特種氣體行業發展歷程概況及行業進入壁壘分析
特種氣體作為關鍵性材料，應用廣泛，特別是在半導體、顯示面板、光伏能源和光纖光纜等新興領域發揮重要作用。近年來特種氣體行業得到國家政策的大力支持，國家發改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼出臺多部新興產業相關政策，均明確提及并部署了氣體產業的發展，并且對于特種氣體確立了其新材料產業屬性，有力推動了氣體產業的發展。
1、特種氣體行業發展歷程分析
特種氣體為滿足特定用途的氣體，包括單一氣體或混合氣體，是工業氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業、科學研究、自動化技術、精密檢測，特別是微電子技術的發展而發展起來的。
特種氣體興起于 80 年代中期，作為基礎化工材料，主要運用于大型石油化工、半導體器件、光導纖維、激光、醫學科學、臨床診斷、醫藥消毒、水果催熟、食品保鮮等領域。隨著新產品技術的發展，其應用范圍也越來越廣泛。
隨著我國工業的發展和改革開放的不斷深入，全球主要氣體公司紛紛進入中國，美國空氣化工、法國液化空氣、林德集團、日本大陽日酸、巖谷氣體公司等均在特氣市場中占有一定份額，尤其是電子氣體市場，合資和獨資的半導體集成電路企業生產工藝中所使用的電子氣體基本被國外氣體公司所壟斷，這與半導體集成電路對氣體質量、供應的特殊要求有關。我國特種氣體行業在 2006 年后進入快速發展階段。特別是在 2010 年以后，國內特種氣體市場不斷攻破國外的技術壟斷，硅烷、超純氨等重要特種氣體進入國產化時代，我國特種氣體依賴進口的局面也在被迅速打破，中國特種氣體市場年均增速達到13%以上。
特種氣體行業發展歷程
資料來源：普華有策
2、行業進入壁壘
（1）客戶壁壘
大量特種氣體應用于半導體、光伏、顯示面板行業等高端制造業，這些行業對于產品質量和安全性的要求較高。下游客戶對原材料質量的認同建立在長期考察和業務合作的基礎上，一般通過嚴格程序審查后會選擇規模實力較強、工藝技術水平較高、產品質量穩定的企業進行合作，對生產企業的技術、實力及品牌等綜合素質的要求較高。由于各類氣體生產工藝的差異性，不同廠家的同一產品在性能指標上具有較大差異，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業務合作具有相對穩定性和長期性。
（2）環保壁壘
我國近年來越來越重視環境保護問題，倡導化工生產的“生態綠色化”。 2015 年 12 月，中央環保督察試點在河北展開，目前中央環保督察已經實現31 省份全覆蓋，中央環保督察組落實了嚴抓嚴打嚴問責，常態化、制度化的環保督查對高污染行業震懾力巨大，將大幅加大企業的生產和環境保護成本。氣體行業內企業面臨較高的環保要求，需要不斷加大節能環保投入，引進先進的生產裝備，不斷優化、提升工藝技術水平，減少污染物排放。環保要求的不斷提高，使擬進入該行業的企業面臨較高的環保壁壘。
（3）資金壁壘
氣體行業屬于資金密集型行業，市場化程度較高，競爭較為激烈，該行業中的中高端產品的技術含量高，研發投入大，對產品的品質要求也高，生產企業為了保持競爭的優勢就必須不斷的擴大生產能力、更新改造設備、加大產品研發力度，只有當企業達到一定規模時才能具有明顯的規模效益，投資成本和運營成本才能大幅度下降。此外，從產品研發成功到產業化需要較長時間，同時獲得市場認可也需要大量的銷售投入，這都對行業內企業的資金實力和生產能力提出了更高的要求。隨著行業技術的發展，相關生產設備不僅要滿足工藝技術發展的需要，還要滿足下游客戶產品不斷更新換代帶來的生產設備的升級需求，而更新設備、擴大生產規模需要較大的資金投入，從而形成一定的資金壁壘。
（4）技術壁壘
氣體行業對生產設備、各個重點環節工藝、重點技術以及規模化生產裝置穩定性等方面的有著相對較高的要求，行業內新進入者雖然可以引進成套技術和先進設備，但是消化引進技術、培養熟練的技術人員、全面實現裝置穩定性以及控制物耗、能耗等需要一個較為漫長的過程。隨著氣體應用領域的不斷拓展，下游行業對氣體的要求也逐漸呈現專業化、多樣化和個性化等特點。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設計、催化劑的選用、工藝技術和質量控制等環節都非常關鍵，已成為企業參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業長時間的技術積累和持續不斷的創新。隨著國家對節能和環保方面的要求日益嚴格，未來行業還將朝著環保、低碳和高附加值的方向發展。因此，關鍵技術的掌握是進入本行業重要壁壘。
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