催化劑行業五大壁壘構成及市場競爭格局、細分市場規模、發展前景
催化劑產品的生產技術涉及材料科學、結構化學、有機化學、工業催化、自動控制等多個技術領域，具有多學科、相互滲透、交叉應用的特點，生產工藝復雜，技術難度高。目前行業領先企業主要為國際大型化工企業，在大部分催化領域我國仍與國外存在較大技術差距。國外化工企業具備先進催化劑的知識產權與工業化生產能力，長期以來，我國環保、能源化工及精細化工行業對國外催化劑的依賴較為嚴重；隨著我國相關產業規模的擴大，進出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來，我國經濟結構調整進程逐步深化，對關鍵領域自主知識產權日益重視，已涌現出了一批具備較強科研與生產能力的催化劑研發制造企業，國內優秀企業的產品已經能夠實現進口替代并逐步得到市場認可。國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。
1、 催化劑行業五大壁壘構成
（1）人才壁壘
催化劑行業在我國屬于新興產業，隨著新材料技術的發展，催化劑逐漸向高活性、高選擇性、長壽命方向發展，并且逐漸依據下游客戶需求提供個性化、多樣化的催化劑產品，對技術人才的要求越來越高。具有很強的理論知識和豐富實踐經驗的復合型技術人員，以及多種專業相匹配的綜合技術團隊是企業持續發展的關鍵。
高端催化劑企業研發、生產、銷售、技術服務和企業管理各個環節技術對人才要求非常高，團隊協作效應非常明顯，高端的復合型技術人員一般集中于高端的催化劑企業，而且高端催化劑企業較少，導致其離職和流失率較低。對于新進入競爭者而言，人才短缺會導致在研發、生產、銷售和技術服務等多個領域競爭力的缺乏，行業經驗的匱乏導致企業無法打開市場，把握發展趨勢，取得市場份額的提高和企業的長足進步。
（2）技術壁壘
先進的催化劑屬于材料領域的高端行業，有工業“心臟”之稱，所以其生產技術具有一定的專用性和特殊性，技術難度較高，也產生了較高的技術壁壘。并且下游產業對催化劑性能要求較高，需要催化劑產品具有小晶粒納米尺寸、納米結構，要求具有高活性、高選擇性、高穩定性、長壽命，催化劑技術水平直接影響到下游產品的質量和競爭優勢，同時影響到下游客戶幾十億甚至幾百億裝置效益，也就是說下游企業裝置的心臟是催化劑，催化劑技術水平高低決定下游裝置的命運。
優秀的催化劑企業不斷通過產品研發進行技術迭代，不斷引領行業和下游產業發展，新的競爭者難以逾越長期積淀的技術壁壘。高端催化劑產品制造開發、和下游工藝技術難度極高，屬于知識密集人才需求高的行業，也產生了極高的技術壁壘。
（3）整體規模優勢壁壘
規模較小的催化劑企業難以形成整體市場、研發、生產、技術服務綜合優勢，規模是現有催化劑企業保持市場份額和市場地位的關鍵，行業內代表企業已經建立了較大的經營規模，形成了完善的經營體系和培養了成熟的客戶群體，具有規模經濟優勢，隨之帶來了生產成本的降低和企業競爭力的加強。對于行業新進入者而言，生產產品數量較少，難以在短時間形成一定的經營規模，相比市場上同類產品不具備整體規模競爭力。
催化劑產品性能的穩定性為衡量催化劑企業核心競爭力指標之一，下游客戶非常重視金屬催化劑每批次、不同批次間產品的性能穩定性和持續穩定的供貨能力。催化劑產品性能的穩定有助于下游客戶生產及產品質量的穩定。具有規模優勢的催化劑生產企業工藝成熟，產品質量較高，同時能夠更快地響應客戶需求，從而增強客戶黏性，因此，本行業新進入者面臨較高的規模化生產和高效生產能力壁壘，新進入者沒有規模生產能力，難以競爭將會逐漸退出催化劑生產行業。
（4）行業經驗壁壘
催化劑新材料行業生產模式與其他行業相比具有技術含量高和企業準入門檻高的特點。隨著化工行業精細化程度越來越高，催化劑種類更趨多元和技術服務定制化，對于催化劑生產企業的更新換代能力、技術服務能力都有比較高的要求。新進入企業由于缺乏催化劑生產經驗、持續研發能力、產品技術迭代能力、技術服務水平，面臨著產品質量難以滿足客戶要求等障礙，導致其在客戶拓展能力和行業經驗壁壘方面存在諸多困難，最終幾乎沒有新進入企業在該行業的發展。
催化劑作為化工產品生產的關鍵和核心，對下游產品的生產工藝技術、生產效率、 安全環保、產品成本、產品質量等影響較大，下游客戶對催化劑的穩定性、活性、選擇性、使用壽命等的要求較高，客戶選擇金屬催化劑供應商往往有一個嚴格的篩選流程，經過小試、中試、最后才會規模化使用，下游客戶項目投資一般在十億級規模以上，甚至在百億級別以上，因而下游廠商一般不輕易更換催化劑供應商。高行業歷史經驗壁壘決定新進入企業難度非常大，行業內競爭較小、行業利潤相對較高。
（5）品牌壁壘
催化劑下游企業往往是大型國企和超大型的民營企業，客戶對催化劑提供的品牌知名度要求較高。下游企業由于其生產規模大，而且催化劑屬于消耗品，所以對催化劑存在持續需求，因而建立了完整的供應商認證體系，對供應商的規模、產品質量、供應價格和信用政策都有嚴格的要求，同時會綜合考慮供應商之前與其他企業合作的經驗，在滿足所有要求之后，生產企業一般會長期從合格供應商處進貨。由于催化劑產品及其服務對下游企業生產成本和質量至關重要，更換催化劑企業需要很多技術認證和上面的供應商評價體系認證，因而導致了新催化劑企業進入該行業后需要較長時間和較大成本獲得大型下游生產企業認可與認證，成為其合格供應商。品牌是中國催化劑企業獲得市場份額和保持競爭力的關鍵，新進入者由于品牌實力缺乏，及時從其他知名企業購入催化劑也難以獲得客戶認可，從而塑造了無形的品牌壁壘。
2、 催化劑行業競爭格局
國外催化劑的生產已經有上百年歷史，國際知名的催化劑制造商的產品種類繁多且性能優良，其應用范圍也涉及了各種領域，形成大量專利和知識產權，技術實力雄厚，產品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球高端的催化劑市場。化工領域莊信萬豐（JohnsonMatthey）和贏創（Evonik），尾氣凈化領域恩格爾哈特（Engelhard）和莊信萬豐（JohnsonMatthey），石油化工領域恩格爾哈特（Engelhard）、美國標準催化劑、美國 UOP、巴斯夫（BASF）等，都是國際催化劑著名的研發和生產企業，上述企業在我國石油化工、煤化工、環保、新藥、新材料、高附加值精細化學品等高端領域仍占據大部分市場。
國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為 5.52 億美元，較往年增長較大。在較長期限內，催化劑產品的國產替代過程將成為我國催化劑行業發展的主要趨勢。隨著更多催化劑產品逐步實現國產化，國內催化劑市場仍有廣闊的發展空間。
隨著石油化工行業的不斷發展，我國石油化工催化劑的市場規模將繼續提升與煉油行業催化劑對比，我國石油化工領域催化劑行業發展較為緩慢，在行業規模與技術程度上與國外均存在較大差距。大部分催化劑企業從事低端的催化劑生產工作，產品主要供應中小型石化企業，對研發能力不夠重視，產品技術水平較低，環境友好性較差。中石油、中石化等部分技術優勢企業生產的石化催化劑主要供應集團內其他企業進行工業生產，較少對外銷售。除少數大宗商品外，石化領域催化劑的技術工藝與行業規模仍不發達，行業成熟度較低 且缺乏整合，生產成本與產品性能在國際范圍內競爭力較低。國際大型化工企業集團憑借在催化劑技術、應用工藝方面的研發優勢以及長期積淀形成的資金優勢與渠道優勢，通過兼并重組等擴張途徑形成了對石化催化劑行業的寡頭壟斷。我國仍需積極推動具備先進工藝技術與產品供應能力的國內催化劑制造企業穩定發展。
目前煤化工企業數目較多，競爭較為激烈，但是煤化工催化劑產品的技術門檻較高。煤化工催化劑企業掌握煤化工領域的核心技術，技術含量較高，研發難度較大，下游企業對催化劑的依賴性較強。催化劑企業的競爭主要體現在技術的更新迭代方面。研發能力與銷售能力是決定煤化工催化劑生產企業競爭力的重要因素。
盡管我國節能環保事業發展迅速，但整個環保用途催化劑行業發展水平比較低。我國環保用途催化劑行業參與者面臨的主要問題包括以下三個方面：
資料來源：普華有策
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