棉籽精深加工行業四大發展趨勢及競爭格局、市場規模、發展前景
1、行業發展概況
我國從20世紀80年代起開始棉籽加工，經過30多年的發展，我國棉籽加工與應用技術取得長足的進步，目前棉籽加工技術已較為成熟，形成了“全價開發、循環利用”的加工模式，通過一系列新型加工技術深度挖掘棉籽價值，實現對棉籽全價開發，并采取循環利用技術，充分利用加工過程中產生的廢水、廢氣及廢渣。新型的棉籽精深加工工藝不僅脫除了棉酚毒素，而且通過低溫工藝，全面保護了棉籽蛋白的有效營養成分，為飼料、養殖企業提供新型優質的飼料植物蛋白，并作為豆柏、魚粉的補充和替代品，廣泛應用于畜、禽和水產養殖。同時，通過對棉籽精深加工廢棄物的進一步開發利用生產如棉酚、棉籽低聚糖、單寧等高附加值的系列棉籽深加工產品。
2017-2022年中國棉花產量及預測
資料來源：普華有策
2、行業主要發展趨勢
（1）行業標準化逐步完善，促進行業進步
隨著機采棉的普及和棉籽蛋白應用范圍的擴大，現有棉副產品標準體系已經跟不上產業發展的要求：首先，部分產品尚無標準，如用作培養基發酵的棉籽蛋白粉標準；其次，部分標準需要修改與其他行業的標準實現對接，如棉籽低聚糖相關標準需要與食品加工行業標準對接；再次，標準需與國際標準接軌，應對脫酚棉籽蛋白、棉籽油、棉短絨和棉籽殼的出口需要。
近年來棉籽油的國家標準、棉籽殼的行業標準相繼推出，未來隨著棉籽產品相關標準的制定和逐步完善，行業棉籽加工行業的整體質量將會不斷提高。
（2）行業工業化程度提升，促進行業規模化發展
早期的棉籽加工工藝以壓榨、預榨技術為主，技術工藝簡單，對設備和技術要求不高，棉籽加工企業普遍規模小，工業化程度低。目前最新的棉籽脫酚加工工藝更為復雜，對設備和技術有較高要求，大大提高了行業進入門檻，原材料、市場逐步向資金雄厚、研發能力強的大型棉籽加工企業集中。
（3）行業科技進步，促進行業向產業化發展
隨著新技術的應用，棉籽產品品種愈加多樣化，產品價值不斷提升。除脫酚棉籽蛋白和精煉棉籽油外，棉酚、棉籽低聚糖、單寧等越來越多的高附加值產品被有效提取。這些產品有著極大的利用價值，在醫藥、功能性食品、化妝品等領域有廣泛的應用前景。
（4）國家政策支持，促進行業高質量發展
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3、行業競爭格局
我國棉籽加工行業還處于成長階段，行業內企業數量眾多，大部分企業都是由小作坊式棉籽油加工廠逐步發展起來，棉籽加工逐步由家族式、小規模向公司式、大規模轉變。近年來，新疆地區大型國企開始涉足棉籽加工行業，紛紛收購、新建棉籽加工廠，日加工500噸乃至1,000噸的企業逐漸增多，行業市場集中程度逐年提高，現在日加工能力達到300噸以上的企業，加工量占到全國棉籽加工量的85%以上。
棉籽加工企業從以前購買光棉籽為主，逐步過渡到投建剝絨生產線，直接采購加工毛棉籽。行業內企業的工藝設備及技術水平差距較大，行業內中小企業由于技術設備落后、產品品質不穩定、高附加值產品比重小，經營狀況不容樂觀，行業內技術先進、規模較大的企業在市場競爭中具有優勢。
4、行業壁壘
（1）資質壁壘
從事棉籽精深加工需取得食品生產許可證、飼料生產許可證、飼料添加劑生產許可證、全國工業產品生產許可證等業務資質許可，企業在取得資質證書后方可生產加工棉籽蛋白、棉籽油等產品。
（2）技術壁壘
棉籽加工行業原有生產工藝較為傳統，行業利潤率較低，只有規模較大的企業才有條件和技術進行研發，只有通過不斷提升加工工藝、提高棉籽綜合利用率、開發高附加值新產品等措施，企業才能具有較強的盈利能力和競爭實力。
（3）資金壁壘
棉籽加工行業主要原材料棉籽的收購存在較強的季節性，在棉籽集中采購期需要大量資金，因此對企業的資金實力具有一定要求。
發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，對棉籽油生產線規模進行了指導，東、中部地區單線日處理棉籽200噸及以下的油料加工項目、西部地區單線日處理棉籽等油料100噸及以下的加工項目為限制類，新建項目將需要投入大量資金。
（4）品牌壁壘
行業下游產業有食品、醫藥和化妝品等產業，直接關系到消費者身體健康和生命安全，因此，知名的食品、醫藥和化妝品廠商一直對其采購的原料品質非常重視，對產品中各種危害物殘留量要求非常嚴格，企業必須保證能持續提供高質量產品，樹立和維護品牌形象，才能在市場上獲得更多發展機會。
（5）人才壁壘
棉籽加工企業面臨棉籽價格突漲使生產成本大幅上升而導致虧損的風險，因此要求企業要具備高效的管理水平，有實力的企業和行業經驗豐富的管理人員，可以對棉籽價格走勢進行較準確的判斷，合理把握棉籽采購時機。
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