新零售之互聯網零售行業發展特征及驅動因素、市場規模、競爭格局
1、互聯網零售行業特征
由于我國存在不同區域經濟發展不均衡的情況，不同區域人均可支配收入和對品牌的了解、認知程度存在差異，因此目前互聯網零售行業存在一定區域性。未來，隨著我國經濟發展水平的整體提升，區域經濟發展不均衡的情況將逐步減輕，行業的區域性特征也將逐漸減弱。
近年來，淘寶“雙十一”、“雙十二”，京東 618 以及各大電商網站的店慶日、年中大促等電商節對消費者的消費習慣造成了較大影響。雖然電商節在全年均存在，但受“雙十一”、“雙十二”等大規模電商節的影響，互聯網零售業的業績總體呈現下半年高于上半年的特點，尤其第四季度的營業收入占全年營業收入比重較高，因此行業存在較明顯的季節性特征。
資料來源：國家統計局、普華有策
2、影響互聯網零售行業發展的因素
（1）有利因素
1）法律法規完善促進行業健康發展
2019 年 1 月 1 日，《電子商務法》正式施行。作為中國首部電子商務領域綜合性法律，《電子商務法》的出臺標志著中國電子商務行業進入有法可依的新階段。隨著《電子商務法》的頒布和相關政策法規標準陸續制訂及修訂，有利于促進電子商務行業的規范、健康發展。
2）消費升級和業務分工細化為零售服務商的發展提供了廣闊空間
當前我國正迎來消費升級的浪潮，我國居民消費從注重數量向追求質量和服務體驗轉變。“80后”、“90 后”逐漸成為品質消費、個性化消費的引領者，其對商品和服務的多元化、個性化需求不斷推動著消費的升級。新一代主流消費群體更習慣于在網絡進行商品比較，在帶來更多網絡購物需求的同時，對商品和服務的要求也更高。此外，伴隨線下消費品牌加速線上布局，業務分工逐步細化成為電子商務的重要發展方向，大量零售服務商伴隨著線下品牌向線上化轉型而產生。品牌商為獲得消費者青睞，需要更加注重品牌建設和網絡傳播，通常選擇與專業機構合作，為專業零售服務商的發展提供了廣闊的空間。
3）數字技術的發展為行業的發展創造了有利條件
近年來，我國互聯網技術飛速發展，我國移動終端滲透率不斷提高；同時，近年來大數據在互聯網零售行業中的應用日益廣泛。品牌方和零售服務商通過信息系統建設，整合網站、APP、門店、物流等方面的數據并進行挖掘、分析，在產品設計、搜索導購、智能客服等方面進行應用，可有效提高運營效果。隨著數字經濟和人工智能、大數據等技術的發展，將有效增強的運營手段和運營能力，為行業的持續發展創造了有利條件。
（2）不利因素
1）電商零售服務商對主流電子商務平臺存在一定依賴
鑒于互聯網零售服務商對第三方電商平臺生態鏈具有一定依賴性，若未來第三方電商平臺對零售服務商的要求和政策產生不利變化，可能對零售服務商的經營和業績造成不利影響。
2）行業存在同質化競爭情況
我國互聯網零售行業集中度不高，多數中小型企業積累的資金、人才和經驗較少，主要通過跟風的方式確定品類，通過價格戰的方式打開市場，存在同質化競爭的情況。行業領先企業憑借豐富的經驗積累和標桿項目的建立、數據和技術能力的構建，與中小企業逐步拉開差距。
3、互聯網零售行業競爭格局及重點企業
互聯網零售行業市場規模巨大，參與者數量較多，主要包括在電商平臺開設旗艦店的品牌商、B 端或 C 端的零售服務商、綜合型和垂直型 B2C 平臺自營店、品牌商的官網商城以及團購平臺等。同時，傳統線下百貨、商超、連鎖專營店通過自建網購商城或入駐電商平臺拓展線上業務板塊，行業競爭較為激烈，市場集中度較低。
目前，專注于日用品、食品、化妝品銷售且規模較大的零售服務商相對較少，這部分領先企業已在市場競爭中占據先發優勢，未來有望獲取更高的市場份額。
重點企業方面，國內互聯網零售行業市場規模較大，參與者較多，市場集中度較低。行業領先企業憑借豐富的經驗積累、數據和技術能力的構建，具備更強的市場競爭力。隨著行業專業化、精細化發展，不同零售服務商在主營產品品類、業務類型上也各有側重。
目前行業內主要參與企業包括：上海寶尊電子商務有限公司、上海麗人麗妝化妝品股份有限公司、杭州壹網壹創科技股份有限公司、廣州若羽臣科技股份有限公司等。
具體情況如下：
（1）上海寶尊電子商務有限公司
寶尊電商成立于 2007 年，是國內領先的電子商務代運營服務商，助力品牌方和零售商在中國電商市場開展業務，提供綜合電商服務包括網站搭建、更新及托管、IT 設施搭建、客戶服務、倉儲物流服務等，服務品牌包括 Nike、微軟、飛利浦、Lamer 等。
（2）上海麗人麗妝化妝品股份有限公司
麗人麗妝成立于 2010 年，是一家化妝品品牌正品授權網絡零售服務商，通過與品牌方合作，在天貓上開設官方旗艦店，主要合作品牌方包括蘭蔻、雅漾、碧歐泉、雪花秀、蘭芝、美寶蓮等化妝品品牌。
（3）杭州壹網壹創科技股份有限公司
壹網壹創為深圳證券交易所上市公司，證券代碼 300792。壹網壹創成立于 2012 年，主要為國內外知名快消品品牌提供全網各渠道電子商務服務，包括品牌形象塑造、整合營銷策劃、視覺設計、大數據分析、線上品牌運營、精準廣告投放、CRM 管理等，服務品牌包括百雀羚、三生花、伊麗莎白雅頓、歐珀萊、OLAY、大寶等。
（4）廣州若羽臣科技股份有限公司
若羽臣成立于 2011 年，是面向全球優質消費品牌的電子商務綜合服務商，助力品牌方提升知名度并拓展中國市場，主要業務包括線上代運營、渠道分銷以及品牌策劃，服務內容涵蓋品牌定位、店鋪運營、渠道分銷、整合營銷、數據挖掘、供應鏈管理等，服務的品牌包括美贊臣、強生、蘇菲、潔婷、善存、愛樂維等。
（5）上海凱淳實業股份有限公司
凱淳股份成立于 2008 年，提供的服務包括品牌線上銷售服務、品牌線上運營服務以及客戶關系管理服務，服務品牌包括歐萊雅、聯合利華、雅漾、屈臣氏、施華洛世奇等。凱淳股份 2021 年實現營業收入 8.31 億元，歸母凈利潤 0.48億元。
（6）青木數字技術股份有限公司
凱淳股份成立于 2009 年，主營業務涵蓋電商銷售服務、品牌數字營銷、技術解決方案及消費者運營服務三大板塊，具體服務內容包括電商代運營服務、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數字營銷、技術解決方案、消費者運營服務等，服務品牌包括 H&M、ECCO、Zara Home、Skechers 等。
4、 行業壁壘
（1）品牌方授權壁壘
能否獲得品牌商授權認可是進入互聯網零售行業的壁壘之一。由于食品、化妝品等產品本身的特性，用戶對產品品牌的認可和信賴程度會在很大程度上影響其消費選擇，知名品牌對于經銷服務商有著較高要求。行業內的領先企業經過長時間的運營，已經具備了為消費者提供優質服務體驗的能力，而新進入者難以在短時間內達到品牌商對經銷服務商的授權要求，較難獲得品牌商授權認可。
（2）營銷經驗壁壘
由于線上店鋪直接面向終端消費者，線上店鋪運營對整合營銷、客戶服務的要求很高，銷售道是否成熟穩定、營銷方案是否新穎創新、市場響應是否及時有效，都是品牌商選擇經銷商服務商的重要考核標準。擁有豐富的市場營銷經驗和渠道營銷資源的企業，可以深入研究消費者的購買習慣和消費心理，制定及時響應的營銷策略，提高品牌線上交易規模。在當前競爭日趨激烈的背景下，品牌商對經銷服務商的能力要求有增無減，新進企業難以在短時間內積累經驗和彌補差距。
（3）人才壁壘
互聯網零售行業是集技術、管理、運營等多方面為一體的新興行業。該行業的核心人才是既精通電商運營和項目管理又理解品牌、產品和消費者心理的復合型人才。剛進入該行業的初創期公司往往不具備足夠的能力與成熟的公司進行人才競爭。
（4）資金壁壘
在經銷服務商從品牌商采購商品并對外銷售的業務模式下，通常需承擔在商品采購、店鋪運營、營銷推廣和人力成本等環節的資金成本，對經銷服務商的資金實力提出了較高的要求。新進入該行業的企業難以在初創期具備足夠的資金實力開展該項業務，無法保證線上店鋪的持久運營或對客戶的貨物供應。
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