建筑信息化之智慧工地行業代表企業及發展趨勢、壁壘構成相關風險
1、智慧工地所處建筑信息化行業整體競爭格局與代表性企業
我國建筑信息化起步相對較晚，目前國內行業內企業的產品主要集中于應用軟件、管理平臺軟件、智慧工地領域。
建筑信息化依托于整個建筑行業，我國建筑行業體量巨大；同時，建筑信息化行業綜合性、學科交叉性強，現階段產業內已實現全產業鏈產品覆蓋的企業數量較少，整體市場競爭分散，部分細分領域已形成一批具有較強競爭力的優質企業。具體而言，在設計領域，我國業內代表性企業主要有鴻業科技、盈建科；在造價領域，國內主要行業競爭者有廣聯達、斯維爾、海邁科技；在施工、智慧工地領域，則有廣聯達和品茗股份。
（1）洛陽鴻業信息科技股份有限公司
成立于 1993 年，已于 2019 年終止掛牌，并在 2020 年被廣聯達收購為其全資子公司；專業從事工程應用軟件研發及模型數據信息服務，為工程行業提供建筑信息模型及智慧城市三維圖形平臺，服務于人居環境、基礎設施、智慧城市、智慧建造四大領域，為用戶提供從規劃、設計、施工、到運維的全生命周期系列智慧解決方案。
（2）廣聯達科技股份有限公司
成立于 1998 年，定位為數字建筑平臺服務商，立足建筑產業，圍繞工程項目的全生命周期，為客戶提供建設工程領域專業的軟硬件產品和解決方案，以及產業大數據、產業新金融等增值服務。目前廣聯達將業務劃分為三大業務板塊（即數字造價業務板塊、數字施工業務板塊、數字設計業務板塊）和數個創新業務單元。目前，數字施工業務板塊是廣聯達重點突破的成長業務，主要聚焦工程項目建造過程，通過“平臺+組件”的模式，為施工企業提供涵蓋項目管理到企業管理的平臺化解決方案，具體包括項目端的 BIM+智慧工地系列產品，以及面向施工企業層級的項企一體化產品。
（3）北京盈建科軟件股份有限公司
成立于 2010 年，致力于建筑結構設計和 BIM 相關軟件產品的開發、銷售及技術服務，是專業為建筑行業和基礎設施領域提供 BIM 標準化軟件產品及綜合解決方案的高新技術企業。
（4）杭州品茗安控信息技術股份有限公司
立足于建筑行業、面向“數字建造”的對象和過程，提供自施工準備階段至竣工驗收階段的應用化技術、產品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質量、進度、信息管控等方面的信息化需求。公司的主要產品分為建筑信息化軟件和智慧工地產品兩大類，應用場景覆蓋工程項目生命周期中投資決策、深化設計、招投標、施工管理、運營維護等階段。
（5）深圳市斯維爾科技股份有限公司
成立于 2000 年，主要向建設工程相關企事業單位、從業人員、政府主管部門、高校等用戶提供設計類、造價類和管理類等標準化軟件，定制軟件技術開發和技術服務等，相關軟件產品銷售和軟件定制開發及 BIM 服務業務為主要收入來源。
（6）廣東新視野信息科技股份有限公司
公司屬于軟件和信息技術服務，主營智慧工地安全生產監控運營服務，可為政府監管機構、業主方、監理單位、工程建設等各關聯方提供覆蓋施工工地人員管理、安全生產、環境保護、資產管理等全流程解決方案；并積極拓展智慧園區等智慧城市物聯網智能化管控服務業務。
（7）廈門海邁科技股份有限公司
成立 2002 年，立足于建筑軟件和信息技術服務產業，主要從事建筑業軟件產品研發和讀物、建設領域系統開發、應用集成及服務。
2、行業主要趨勢
未來智慧工地的發展趨勢主要體現在以下幾個方面：
資料來源：普華有策
3、 行業壁壘
（1） 技術壁壘
建筑工地安全生產監控運營服務涉及通信、控制、計算機等多種技術的綜合應用，具有多學科交叉、技術復雜度高的特點。眾多小微企業缺乏對其關鍵技術研究，或者不能獨立地對產品進行升級換代，難以參與行業的競爭。建筑行業信息化產品以自主研發軟件為核心，屬于技術密集型產品，具有技術升級和產品更新換代迅速的特點，并且產品研發應用需要建筑施工、軟件研發等多領域交叉學科知識與經驗的積累。隨著建筑業、軟件業的發展與新技術的不斷融合，用戶對產品實用性、完善程度和技術先進程度等提出了更高的要求，形成了該行業較高的技術壁壘。同時，智慧城市服務亦綜合了物聯網、云計算、大數據、空間地理信息等新一代信息技術，具有信息技術高度集成、信息應用深度整合、系統規模大、系統繼承性強等特點，且隨著新技術、新標準的不斷更新，行業技術壁壘將進一步增強。
（2） 人才壁壘
“智慧工地”系統、智慧城市系統化解決方案的開發、服務實施均需要專業技術人員的支持，尤其需要既具備高水平的專業技術知識，又具有行業應用經驗、掌握行業最新技術動態與市場發展方向的復合型人才。缺少高水平、穩定的技術人才隊伍是進入建筑信息化及智慧城市行業的重要壁壘。
（3） 項目經驗壁壘
對建筑行業軟件與信息技術服務業供應商而言，需要對建筑行業產業鏈上企業的核心業務及工程施工業務全過程、甚至是施工技術有深刻的理解并具備數字化解讀的能力。同時，需要對國家住建部、各地建設、監管部門的規則體系具有較長時間的積累和準確理解。
智慧城市行業亦對服務商有較高的項目經驗要求，客戶往往要求服務商對自身所處行業的業務規則、流程及應用環境有較為深刻的理解。尤其是政府、企事業單位以及一些特殊行業客戶在招標過程中多較為看重服務供應商以往的行業成功案例、信息化產品的安全性、穩定性。
因此，作為建筑信息化、智慧城市產品及服務提供商，智慧工地企業的核心競爭力不僅在于行業的客戶資源，還在于對行業、項目知識經驗的積累。
（4） 渠道壁壘
客戶資源與市場口碑的積累都需要一個長期的過程。業內優質企業經過多年的發展已具有一定的客戶積累，掌握了較為豐富的渠道資源，并通過多年的應用實踐在行業內形成了較好的品牌形象和口碑，其在資源、渠道上的優勢對新進入者形成較大的競爭壓力。
4、行業基本風險特征
（1） 宏觀經濟波動風險
智慧工地企業收入規模與建筑工地的開工率及開工規模呈高度相關性。而宏觀經濟的波動將直接影響建筑工地的開工率及開工規模，因此業內企業存在宏觀經濟波動引致的風險。
同時，現階段智慧城市仍主要為以政府主導、財政投資為主的發展模式，宏觀經濟疲軟將對政府投資產生一定影響，在一定程度上將對智慧工地企業業務的拓展產生影響。
（2） 市場風險
智慧工地下游行業為房地產等行業的工程建筑環節，近年來，國家出臺了《住房和城鄉建設部等部門關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》（建市〔2020〕60 號）等政策文件，國內亦有多個省市出臺有利政策，支持“智慧工地”產業發展。隨著“智能建造”、“智慧工地”業務的持續發展，市場競爭勢必越來越激烈。如果現有業內領先智慧工地企業不能持續提升自身服務能力、服務水平與競爭力，將面臨一定的市場競爭風險。
（3） 技術風險
信息技術服務行業屬于技術密集型產業，軟件產品變化迅速，技術更新快，壽命周期短，同時云計算、大數據、移動互聯網等新技術不斷涌現。網絡技術的快速發展對公司產品不斷提出更高、更新的要求，如果智慧工地企業技術和產品不能及時更新或升級，將可能使智慧工地企業喪失技術和市場優勢，在未來市場競爭中處于不利地位。
（4） 人力資源風險
智慧工地安全生產監控運營服務綜合性與專業性強、技術含量高，不但需要掌握軟件開發知識、同時熟悉互聯網應用的技術人員，還需要既具備市場營銷能力、又掌握相關技術原理熟悉產品性能的營銷和服務人員。因此，一支穩定高素質的研發和服務團隊對智慧工地企業的成功至關重要。如果因企業文化、考核激勵機制等因素發生變化而出現關鍵人員大量流失，將會對智慧工地企業經營業績與發展潛力造成較大影響。
（5） 知識產權風險
軟件產品是典型的知識密集型產品，產品研究開發需要大量高級專業人才和大量資金投入，產品附加值高，但產品內容復制簡單，容易被盜版。盡管近年來我國知識產權保護工作取得了較大進展，但是我國軟件行業知識產權保護方面的工作還有待進一步加強，智慧工地企業在經營中面臨一定的知識產權風險。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年智慧工地行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。