金融IT解決方案行業發展驅動因素及重點企業、相關風險特征壁壘
隨著信息技術的快速發展，信息化成為金融行業的重要發展趨勢，金融業對信息化的依賴程度越來越高。金融行業將不僅僅簡單地把信息技術作為業務發展的重要手段和工具，而是通過信息技術改變或創造新的業務模式和業務流程。因此，金融行業在信息化建設方面的投入將持續增長。
資料來源：普華有策
1、影響行業發展的有利因素
（1）國家產業政策支持
近年來，國家為了支持促進軟件和信息技術服務業的發展，先后出臺了《關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006—2020 年）》《2006—2020 年國家信息化發展戰略》《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016－2020 年）》《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》《金融標準化“十四五”發展規劃》等一系列政策法規，為軟件行業的發展創造了良好的政策支持環境。
（2）市場需求擴大
隨著國內經濟的持續發展，金融行業的競爭也日趨激烈，金融行業的信息化發展水平對金融企業的發展具有決定性作用，信息技術是金融業發展和創新的重要因素。越來越多的金融機構開始注意并加強對自身的信息化建設和投入，這也極大地促進了金融軟件和信息技術服務業的發展。特別隨著互聯網技術應用廣度和深度的加強，作為社會基礎設施的金融行業的互聯網化轉型勢在必行。由此對企業所專注的金融軟件技術開發和服務業務的發展帶來更加廣闊的市場空間。
（3）加強金融安全的要求
隨著信息技術的廣泛應用和電子商務的快速發展，金融服務模式正由傳統的柜臺服務模式向金融電商、互聯網銀行、第三方支付、網絡融資等新型服務模式擴展。這種擴展推動了金融業務與互聯網的進一步融合，我國金融業信息化正經歷向信息化金融的轉變，信息化金融已逐漸成為我國金融業的發展方向。但與此同時，我國在金融信息化的過程中，大量引進和使用國外的產品和技術，嚴重威脅我國金融業信息系統的安全，國家監管部門以及眾多金融機構也在逐步推廣和使用本土產品及技術。未來隨著國家對金融安全要求的不斷提高，以及國內金融 IT 服務商技術水平的日益提升，國內金融 IT 服務商的成長空間將會更加廣闊。
（4）技術驅動產業升級
軟件行業具有技術更新快、產品生命周期短、升級迭代頻繁、繼承性較強等特點。近年來，以大數據、云計算、人工智能和區塊鏈為代表的新技術促進了金融業務的快速發展。新技術強化了市場穩定性，提升了資源配置效率，優化了風險配置，進一步推進了互聯網金融行業的精細化發展。新技術廣泛用于互聯網銀行、互聯網保險和互聯網支付等互聯網金融領域的用戶畫像、精準營銷、風險管控、運營優化和市場預測等方面。科技驅動金融創新從互聯網金融發展的 1.0 版本升級到 2.0 階段，移動互聯、大數據、云計算、人工智能以及區塊鏈等全面深入地應用于金融體系之中，并逐步呈現出跨界化、去中介、分布式以及智能化等特征，這將深刻影響未來的金融體系。傳統金融機構呈現出互聯網化的趨勢特征，給予金融IT解決方案市場極大的推動力。
2、影響行業發展的不利因素
（1）市場競爭日益激烈
隨著金融業對信息技術重視程度的不斷提高，金融 IT 服務在今后相當長的時間內將保持旺盛的需求，其廣闊的市場前景吸引著越來越多的市場參與者，國外知名企業亦加快了進入國內市場的步伐。此外，行業內現有服務商正通過不斷提高研發實力、產品技術和服務品質來提升自身競爭力和市場份額，未來金融IT解決方案行業的市場競爭會愈加激烈。
（2）高素質人才稀缺
金融軟件和信息技術服務業是技術密集型產業，人才是企業的核心競爭力。隨著軟件企業規模的不斷擴大、數量的不斷增加，對高水平軟件技術人才的需求也在不斷增加。除了較高的技術水平外，還通常要求技術人員對行業的基本情況、業務特點、發展趨勢有較深的理解，從而能在項目執行過程中深刻理解客戶需求，使得 IT 解決方案具有前瞻性和創新性。由于我國軟件和信息技術服務業發展起步較晚，對于該行業高端人才的培養速度難以滿足行業發展需求，使得行業內呈現出高素質人才稀缺、人才競爭激烈的狀態。
3、行業內的主要企業
目前國內金融IT解決方案行業整體市場格局分散，主要參與者有中電金信、宇信科技、神州信息、長亮科技、科藍軟件、南天信息、高偉達、艾融軟件、天陽科技等公司，這些供應商具備一定領先地位，但市場份額均不高。
（1）中電金信（文思海輝）
中電金信軟件有限公司成立于 2011 年，是中國電子信息產業集團（CEC）整合核心資源推出的全新品牌，定位“基于全棧信息技術的金融數字化咨詢及軟件提供商”，聚焦“金融+生態”，依托中國電子加快打造國家網信產業核心力量和組織平臺的優勢，聯合科技領域生態伙伴力量，構建金融數字化咨詢及軟件服務能力。中電金信在技術中臺層面相繼推出自主研發的分布式金融PaaS 平臺、數據中臺、移動應用平臺、AI 行業平臺和質量安全管理平臺，形成了資源整合與能力支持平臺。在數字化應用系統層面，構建了包括分布式核心業務系統、交易銀行、供應鏈金融、信貸管理、貿易金融、開放銀行、互聯網金融、移動金融、遠程銀行、數字化營銷、智慧渠道、全面風險管理和金融財務管理等具有業內核心競爭力的硬核產品體系。
（2）宇信科技
北京宇信科技集團股份有限公司成立于 2006 年，是國內規模最大的金融科技解決方案市場的領軍者之一，主要通過提供包括咨詢規劃、軟件產品、軟件開發及服務、運營維護、系統集成等科技服務，向以銀行為主的金融機構以及受銀保監會監管的其他非銀金融機構的金融科技賦能。公司主營業務包括軟件開發及服務、系統集成銷售及服務和創新運營服務三大類，產品和解決方案全面覆蓋業務類、渠道類和管理類解決方案，并始終保持在網絡銀行、信貸管理、商業智能、風險管理等多個細分解決方案領域的領先地位。目前，宇信科技正在積極布局印度尼西亞、新加坡等東南亞市場。
（3）神州信息
神州數碼信息服務股份有限公司成立于 1994 年，是國內少數擁有銀行 IT 全產品線解決方案的供應商，打造了包括核心業務類解決方案、渠道管理類解決方案、企業級技術平臺、數據類解決方案在內的百余項軟件產品與解決方案，全方位滿足金融科技服務需求。近年來在金融科技業務上積極使用微服務架構、分布式、大數據、云原生等新技術推動解決方案持續創新、迭代升級產品，引領金融科技產品發展潮流，其中分布式應用平臺及分布式銀行核心業務系統、企業級微服務平臺、智能反欺詐、智能反洗錢、數據治理及管控平臺、數據建模平臺以及區塊鏈技術平臺等解決方案在業內保持領先，幫助提升以銀行為主的金融行業客戶數字化經營管控能力。
（4）長亮科技
深圳市長亮科技股份有限公司自 2002 年成立以來，專注為商業銀行等金融機構提供基于自研產品的金融科技應用解決方案，具有技術先進、自主可控、案例眾多等特點。業務模式主要分為解決方案咨詢、軟件開發、系統集成、運維服務等類型，其中主要盈利模式是為客戶提供定制化軟件開發服務從而獲得相關報酬。目前公司產品已廣泛應用于銀行、互聯網金融、消費金融、資產管理、證券、基金、保險等諸多金融領域。
（5）科藍軟件
北京科藍軟件系統股份有限公司自 1999 年成立以來，始終專注于銀行 IT 解決方案領域，主營業務是向以銀行為主的金融機構提供線上應用軟件產品及國產化數據庫等技術產品，為銀行等金融行業企業提供基于互聯網技術的咨詢、規劃、建設、營運、產品創新以及市場營銷等互聯網銀行一攬子解決方案，目標客戶為銀行機構，以及保險、證券、信托、財務公司、大型央企國企、金融控股公司等非銀行金融機構。
（6）南天信息
云南南天電子信息產業股份有限公司成立于 1998年，是國內領先的金融行業數字化綜合解決方案和服務提供商，也是國內少數同時集軟件、硬件、集成服務的開發、生產、服務于一體的 IT 專業廠商。南天信息選擇“金融科技”+“數字化服務”作為公司發展的主賽道，持續加大內在創新和研發投入，將 5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術充分應用于業務處理、渠道建設、人機交互、分析決策等關鍵領域，實現科技賦能。
目前，南天信息正深入挖掘金融科技與產業融合的潛力，依托公司多年的金融 IT 專業服務業務領先優勢和人才資源，積極拓展行業數字化、信創和“數字云南”業務。
（7）高偉達
高偉達軟件股份有限公司成立于 1998 年，其金融信息服務是向以銀行、保險、證券為主的金融企業客戶提供軟件開發及服務和系統集成及服務，具體可分為軟件開發及服務和系統集成及服務。高偉達金融信息服務業務圍繞著金融業客戶的主要 IT 需求展開，體現了公司“產品+服務”的經營模式，滿足了客戶各個層次、不同階段的 IT 需求，貫穿了企業 IT 系統生命周期的全過程，能夠為企業 IT 系統的價值實現提供“一站式”的綜合解決方案。
（8）艾融軟件
上海艾融軟件股份有限公司自 2009 年成立以來，為金融機構提供從產品平臺建設到基礎服務支持，再到業務運營支撐的較為全面的整體解決方案。其多元化產品涵蓋金融 IT 各領域，基于互聯網、大數據、機器學習、區塊鏈、人工智能等先進技術應用，艾融軟件業務亦從最初的商業銀行核心交易系統、外圍 IT 系統建設，逐步形成包括業務咨詢、平臺建設、安全保障、運營支撐、營銷獲客為一體的互聯網金融整體解決方案平臺和一系列標準化、專業化、多元化的企業級應用軟件，包括互聯網金融類、電子銀行類、應用安全類和大數據分析類產品。
（9）天陽科技
天陽宏業科技股份有限公司成立于 2003 年，專注于銀行主要業務相關的系統建設，利用包括云計算、大數據、人工智能、移動互聯網、分布式計算、區塊鏈等先進金融科技，為客戶提供咨詢、金融科技產品、金融 IT 服務、云計算和運營的創新業務，服務超過 300 家金融行業客戶，覆蓋中央銀行、政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、地方性商業銀行、非銀行金融機構等。
4、行業基本風險特征
（1）技術人才流失風險
軟件和信息技術行業屬于知識密集型行業，產品研發和技術創新依賴于核心技術人員和關鍵管理人員。隨著行業的迅速發展，業內人才需求增大，而成熟的專業技術人員相對稀缺，需要較長時間的積累，從而導致對高素質人才的競爭日益激烈。此外行業人才流動性較大，對于專業型人才的爭奪一直是行業內普遍的現象。如果企業不能根據市場的發展對核心技術人員提供具有競爭力的薪酬待遇或良好的職業發展空間，不能對其實行有效的激勵和約束，將可能無法保持技術團隊的穩定及引入足夠的專業人才，從而對企業經營造成一定不利影響。
（2）技術升級迭代風險
隨著大數據、云計算、移動互聯網、人工智能和區塊鏈等前沿技術的發展，進一步重塑了軟件的技術架構、開發模式、計算模式和產品形態等，金融領域的信息化升級迭代亦隨之加快。企業的生存和發展很大程度上取決于是否能夠及時、高效地滿足客戶不斷升級的金融IT解決方案需求。如果企業不能準確把握前沿技術發展動向和趨勢，將新技術與企業現有技術平臺、核心產品有效結合，企業將無法緊跟行業前沿技術的發展步伐，無法洞悉客戶需求變化，因此將面臨技術升級迭代滯后及創新能力不足、從而導致企業核心競爭力下降的風險。
（3）市場競爭加劇風險
基于信息安全和風險應對的內在屬性，中國金融業的信息化需求在我國國民經濟各行業中始終保持領先，特別是銀行業的信息化進程在持續加快、要求在不斷提升。隨著商業銀行信息化水平的不斷提升以及互聯網金融的迅猛發展，銀行對 IT 解決方案的需求逐年增長，市場總體規模不斷擴大。行業景氣度的提升使得行業內原有競爭對手規模和競爭力不斷提高，同時市場新進入的競爭者逐步增多，可能導致企業所處行業市場競爭加劇。客戶需求亦逐漸多樣化、個性化，若企業不能適應市場和客戶需求的變化，或不能持續增強在產品研發、技術創新和客戶服務等方面的實力，企業將面臨市場競爭加劇的風險。
（4）行業政策變化風險
軟件產業屬于國家鼓勵發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，為推動其發展，國家先后頒布了一系列政策，大力扶持軟件行業的發展，為軟件行業的發展營造了良好氛圍。同時，銀行等金融業正面臨著宏觀經濟轉型、金融市場的變化、監管收緊和技術創新等挑戰，轉型與創新將是未來中國金融業的持續發展方向。如銀行等金融機構未來因國家宏觀調控、金融行業景氣周期的波動等因素導致經營狀況或信息化建設投入發生重大不利變化，從而影響到該行業客戶對企業產品和服務的需求，將對企業的生產經營帶來不利影響。
5、行業壁壘
金融IT解決方案領域在研發技術、專業知識人才儲備和資金投入等方面均有較高要求，在市場方面也存在一定壁壘。隨著主要競爭者市場地位的確立，行業進入壁壘將逐漸提高，新的競爭者難以在短期內形成競爭優勢，中短期的市場競爭將主要在現有市場參與者之間展開。
（1）人才壁壘
金融IT解決方案領域屬于知識密集型行業，擁有優秀、高端的技術研發、管理和銷售團隊是企業獲得成功的核心競爭力之一。該行業不僅要求軟件開發人員精通軟件開發技術，而且還要非常熟悉金融業務。此外，其管理和銷售人員不僅需要具有豐富的軟件開發經驗和團隊管理能力，還要熟悉項目開發規范，才能夠準確把握行業發展趨勢，并深刻理解客戶所在行業業務規則和業務特征，從而具備較強的市場開拓能力。吸引和留住高素質人才對軟件開發和服務企業提出了很高的要求。
（2）技術壁壘
銀行業作為金融業的重要組成部分，關系著國家金融安全和社會經濟的穩定，國家對于金融產品和金融交易的安全性要求極高，因此，銀行業對軟件產品的安全性和穩定性要求也極為嚴格。銀行軟件產品的研發過程非常復雜，周期也比較長。首先，只能通過對國內銀行業務進行長時間的了解和深入研究才能明確客戶的定制化需求，開發出適合目前國內銀行業務需要的軟件系統。其次，在軟件投入使用后，需要兩到三年的實際運行和不斷調整、升級、優化才能成為較為穩定實用的系統。再次，需要客戶在使用中不斷提出改進意見和新的業務需求才能保證軟件產品的先進性和實用性，從而最終形成擴展性強、靈活、成熟、穩定的產品。
行業內發展時間長、技術領先、產品成熟、團隊經驗豐富、客戶資源豐富、用戶體驗好的軟件開發企業具有先發優勢，可保證對研發和客戶維系的持續投入；其產品更新換代能力強，并能夠及時根據市場需求不斷推出新產品。技術水平的提升，也提高了行業進入門檻，避免了惡性競爭，有利于行業的健康發展。
（3）資金壁壘
金融IT解決方案行業對企業的資金實力要求較高，通常情況下，軟件產品從研發到獲得客戶認可周期較長，若無雄厚資金支持，則難以承擔較長投資回報期的投資風險，無法和已取得一定市場份額的優勢企業進行有力的競爭。
（4）資質壁壘
金融機構通常通過招投標程序來選擇具有足夠技術實力和應用經驗的產品和解決方案提供商，尤其一些大型項目的入圍標準更加嚴格，對供應商的項目實施經驗和專業資歷有著更高的要求。此外，隨著行業規范性加強，監管部門對銀行機構 IT 供應商選擇上有著明確的資質要求，從而在不同層面上建立了本行業的資質準入壁壘。
（5）客戶粘性壁壘
中國金融業經過多年的信息化建設，以大中型商業銀行為主的金融機構已逐步建立了適應自身發展需要的 IT 系統。金融機構對信息安全、技術服務水平等有著較高要求，因此在信息系統的建立、運營及維護方面有著較高的可持續性和穩定性要求。每個系統的建設還包含巨大的業務流程改造、整體協調、用戶培訓等隱性投資，并且隨著系統的使用，系統本身所包含的數據信息、客戶的習慣程度會越來越大，轉換的成本也就越來越高。基于較高的替代成本和內外部風險，金融機構對其認可的軟件服務商具有一定的依賴性和信任度，從而會形成較為穩定和長期的合作關系。金融機構的 IT 投資規模越大，軟件服務商為其提供的服務周期越長，則雙方的合作關系越穩固。行業的新進入者通常難以在短期內取得客戶認同，并突破現有市場競爭格局。
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