全球及中國二硫化碳行業發展概況及競爭格局、市場規模發展趨勢
1、二硫化碳行業發展概況
（1）國際二硫化碳行業發展概況
1796 年，Lampadius 在加熱木炭與硫鐵礦時，發現了二硫化碳，1839 年，木炭法生產二硫化碳工藝實現了工業生產。1950 年以來由美國首先采用天然氣生產二硫化碳，并逐步推廣到其他國家。隨著相關產業轉型和生產基地海外轉移，國外二硫化碳的整體產能在大幅下降。國外產能從90 年代初的 115 萬噸/年減少至 2021 年的約 69.65 萬噸/年，實際產量約 63.28 萬噸/年。目前，中國是全球二硫化碳生產、消費第一大國，二硫化碳海外市場產量最大的國家為印度，其余主要分布在美國、意大利、德國、印尼、日本等國家，客戶主要集中在粘膠纖維、橡膠助劑、有色金屬礦采選、農藥及環境治理等行業。
（2）二硫化碳行業的中國發展史
1958 年，中國從原民主德國引進粘膠纖維裝置時，同時引進了年產 6,000 噸的木炭法生產二硫化碳裝置；80 年代初，國內開始進行以天然氣與硫磺為原料生產二硫化碳的試驗研究工作，并于1985 年實現了年產 1,500 噸的工業化生產；90 年代，國內引進美國的成套技術，建成了首條萬噸級天然氣法二硫化碳生產線。2002 年之前，國內二硫化碳主要生產工藝采用木炭-硫磺間歇法，2003 年開始，木炭-硫磺間歇法生產企業陸續實施了焦炭替代木炭的技術改造，形成了以焦炭-硫磺法為主、天然氣法為輔的二硫化碳產業格局；2005 年百金有限利用自有技術，在重慶建成了年產 3萬噸天然氣法二硫化碳生產線。
鑒于木炭-硫磺間歇法、焦炭-硫磺間歇法都屬于資源浪費、污染嚴重、安全風險高的落后工藝，2013 年 4 月，工信部發布了《二硫化碳行業準入條件》（2013 年第 19 號公告），對二硫化碳生產企業的選址、規模、工藝、設備等提出了具體要求，包括：新建、改擴建二硫化碳生產裝置應在依法設立的園區內，項目應符合園區總體規劃和產業發展規劃等；新建、改擴建二硫化碳生產裝置單套規模不得低于 2 萬噸/年，總規模不應低于 5 萬噸/年；政策發布之日起，立即淘汰污染嚴重、工藝落后的木炭法二硫化碳生產裝置；政策發布兩年內（2015 年 5 月 1 日前），淘汰焦炭-硫磺間歇法二硫化碳生產裝置。
隨著工信部《二硫化碳行業準入條件》產業政策的實施，國內二硫化碳行業積極響應國家號召，投資建設天然氣法二硫化碳生產裝置，基本全面關停了焦炭-硫磺間歇法二硫化碳生產工廠。
2、行業競爭格局
2015 年 5 月《二硫化碳行業準入條件》正式實施后，政府關停多家焦炭法生產二硫化碳的企業。由于國內部分天然氣法生產企業存在生產技術落后、安全環保未達到產業政策標準的情況，也出現一些天然氣法生產企業由于環保問題全面停產整改的情況，從而導致市場份額向少數環境友好的生產廠商集中。因此，掌握清潔生產技術并成為環境友好型企業，是決定市場競爭地位、影響未來市場競爭格局的決定性因素。自 2019 年以來，隨著天然氣法生產工藝下的二硫化碳新增產能逐步投放市場，二硫化碳市場供應量增加。
目前，國內能夠規模化生產二硫化碳且納入主流供應商體系的廠商包括遼寧瑞興、上海百金、山東新和成、安迪蘇南京、寧夏紫光等企業。
資料來源：普華有策
3、 二硫化碳行業發展趨勢
（1）延伸二硫化碳產業鏈，提高綜合競爭力
二硫化碳行業中企業逐步實現二硫化碳與精細硫化工聯產產業鏈，提高綜合競爭能力，加大創新，延伸相關產業鏈條是全行業發展趨勢。企業通過對二硫化碳生產過程中副產硫化氫的深度凈化處理，提取高純度的硫化氫并將其作為原料聯產二甲基亞砜、硫氫化鈉等其他化工產品，充分實現了循環經濟及產業鏈延伸，如二甲基亞砜是一種主要運用于醫藥行業的精細化工產品，附加值高。
（2）推進技術升級，實施減排增效
二硫化碳行業中企業通過應用新技術、新設備，尤其在安全生產和環保方面投入新的工藝技術和設備，重點做好安全設施、安全監控、安全控制等方面的技術升級以及嚴格執行國家污染排放標準。同時，行業中企業積極采用降低能耗的新工藝、新技術、新設備，積極進行技術升級改造，通過優化設計成功實現單套裝置規模不斷突破，有效發揮規模經濟效應，降低能耗、生產成本，有利于安全生產及綠色環保并實現整個行業的節能降耗。
（3）發展智能制造，提升生產體系的信息化水平
以“5G”為代表的技術革命對二硫化碳產業經營管理已經帶來了新的挑戰，天然氣法生產工藝本身具備實施信息技術的優勢。在二硫化碳行業全面推進“智能工廠”試點示范應用成果，貫穿運營管理全過程，構建面向生產管控，供應鏈與物流和資產全生命周期的統一協同的業務運行平臺，提升自動化、數字化、模型化和集成化水平，實現生產過程的全面感知、遠程控制和生產數據的實時收集傳送。同時，要圍繞安全環保、生產運行控制、節能減排等重點生產領域，全面實施可視化、數字化、智能化等重點應用，提升全行業生產體系的信息化水平。
4、行業主要壁壘構成
（1）政策壁壘
1）行業準入壁壘
我國是全球二硫化碳的生產和消費需求大國，隨著國家對二硫化碳行業安全環保標準不斷提升、監管力度持續加強，《二硫化碳行業準入條件》實施后，形成了一系列較為嚴格的限制性條件，構成了行業新進入者的市場準入壁壘。隨著國家對化工行業項目投資門檻的不斷提高，二硫化碳行業的準入壁壘進一步提高，新進投資者短期內難以對現有競爭格局產生影響。
2）污染物排放總量控制帶來的環境保護壁壘
近年來，我國對環境保護的要求日趨嚴格，對大氣污染防治及排放物的總量控制方面有明確要求。根據我國印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》（國發〔2021〕33 號），到 2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比 2020 年分別下降 8%、8%、10%以上、10%以上。特別是二硫化碳市場集中地區，如華東地區要求污染物排放量逐年遞減，新進投資者較難取得排放指標，從而形成較高的環保壁壘。
（2）技術和人才壁壘
二硫化碳生產工藝較為復雜，生產過程涉及有毒、易燃、易爆介質，基本涵蓋了化工生產需要的主要單元操作，每個環節均需嚴格的安全工藝指標控制，且其過程控制檢測手段要求的智能化標準較高，新進入企業短時間內難以掌握安全、穩定、高效的生產工藝，特別在安全生產、環境保護、能源綜合利用、化工工藝、過程控制、材料控制及自動化控制等方面的技術，需要多層次多領域的專業人員協同合作，形成較高的技術和人才壁壘。
（3）資金壁壘
新建符合安全、環保等規范的二硫化碳生產裝置投入資金較大；新進入企業由于工藝技術與生產操作經驗不足，可能導致新裝置短期內無法達產達效，造成資金投入加大；企業運營過程中，采購天然氣、硫磺等主要原料、必要的產成品庫存及應收款項等需要較大規模的營運資金；此外，隨著國家不斷提高安全環保治理標準，現有生產企業根據要求需要及時增加安全、環保再投入。
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