計算機外設產品行業發展特點及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、行業發展特點
（1）產業格局和專業分工明確
經過多年的發展，目前鍵盤、鼠標產品市場基本已形成品牌商和制造商二元驅動的發展格局。品牌商將多數產品以ODM、OEM等形式委托外部優質制造商推進研發、生產制造等工作，自身則將更多精力投入到品牌力和營銷渠道建設，依靠多年的口碑積淀，不斷拓寬市場。伴隨著消費升級不斷推進，消費者的品牌消費意愿與品牌接受度持續提升，鍵盤、鼠標市場的頭部品牌商市場份額將逐步提高。為保證和提升品牌形象，頭部品牌商對ODM、OEM等制造商在定制化服務能力、研發創新能力、產品質量穩定性等方面提出了較高的要求。只有滿足上述要求且綜合競爭實力較強的制造商方能進入知名品牌的供應鏈體系，品牌商與制造商強強聯合的發展格局逐漸形成。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年計算機外設產品行業細分市場調研及投資可行性分析報告》
（2）中高端產品市場需求持續發展
伴隨著市場需求和應用場景變化，中高端產品的需求持續發展。機械鍵盤是近年來興起的中高端鍵盤種類，逐漸成為鍵盤產品中的重要分支。機械鍵盤中每個按鍵均由獨立的開關控制閉合，按鍵音量大，靈敏度高，誤觸率低，敲擊時節奏感較強、舒適度高，已成為電競游戲中使用的主流鍵盤產品，同時亦是商務辦公消費升級的重要選擇。除了操作手感以外，相較于其他鍵盤，機械鍵盤故障一般是個別開關失靈，維修時只需更換失靈的單個開關即可而無需整體重修，維修成本較低。
中關村在線互聯網消費調研中心數據顯示，2020年鍵盤市場關注度前10的鍵盤產品中有9個產品均為機械鍵盤。未來，隨著消費者消費能力逐漸提升和游戲用戶增多，機械鍵盤的銷售規模有望進一步提高。另一方面，隨著網咖、電競酒店等新業態快速發展，拓寬了機械鍵盤的應用場景，為機械鍵盤持續增長創造了良好的市場環境。
鼠標性能參數、技術形態、產品形態亦在不斷升級革新。性能參數方面，DPI作為鼠標精度及靈敏度的核心技術指標，逐漸成為電競鼠標的關鍵參數之一。受電競游戲市場需求快速增長的推動，DPI指標不斷提升，可達到20,000級的數量水平。除了DPI的峰值在不斷提高之外，可調節的DPI顆粒度也在不斷細化，從而讓大多數用戶都可以輕松調節到最適合自己的DPI。
從技術形態來看，為了盡可能地減少延遲、保持信號連接穩定，電競鼠標幾乎都是有線鼠標；而受益于個人計算機的普及，人們對辦公環境的操作便捷性要求日益增強，無線鼠標在商務鼠標中的占比迅速提升。此外，受2020年新冠疫情的影響，居家遠程辦公、移動辦公的需求急速攀升，輕巧便攜的無線鼠標成為商務辦公最佳選擇，普及速度進一步加快。與此同時，無線鼠標的無線通信技術亦由27MHz、2.4G向藍牙、2.4G、藍牙三模一體發展，技術日趨成熟，產品的適配性和兼容性不斷提升，在商務領域相較有線鼠標的優勢不斷擴大。
（3）國內已形成較為完善的計算機外設產業鏈
目前，我國計算機外設行業已經形成了從設計到銷售的完善產業鏈，集中分布于長三角、珠三角地區。下游終端品牌客戶通常會尋找生產技術完備、成本具有競爭力的計算機外設產品制造商進行合作。相較于外資鍵盤、鼠標生產商，本土鍵盤、鼠標生產商具備一定的成本管控優勢；同時，經過多年的技術沉淀，本土生產商在產品開發設計、生產自動化、質量管理等方面與外資生產商的差距亦在逐漸縮小。
（4）消費升級驅動品牌意識覺醒，市場集中度提高
品牌力是消費電子行業內企業技術創新、產品品質、產品服務等多方面綜合競爭優勢的體現。近年來，伴隨著全球消費升級穩步推進，消費者品牌認知與品牌消費意識逐步提升，消費者個性化的品牌消費偏好愈發顯著，通常愿意為品牌商品背后的內涵與特性支付更高溢價。在此背景下，鍵鼠產品市場低端同質化產品眾多、消費相對分散的局面將逐漸被打破，行業市場份額逐步向具有品牌競爭優勢的廠商傾斜，行業集中度將不斷提高。
2、行業技術水平及特點
在終端計算機硬件性能不斷增強、負載軟件功能不斷完善的過程中，計算機外設行業實現了快速成長和技術進步。計算機及其軟件的發展為外設產品提供了新的發展方向，同時也對其性能提出了更高的要求。與之而來的生產工藝、產品精密度提升促使生產技術轉變為以高度協同的自動化操作為主。目前，我國計算機外設行業的技術水平較發展初期已得到了大幅提高，有了一定的技術積累，在原材料選擇、生產裝備的先進性及適應性、生產工藝規程的可靠性和效率上都得到了顯著提升。
（1）原材料選擇
原材料對計算機外設鍵鼠設備的性能和功能起了決定性作用，材料選擇一般是客戶根據產品型號預先指定性能參數，制造商據此進行原材料采購后組織生產。
近年來，隨著技術的發展和市場競爭不斷加劇，對外設設備性能的要求越發嚴格。IC和開關等核心部件對鍵鼠產品的性能起著決定性作用。在這樣的模式下，制造商可以不斷更新自己的原材料數據庫，追蹤最新的市場行情和前沿技術，掌握各種材料的性能指標信息，以便縮短同類產品的設計時間，同時力保原材料質量滿足生產要求。
（2）生產設備
由于國內模具加工及自動化設備行業起步較晚，雖然目前有部分設備實現了國產化，但在精密度、穩定性等技術指標上相較國外同類產品仍有一定差距。現階段，在行業中使用的生產設備主要有數控電火花加工機床、注塑機、數控石墨加工中心、數控立式加工中心、數控放電加工機等自動化程度較高的精密加工設備等。對設備的使用上，也從單一的設備加工，逐步向組合加工方面發展。
（3）生產工藝規程
生產工藝規程的規范性和穩定性是企業承接大批量訂單的基本前提，是設計制造水平、生產裝備水平和生產管理水平的綜合體現，直接決定了產品的合格率和生產效率，從而對企業的成本及產品定價水平產生較大影響。目前國內少數計算機外設廠商經過多年行業積累，在設計能力、生產工藝技術、生產設備及流程管控上具有較大優勢，積累了一定的下游外設終端品牌的客戶資源，產品的質量及價格在市場上具有較強的競爭力。
3、行業競爭格局
計算機外設產品制造是市場化程度高、競爭充分的行業。目前全球范圍內計算機外設產品的產能主要集中在我國大陸地區和臺灣地區。
隨著全球計算機外設制造向中國內地匯集，內資企業在生產技術、管理流程、產能規模、商務模式等方面不斷積累和提升，供應鏈完善，人力成本、快速響應的優勢顯現，開始參與國際化的市場競爭。在這樣的背景下，少數具有設計開發能力、較大產能規模、流程管理較為規范的內資企業逐步替代外資廠商成為下游終端鍵鼠品牌的核心供應商。未來，隨著計算機外設行業品牌溢價提高、產品技術含量提升，知名鍵鼠品牌商與優質生產企業會有更為緊密的合作，行業集中度有望進一步提升。
我國內資計算機外設鍵鼠產品制造業起步較晚，競爭較為充分，綜合實力突出的大型企業相對較少，業內大多數企業規模偏小，技術含量與產品附加值低，利潤有限，研發實力與綜合競爭力較弱，僅有個別兼具技術與產能優勢的企業能夠成為全球知名終端品牌商的核心供應商。
未來，隨著終端用戶需求向高端化、多樣化發展，對產品穩定性、外觀關注度提高，終端品牌商對制造商的設計能力、產品品質、研發實力都將提出更高的要求，進而使得優秀制造商的競爭優勢不斷擴大。屆時具備較大生產規模、領先生產技術、規范生產流程、精細化管理能力及優質客戶資源的制造商將在行業中擁有更大的話語權，加劇行業整合并淘汰落后產能。因此，鍵鼠產品制造產業向頭部企業集中的趨勢明顯，優質企業將在此過程中加速成長。
4、行業發展趨勢
（1）下游用戶消費升級，需求呈現多樣化
隨著國民經濟的不斷發展，居民消費結構也進一步升級，產品開始往輕奢、性價比兩極化的方向發展。根據國家統計局數據，2020年社會消費品零售總額為391,980.6億元，近5年年均增長率5.55%，總體保持穩步增長。
下游用戶對產品亦提出了更高的要求，在滿足基本功能的同時，更加注重產品設計、用戶體驗以及性價比。以計算機外設鍵鼠產品為例，根據使用場景不同，可以將用戶群體分為電競游戲用戶和商務辦公人群，前者要求產品滿足高DPI、低延遲率等性能要求，后者則更關注產品的便攜性、使用時噪音及輸入體驗。
一方面，外設產品品牌商順應消費升級的大趨勢，發掘商務人士對辦公產品高效、舒適、省時的使用需求，推出靜音機械鍵盤類中高端辦公系列產品，在發揮機械鍵盤輸入優勢的同時降低了使用過程中發出的噪音，為辦公用戶帶來更高效、更舒適、更準確的辦公新體驗。另一方面，知名計算機外設品牌商持續深耕電競領域，根據電競行業的發展、用戶偏好的變動趨勢，進一步提升外設性能，設計符合用戶喜好的外觀，提升游戲用戶的體驗。
與知名計算機外設品牌商合作，共同探索終端用戶多樣化需求的最優解決方案亦是計算機外設ODM制造行業的主流趨勢。計算機外設鍵鼠制造商深耕行業多年，累積的制造經驗、技術積累以及相對成熟的供應鏈體系為其攜手下游知名外設品牌商奠定了重要的合作基礎。
（2）計算機市場回暖，配套鍵鼠需求增加
在全球經濟增長、居民收入水平提升以及通信技術快速發展的大環境下，個人計算機已成為社會各界人士工作生活中必不可少的重要工具，已經積累了相當規模的存量市場。隨著折疊屏、多屏幕、OLED等新興技術在個人計算機上的應用，產品更新換代大大加速，進一步推動了個人計算機需求的增長。此外，受新冠疫情的影響，2020年居家辦公和線上教育的需求迅猛增長，強有力地促進了個人計算機市場的復蘇。根據IDC統計，2020年全球PC市場出貨量達到3.03億臺，同比增長13.06%，其中聯想在全球PC市場位居第一名，市場占有率達24%。未來，隨著個人計算機市場發展，鍵盤、鼠標等計算機外設產品市場需求亦將穩步擴張。
（3）生產智能化和柔性化水平持續提升
隨著“工業4.0”時代的到來以及《中國制造2025》國家戰略的制定，智能制造已成為制造業的重要發展趨勢。通過生產制造的智能化、自動化升級，可有效提高生產效率和產品質量，降低生產成本，是解決我國人口紅利消失、用工成本持續攀升等問題的重要途徑。同時，生產線的智能化、自動化升級也是現代制造企業快速響應并實現大批量定制化產品柔性生產的必然選擇。
在消費者個性化需求持續增加等因素的推動下，鼠標、鍵盤產品的更新速度不斷加快，產品訂單呈現多規格、多批次、多樣化設計等定制化特征，生產復雜程度和難度持續提升。因此，為快速響應客戶的定制化需求，行業內企業將逐步提升生產智能化和柔性化水平。
（4）鍵盤、鼠標產品無線化趨勢明顯
隨著無線通信技術和移動通信技術的發展，無線鼠標、無線耳機等各類無線電子產品不斷涌現。其中，無線鍵盤和鼠標可消除線材的束縛，克服距離限制，增強使用便捷性，在辦公移動化的趨勢下，普及程度快速提升。
無線鍵鼠產品主要使用的無線技術可根據用途和頻段不同分為藍牙、Wi-Fi（IEEE802.11）、Infrared（IrDA）、ZigBee（IEEE802.15.4）等多個無線技術標準。其中，藍牙技術在當今無線通信領域尤為重要。伴隨著筆記本電腦、平板電腦向輕薄化方向發展，USB接口越來越少，無線系列中不占用電腦端口的藍牙鍵盤鼠標即將迎來重大發展機遇。
（5）游戲市場迅速拓寬，規模增長催生增量空間
伴隨著互聯網的普及以及電腦、智能手機等硬件設備的升級，游戲的載體和類型不斷豐富，使其具有多樣性、便捷性以及即時反饋性的特點。
動作類和射擊類等大型3D游戲激烈程度和操控難度與日俱增，為獲得較好的游戲競技體驗，計算機外設產品需求相應增加。近年來，游戲鼠標、游戲機械鍵盤、游戲手柄等游戲外設產品通過引用人體工學的設計理念和相關技術，提升游戲玩家的使用體驗。總體而言，游戲產業的蓬勃發展為計算機外設創造了全新的發展空間。
5、行業進入壁壘
（1）認證壁壘
鍵鼠產品直接決定了終端用戶的輸入體驗。因此，知名品牌商除了重視產品本身的性能與質量外，也非常注重供應商的設計研發能力、生產制造能力、質量控制能力、供應能力，需要對供應商進行嚴格的考察和全面的認證。除來自客戶的認證、考核外，出口產品還需要面臨各國政府對產品安全性的強制認證要求，如美國FCC認證以及歐盟CE認證等。一系列的認證要求生產企業具備優秀的研發設計、生產制造以及品質管控能力，對生產流程規范提出了較高要求。行業新進入者由于缺乏技術創新積累和流程管控經驗，一般在短時間內難以達到全部要求。因此，行業對新進入者而言具有較高的認證壁壘。
（2）技術壁壘
鍵盤、鼠標產品的技術含量較高，其研發制造過程涉及人體工程學、結構設計、工業設計、電路設計、軟件開發、材料等眾多專業學科知識的交叉融合運用，具有突出的技術密集型特征，對生產企業的技術水平及制造工藝提出了較高要求，需要企業經過長時間的技術積累才能建立規范高效的生產流程。與此同時，鍵鼠產品的消費品屬性較強，迭代升級速度快，業內企業需緊跟市場上產品技術、工業設計、外觀設計等方面的發展趨勢，不斷推陳出新，以保證自身市場競爭力。在這樣的背景下，企業只有不斷提升研發創新能力，改善生產工藝，加強質量管控，提高產品良率，才能生產出具有市場競爭力的產品。因此，行業對新進入者而言具有較高的技術研發壁壘。
（3）資金壁壘
該行業是資金密集型行業，產品更新換代較快，為及時滿足市場需求，行業內企業必須投入大量資金購置先進設備、增加研發投入等，以增強企業的柔性制造能力以及持續研發能力。由于產品具備較強的定制屬性，交付壓力較大，為滿足大規模、柔性化生產需求，企業需購入較多的智能制造設備，建設自動化生產線，保證自身的產品交付周期；隨著人體工程學、材料學、信息傳輸等技術領域的發展，企業需要投入大量資金吸引高素質復合型人才以組建實力強勁的技術研發團隊，保持產品的市場競爭力。因此，行業對于新進入者而言具有較高的資金壁壘。
（4）規模壁壘
首先，制造業中單位產品成本與生產規模具有直接關系，只有進行規模化生產，才能有效分攤固定成本和各項期間費用，進而產生經濟效益；其次，企業生產規模越大，對上游原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產成本，保證IC、開關等主要原材料的穩定供應；此外，下游客戶對計算機外設鍵鼠產品的需求量較大，訂單較多、交付周期較短，為了保證供應效率和產品品質穩定，客戶會選擇具備大規模生產能力和快速響應能力的制造商作為長期合作伙伴。因此，行業新進入者必須進行較大規模的投資，形成穩定的規模化生產能力，而中小規模的制造商會面臨上游原材料供應及下游大客戶認證的壓力。因此，行業對新進入者而言具有較高的規模壁壘。