鋰電池精密結構件行業特點及市場規模分析（附報告目錄）
1、電池精密結構件與鋰電池行業的關系
電池精密結構件是鋰電池安全防護技術的重要組成部分，屬于“電池防護安全技術”。鋰電池安全防護技術主要包括“電池材料安全技術”、“狀態監控安全技術”和“電池防護安全技術”，具體情況如下：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年鋰電池精密結構件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》
資料來源：普華有策整理
研究表明，由于鋰金屬的活性較強，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結構件進行防護是必要的措施。電池精密結構件可在鋰電池發生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設置了防爆結構，在鋰電池內壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結構件屬于鋰電池安全防護所需的安全部件，與鋰電池行業發展關系密切。
2、鋰電池精密結構件行業特點
從客戶群體看，鋰電池精密結構件下游客戶進入門檻很高，部分客戶的認證周期長達1-3年，客戶轉換成本高，選定結構件供應商之后不會輕易進行更換。因此，與知名鋰電池下游客戶建立長期合作關系的結構件供應商相對其他結構件供應商具備更強的競爭力。
從產品結構看，不同封裝形式和不同功能的鋰電池精密結構生產工藝差異較大，關鍵設備和模具不具備通用性，需要一定的資金投入與經驗積累。因此，能同時生產不同封裝形式和不同功能鋰電池精密結構件的廠商較少，大部分供應商一方面不具備配套產品的生產能力，產品間協同銷售能力相對較差；另一方面也不具備生產不同封裝形式鋰電池精密結構件的能力，在客戶需求或有變化的情形下，抗風險能力較弱。
從技術實力看，鋰電池精密結構件需要金屬材料、機械工程學等多學科交叉整合，產品的制造工藝、質量控制需要較長時間的經驗積累，大部分結構件廠商技術儲備不足、研發能力有限，應對客戶新產品開發的能力較弱。
從生產流程看，工藝控制的穩定性與響應速度也是客戶對供應商進行考量的重要因素。行業內具備全流程加工能力的結構件供應商較少，大部分供應商需結合外部委托加工進行生產，一是無法對外部加工的品質進行過程控制，持續供應能力的穩定性有所降低；二是外部加工的產品交付周期需要結合供應商產能和排產計劃進行，相對而言，該部分結構件供應商根據客戶需求靈活調節排產計劃的能力較弱。
從經營規模看，鋰電池精密結構件行業具有較為明顯的規模經濟效應，大部分結構件廠商整體規模較小，原材料采購議價能力弱、產能利用率不足，相對規模較大的結構件制造商不具有成本優勢。
3、電池精密結構件的行業規模
受鋰電池市場快速發展的影響，鋰電池精密結構件的市場空間持續增長。2017年至2020年，中國鋰電池精密結構件市場產值快速增長，由31.4億元增至75.8億元，年復合增長率為34.15%，并預計2025年我國鋰電池精密結構件市場規模將突破270億元，在2020年的基礎上進一步增長256.20%，市場前景廣闊。
鋰電池精密結構件的類型與鋰電池封裝形式密切相關。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈“三分天下”的競爭格局，均有較大的市場發展空間。整體而言，終端應用領域和國家強制標準對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結構件行業的長期健康發展。2017年-2020年，中國圓柱鋰電池精密結構件市場分別為10億元、10億元、8億元、14億元，呈波動上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規模較快增長。預計，到2025年中國圓柱鋰電池精密結構件的市場規模將達到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學等）。
2017年-2020年，中國方形鋰電池精密結構件市場分別為21億元、40億元、54億元和62億元，呈持續快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機量持續上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續推動方形鋰電池精密結構件市場快速擴張。
4、鋰電池精密結構件行業競爭格局
受鋰電池行業的市場集中度、封裝技術路線和電池精密結構件行業特點影響，我國鋰電池精密結構件行業在各細分技術路線領域行業集中度較高，圓柱和方形封裝路線各自形成了幾家領先的精密結構件廠商，如圓柱領域有無錫金楊、中瑞電子、Sangsin EDP等；方形領域有科達利、震裕科技、瑞德豐以及無錫金楊等。
5、進入行業的主要壁壘
（1）技術及經驗壁壘
隨著鋰電池商業化應用的快速發展，鋰電池新興技術不斷涌現，對電池精密結構件的要求不斷提升。制造商需要在模具開發、生產工藝、質量控制等方面具備技術儲備和實踐經驗，同時兼具快速響應能力，才能夠實現產品的規模化生產、質量穩定和及時交付。因此，電池精密結構件行業具備一定的技術及經驗壁壘。
（2）生產壁壘
隨著鋰電池行業技術的快速發展，下游客戶的鋰電池型號、技術路線均未統一，因此電池精密結構件制造商接受的訂單具有數量多、規格繁、交貨周期短等特征。對于上述訂單，制造商不僅需要進行差異化的模具開發，同時還需要保證產品的高精密度與質量穩定性，對制造商的規模化生產能力和產品質量控制能力提出較高要求。制造商必須建立規范的生產管理模式、標準的生產流程、明確的檢驗標準和高效的生產組織方式，方能實現高質量的規模化生產。對潛在的進入者來說，制造與管理經驗的缺乏將使得其難以確保產品質量和交貨周期，從而形成了進入壁壘。
（3）資金壁壘
電池精密結構件主要依靠機器設備進行生產，固定資產投資需求較大，同時也存在一定的流動資金周轉需求，形成了該行業的資金壁壘，具體情況如下：其一，電池精密結構件制造商的主要產能來源于機器設備，因此對廠房、設備類固定資產投資需求較大，新進入者難以在進入之初快速形成較大規模的產能同現有制造商進行競爭；其二，電池精密結構件制造商的采購付款、銷售收款間存在一定的現金流間隔，要求制造商具有較為充足的流動資金用于業務的正常周轉。綜合來看，上述兩方面要求新進入者具有較強的資金實力，形成了資金壁壘。
（4）銷售渠道壁壘
受鋰電池的生產要求高、技術發展快等特點的影響，鋰電池客戶對電池精密結構件供應商產品質量和研發能力的要求非常嚴格，體現為較長的產品認證周期與較高的合作緊密度，形成了銷售渠道壁壘。產品認證方面，鋰電池客戶從產品送樣、驗證、驗廠再到供貨周期較長，尤其是像松下、LG化學、寧德時代、比亞迪等國際一流電池廠商，所需時間通常需要1-3年，一旦供應商與客戶確認供貨關系后，出于供應鏈與產品質量安全的考慮，雙方合作關系相對穩定，新進入者的客戶獲取難度較大，由此形成第一層壁壘；合作緊密度方面，客戶在進行新型產品開發的時候，會優先考慮供應能力穩定、技術水平較高、合作記錄良好的少數幾家合格供應商進行配套研發與送樣檢驗，無形中將其他競爭者排除在外，形成第二層壁壘。