聚氯乙烯行業運行情況分析(附報告目錄)
1、行業概述
聚氯乙烯生產工藝主要有電石法和乙烯法兩種。電石法生產 PVC 的原料主要為原鹽、電石灰巖等,乙烯法生產 PVC 的原料主要為石油。目前國內聚氯乙烯的生產以電石法為主,因為我國的資源特性是“少油多煤缺氣”,缺少石油,但煤電豐富,而煤電是電石法的主要能源。燒堿生產工藝主要有隔膜法和離子膜法兩種,隔膜法與離子膜法主要工藝路線基本相同,但是離子膜法相比于隔膜法具有明顯的節能環保優勢,我國目前已基本淘汰隔膜法燒堿生產工藝。
2、聚氯乙烯行業產能及變化情況
根據中國氯堿工業協會統計數據,2019 年中國聚氯乙烯現有產能為 2,518萬噸(其中包括聚氯乙烯糊狀樹脂 119 萬噸)。2019 年聚氯乙烯行業新增加產能121 萬噸,退出產能規模為 7 萬噸,繼 2014-2016 年和 2018 年產能減少之后,2019年底轉為 114 萬噸的凈增長。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年聚氯乙烯行業供需格局及前景預測報告》
2014-2019年中國PVC產能發展趨勢圖
資料來源:中國氯堿工業協會、普華有策
2008 年,受世界金融危機影響,國內經濟進入平穩增長期,國內 PVC 及其他氯產品市場需求萎縮、價格下滑,行業擴能熱潮減退,產能增速減緩,行業轉入優化結構調整階段。
2012-2015 年期間,國內氯堿行業全面虧損,在結構調整的綜合壓力下,落后產能的退出速度加快,聚氯乙烯行業新建及擴建項目趨于理性,PVC 產能的凈增長率呈現快速下降的態勢。
2016 年以來,隨著供給側結構性改革逐步深入以及環保約束力度進一步加大,PVC 市場供求關系得到改善,價格隨之上漲,國內氯堿行業逐漸走出低谷。
2012-2019年中國PVC企業數及新增/退出產能情況
料來源:中國氯堿工業協會、普華有策
截至 2019 年末,國內具有 PVC 產能的企業數量為 73 家(包含具有閑置產能的企業);企業規模結構方面,我國年產量超過百萬噸級的聚氯乙烯生產企業共計3家,規模在50萬噸-100萬噸/年的聚氯乙烯生產企業共計9家,規模在30-50萬噸/年的企業數量有所減少,以上規模企業已成為國內聚氯乙烯行業的主要組成部分;此外,產能規模低于 30 萬噸/年的企業不斷減少,聚氯乙烯企業集中度相對較低的局面得到明顯改善。資
3、聚氯乙烯行業產量及變化情況
近年來,隨著我國經濟快速發展,對 PVC 需求量不斷增加,國內 PVC 產量總體保持穩定增長。2019 年 PVC 行業開工率達到 80%,PVC 產量達到 2,011 萬噸。
2014-2019年中國PVC行業產量及開工率情況
資料來源:中國氯堿工業協會、普華有策
4、聚氯乙烯行業市場需求情況
中國氯堿工業協會統計數據顯示,截至 2019 年末,國內聚氯乙烯生產企業共計 73 家,產能前 10 位的企業累計產能占國內總產能的 42.3%,產能較大的企業主要集中于我國西北、華北、華東等地區。
(1)中國聚氯乙烯行業需求消費量情況
據中國氯堿工業協會統計數據,2019 年中國 PVC 表觀消費量達到了 2,027萬噸,同比增長 7.3%。
資料來源:中國氯堿工業協會、普華有策
2014-2019年中國PVC表觀需求消費量
資料來源:中國氯堿工業協會、普華有策
(2)中國聚氯乙烯下游主要消費領域情況
聚氯乙烯是國內五大通用樹脂中產量最大的產品,廣泛應用于管材、型材、薄膜、電線電纜、地板革等。聚氯乙烯樹脂在生產和使用方面相較于傳統建筑材料更為節能,是國家重點推薦使用的化學建材。我國聚氯乙烯主要用于與房地產相關的管材、型材的生產;2019 年管材、型材對 PVC 的需求占比達到 53.5%。
資料來源:中國氯堿工業協會、普華有策