智能涂裝設備行業發展概況及重點企業、驅動因素、市場規模前景
1、行業發展概況
我國的涂裝設備行業起源于 20 世紀 50 年代蘇聯技術的引進之后，一些援建的項目中開始建立涂裝生產線，但這些生產線一般是由鋼板焊的槽子與鋼結構的噴涂室和干燥室組合的，由電動手工吊掛工件（少數用懸掛輸送機）運行。涂裝是作坊式生產，以手工作業為主，設備簡陋。
從 60 年代開始，由于我國輕工業的發展，首先在自行車制造行業出現了機械化生產的流水線和自動化生產的流水線，以及在原有槽子流水線生產的基礎上增加程序控制的小車形成的程控流水線，這些主要出現在上海和天津地區，當時我國涂裝工業的主要任務還是以防腐為主。隨著生產規模的擴大，產量的提高，質量及技術要求的提高，必須走工業化道路，按生產節拍或被涂物在一定速度運行過程中按工序流水作業進行涂裝，形成了由前處理、涂布、涂膜固化等工序及相應的涂裝設備（或裝置）組合而成的，并有輸送機械設備貫穿全線的涂裝生產線。
隨著我國經濟的發展，以及國外涂裝技術的發展，通過技術引進和與國外技術的交流，我國涂裝技術得到了飛速的發展。在涂裝自動化生產方面，涂裝技術不斷的研制、推廣和應用，特別是我國家具建材、家電行業、日用五金、鋁材構件、電器產品、汽車工業等領域的蓬勃發展，使涂裝工業有了明顯的進步，出現了智能化的涂裝生產線。
2、 行業競爭格局
從我國現有的涂裝生產線來看，存在的主要問題有以下兩點：一是在涂裝設備研制方面投入不多，很少有先進成熟的涂裝設備占領市場，關鍵技術和裝備也是多以進口為主；二是我國一些基礎元器件及控制元件質量不過關，經受不住長期考驗。因此，盡管生產線設計先進，但卻無設備的充分保證。同時國內對生產線的投資較為盲目，不能按要求選取設備。以上諸多問題導致了我國涂裝生產線的水平還不夠高，還有很多需要改進和完善的地方。實際上，我國自行設計制造的一些涂裝生產線結合我國國情，工藝及設備水平也不遜于國外的生產線，但常為元器件的可靠性和使用壽命所困擾。
經過多年的發展，我國涂裝設備行業不斷壯大，目前基本形成了以廣州、浙江、江蘇為代表的三大產業發展群。部分國內企業對涂裝生產線所用的設備、新技術的研發有一定的重視并取得了一定的成果，但由于研發水平受人力、資金等因素限制，導致獨立研發和技術創新較少。整體而言，國內涂裝設備行業布局較為分散，企業規模一般比較小，綜合實力不強。行業內主要企業如下：
資料來源：普華有策
3、政策前景驅動
《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》明確指出，要推動制造業優化升級。深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化。培育先進制造業集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。改造提升傳統產業，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產業布局優化和結構調整，擴大輕工、紡織等優質產品供給，加快化工、造紙等重點行業企業改造升級，完善綠色制造體系。深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規模化應用。建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。深入實施質量提升行動，推動制造業產品“增品種、提品質、創品牌”。
根據《“十四五”智能制造發展規劃》，“十四五”及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動制造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。預計目標為，到 2025 年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，建成 500 個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。制造業企業生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。
4、發展趨勢
（1）數字化和智能化
由于人工操作始終不能做到機器的精確無誤，涂飾設備的數字化和自動化與人工相比優勢明顯。現代智能涂裝設備既能精確量化涂裝數據，又能提高涂裝效率，節省成本。未來涂飾生產線將朝著智能、柔性、無人化的趨勢發展。
（2）綠色環保
傳統涂裝過程中會產生廢氣、廢水以及固體廢物，涂料與涂裝工藝的選擇不僅要滿足涂層功能、質量的要求，也必須滿足環保要求。因此，企業在選用涂料、涂裝工藝及設備時，還必須考慮地方環保政策的規定。近年以來一系列環保治理措施表明，涂裝的 VOCs 治理將是大氣污染治理的重點之一，而且在未來一段時間不會放松，因此綠色環保是涂裝設備行業未來的重點發展趨勢。
5、行業基本風險特征
（1）人才不足風險
由于自動化、智能化、數字化的涂飾生產線是一個涉及多學科及先進技術領域、需要不斷創新的技術性較強的行業，對員工的專業要求和經驗要求較高，因此企業需要掌握機械設計、電氣、自動化控制、系統工程集成等領域綜合學識的高素質、高技能的專業人才，以及大量的項目管理、市場營銷和安裝調試人員組成團隊相互合作。隨著涂裝設備市場競爭的不斷加劇，行業內企業對優秀技術人才和管理人才的需求也在日益增強，行業也面臨人才不足的風險。
（2）產業政策風險
國家為了重點支持智能裝備制造行業的積極發展，頒布了一系列法律法規及政策文件，在財政、稅收、金融等方面出臺了支持行業發展、提升和增強行業核心競爭力的具體政策措施，為國內智能制造行業的發展提供良好的政策環境，這種政策利好有力促進了行業的發展。但與此同時，若政府提供的稅收優惠、政府補助等優惠條件發生變化，將對行內企業的經營業績產生一定不利影響。
（3）宏觀政策風險
智能涂裝設備行業與宏觀經濟和固定資產投資關聯度較高。下游的客戶主要分布在家具、建材等領域。如果宏觀經濟增長放緩，尤其隨著家裝市場景氣度的下降，將導致該行業下游家具、建材等企業需求減緩，其新購或升級自動化生產線、增加固定資產投資的積極性將受到影響，進而對本行業企業生產經營產生一定程度的負面影響。
（4）市場競爭風險
目前我國涂飾設備行業布局較為分散，企業規模一般比較小，綜合實力薄弱，部分企業依賴于手工操作，制造工藝粗糙、技術落后、設備外觀拙劣，直接影響了設備的性能指標和使用可靠性，導致部分國內涂飾生產線廠家依靠低價競爭，對行業發展及企業產生一定的不利影響。
6、 行業壁壘
（1）技術壁壘
技術是智能涂裝涂飾設備行業的核心競爭力，智能涂飾生產線的研發、設計、制造涉及機械制造、工藝、自動化等多個領域的相關技術，高水準智能涂飾生產線的設計需要長時間的實踐積累和開發創新。因此行業內企業必須具備一定的技術積累及人才儲備。
此外，由于涂飾生產線的研發設計與下游行業密切聯系，行業內的企業必須及時滿足下游客戶的生產工藝需求，同時緊跟下游新產品的開發節奏。隨著科技進步和流行趨勢的變化，下游例如家具、建材等終端客戶的產品更新換代速度越來越快，作為上游的涂飾設備制造商也需要追蹤最新的潮流趨勢，適應對下游客戶產品的變化趨勢。這對企業的研發、設計及制造能力提出了相當高的要求，形成了研發、設計、制造等技術方面的進入壁壘。
（2）品牌壁壘
涂飾生產線的穩定性、可靠性、自動化控制、加工精度等對下游客戶的生產極為重要，因此下游客戶對于涂飾設備廠家的選擇也十分慎重。雖然國內涂飾生產線廠家數量較多，但企業規模一般比較小，綜合實力薄弱，在行業內具有一定口碑的涂飾生產線更容易受到客戶的信賴。下游客戶特別是大中型客戶在選擇生產線時對品牌供應商的信賴使得新進入者面臨一定的品牌壁壘，新進入者難以在短時間內塑造品牌，贏得客戶。
（3）人才壁壘
智能涂飾生產線的研發、設計、制造等需要專業的技術人才，從業人員需通過較長時間的理論學習及實際操作總結才能掌握研發設計核心技術，技術人員的培養周期較長，只有經驗豐富的復合型技術人員組成的團隊才能為客戶提供最優化的設計方案和產品，這對企業的人員結構和穩定性提出了較高的要求。目前，行業內高素質專業人才團隊資源較為短缺，先進入的領先廠商可以通過自身培養，而新進入者在短期內難以配齊專業團隊，專業人才培養周期較長，給新進入者帶來一定的人才壁壘。
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