更難。一般認為特殊鋼是具有特殊成分、特殊生產工藝、具有特殊的組織和性能，能夠滿足特殊需要的鋼類，即除了普通鋼以外所有鋼類都屬于特殊鋼。與普通鋼比較，特殊鋼具有更好的強韌性、物理性能、化學性能、生物相容性和工藝性能。
日本的特殊鋼概念包括合金鋼、中高碳鋼和抗拉強度大于 590MPa 高強度鋼，德、法與日本相似。
美國的特殊鋼包括不銹鋼加合金鋼（含碳工鋼、中空鋼和高強度低合金鋼），但合金鋼中的碳錳系除外。英國特殊鋼的含義是合金鋼。前蘇聯對特殊鋼的范疇沒有明確的劃分。
中國特殊鋼包括優質碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素和合金工具鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速工具鋼、耐熱鋼和不銹鋼、高溫合金和精密合金。
資料來源：普華有策
特殊鋼是鋼鐵行業的細分種類，長期以來世界主要的特殊鋼主要產自日本、德國、瑞典及美國等少數發達國家，高端市場也長期被發達國家壟斷，它們占據了全球特鋼約 60%產量以及約 80%的貿易量。
不銹鋼作為特鋼的二級子行業，因其具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能而被廣泛的應用于餐具、白色家電、化工、能源、交通和航空航天等領域，其中餐具和白色家電領域不銹鋼消費占比最高，耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。整體下游消費市場呈多元分散態勢分布。
我國是世界第一大不銹鋼生產國，2021年全球不銹鋼粗鋼產量達到5828.9萬噸，2021年的中國不銹鋼粗鋼產量為3063.2萬噸，較去年增加49.3萬噸，同比增長1.64%。
耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。
2、行業競爭格局
（1）耐蝕軟磁合金行業
耐蝕軟磁合金材料從電磁控制部件功能方面可分為靜鐵芯材料和動鐵芯材料。其中靜鐵芯材料因其質量要求高，需具備高耐蝕性、穩定的磁性能、高導熱、高氣密性和出色的焊接性能等品質。同時，由于其鋼種牌號眾多，小批量、多規格、定制化的特征，國內大型鋼廠生產該類材料投入產出不經濟。因此，長期以來，高端耐蝕軟磁合金如制冷行業電磁閥用靜鐵芯材料等依賴國外進口。隨著全球經濟格局的變化及市場經濟推進和深化，為了打破國外卡脖子的局面，自 2000 年以來，耐蝕軟磁合金下游行業廠商逐步加強對國內供應商的培育與支持，出現了一批高端耐蝕軟磁合金生產者，制冷行業電磁閥用靜鐵芯材料逐步實現了進口替代。經過二十多年的發展，國內耐蝕軟磁合金行業已經形成了一批專業技術能力較強的生產企業，但規模以上企業數量仍然有限。動鐵芯材料方面國內生產廠商相對較多，主要是價格與交貨期方面的競爭。
（2）高溫合金行業
高溫合金應用于國家重點行業和關鍵設備，長期以來受到國外的出口限制，目前，我國自主生產廠家主要有撫順特鋼、上鋼五廠、長城特鋼、中洲特材、圖南股份等特鋼企業，以及鋼鐵研究總院、中國科學院沈陽金屬研究所、北京航空材料研究院等研究基地。
3、 行業壁壘
（1）技術壁壘
耐蝕軟磁合金在我國研發生產起步較晚，國家軟磁合金標準 GB/T14986-94 版耐蝕軟磁合金僅公布實施了 1J36、1J116、1J117 三個牌號產品。電磁閥用軟磁材料過去主要依靠從日本、德國、意大利等國進口......
（2）品質管理控制能力壁壘
耐蝕軟磁合金和耐熱鋼材料下游企業對品質要求嚴苛，生產工藝復雜，工序較多，專業設備使用量大、生產人員多、過程控制難度大，生產具有“多規格、多品種、小批量、定制化”的特征。從而要求企業在生產上進行精細化、柔性化生產管理，具有比較高的品質管理控制能力準入門檻。
（3）市場先入壁壘
耐蝕軟磁合金和耐熱鋼均不需要特別許可經營，但高技術含量與高安全因素要求決定了該兩個細分行業均具有較高的市場進入門檻和嚴格的供應商篩選標準：新供應商一般需經過客戶接洽，現場考察，樣品開發選送，抽樣檢測，小批量試生產，批量生產一系列過程，篩選供應商耗時較長，為保證產品生產的穩定性一般不會輕易更換廠家。因此行業進入較早且具有品質優勢的企業會占據較為明顯的先發優勢，形成市場先入壁壘。
（4）資金壁壘
耐蝕軟磁合金屬于技術密集型和資金密集型行業，對資金有著較高要求。耐蝕軟磁合金生產周期長、牌號多，制造中需要投入大量生產設備和檢測設備，并備用一定量的安全原材料儲存。耐蝕軟磁合金所需原材料純鐵、鉻、鎳等均屬于資源類金屬原材料，一般為現款現貨采購。隨著技術進步和產品要求的提高，需要新建廠房、改進生產工藝，加大研發投入，持續投入資金購買先進的生產和檢測設備等對資金持續投入提出更高的要求。因此，本細分行業的進入具有較高的資金壁壘。
4、宏觀經濟波動的風險
特種合金材料行業是國民經濟的重要產業組成部分，關系國計民生的方方面面，特種合金材料制造工業，在國民經濟中占有不可或缺的地位。耐蝕軟磁合金材料廣泛應用在空調制冷、小家電、流體控制、汽車及氣動控制等五大領域，上述領域與經濟生活息息相關。如果未來國內經濟增速放緩、市場需求下降，宏觀經濟波動可能對耐蝕軟磁合金產品的發展造成一定的影響。
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