汽車電子軟件行業面臨的機遇及挑戰分析（附報告目錄）
1、行業發展態勢
在人工智能、云計算、大數據、5G 等多種新興技術的引領下，汽車呈現由傳統的機械化、電氣化向智能化、網聯化、電動化發展的趨勢。其中，以電動汽車以及油電混動為主的新能源汽車是目前新一代汽車中普及率相對最高的車型。而電動汽車與油電混動汽車的出現為我國汽車領域核心技術實現彎道超車帶來重大機遇，如今我國汽車電動化在國際上已處于先進水平，新能源汽車產銷量、保有量連續四年位居世界第一。
除汽車電動化外，汽車智能化、網聯化更是日益突飛猛進，伴隨著汽車電子電氣架構的變革、汽車電子軟件的進一步發展以及其價值的提升，汽車將逐步成為出行的智能移動空間和應用終端。汽車電子軟件代碼數量將快速增長，軟件的復雜程度亦將迅速提升。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國汽車電子軟件行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
而隨著汽車網聯化、智能化的成熟，汽車共享化的應用市場也將進一步發展。汽車行業將進入疊加交匯、融合發展的新階段。在此階段中，汽車電子軟件行業內企業的重要參與者與推動者，將直接受益于汽車智能化、網聯化、電動化以及共享化所帶來的行業機遇。
2、行業的創新、創造、創意趨勢
智能化、網聯化、電動化是汽車產業變革升級的必然發展路徑，“軟件定義汽車”將加速汽車智能化、網聯化與電動化的實現，推動汽車電子軟件技術研發、開發流程、業務模式的變革。
（1）智能化、網聯化、電動化是汽車產業變革升級的必然發展路徑
①電動化趨勢
電動化是汽車產業創新發展新階段中相對成熟的一個領域。目前，除造車新勢力外，包括寶馬、戴姆勒-奔馳、豐田在內的傳統汽車巨頭均在加速電動化戰略。在純電動汽車、油電混動汽車等新能源汽車的構成中，電機控制器、電池管理系統、整車控制器屬于核心控制器單元，決定汽車的動力性能、能耗經濟效用和駕駛感受等關鍵指標。伴隨著汽車電動化的發展，電動汽車的電機及電機控制器趨向集成化發展，并衍生出電機、電機控制器和減速器“三合一”的技術，與之相配套的軟件技術亦將隨此趨勢而進一步迭代升級。
②智能化和網聯化趨勢
汽車向網聯化、智能化發展是汽車技術變革浪潮中的重要階段。智能網聯汽車將成為一個融合了互聯網各種應用、服務移動出行的智能終端，其中車輛是終端的載體，智能化是發展的目的，而網聯化是實現目的的核心手段。汽車整車制造商、汽車零部件供應商以及汽車電子軟件服務商都將圍繞汽車智能網聯化在技術、業務領域進行創新。一方面，汽車整車制造商、汽車零部件供應商以及汽車電子軟件服務商需要在技術上不斷迭代，打造更加符合智能網聯汽車定義以及架構的零部件、軟件與整車；另一方面，汽車整車制造商、汽車零部件供應商以及汽車電子軟件服務商需要從車型設計、研發、生產乃至建立應用生態圈的各個環節出發，通過參考互聯網行業的盈利模式，提出適應汽車向智能網聯化變革的業務模式。可以預見的是，汽車的智能化和網聯化是整個汽車行業向數字化轉型的啟動按鈕，汽車智能網聯化將促進產品研發與全產業鏈的協同創新，提升產品性能與體驗，賦予汽車后市場更長的價值鏈條。
（2）“軟件定義汽車”推動智能網聯汽車快速發展
在汽車產業向智能網聯化演進的大變革下，“軟件定義汽車”已成為行業內共識。“軟件定義汽車”是汽車在科技發展中向移動互聯網靠攏的橋梁，亦是移動互聯網向汽車產業滲透、融合的結果，從而對整個行業產生深遠的影響。“軟件定義汽車”的時代，具備高速通信、更高算力、豐富圖像感知能力的各種硬件給軟件提供了強大的基礎運行平臺，汽車電子軟件將由單一功能架構演變為面向服務架構（SOA），可以更加靈活地基于使用場景以及路況動態、通過軟件與不同的芯片和傳感器的動態組合，形成具有創新、創意特征的新功能；同時，隨著人工智能、5G 通信等新興技術的介入，軟件在汽車整車價值中的比重將逐步提高，汽車將逐步從傳統的交通工具演變為高度智能網聯化的移動終端。
資料來源：普華有策
3、面臨的機遇
（1）國家政策支持
汽車是國民經濟支柱產業，我國政府高度重視汽車行業的發展。2009 年，我國原則上通過了《汽車產業調整和振興規劃》，首次提出將新能源汽車作為汽車產業轉型升級重要方向。隨后相繼出臺《汽車產業中長期發展規劃》等政策，將新能源汽車、智能網聯汽車作為汽車強國戰略頂層設計，推動相關產業壯大和發展。而近期，《智能汽車創新發展戰略》以及《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》的相繼發布，更是為新一代新能源汽車與智能網聯汽車指明發展的方向。
2020 年 2 月，我國 11 個部委聯合發布了《智能汽車創新發展戰略》，推動關鍵基礎技術發展以及新技術的轉化應用，同時推進智能汽車基礎設施建設，其戰略愿景為：到 2025 年，實現有條件自動駕駛的智能汽車規模化生產，高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。智能交通系統和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網絡（LTE-V2X 等）實現區域覆蓋，新一代車用無線通信網絡（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。
2020 年 8 月，我國發布了《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》（以下簡稱“《若干政策》”），其中強調了軟件產業是信息產業的核心,是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。
2020 年 11 月，我國印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國；根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》，至 2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到 20%，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。
在國家有關政策的大力支持下，新能源汽車與智能網聯汽車將進入發展的快車道，作為汽車電子軟件領域的重要參與者，行業內企業將在此政策機遇中獲益。
（2）技術進步驅動汽車電子軟件市場快速增長
隨著人工智能、云計算、大數據、5G 通信、車聯網等技術不斷發展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產業快速發展，驅動傳統汽車向智能網聯汽車發展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統燃油車，加速汽車電動化的進程。因此，隨著汽車向智能化、網聯化、電動化發展，汽車電子軟件的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子軟件市場的快速增長。
（3）汽車電子軟件產業的集中度進一步提高
隨著汽車在“軟件定義汽車”時代向智能化、網聯化、電動化發展，汽車逐漸成為未來出行的智能移動空間和應用終端，汽車電子軟件將迎來高速發展期。在此趨勢下，汽車電子軟件的產業集中度將進一步提高，為汽車電子軟件服務商帶來發展機遇，分別體現在經營模式以及人力資源兩個方面。
一方面，汽車智能化、網聯化以及電動化發展所帶來巨大機遇，汽車電子軟件產業上下游的參與者正以不同的形式進行合作，通過優勢互補、聯合研發等方式以加速產業創新。諸如佛吉亞歌樂、馬瑞利等汽車零部件供應商以及大眾汽車、福特汽車、通用汽車等汽車整車制造商均圍繞“軟件定義汽車”的理念通過聯合研發的形式與汽車電子軟件上下游參與者進行合作。上述互補型經營模式的出現，推動汽車電子軟件產業的進一步集中，更提高了對汽車電子軟件服務商軟件開發能力的專業性與全面性要求。伴隨著汽車電子軟件產業的進一步集中以及行業對汽車電子軟件服務商軟件開發能力要求的提高，具備全域全棧軟件開發能力的汽車電子軟件服務商的競爭力將日趨明顯，所面臨的機遇亦更為明顯。
而另一方面，在汽車智能網聯化的變革中，汽車行業對汽車電子軟件服務商的專業要求日益提高，促進了汽車電子軟件服務商對于專業技術人才的人力資源需求，加速了汽車電子軟件人力資源的高度集中，亦為我國汽車電子軟件服務商帶來機遇。我國的人力成本相對歐美等發達國家而言相對較低，同時人才基數相對較大。在汽車電子軟件行業人力資源高度集中的現狀下，我國的人力資源優勢將吸引汽車零部件供應商以及國際汽車整車制造商的汽車電子軟件采購產業鏈向我國轉移，從而推動中國市場替代歐美市場成為汽車電子軟件開發的技術中心，將有利于我國汽車電子軟件服務商進一步獲取市場份額。
（4）汽車電子軟件產業生態日漸多元化
在汽車電子電氣架構由分布式向域集中式演變的過程中，汽車電子軟件從單一功能架構轉為面向服務架構（SOA），作為未來智能移動終端的智能網聯汽車可搭載更多元化的功能；同時云計算、大數據、5G 通信、人工智能等新興技術亦與汽車創新融合，為汽車賦予更多的智能網聯基因。技術創新推動汽車電子產業生態日漸多元化。
智能網聯汽車推動了汽車電子軟件產業多元化發展，主要體現在操作系統、應用程序等領域。目前，除傳統汽車零部件供應商、汽車整車制造商外，互聯網企業亦開始布局智能網聯汽車行業，共同參與構建汽車電子軟件產業多元化生態。如騰訊、阿里巴巴等國內互聯網巨頭與汽車整車制造商合作推出了車載操作系統，百度亦通過其高精度地圖、DuerOS 等產品與汽車整車制造商展開合作，同時蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等造車新勢力亦參與布局智能網聯汽車生態圈，“軟件定義汽車”時代下智能網聯汽車正顛覆傳統汽車生態體系。
對于汽車電子軟件服務商而言，汽車電子軟件產業的多元化發展意味著更加廣泛的合作機會，但同時亦意味著汽車電子軟件服務商需提高自身軟件開發能力以應對未來更加多元與復雜的生態體系。
（5）“軟件定義汽車”重構汽車產業格局
隨著“軟件定義汽車”時代的到來，汽車行業上下游參與者各自的角色與定位正發生變化，亦為汽車電子軟件服務商帶來機遇。在傳統汽車整車制造流程中，汽車整車制造商負責整車的設計與組裝，汽車零部件供應商根據車型特點提供相應的硬件，汽車電子軟件服務商根據硬件的功能需求提供軟件開發服務。前述產業結構，汽車電子軟件處于汽車產業鏈末端，其價值較低且對汽車整車制造過程的主導性較弱。
而在“軟件定義汽車”時代，汽車電子軟件在汽車產業中的價值以及汽車產業鏈中的地位日漸提升，從汽車功能的實現工具變成定義汽車功能的平臺。在此趨勢下，汽車電子軟件服務商將變為汽車整車制造商的新型軟件合作伙伴，與汽車整車制造商一道共同深度主導汽車整車制造流程中的汽車電子電氣架構設計、軟件系統架構設計、系統集成、核心算法研究和基礎軟件開發等環節，汽車電子軟件服務商的角色與定位將得到提高。
因此，“軟件定義汽車”時代中，汽車產業格局將得到重構，而汽車電子軟件服務商亦將在產業重構中迎來發展的新機遇。
4、面臨的挑戰
（1）汽車行業周期性波動
汽車行業容易受到國家宏觀經濟、產業政策、環保政策等因素影響，行業具有一定的周期性特征，對整個汽車產業鏈的發展有較大的影響。近年，受國六排放標準、居民消費意愿等因素的影響，我國汽車產銷量出現小幅度下滑，汽車行業逐漸從增量市場轉變為存量市場。
根據中汽協數據，2018 年我國汽車產銷量分別為 2,781 萬輛和 2,808 萬輛，銷量同比下降 2.8%，是我國 28 年來汽車年度銷量首次出現下滑。2019 年我國汽車產銷量分別為 2,572 萬輛和 2,577 萬輛，銷量同比下降幅度擴大至 8.2%。2020年，我國汽車累計產銷量為 2,522.50 萬輛和 2,531.10 萬輛。現階段，如何通過產業政策和新一代智能網聯汽車吸引消費者并提升汽車銷量，已成為汽車產業鏈上下游共同面臨的一個巨大挑戰。
目前，汽車電子軟件行業普遍采取的盈利模式仍以定制軟件開發、軟件技術服務為主，上述模式所產生的收入與我國汽車產銷量關聯度較低。由于短期內汽車行業仍需對汽車電子軟件保持不斷地迭代，因此汽車電子軟件行業在短期內受到我國汽車產銷量下滑的影響有限；但長遠來看，若我國汽車產銷量若持續下滑，則汽車電子軟件行業的發展將會受到一定影響。
（2）基礎軟硬件薄弱
在汽車電子領域，國內汽車電子相關企業主要活躍于與人工智能密切相關的自動駕駛核心算法與系統集成領域，而在傳統汽車電子底層的軟硬件方面仍是短板。硬件方面，汽車零部件供應商進入門檻較高，認證周期長，行業壁壘高，高端汽車電子產品主要由國外廠家所主導。而軟件方面，我國汽車電子軟件服務商在汽車操作系統、車控軟件等方面積累薄弱，缺少主流產品，又缺乏統一軟件架構標準，尚未形成成熟的產品和生態體系。能否把握汽車電子電氣架構轉型升級及汽車智能網聯化發展的窗口期，彌補基礎軟件短板，做大做強國產汽車電子軟件產業，是我國汽車電子軟件企業面臨的另一重大挑戰。