柔性鍍膜材料行業發展特性及技術特點趨勢、市場規模、發展前景
柔性鍍膜材料主要產品包括真空鍍鋁薄膜、真空鍍氧化鋁薄膜、PVDC 涂布膜等。柔性鍍膜材料以其優異的機械物理性能、高阻斷性、導電性被廣泛應用于軟包裝、消費電子、汽車制造、光伏組件、新能源電池等領域，其市場規模主要取決于：下游產品領域的規模及未來擴張趨勢；柔性鍍膜材料的研發升級迭代；未來柔性鍍膜技術下游應用領域的開發、拓展。目前，我國真空鍍膜、涂布技術尚未成熟，關鍵技術仍處于成長階段，在產品性能、質量穩定性、技術研發、服務支持等方面仍與國際跨國企業存在較大差距。國內柔性鍍膜產品主要集中在中低端包裝市場，少量產品進入消費電子、航空航天、新能源等高端制造領域。國內從事柔性鍍膜產品的生產企業數量較多，行業競爭激烈，但集中度較低。
1、行業特性
（1）周期性
柔性鍍膜材料主要應用于軟包裝、電子信息、汽車制造、光伏組件、新能源電池等行業領域，其中部分下游行業與國家宏觀經濟周期有一定關聯度，并受到國家經濟政策調控的影響，該等下游行業對柔性鍍膜材料的需求變化導致本行業存在一定周期性。在國內，柔性鍍膜材料作為一種新興材料，因其優異的性能，應用領域逐漸擴張，隨著下游應用領域的不斷增加，柔性鍍膜材料行業的周期性將逐步趨于弱化。
（2）區域性
柔性鍍膜材料的應用領域和下游客戶分布主要集中在華南、華東、環渤海灣，產品銷售存在一定的區域性特征。浙江省是我國新材料及制品產業聚集區，從產業配套及產業集聚效應的角度，該地區內的柔性鍍膜材料企業具有得天獨厚的地域優勢。
（3）季節性
柔性鍍膜材料行業的季節性特征并不明顯，但下半年銷售情況通常要好于上半年，尤其是每年第四季度是本行業的銷售旺季，主要是由于下游行業具有年終集中備貨的慣例導致。
2、行業技術水平與特點
柔性鍍膜材料的下游應用十分廣泛，對產品性能、精密度、品質穩定性、使用壽命等方面要求越高的行業，對上游柔性鍍膜材料的技術水平也相應要求越高。柔性鍍膜材料的技術水平和技術特點主要體現在鍍層制備方法、生產設備的先進性、鍍層與基材之間的復合工藝等方面。
（1）鍍層制備方法
在鍍層制備方面，通過對鍍層的特殊設計與處理，可以使柔性鍍膜材料具備特定的功能，如導電、耐熱、遮光、防藍光、防眩暈、耐穿刺、抗刮傷、防靜電、防油污、防潮等。鍍層的設計與處理是體現本行業技術水平與特點的重要步驟之一，某些情況下，需要復合之后的材料擁有多項特性，則可在鍍層物質中加入其他輔料從而達到這一目的，但是此技術仍來自于經驗的積累，在行業中尚未實現系統性的理論。鍍層制備方法仍是行業中技術研發的重點和難點方向。
（2）生產設備的先進性
在生產設備上，柔性鍍鋁材料的核心設備為卷繞真空鍍膜生產線，主要包括輸送設備、抽真空設備、蒸發設備、噴涂設備、冷卻設備、檢驗設備、收卷設備和分切設備等。整體而言，美國、日本生產的真空鍍膜設備在產能、精密性、自動化控制水平、鍍層物質的范圍、生產質量、穩定性等都領先國內，其設備多為標準化設備，設備單價高，售后服務成本高。近年來，部分國內設備廠商通過自主研發，生產可定制化設備，依靠其可定制化特點、低廉價格、本地化優勢和售后服務在國內卷繞真空鍍膜領域獲得部分市場份額，但在大部分高端產品的生產設備方面，仍由美國，日本所掌控。
（3）鍍層與基材之間的復合工藝
將鍍層與基材復合之后，兩者能夠穩固結合是柔性鍍膜材料發揮其性能的基礎，足夠強的鍍層附著力是其中的關鍵。影響鍍層附著力有多種因素，包括鍍層材料的配比、輔料的選擇與比例、溫度的控制、鍍層厚度的設置、制冷工序的合理配置等，復合工藝需要根據長時間生產實踐的經驗對其不斷優化和創新，體現了真空鍍膜材料企業的技術底蘊和創新能力。
3、未來行業發展趨勢
資料來源：普華有策
（1）綠色環保成為未來發展主流
近十年，環境保護問題得到空前重視。近年來更將污染防治攻堅戰作為決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰之一，以滿足人民群眾對良好生態環境的要求，實現經濟可持續發展。當前我國環境保護已經從理念提升為國家戰略，與環保相關的管理機構也進行了組織調整，管理層級不斷提高。國家和民眾環保理念的提升對企業在環保管理上提出了更高的要求，也推動了柔性鍍膜材料向綠色可回收方向發展。柔性鍍膜材料基材為聚酯薄膜（PET）、流延聚丙烯薄膜（CPP）等，PET 自然降解時間約為 500 年，CPP 制造工藝中添加生物降解材料后，在自然條件下堆埋 7 個月-12 個月基本上可降解為無機物被土壤吸收。PETG 自然降解性能更優，經燃燒后只剩下二氧化碳和水，而且符合美國 FDA 標準，能夠直接與化妝品、食品接觸，具有極高的韌性、優異的抗拉伸性能和較好的耐抗沖擊性能，且能夠回收利用，二次加工性能出色，可用于開發制備柔性鍍膜材料。
食品、藥品的包裝對于包裝材料的高阻氧性、阻水性、阻光性、隔熱性等有著越來越高的要求，阻隔性能直接決定了產品的保質期，如液態食品包裝、藥品包裝、生鮮食品包裝等都需要包裝材料的高阻隔性。PVDC 涂布膜阻隔性能高，在包裝材料中綜合阻隔性能最好，但是回收時的燃燒過程中會產生氯化氫而導致環境污染問題。
（2）企業從單一產品提供商向綜合方案提供商轉變
柔性鍍膜行業的發展緊跟下游產業的發展趨勢，汽車、航空航天、新能源鋰電池、電磁屏蔽膜、高端包裝等領域的技術迭代迅速，對產品功能的多樣化、精密度、品質穩定性等要求逐漸提高，導致柔性鍍膜材料的制造更趨向于個性化和定制化。標準化的單一產品技術透明、用途局限、可復制程度高，從而導致產品同質化嚴重，市場競爭激烈，利潤空間被嚴重壓縮。而在定制化模式中，柔性鍍膜廠商可根據下游客戶需求研發生產，技術保密性強、進入壁壘高，有充足的議價能力，并且客戶對于供應商忠誠度高，不會輕易更換供應商。未來僅提供單一產品的企業會逐漸減少，行業內的大部分企業將朝產品多樣化的趨勢發展，成為綜合方案提供商。
（3）國內產業由中低端制造向高端轉型
中國是制造業大國，有著龐大的消費市場，隨著國內汽車、航空航天、新能源鋰電池、電磁屏蔽膜、高端包裝等領域的要求和技術不斷提升，提供了廣闊的發展空間和契機，國內柔性鍍膜行業整體技術水平落后，在中低端產品市場份額上占比較大，絕大多數企業不具備高端產品的生產效率、生產性能和供貨能力。
經過多年的發展、我國行業內企業依靠自主研發、高性價比、可定制化的特點，逐步占據高端產品部分市場份額，涌現了一批成功轉型的企業，經過不斷的技術創新和客戶開拓，已經從中低端的包裝領域成功轉型為新能源鋰電池、電磁屏蔽膜、航空航天基板膜、高阻隔環保包裝材料等附加值高，技術先進領域的綜合方案提供商。
（4）環保趨嚴、客戶成長和產業升級帶動資源向行業頭部企業集中
國家和下游企業對塑料包裝在安全性、環保性、功能性等方面的要求越來越高，促使塑料包裝行業必須不斷在材料和工藝方面持續進步，行業門檻在不斷提高。行業頭部企業更具資金與研發優勢，通過與客戶的持續合作，客戶粘性不斷增強，進一步擠出行業中小企業、占據市場份額。
4、 行業壁壘
（1）技術和經驗壁壘
隨著社會經濟的發展，消費者對塑料包裝產品提出了更高的要求，包括功能性、美觀性、環保等方面。以用于食品或醫藥的包裝為例，一般要求外包裝有較高的阻氧、避光、防潮等性能，同時還要有較高的強度和化學穩定性，普通材料很難滿足這些苛刻的要求。柔性鍍膜企業作為軟包裝行業重要的基材供應商，除了需要在研發體系建設、技術工藝儲備等方面有較為深厚的積累，還需要先進機器設備和熟練技工隊伍配合，才能具備上述高附加值柔性鍍膜材料的開發和批量供應能力。在生產工藝中，需要解決的技術難點有鍍層的制備、輔料的研制、鍍層與基材的復合、薄膜性能檢測等，為了達到客戶的需求，實現高品質、高效率生產要對生產設備進行長時間的調試、改進和技術積累，對設備本身不做任何技術改進是無法滿足特定客戶的需求，更難以在行業中提升優質企業競爭力。
隨著國內經濟發展和消費升級趨勢帶動，終端消費市場對柔性鍍膜行業的需求逐漸向定制化、高端化方向發展，根據下游產業的發展需求研發出相應的產品。汽車、航空航天、消費電子、新能源電池、食品醫藥包裝等下游行業客戶對供應商的產品定制能力、專業技術水平、新產品開發效率和供貨速度提出了更高的要求，企業需不斷提高對專業技術的吸收、優化、創新、應用，持續研發新產品，來滿足下游行業的市場需求，維持競爭優勢。擁有穩定技術研發團隊和技術儲備的企業具有較強的競爭優勢，缺乏技術積累和持續研發能力的企業將很難適應未來行業的快速發展。
（2）品牌和準入壁壘
中高端柔性鍍膜產品的客戶一般都是食品、醫藥、化工等行業的巨頭，其對供應商的準入有較為嚴格的要求，包括供應商生產設備、工藝水平、產品質量、管理水平、生產環境等方面；同時，上述客戶一般通過制度化的開發、認證與評估體系，確定供應商各方面達到相關要求。由于認證過程復雜、漫長，需要花費大量人力和時間成本，因此供應商一旦確定一般不會輕易更換，新進入行業的企業往往短期內難以獲得準入機會。加之，行業內產能規模化的企業在產品質量，技術和服務等方面積累了豐富的經驗，且通過與下游知名企業的長期合作，在業內形成了品牌效應，樹立了良好的口碑取得了下游客戶的認可，形成了較強的品牌壁壘。
柔性鍍膜行業下游客戶對于供應商產品的穩定性極高的要求，通常會青睞于在行業內規模很大，有一定市場影響力的企業。通常進入下游客戶的供應商體系需要較長周期，并且在與客戶的長期合作過程中，客戶會對產品提出新的研發需求，需要柔性鍍膜企業具有一定的定制化研發能力，以滿足客戶對產品的差異化需求。
行業內企業在產品質量，技術和服務方面都已經積累了很多的經驗，且通過與下游知名企業長期成功的合作，已經在業內形成了品牌效應，樹立了良好的口碑并且取得下游客戶的認可，形成了較強的品牌壁壘。
（3）資金和規模壁壘
柔性鍍膜材料的生產涉及到真空鍍膜機、涂布機等大型設備的適用，且高端鍍膜設備主要依賴于國外進口，單品價格昂貴，維護成本高，需要投入大量資金建設廠房和購置設備。同時，生產規模大、資金雄厚的企業在原材料采購方面有較強的議價能力，在生產運營方面可攤薄固定開支，降低生產成本，同時較強的供貨能力也有助于獲得大客戶訂單。因此，較高的資金需求和規模優勢使中小企業進入本行業面臨較大的困難。
（4）服務能力壁壘
柔性鍍膜行業從早期單純滿足產品包裝條件的基本需求，發展為全面滿足客戶產品物理化學性能、包裝工藝要求及最終產品使用存儲環境條件等各類因素，以適應產業鏈下游客戶的定制化趨勢。企業除作為產品供應商的身份出現外，更需要全面專業的服務能力以滿足客戶整體需求，提供涵蓋售前、售中、售后的全程服務。大型企業客戶對于產品的需求越來越傾向于專業服務能力強、可提供整體解決方案的包裝供應商，小規模生產商受制于自身行業經驗、研發設計能力、生產能力的不足，將導致其業務集中于附加值不高、競爭激烈的紅海市場，這增加了行業潛在進入者的市場風險。
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