泛半導體廢氣污染治理行業競爭格局及發展趨勢、市場規模
1、泛半導體產業污染治理行業概況
泛半導體產業屬于高能耗、高污染產業，廢氣種類復雜且治理難度大。泛半導體行業主要包括光電顯示器件、集成電路制造，其核心生產工藝中會產生各類成分復雜的廢氣，對廢氣治理提出了較大的挑戰。一般依照其化學特性與影響范圍可將廢氣分為易燃性、毒性、腐蝕性和溫室效應氣體四類。
集成電路、光電顯示器件、光伏電池制造業等泛半導體行業生產，根據生產工藝的不同，都會產生大量種類繁多的污水、廢氣和固體廢物。根據工藝的不同，產生的廢氣污染物也有所差異。這些種類繁多的廢氣會直接影響設備安全、產能利用率、產品良率、員工健康以及生態環境。由于工藝廢氣需要與生產工藝同步進行收集、治理和排放，因此廢氣治理系統及設備往往是定制化且作為生產工藝不可分割的組成部分，且具有較高的技術和行業門檻。不但求工藝廢氣治理系統及設備與其生產工藝同步進行廢氣收集、處理及排放，還要求供應商具備對工藝的理解和經驗的積累。同時，與傳統污染企業面臨的外部環境監管不同，泛半導體行業的廢氣治理不僅為了滿足外部監管需求，也是保障內部生產順利進行的基礎。因此泛半導體企業往往對環保設備有著內生性的需求。
2、 行業競爭格局
泛半導體廢氣污染領域是一個技術和資金雙輪驅動的高端制造業，受到摩爾定律的影響，行業整體呈現產品性能快速發展的態勢，背后則是生產工藝的發展和相關技術的進步。隨著精密制造行業的快速發展和形成產業集群，國內涌現出一批聚焦于廢氣污染防控領域的民營企業，但這些企業大多規模較小且以單體設備銷售為主，這些企業由于數量眾多、技術單一、競爭差異化程度相對較小，產品具有一定的可替代性，市場競爭相對激烈。
一方面，具備泛半導體廢氣污染整體解決方案并被海外客戶認可的國內環保企業數量有限，并且下游泛半導體行業的工藝、技術發展速度較快，對該類企業技術水平和設計能力要求相對較高，供應產品的差異化程度也較高，同時也具有更廣闊的市場空間以及更高的毛利率。另一方面，環保企業作為廠房配套設備供應商，由于在產業鏈中處于相對弱勢地位，對下游客戶的議價能力不高，因此毛利率水平通常低于泛半導體生產設備供應商，該情況主要受產業鏈地位影響，并非由市場價格競爭因素所導致。
3、行業發展趨勢
資料來源：普華有策
（1）國家產業政策的有力扶持
2021 年是“十四五”發展規劃的元年，國家聚焦節能減排，大力發展綠色循環經濟，制定了包括《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》、《“十四五”節能減排綜合工作方案》等多個產業相關的環保政策，對行業的清潔生產、環保領域市場營商環境、生態環境監測現代化建設及經濟社會發展綠色轉型等多領域提出了明確的要求。環保產業作為國民經濟新的支柱型產業，國家政策的大力扶持將引導泛半導體產業在工藝制造的同時加大對環保的投入，泛半導體廢氣污染治理行業的配套需求將得到強勁的發展動力。
（2）泛半導體行業廢氣污染治理產業具有較大的發展空間
新冠疫情的爆發沖擊了全球半導體供應鏈體系，受市場供需格局失衡芯片短缺、IDM 委外代工廠漲價等多重因素驅動，半導體行業資本開支不斷增長，根據美國半導體協會（SIA ）預測，2021 年，全球半導體行業資本開支接近 1500 億美元，2022 年全球半導體資本開支有望超越 1500 億美元，而在 2021 年前，半導體行業年度資本支出從未超過 1150 億美元。泛半導體行業廢氣污染治理產業作為半導體行業投資建廠的重要組成部分，具有較大的發展空間。
（3）綜合服務能力成為泛半導體廢氣污染治理企業的核心競爭力
泛半導體行業包括光電顯示器件、集成電路及光伏電池制造，產品制造過程中對空氣潔凈度有嚴格要求。而部分生產工藝會持續產生有毒有害廢氣，包括酸性廢氣、堿性廢氣、工藝廢氣、有機廢氣（VOCs）等，危害性較大，且因需要與生產過程同步收集、治理和排放，所以處理難度較高。半導體企業生產線投資巨大，而廢氣治理系統及設備是泛半導體生產工藝中不可分割的組成部分，廢氣治理系統的穩定性直接影響泛半導體生產的效率與生安全。因此，泛半導體企業往往會不斷改進生產工藝、管理水平，提高生產精細化、智能化程度。因此，泛半導體行業廢氣污染治理企業有著更高的技術門檻。在未來發展中，廢氣污染治理企業需要不斷培養綜合性人才，加強技術研發和創新，提高企業綜合服務能力，方可在市場競爭中占據優勢地位。
（4）擁有良好的口碑和合作歷史的企業更易獲得認可
由于泛半導體行業投資巨大，廢氣治理系統對產線運行影響重大，治理不及時會產生產線宕機風險，造成較大經濟損失，因此客戶基于產線的穩定運行的考慮，一般不會考慮更換廢氣治理供應商，擁有良好服務、可定制化滿足不同客戶的需求、可以及時響應終端客戶訴求的廢氣治理需求的企業更受認可。
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