政府管理咨詢行業主要壁壘構成及細分市場供需分析、前景預測
1、 行業壁壘
（1）服務經驗壁壘
政府第三方咨詢服務項目往往通過公開招投標、競爭性談判等方式確定服務機構，該等訂單獲取方式決定了項目獲取具有一定的透明性，擁有豐富實踐經驗和良好實踐效果的服務機構，往往能夠在市場競爭中勝出，從而不斷提升其業務覆蓋率和市場占有率。
（2）品牌壁壘
本行業所服務的對象主要是各級黨政機關，行業的客戶類型決定了進入本行業需要有較強的品牌形象。客戶在選擇供應商時，會對企業的成功案例、技術能力、履約能力、安全許可資質等諸多方面提出較高要求，品牌效應是進入客戶招標入圍和影響投標情況的一個重要考量因素。良好的品牌及聲譽是對服務質量、履約能力的體現，也是客戶選取管理咨詢和信息化服務的重要參考依據。因此，企業需要在行業內擁有多年的服務經驗和成果，樹立良好的品牌形象，才能獲得客戶的認可。品牌因素有利于市場先入者的業務持續發展，而對新的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。
（3）信息化能力壁壘
隨著我國數字政府建設的大力推進，政府部門逐步要求服務商具備咨詢服務相匹配的信息化服務能力，從而促進管理咨詢建議更好的落到實處。因此，同時具備咨詢服務與信息化兩種服務能力的服務商，將更容易得到客戶的訂單，從而不斷提升市場占有份額，并持續開發適應客戶需要的新產品。信息化能力已日漸成為本行業新進入者的技術壁壘。
（4）人才團隊壁壘
咨詢及信息化屬于智力密集型業務，需要依托強有力的人才團隊為客戶提供有價值的方案建議及定制化的 IT 產品。由于政府類客戶的單個訂單金額往往不大，這就決定了服務商需要同時組建多個服務團隊才能覆蓋較大區域范圍內的客戶，實現規模化經營。于是，本行業企業承擔的人力成本往往較高，形成了對新進入者的人才團隊壁壘。
2、政府管理咨詢行業情況
（1）細分行業概況
面向政府的管理咨詢行業主要是為政府決策、重大項目提供咨詢、調查、策劃、課題研究及方案設計。上世紀 90 年代，我國開始出現針對政府的第三方咨詢業態，當時行業呈現規模偏小、訂單零散等特點，所提供的服務也處于摸索階段，整個行業尚未形成體系。近年來，隨著國家日趨重視現代化治理，對政府管理的精細化要求越來越高，尤其是 2020 年突發全球性疫情，使得全社會認識到管理精細化的重要性，政府對社會方方面面的管理，也從過去的粗放式向高效、透明、可追溯等現代治理特征轉變。
1）我國政府管理架構及覆蓋的管理事項
政府管理是以政府為核心，綜合運用政治、經濟、法律、管理等手段，提升政府治理能力，提升政府績效和公共服務品質，從而增強全社會福祉。
我國的政府管理從中央到地方共分成五個層級，包括中央—省—市—縣—鄉（鎮），其中中央是最高領導機構，主要是依法對國家和社會公共事務進行管理；地方政府自省到鄉共設四級，主要承擔建設職能、社會保障職能、社會事業發展職能等。
我國政府部門管理的事項覆蓋經濟社會的方方面面，目前，政府的職能部門共計 25 個，包括外交部、國防部、發改委、教育部、科學技術部、工業和信息化部、國家民族事務委員會、公安部、國家安全部、民政部、司法部、財政部等，各部委肩負各自的專屬職能，除此之外，還有部分政府主導的行業協會、公共組織等，也承擔著一定的社會管理職能。
2）提升精細化管理能力的重要意義
改革開放以來，我國政府部門的行政效率已經得到了大幅提升，但仍然面臨內部結構問題、公務員管理制度問題等，即我國政府管理仍然存在進一步提升的空間，包括改善管理結構、推進公務員制度改革、提高行政效能、政務公開管理透明、加快數字化政府建設等。
根據《關于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》（2019）：我國完善政府經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務、生態環境保護等職能，實行政府權責清單制度，厘清政府和市場、政府和社會關系。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務，深化行政審批制度改革，改善營商環境，激發各類市場主體活力。建立健全運用互聯網、大數據、人工智能等技術手段進行行政管理的制度規則。
根據我國印發的《法治政府建設實施綱要（2021－2025 年）》：堅持運用互聯網、大數據、人工智能等技術手段促進依法行政，著力實現政府治理信息化與法治化深度融合，優化革新政府治理流程和方式，大力提升法治政府建設數字化水平。推動政府管理依法進行，把更多行政資源從事前審批轉到事中事后監管上來。健全以“雙隨機、一公開”監管和“互聯網+監管”為基本手段、以重點監管為補充、以信用監管為基礎的新型監管機制，推進線上線下一體化監管，完善與創新創造相適應的包容審慎監管方式。根據不同領域特點和風險程度確定監管內容、方式和頻次，提高監管精準化水平。分領域制定全國統一、簡明易行的監管規則和標準，做到標準公開、規則公平、預期合理、各負其責。
在國家高度重視治理能力現代化、數字化的背景下，提升政府精細化管理能力成為全社會關注的熱點問題。
（2）行業需求分析
我國政府的自身管理需求覆蓋面非常廣泛，其中與公司業務直接相關的需求主要包括公務員績效考核、督查督辦與察訪核驗、財政評估、營商環境提升、黨建等，具體情況如下：
1）黨政部門考核
政府公務員不同于企業員工，企業人員往往可以通過 KPI 考核指標量化分析績效，從而確定相應的工資、獎金、懲罰措施等，但政府公務員無法用經濟指標衡量其貢獻大小。2019 年，中共中央組織部發布《公務員平時考核辦法（試行）》，對公務員考核進行了明確規定。
《公務員平時考核辦法（試行）》對公務員考核進行了原則性規定，但并未量化限定具體指標。為落實中組部文件，各部委及地方政府將公務員考核事項列入黨政機關工作的重要方面，部分黨政機關會將考核的量化指標設定、考核制度的制定、考核的信息化建設交由第三方咨詢服務機構輔助完成。
2）財政預算考核
2018 年 7 月 30 日，財政部發布《關于推進政府購買服務第三方績效評價工作的指導意見》，加快轉變政府職能，將第三方績效評價作為推動政府購買服務改革的重要措施。為積極穩妥推進政府購買服務第三方績效評價工作，財政部將于 2018—2019 年組織部分省市開展試點，通過試點完善政府購買服務績效指標體系，探索創新評價形式、評價方法、評價路徑，穩步推廣第三方績效評價。
2018 年 9 月 25 日，《關于全面實施預算績效管理的意見》正式發布，該文件以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。
目前，從財政部到各省財政廳、各地財政局均開始加強財政預算及實施效果評估工作。財政預算及實施效果評估的推行，將有助于財政資金發揮更好的效力，有助于中央政策的高效落地，有助于全社會效能的提升。
3）督查督辦及察訪核驗
在行政管理領域，決策、執行、監督三大職能有機統一。2017 年國家印發《關于加強新形勢下黨的督促檢查工作的意見》，將提高督促檢查工作權威性和執行力這一要求貫穿于督促檢查工作健全制度、加強統籌、創新方法和結果運用等各方面。
政府部門將察訪核驗、督查督辦交由社會第三方咨詢機構執行，一方面有助于提升監督效果的公允性，另一方面也能夠將精力集中于決策、執行、內外部管理等方面。
4）其他專項評估-營商環境
近年來，國家不斷重視營商環境的改善。根據世界銀行發布的《全球營商環境報告 2020》，我國的營商環境在全球的排名由 2019 年的 46 位上升至 2020 年 31 位。中國連續第二年被評為全球營商環境改善幅度最大的 10 個經濟體之一。營商環境的改善有助于吸引外資投資本國，也有助于本國經濟更加活躍，經濟增長獲得持續動力。
為科學促進營商環境提升，部分政府部門會聘請第三方機構提供相關的信息化建設及咨詢服務。第三方服務機構通過實踐數據積累，反過來能夠提供更具有針對性的 IT 及咨詢服務，在一定程度上幫助國內營商環境進入全球前列。
5）其他專項評估-黨建方案
我國提出，堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨。我國從“把黨的政治建設擺在首位、用新時代中國特色社會主義思想武裝全黨、建設高素質專業化干部隊伍、加強基層組織建設、持之以恒正風肅紀、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利、健全黨和國家監督體系、全面增強執政本領”等 8 方面，推進黨建工作新發展。
根據黨內統計公報，截至 2021 年 6 月 5 日，中國共產黨黨員總數為 9514.8 萬名，比 2019 年底凈增 323.4 萬名；中國共產黨現有基層組織 486.4 萬個，比 2019 年底凈增 18.2 萬個，其中基層黨委 27.3 萬個，總支部 31.4 萬個，支部 427.7 萬個。整體來看，隨著黨員規模日漸龐大、我國對黨建工作的高度重視，使得提升黨員管理水平的重要性日漸突出，黨政機關越發重視黨員日常管理、黨建決策、黨風監督、黨組協同以及黨建與信息化結合等事項，由此形成對第三方咨詢服務的需求，尤其將咨詢服務與信息化建設相結合的服務需求。
6）其他專項評估-公信力提升
公信力是指在社會公共生活中，公共權力的信任力。政府作為一個為社會成員提供普遍服務的組織，政府公信力是公眾對政府履行其職責情況的評價。
近幾年，我國高度重視國家治理轉型，早在 2013 年，我國就頒布了《關于進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見》，要求建設現代政府，提高政府公信力，穩定市場預期，保障公眾知情權、參與權、監督權。
在國家政策推動下，各級政府將提升公信力作為重要的施政方向，在此過程中，部分政府部門會聘請具有服務經驗的第三方機構，輔助其制定提升公信力的具體方案、指標、措施、流程等，并通過信息化手段及時記錄、反饋、督促相關措施的落實。
（3）行業供給分析
目前，針對我國政府治理提供咨詢服務的機構包括三類，第一類是國家直屬機構（如國務院發展研究中心、中國國際經濟交流中心、發改委宏觀研究院等），負責為國家提供重大問題、熱點問題的建議與咨詢，對重大經濟社會政策及實施效果進行評估；第二類是高等院校，接受政府部門委托的專項社會科學、自然科學領域的研究課題；第三類是社會機構，為各級政府提供專項的政策咨詢與建議。
資料來源：普華有策
對于第三類社會咨詢機構，國家未限定相關行業特性經營許可，對相關機構的經營規模亦未進行限定，該等機構數量龐大且分散，行業內尚未形成全國性的巨頭企業。本類機構遵循市場化規律，通過參與政府招投標等方式，建立與政府部門的合作關系。
第三類社會咨詢機構從業的顯性門檻較低，但隱性門檻較高，主要原因是相關服務最終用于政府的實際管理，從而間接著影響社會發展和民生事務，因此對于企業信息化能力、行業經驗、人才團隊及良好的商業口碑和市場認可度有一定要求。
與此同時，根據《法治政府建設實施綱要（2021－2025 年）》的精神，隨著政府治理走向數字化，能夠將政務咨詢、信息化服務融為一體的供應商，將獲得更大的市場機遇。
3、發展趨勢
（1）政府治理數字化
《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（2020 年）要求：加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。
數字政府建設有助于實現政務管理、共享協同、服務集成的體系，通過建立開放一體化大數據中心、一體化在線政務服務平臺，從而上接國家政策、下達各級縣市、橫向部門協作、縱向貫徹到底，提升行政效率、提升社會管理精細度。未來，政府的數字化建設還將進一步提升滲透率，從國家部委到地方管理機構，從省級政府到市級、區級、縣級政府，從發達地區到中西部欠發達地區，形成數字管理為核心的巨大網格管理體系。
上述趨勢，使具備信息化能力的服務商具有更大的發展前景，在提供政府治理有關的咨詢服務基礎上，借助信息化手段，使咨詢建議得到持續落實，并以數字化形式總結經驗規律、呈現當前狀態、預測未來形勢。
（2）治理理念現代化
我國提出國家治理體系和治理能力現代化的改革總目標，這一目標要求推進國家治理現代化、改變政府與社會和個體的聯結方式，形成自我強化、動員與治理能力更強的治理體系。
在政府治理理念深刻變化的背景下，本行業服務商需要結合現代公共管理理論、我國政府管理實踐，在滿足客戶需求的基礎上，提升服務價值，協助客戶更好的完成政府、市場、社會關系的重新定位，降低制度性交易成本、提升政府行政效率和管理精細度。
（3）治理手段科技化
隨著信息時代到來，經濟發展模式、社會交流方式、市場主體與社會個體的行為模式都發生巨大變化，新經濟、新業態層出不窮，信息流、物質流、資金流越發復雜多變。在新的時代背景下，政府治理模式也逐步轉向“放管服”，治理理念持續升級，治理工具日趨現代化。
近年來，計算機軟硬件系統日趨普及，政府部門逐步將龐雜的社會事務以信息化方式進行記錄、跟蹤、分析，甚至運用人工智能、大數據技術，將部分工作以“自動化”、“智能化”方式完成。政府治理手段的轉變為行業提供新的機遇，這就要求服務商持續研究、吸收新的技術工具，并融入服務過程中，促進政府治理進一步適應、領先于社會經濟發展。
（4）政府軟件國產化
當前國際經貿形勢促使我國走向科技自立，包括芯片、生物醫藥、高端裝備、軟件在內的行業均出現國產化浪潮。對于面向政府的軟性系統，鑒于其運行過程中會記錄、分析大量行政數據、重要政府文件、重要政策方向等敏感信息，因此政府軟件的國產化刻不容緩。具體而言，底層系統、數據中臺、應用層軟件均需要滿足國產化要求，不同軟件之間需要相互適配，且具備防范外部網絡入侵的能力。
政府軟件國產化的趨勢要求國內的信息技術提供商在架構適配、網絡安全等方面持續投入，在信息傳遞方面嚴格遵照政府客戶要求，建立并執行完善的內部治理體系。
（5）管運分離促使第三方服務發展
政府部門的主要職能是對全社會運行進行管理，其職能定位是頂層設計、調節需求供給、組織實施、事前事中事后監督等。
在政府部門出臺了既定方針與政策的基礎上，后續的技術支撐、專業運營等方面可以交由社會第三方提供服務，從而在合理的社會分工范圍內，充分調動與發揮第三方服務機構的專業化屬性，為政府運行及社會管理注入外部活力，提高政府公共服務的效率與質量，提升社會的滿意度。在政府管運分離的背景下，面向政府的社會第三方服務產業有望得到發展與升級。
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