智能制造行業發展趨勢及面臨的機遇（附報告目錄）
1、智能制造裝備行業發展概況
（1）全球智能制造裝備市場規模穩步增長，市場空間廣闊
如今，高端智能裝備是美、日、德等發達國家著力發展的核心產業，發達國家掌握高端產品、關鍵核心技術，與發展中國家形成較大差距，同時在智能裝備領域，尤其是作為當今智能制造產業重要支撐的工業機器人等方面紛紛加快技術研究和開發的步伐。以工業機器人為代表的數字化、智能化制造技術將成為引領未來制造業從傳統邁向智能化時代的重要技術之一，也成為發達國家實現制造業回流、提升產業競爭力的重要載體。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國智能制造行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
（2）中國智能制造裝備市場增長未來可期
A、勞動力成本快速上升，智能制造生產轉型升級需求迫切
作為全球人口數位居世界前列的超級大國，中國曾憑借“人口紅利”的勞動力優勢實現了經濟的快速發展。高速發展之后，中國社會老齡化的加劇和生育率的持續降低使得我國勞動人口規模開始下降，勞動力供給拐點出現，人口紅利逐步消失。
隨著勞動力數量下滑，勞動力成本相應快速上升。根據國家統計局數據顯示，2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資97379元，相比上年增長7.6%。隨著我國政府提出的居民收入倍增計劃的逐步實施，未來人員工資水平仍將保持較快的增長態勢。
勞動力成本的上升直接影響制造業企業的利潤水平，尤其是自動化程度較低的企業，將受到更為嚴重的沖擊。因此，必須加快自動化生產制造轉型升級的速度，在此時代背景下，智能制造裝備行業正迎來快速增長時期。
B、中國智能制造產業起步較晚，發展迅速，前景廣闊
制造業是供給側結構性改革的主要領域，以制造業為代表的實體經濟仍然是中國經濟高質量發展的核心支撐力量。隨著原料、土地、人力資源等生產要素成本的不斷上漲，制造業的利潤空間被進一步壓縮。提高質量效益、轉變生產方式是中國制造業必須要解決的問題，而發展智能制造正是中國制造由大到強的必由之路。
智能制造裝備產業在我國的發展歷史較短，隨著上世紀 80 年代中期，發達國家開始大量生產自動化生產設備，我國也開始逐步加大對工業機器人的研究支持。1985 年，我國將工業機器人列入科技攻關發展計劃，成為智能制造裝備產業在我國發展的重要里程碑。經過 30 多年的發展，我國智能制造裝備行業已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統、工業機器人、自動化成套生產線為代表的產業體系。近年來，中國的經濟發展已由高速增長階段逐步轉入高質量發展階段，政府更加關注于優化經濟結構、轉換增長動力。在新型工業化加速發展的大背景下，我國高度重視智能制造裝備產業的發展。對制造業企業而言，構建智能制造系統的核心價值主要體現在降低生產成本、提升生產效率和重塑管理方式。在此背景與國家政策的雙雙驅動下，我國智能制造行業規模快速增長。
2、智能制造裝備行業發展趨勢
（1）智能制造生態系統形成
智能制造的實現是一個逐級推進的復雜工程，涉及設計、生產、物流、銷售、服務等產品全生命周期，以及執行設備層、控制層、管理層、企業層、云服務層、網絡層等企業系統架構，需要實現橫向、縱向和端到端集成。從目前情況來看，由于受資金投入不足、技術研發周期較長以及工藝壁壘較高等因素的限制，單個系統解決方案商難以同時滿足各個細分行業的智能制造發展需要。未來，智能裝備制造、物流倉儲、軟件專業企業或服務商間將不斷加強協同創新，以強化智能制造系統解決方案供應能力。智能制造將造就全新的業態，由多個提供單一產品或服務的供應商共同構建協作系統，形成融合發展的生態圈。
對于智能裝備制造企業來說，其作為生態圈中關鍵的一環，將融通不同領域之間的邊界，尋找能夠優勢互補、相互支撐的合作伙伴，了解整個生態系統的演進與特征，使自身的優勢得以延續，方能在激烈的市場競爭中生存。
（2）信息技術與制造業深度融合
以信息化帶動工業化既是保持國民經濟持續快速發展的有力保證，也是傳統工業體系結構轉型的重要手段。隨著通信網絡作為一個系統環節嵌入控制系統，信息化貫穿了工業自動化領域采購、生產、銷售、售后服務等各個環節，在體系結構、人機協作等方面均帶來較大變化，極大地提高了裝備制造行業的生產效率。
智能制造裝備將通過物聯網、云計算等信息技術與制造技術的深度融合，構建虛擬網絡——實體物理系統，實現軟硬件制造資源和能力的全系統、全生命周期、全方位的感知、互聯、決策、控制、執行和服務，對制造企業的發展具有重要作用。首先，企業在此基礎之上對產品、設備、工藝、工業鏈、運營、財務、銷售、消費者等相關數據進行收集與分析，進而輔助企業管理決策，以用戶為導向、以需求為核心進行組織形式和經營策略變革。其次，把生產線、工廠、設備、工藝、供應商、產品和客戶緊密地聯系在一起，企業趨向于在短時間內以開放、合作、共享的創新模式，整合內外部資源，促進用戶深度參與、產業鏈上下游企業高度協同，縮短產品研發周期，增強企業對市場的快速反應能力。最后，推動新的商業模式，工廠里空閑的生產線通過工業互聯網交易，為其他需要的客戶提供生產。
（3）高精度、高品質、批量定制化
隨著消費者對產品品質要求及個性化需求的不斷提升，工業產品的功能日益豐富，不斷向高精密度、高品質、個性化定制的方向發展。產品品質及精度的提升對產品設計、生產工藝水平、裝配的靈活性要求更高，相關產品的生產工序也從單一工序簡單加工，演變成標準化、模塊化的柔性生產。隨著產品精密度提升，生產工藝難度不斷增加，將對高精度、高品質、批量定制化的智能制造設備需求不斷加大。
3、行業的周期性、區域性與季節性
（1）周期性
智能制造裝備行業的周期性主要受下游行業周期性影響。以下游消費電子行業為例，主要受其產品更新換代、生產線投資計劃等因素影響，同時行業景氣程度與宏觀經濟形勢密切相關。
（2）區域性
我國智能制造裝備企業主要分布在工業基礎較為發達的地區，在國家政策鼓勵下，正在形成珠三角、長三角、環渤海和中西部四大產業集聚區，產業集群將進一步提升各地智能制造的發展水平。
（3）季節性
智能制造裝備的季節性主要由下游行業的季節性所決定。就消費電子產品來說，一般 9 月至次年 2 月為銷售旺季，而上游自動化智能設備的銷售領先于下游消費電子產品的銷售，因此銷售旺季一般集中在下半年。
4、行業面臨的機遇
資料來源：普華有策
（1）產業政策支持為智能制造裝備行業發展提供良好機遇
近年來，我國政府不斷出臺鼓勵性政策支持智能制造裝備行業的發展。《中國制造 2025》提到：“十三五”期間通過數字化制造的普及，智能化制造的試點示范，推動傳統制造業重點領域基本實現數字化制造，有條件、有基礎的重點產業全面啟動并逐步實現智能轉型；“十四五”期間加大智能制造實施力度，關鍵技術裝備、智能制造標準/工業互聯網/信息安全、核心軟件支撐能力顯著增強，構建新型制造體系，重點產業逐步實現智能轉型。《智能制造發展規劃（2016-2020 年）》提出在 2025 年前，推進智能制造發展實施“兩步走”戰略：第一步，到 2020 年，智能制造發展基礎和支撐能力明顯增強，傳統制造業重點領域基本實現數字化制造，有條件、有基礎的重點產業智能轉型取得明顯進展；第二步，到 2025 年，智能制造支撐體系基本建立，重點產業初步實現智能轉型。《戰略新興產業分類（2018）》，將智能制造裝備產業納入戰略性新興行業。
國家政策清晰的政策導向和充分的支持力度，為我國智能制造裝備行業快速發展提供了良好的機遇。
（2）供應鏈協同倒逼產業鏈上游企業智能制造升級
制造業企業智能化的動力本源是相應市場需求，這一點在消費品制造領域尤為明顯。乘用車、家電、3C、服裝、醫藥、食品等直接面對消費者的制造企業搭建智能制造系統的主要目的即是實現高度柔性生產，快速、準確地實現消費者對產品的個性化、定制化需求。再往產業鏈的上游，對于裝備工業企業，要跟上目標客戶消費品制造廠商多品種、小批量、快速迭代的生產節奏，必然需要其大幅提升自身的產品創新能力、快速交貨能力與產品定制化能力。快速變化的市場需求從消費端沿著產業鏈不斷向上傳導，下游企業生產方式的顛覆與創新迫使上游供應商融入智能化浪潮，智能制造的倒逼機制就此形成。在這種倒逼機制的作用下，產業鏈上游企業需主動適應變化，否則將面臨被市場淘汰的風險。
（3）5G的應用將開啟“萬物互聯、萬物可控”的智能制造新時代
工業通信網絡是智能制造系統中極為重要的基礎設施，無線通信網絡作為其重要組成部分，正逐步向工業數據采集領域滲透，但目前使用的無線通信網絡尚無法滿足智能制造對于數據采集的靈活、可移動、高帶寬、低時延和高可靠等通信要求，僅能充當有線網絡的補角色。然而隨著 5G 商用的部署，無線通信網絡在工業領域的應用將迎來爆發式增長。與傳統工業無線通信網絡相比，5G 比 4G 實現單位面積移動數據流量增長1000 倍、數據傳輸速率峰值可達 10Gbps、端到時延縮短 5 倍、聯網設備的數量增加 10到 100 倍。5G 一旦實現工業領域應用，將成為支撐智能制造轉型的關鍵使技術，5G 將分布廣泛、零散的人、機器和設備全部連接起來，構建統一互聯網絡，幫助制造企業擺脫以往無線網絡技術較為混亂的應用狀態，推動制造企業邁向“萬物互聯、萬物可控”的智能制造成熟階段。
（4）不斷創新的新技術賦能智能制造
近年來，物聯網、邊緣計算、云計算、大數據、人工智能等新技術業已從科學概念、基礎科學等領域逐漸開始商業化實施，與產業逐步深度融合。人類已進入一個人、機、物全面互聯互通的時代。新技術的不斷推出，將賦能智能制造，使得生產制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產品研制周期、降低資源能源消耗、降低運營成本、提高生產效率等方面的優勢不斷放大。新技術在智能制造業的不斷運用，為行業發展帶來良好的機遇。
5、行業進入壁壘
（1）技術壁壘
智能制造裝備行業屬于技術密集型，隨著下游產品更新迭代，裝備制造企業需要緊跟下游產品研發動態以及最新的技術發展趨勢，不斷提高自身的創新能力和研發能力以滿足客戶多樣的生產需求，同時還要兼顧產品質量和成本控制。業內企業在正式生產設備前需要經過長期的設計和研發積累，研發設計完成后還需要與客戶及時溝通，結合客戶產線及產品特性生產、調試樣機，并進行相應的技術開發，即使在量產后也需要為客戶提供持續性的專業技術服務，因此本行業存在較高的技術壁壘。
（2）人才壁壘
智能制造裝備行業屬于典型的技術密集型行業，是一個涉及多學科跨領域的綜合性行業，需要大批掌握先進系統控制軟件、裝備機械、工業自動化系統工程集成、計算機軟件及硬件技術等領域的高素質、高技能以及跨學科的專業人才。同時公司開展業務時需要大量的研發設計人員、項目管理人員、市場開發人員和技術服務人員組成專業團隊配合協助，對人才的綜合素質要求較高，因此經驗豐富的從業人員使得優勢企業形成了人才壁壘。
（3）資本壁壘
資金實力也是企業進入該行業的另一個壁壘。首先，研發活動對企業資金實力有較高要求。研發創新是智能制造裝備廠商生存之道，行業內企業每年投入大量資金進行產品研發。由于行業中產品多數為定制化非標產品，種類繁多，生產過程復雜，每一個訂單都需要企業進行較長時間設計開發，投入的研發費用較高。其次，生產銷售完成后，客戶回款存在一定周期，企業需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產的正常進行。再次，資金實力較弱的企業響應能力和抗風險能力較差，無法及時配合客戶開發新產品，更無法和客戶共同承擔行業風險，因此較難獲得客戶信任。
（4）客戶壁壘
智能制造裝備行業的目標客戶主要為消費類電子產品制造廠商及其配件供應商，以及汽車、半導體、安防等其他行業產品制造廠商。為了保證客戶產品的高品質，其對供應商的技術水平、產品質量、生產能力、管理素質、創新能力和及時服務能力有較高的要求。新進入者需經過嚴格的供應商資質審核和長期合作之后才能獲取得客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應商的產品質量穩定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，亦與客戶形成了穩定的互利共生利益共同體。因此，對行業新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。