膜產業特征及技術水平趨勢分析（附報告目錄）
1、上下游關聯性
（1）上游行業情況
膜技術產業鏈的上游，為膜材料、膜組件、泵、閥、儀器儀表等行業。其中膜材料作為膜技術應用的基礎，其性能改進與創新影響著膜分離裝備性能、項目的投資成本、運營費用與潛在的應用領域。除膜材料之外，泵閥、儀器儀表等其他材料及部件市場成熟度高，供應穩定，本行業受上游原材料廠商限制程度較低。
本行業成熟的經營模式是向膜材料研發生產、膜組件設備制造和工程化實施一體化方向發展，產業鏈朝著膜材料的自主研發生產延伸；上游供應鏈效率和生產交付效率的提高，將滿足客戶高性價比和快速交貨的需求，有利于實現市場規模復制放量。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國膜行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策
（2）下游行業情況
膜技術產業鏈的下游，以客戶類型進行分類，包括環保工程商、投資運營商、公共事業管理單位及工業企業等；以應用領域進行分類，則包括垃圾滲濾液處理、工業廢水處理及過程分離、城市污水處理等方面。
對于垃圾滲濾液處理領域，由于目前我國垃圾處理方式以填埋和焚燒為主，所以下游終端客戶主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠建設商及投資運營商。隨著大眾環保意識的加強，經濟水平提升帶來的環保投入增加，環保監管政策的趨嚴和出水要求的提升，垃圾滲濾液領域市場空間有望不斷擴大。
工業廢水處理及過程分離領域，下游客戶為生物制藥、石油化工、火力發電企業等。上述客戶的需求，一方面與宏觀經濟運行的發展有關，另一方面也受國家環保政策的影響。目前宏觀經濟整體向好，環保政策趨嚴，有利于本行業的發展。
2、行業的周期性、區域性和季節性特征
（1）周期性特征
近來年，政府出臺了一系列環保綜合治理的鼓勵政策，并陸續出臺相關的處理指標與技術規范。國家已經將資源節約、環境保護確定為基本國策，從國家戰略的角度，不斷加大環保行業的投資；2019 年，我國生態環境保護督察組已開始第二輪生態環境保護督察，各地在環保及污染治理方面將持續投入。而在垃圾滲濾液處理行業，業務模式從以往政府購買設備進行處理，逐步發展至政府采購第三方處理服務，市場空間逐步擴大，行業保持了良好的發展勢頭。
另一方面，隨著膜技術的不斷發展，其在市政污水處理、工業廢水處理及回用、工業過程分離，甚至在生物醫藥菌體發酵及分離一體化等前沿行業均有應用。所以受益于國民經濟快速增長、大眾對于環境保護的日益重視以及相關技術更迭，膜技術及應用作為朝陽產業將迎來快速發展的有利時期，仍處于上升周期，行業周期性尚不明顯。
（2）區域性特征
由于我國經濟發展較為不平衡，經濟發達地區人口眾多，日均生活垃圾產生量大，隨之帶來滲濾液產生量較其他地區多；同時經濟發達地區環保投入較多，對于生活垃圾的集中化處理及無害化處理程度較其他地區高。因此，膜技術應用在垃圾滲濾液處理上的項目與案例，在發達地區分布相對較廣。
膜技術在工業廢水處理、工業過程分離的應用亦主要集中在經濟發達地區。主要原因是，經濟發達地區工業企業數量較多，當地政府財政實力較強、對環保重視程度及投入力度較大，部分地方的環保標準高于國家標準；而其他地區，雖然在近年來對環保的重視程度及投入力度均已有較大的提升，但經濟發展仍然為首要任務，膜技術的應用在該類地區仍有較大的市場空間。
（3）季節性特征
本行業企業的業務在一定程度上受季節的影響。本行業中，項目可行性分析、技術方案準備、設計、立項等前期工作和進行招投標等程序，通常在上半年進行；加之項目實施需要一定的時間周期，較多項目集中在下半年完成驗收或者開始運營。因此，企業在下半年實現的收入，往往高于上半年。
隨著積累項目數量的增加，不同項目實施進度的疊加，將有望適當平緩經營的季節性波動；此外，行業內部分企業通過膜組件的銷售、廢水處理服務等業務，降低了業務受季節性的影響。
3、行業發展水平及發展趨勢
（1）行業技術水平
①由單一技術向集成技術轉變
水處理領域中的膜技術，是一項多學科綜合技術，涉及物理、化學、生物等多個學科。近年來，隨著監管的趨嚴和待處理污染物的復雜多變，傳統的單一技術已難以滿足污水處理的需求。膜技術與其他技術組合集成，擴大了技術應用領域和處理效能，已成為解決新形勢下水環境問題的主要手段之一。
②由達標排放向趨零排放轉變
根據可持續發展的要求，水處理技術的綠色化進程日益加快，國內污染物排放呈現出由達標排放向趨零化排放的趨勢。其中，以膜技術為代表的清潔環保技術具有高效、無毒、低能耗、無二次污染的優點，在環保領域發揮了重要作用。
③國內膜技術發展迅速，但與國外相比差距較大
近些年，得益于國家政策的支持和技術水平的提高，中國的膜技術總體水平有了很大的進展，但與國際技術先進國家相比，依然存在差距。具體體現在：生產現代化程度低、產業化程度低、工藝參數控制不規范、產品質量不穩定等。整體而言，在多個方面尚未達到國際先進水平，遠不能滿足國內市場的需求，存在較大的發展空間。
（2）行業技術特點
①集成性
基于膜技術的產品與處理服務，通常具有集成性的特點。整個環節涉及多種技術和工藝，為實現整體系統的高效率、低成本運行，必須在運營管理基礎上，將各項核心技術集成運用，以滿足從簡單的使用需求到實現水系統整體高效、低成本運行的要求。
②定制性
對于不同的水處理項目而言，具有不同的需求和特點，因而企業需要綜合考慮當地環境條件、水質條件、水樣數據和項目運行要求等因素，制定有針對性的實施方案和計劃，因此本行業具有定制化的特點。
③穩定性
國內外包括污水處理廠在內的環保企業，普遍傾向于采用成熟穩定的技術，以確保污水處理系統長期穩定運行。因而客戶往往重點關注相關產品長期運行的穩定性、可靠性和安全性，在此前提條件得到充分保證之后，再行考慮其投資和運營成本。因此穩定性是相關技術領域中，需要優先關注的問題。
（3）行業發展趨勢
近年來，針對城市化建設的推進、工業生產的發展所引起的水資源短缺和環境污染問題，國家出臺了大量鼓勵政策，使得環境保護產業蓬勃發展，進入該領域的企業也日趨增多。行業發展趨勢呈現出如下的特點：
①業務向大型平臺企業集中，行業集中度提升
目前，國內的垃圾滲濾液、工業廢水等高濃度污廢水處理行業市場化程度較高，大部分企業規模較小，市場集中度相對較低。根據數據統計，目前中國工業廢水處理行業前十家企業市場占有率低于 10%，為低行業集中度行業。行業內企業的技術實力、服務水平、經營能力各異，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率高的企業。
最近幾年，相關行業政策的出臺以及行業標準的趨嚴，促進了行業競爭的加劇。2019 年，我國發布了《生活垃圾滲瀝液處理技術標準（征求意見稿）》，對滲瀝液處理工藝的單元設計，進行了詳盡參數和要求的規定，規范了生活垃圾滲瀝液處理技術。2019 年，我國布了《污水處理及其再生利用行業清潔生產評價指標體系》，要求指導和推動污水處理及其再生利用行業企業依法實施清潔生產，提高資源利用率，同時對行業體系和處理標準提出了更高的要求。
產業政策的支持和新標準的出臺，一方面極大地推動和促進了滲濾液處理行業快速發展，同時也加劇了行業競爭，許多投資者通過各種渠道進入垃圾滲濾液處理行業，企業數量不斷增加，競爭也趨于加劇。未來隨著行業的發展，行業集中度有望提高。
②核心技術和高質量裝備的重要性逐漸顯現
與發達國家相比，中國膜分離應用領域自主創新能力欠缺，其核心部件膜材料長期依賴進口，自主創新產品少，國產膜材料市場競爭力弱，大部分企業只能從事成套裝備的組裝工作；同時設備質量與發達國家產品間存在一定的差異，相關產品無法滿足長期穩定可靠運行的需要。
《關于構建現代環境治理體系的指導意見（2020）》，要求加強關鍵環保技術產品自主創新，推動環保首臺（套）重大技術裝備示范應用，加快提高環保產業技術裝備水平，體現出主管部門堅持科技治理，科學治理的決心。2019 年，我國發布了《綠色產業指導目錄（2019 年版）》，要求各地區、各部門明確綠色產業發展重點、制定綠色產業政策、引導社會資本投入。
這些政策將激勵國內高校和科研院所進行自主研發，相關制備技術有望不斷向產業化轉移和落地；同時部分企業開始加強原創創新研究，并取得了一系列獨創的專有技術或知識產權，部分企業膜材料的分離機理和制備工藝方面實現了重大突破，產品性能提升極大。在國際競爭不斷加強的背景下，我國膜企業自主創新能力將持續提升，核心技術和高質量產品的重要性將逐漸顯現，未來擁有核心技術和產品的公司，有望獲得更好的發展機遇，占據市場的主導地位。
③危廢等高濃度處理項目日益受重視
近年來，監管部門不斷吸取污染環境防治成功經驗，突出問題導向，出臺了眾多加強難處理項目的支持和指導措施。2020 年，我國接連出臺了《醫療污水和城鎮污水監管工作》、《醫療污水應急處理技術方案》等文件，醫療等危廢水的處理也日益受到重視，未來有望成為新的業務增長點。2020 年 4 月 29日，我國通過《固體廢物污染環境防治法》并將于 2020 年 9 月1 日起施行。新《固廢法》完善了對工業固體廢物、醫療廢物在內的危險廢物，以及生活垃圾建筑垃圾等固體廢物的管理制度，對垃圾滲濾液等難處理項目日益重視。這些政策回應了公眾期待，同時健全了長效機制，滿足了實踐需求，對于相關行業的發展有重要意義。
4、行業主要壁壘
基于膜技術的高濃度污廢水處理行業，準入門檻較高。根據監管要求、技術、市場條件和資金的限制等制約因素，可將行業門檻概括為技術壁壘、供應鏈壁壘、項目經驗和品牌壁壘、人才壁壘等。
（1）技術壁壘
膜技術應用為多學科交叉行業，涉及材料學、自動化、環境科學等多學科多領域，以及膜材料、膜組件、膜裝備等產業鏈的多個環節，膜技術應用的產品為技術密集型產品。本行業客戶需求多樣化、項目現場環境多變，同時整體解決方案需穩定持續運行，產品和服務供應商是否具有多學科融合、結構工程積累、電氣綜合設計等能力，將直接影響其競爭力。上述工藝和技術，源自于企業的長期業務實踐、科研探索和大量項目的積累，同時涉及多種類型的專利和非專利技術，構成本行業技術壁壘。
（2）人才壁壘
高素質的研究、開發、銷售人才和管理團隊是行業內企業經營成功的關鍵因素。裝備化的產品及膜技術產品的研發、設計、生產、應用等各個環節，均有較高的技術含量。下游應用行業分布廣泛，不同應用領域間的設備使用環境和工藝條件存在較大差異，導致適用工藝組合差異較大。本領域的技術研發和設計人員、生產和銷售人員以及經營管理人員，需同時具備較高的技術水平、一定的跨行業知識，以及實踐經驗，了解不同行業的需求及特性，使各個工藝段能夠有機銜接。由于在高濃度污水廢水深度處理領域，國內相關行業還處于發展階段，專業人才相對稀缺，且聚集于少數公司，因此對新進入者形成了一定的人才壁壘。
（3）供應鏈壁壘
膜分離裝備由膜組件、水泵、閥門、儀表及控制系統等組成，企業需要兼顧眾多型號部件的庫存控制及原材料質量控制，并針對不同項目情況及需求選配合適的部件。在高濃度污廢水處理行業，高腐蝕性、高污染性水體、高壓力對零部件的質量要求非常高，例如高端膜材料、水泵等部件的優質供應商在全球范圍內數量較少。業內領先的膜分離裝備制造商大多已與零部件供應商結成戰略合作伙伴關系，或者成為國內獨家代理等，保證原材料供應及價格的穩定，這對于新進入者構成一定供應鏈壁壘。
（4）項目經驗和品牌壁壘
高濃度污廢水處理作為一項公共事務，關系著環境、社會公眾利益和城市地方競爭力，對解決方案的安全性、穩定性、耐用性要求較高，客戶在選擇供應商時一般趨于謹慎，更關注供應商過往項目實施情況與經營業績、供應商的口碑和品牌，將直接影響其未來的獲客能力。
企業的品牌價值來源于其產品品質、市場信譽、標桿項目方面的長期積淀。行業下游客戶與既有解決方案提供商之間已形成的信賴關系，使得新進入者較難突破；而過往的項目經驗、業績表現、品牌形象和市場地位，構成了本行業的重要壁壘。