軟件與信息技術服務業特點及面臨的機遇（附報告目錄）
1、軟件與信息技術服務業特點
（1）行業準入門檻高，企業較容易掘深護城河
軟件和信息技術服務業在行業應用經驗、技術實力、研發能力、轉換成本、人才團隊、從業資質等方面形成了進入壁壘，新的行業進入者難以在短期內開拓出穩定的市場。而行業內企業則通過深耕客戶細分領域，把握客戶信息化過程的難點、痛點，培養核心技術人才，提升自身技術實力，為客戶提供優質服務，提升企業與客戶之間的黏性，從而形成企業穩定的客戶群，有效將同行業競爭企業區隔開來。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年軟件與信息技術服務業投資前景預測報告》
（2）知識密集型行業，企業人力成本、研發費用較高
軟件和信息技術服務行業作為知識密集型產業，行業內企業多依靠和運用復雜的科技知識、手段進行生產運作，因而企業需要聘用掌握前沿技術的高層次人才，以適應技術創新帶來的市場需求變化，從而為客戶提供匹配的產品及服務；此外，為穩固現有市場份額以及開拓新的市場份額，企業會不斷更新現有技術，力求創新，注重研發，從而提供更好的產品和服務。在研發階段，企業需要持續投入研發資金、高技術人才等資源，導致軟件企業的研發費用處在比較高的水平。
（3）產品應用領域廣、滲透能力強
隨著信息化的逐步普及，各行業的發展都離不開軟件和信息技術服務業的技術支撐。軟件企業憑借自身核心技術及產品，結合各行業或領域的特點，凝練復雜的技術和業務模型，優化用戶企業的生產和管理決策過程。橫向看，軟件和信息技術服務產品可以應用于制造業、金融業等不同行業，應用領域廣泛；縱向看，軟件企業通過使用工業互聯網、大數據、云計算等前沿技術開發出面向各行業全生命周期的產品，可滲透到產業鏈的各個環節當中，市場前景廣闊。
2、我國工業軟件未來發展前景
在行業發展趨勢方面，隨著國內制造業從提倡高速增長發展到如今的高質量發展，制造業企業的信息化程度不斷提高，工業軟件的行業滲透率亦不斷提升，工業軟件行業將迎來發展高峰期。具體分析如下：
（1）政策愈加重視國內工業軟件發展，國產替代有望加速
中國是一個全球公認的制造業大國，2020年我國工業增加值達到31.31萬億元，連續11年位居世界第一制造業大國。我國對世界制造業貢獻的比重接近30%。但是我國制造業的信息化起步較晚，智能化程度不高，與歐美國家相比，我國工業軟件行業仍處于發展初期。一方面，由于過去我國工業軟件的商業化進程推動緩慢、缺乏實際工業企業場景持續迭代、復合型人才短缺、對知識產權保護的不利以及基礎科學研究領域投入力度的不足，使得我國在工業軟件領域與海外巨頭存在明顯差距，重硬輕軟現象長期存在；另一方面，工業軟件的對外依存度仍然較高，我國工業軟件市場長期被海外產品占據，僅在價值鏈相對低端的經營管理類軟件等領域自主化程度相對較高。由于工業制造是國家的命脈行業，多涉及眾多國計民生的關鍵領域，而工業軟件是實現工業智能化的核心，但是過度依賴國外工業軟件會存在喪失產業發展主動權和影響產業信息安全的風險。因此發展國產工業軟件體系，培育出一批有競爭力的本土工業軟件廠商是從產業發展，甚至國家戰略層面的必然考量。
在此背景下，我國工業軟件的重要性日益突出，政府對工業軟件的重視程度也逐漸提高。近五年以來，國家戰略全面推進智能制造，相關政策密集出臺。2015年5月，我國發布《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，報告指出，我國未來將開發自主可控的高端工業平臺軟件，推進自主工業軟件體系化發展和產業化應用；2016年12月，發布《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016-2020年）》，文件指明，未來將圍繞制造業關鍵環節，重點支持高端工業軟件、新型工業APP等研發和應用；2018年以來，隨著國家進一步強調工業軟件的研發設計及應用、全面推進智能制造，具備核心技術、高研發能力的工業軟件龍頭將深度受益；2020年8月，發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，將工業軟件納入重點支持的范疇；2020年10月，《“十四五”規劃和2035年遠景目標建議》展望到2035年，我國將基本實現新型工業化和信息化，建成現代化經濟體系。同時，《建議》強調，“十四五”時期我國將致力于堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢，加快發展現代化產業體系，推動經濟體系優化升級，主要表現為提升產業鏈供應鏈現代化水平，加快壯大新一代信息技術產業，統籌推進工業互聯網、大數據中心等基礎設施的建設，推動數字經濟和實體經濟深度融合。
受益于政策紅利的穩步釋放，我國工業軟件將迎來發展高峰，重硬輕軟和對外依存度大的問題將得到有效緩減，工業軟件領域的國產替代將進入不可逆轉的歷史進程。
（2）行業下游覆蓋領域廣闊，市場前景可期
在2C市場，面對眾多消費者的需求，商品往往會趨于同質化和標準化，綜合實力全面的企業可以憑借贏者通吃的優勢一家獨大，馬太效應明顯。而工業軟件所面臨的2B市場，涉及的下游應用場景廣泛、各類技術眾多、產業主體數量和類型龐大，企業客戶對軟件性能、服務等要求都各不相同，因此工業軟件賽道眾多，國內工業軟件市場發展潛能巨大。
工業軟件下游所覆蓋的工業領域十分廣泛，包括電力能源、鋼鐵石化、醫療電子、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業通信、機械設備、煙草等眾多行業。
中國作為一個制造業大國，受制于工業基礎薄弱，數字化、網絡化和智能化的水平整體不高，每一個細分行業對于工業軟件都有著較大的需求。伴隨著智能制造和工業互聯網的大力推進和廣泛普及，國內的工業軟件企業既可以深耕不同的細分領域，也可以面向不同規模體量的客戶；既可以采用不同的部署方式或信息技術改造傳統，也可以聚焦不同的垂直行業應用場景探索新興模式，只要對細分市場有準確的認識和判斷，具備過硬的技術和經營能力，就有可能成為具備獨特競爭力的隱形冠軍。國內工業軟件市場的增量空間將被打開，行業前景可期。
以煙草行業為例，煙草行業在近年來數字化、網絡化和智能化的投入也不斷加大。根據2020年煙草行業網絡安全和信息化工作綜述，國家煙草專賣局在國家《“十四五”智能制造發展規劃》的引領下，提出實施“數字化轉型”的戰略，通過著力抓好“建好大平臺”、“用活大數據”、“筑牢大安全”，有力支撐行業數字化轉型發展策略。在該信息化發展戰略之下，核心關鍵系統的國產化改造、數字化升級和基于工業互聯網平臺的解構技術升級，將成為行業的總體趨勢和核心工作，煙草行業未來在信息化、數字化領域的投入將持續增加。
（3）“政策+行業”雙輪驅動，推動工業軟件市場規模不斷提升
整體而言，國內工業軟件行業未來市場空間廣闊。一方面，相關利好政策在宏觀政策方面為工業軟件行業的發展奠定了一個良好的市場基礎；另一方面，整個工業制造行業標準化、規模化的高質量發展需求，為工業軟件行業的發展提供了內在動力。根據工信部等機構數據，預測2022年我國工業軟件市場規模將有望突破2,600億元人民幣，達到2,685億元，增速約17.0%，行業發展速度遠高于全球平均水平。在“政策+行業”的雙重驅動下，未來國內工業軟件市場空間將有望進一步提升。
3、以MES等為代表的生產控制類工業軟件的發展空間較大
（1）工業軟件主要產品類型介紹
工業企業的信息化架構通常可劃分為五個層級，從“微觀”到“宏觀”依次為：第一層級，可編程邏輯控制器（PLC）；第二層級，過程控制系統（PCS）；第三層級，制造運營管理系統（MOM）；第四層級，企業資源計劃系統（ERP）和第五層級，數據管理系統（DataM）。根據軟件產品的具體用途，工業軟件可分為嵌入式軟件（設備控制類軟件）、生產控制類軟件、研發設計類軟件、經營管理類軟件等。
（2）生產控制類工業軟件市場普及度整體偏低，未來發展空間較大
根據國家工業信息安全發展研究中心發布的《“云計算+制造業”融合應用數據地圖（2020）》統計，截至2020年度，以財務管理系統為基礎的企業資源計劃軟件（ERP）、供應鏈管理軟件（SCM）和客戶關系管理軟件（CRM）為主要代表的經營管理類軟件在國內整個工業軟件行業中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%，研發設計類軟件如產品數據管理（PDM）、計算機輔助設計軟件（CAD）等軟件的市場普及率也相對較高，分別達到33.8%和51.0%。相比之下，以MES為主要代表的生產控制類軟件的市場普及率較低，不到25%，生產控制類軟件負責控制工業生產的過程，從而提高制造過程的管控水平，改善生產設備的效率和利用率，實現工業生產自動化。生產控制類軟件作為工業軟件的重要組成部分，是工業控制系統的核心所在，也是保證安全、高效、綠色制造的關鍵。
國家工業信息安全發展研究中心、普華有策
4、經營管理類軟件市場規模持續增長，以財務管理系統（FM）為基礎的ERP的市場占有率較為集中，非財務管理系統的普及率有待進一步提升
經營管理類工業軟件能夠提高工業企業的生產管理水平、產品質量水平和客戶滿意度，提升整個產品價值鏈的增加值。據工信部賽迪智庫統計，截至2020年，中國經營管理類工業軟件市場規模已達約390億元，預計2021年市場規模將超過440億元，增幅約13%，未來將呈現持續增長的趨勢。
從細分領域來看，以財務管理系統（FM）作為基礎的ERP的市場份額絕對領先，據《中國工業軟件發展白皮書（2019）》數據顯示，以財務管理系統（FM）作為基礎的ERP占據46.9%的經營管理類工業軟件市場份額，客戶關系管理軟件（CRM）、供應鏈管理軟件（SCM）等占比相對較低。從市場普及率的數據同樣可以看出，以財務管理系統（FM）作為基礎的ERP的市場普及率約60%，其他經營管理系統的市場普及率在30%左右。
5、行業面臨的機遇
（1）產業政策的大力支持
近年來，軟件產業作為國家積極鼓勵發展的戰略性、基礎性和先導性產業，得到了政策的大力支持。《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》出臺后，高性能網絡、智能模塊、智能聯網裝備、工業軟件等關鍵軟硬件產品與解決方案作為制造業信息化發展的堅實基礎，得到了政策大力扶持。財政部、稅務總局對實施集成電路設計和軟件產業企業實施企業所得稅“兩免三減半”的優惠政策，上海市經信委、財政局對支持金融、公共服務等大型行業應用軟件、信息安全產品軟件等領域范圍的、且擁有軟件產品首次發表的軟件著作權、產品性能在行業內處于領先水平的企業提供專項支持資金。《“十四五”規劃和2035年遠景目標建議》中明確提出加快壯大新一代信息技術產業，統籌推進工業互聯網、大數據中心等基礎設施的建設，推動數字經濟和實體經濟深度融合。以高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路關鍵材料、集成電路設計工具、基礎軟件、工業軟件、應用軟件等為代表的關鍵核心技術研發已經成為新的熱點。
（2）信息化和國產化刺激行業需求
軟件和信息技術行業作為經濟轉型和產業升級的支柱和先驅行業，受到國家高度重視。中國是全球公認的制造業大國，2020年我國工業增加值達到31.31萬億元，連續11年位居世界第一制造業大國。我國對世界制造業貢獻的比重接近30%。但是我國制造業信息化起步較晚，先進程度相比歐美國家仍然有較大的差距。黨的“十九大”中提出“加快建設制造強國，加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”，強調要走先進制造業與科技信息化融合的道路。“十四五”規劃也再次強調數字經濟與實體經濟的深度融合，要以信息技術產業的發展帶動制造業的發展。在推進信息化與工業化深度融合的過程中，基于大數據分析、云計算以及工業互聯網新技術的軟件和信息技術行業有望迎來爆發式發展，企業對工業應用軟件、企業管理軟件、信息安全軟件的部署和升級換代都會帶來行業需求的持續增長。
（3）技術進步帶來新的增長點
科技行業往往以15-20年為一個技術創新周期，我國現階段正處于新科技時代的起點。新一代信息技術和通信技術加快融合，云計算、物聯網、移動互聯等技術蓬勃發展，為發展中國家實現追趕和超越帶來更多機會，也為我國軟件和信息技術行業帶來了更為廣闊的創新發展空間。計算機運算和存儲能力等硬件設備制造技術的不斷提高，為軟件服務商的發展打下了堅實的基礎。隨著應用軟件和互聯網技術的發展，技術的進步正在不斷提高軟件服務商的工作效率和服務能力，創造更高的附加值。同時，每次信息技術的重大升級，往往會帶來新的應用需求，為專業軟件服務商創造持續發展的商業機會。
（4）高素質復合型人才梯隊涌現
從技術角度，企業的研發和實施團隊的技術人員需要具備扎實的IT技術，特別是研發團隊需要提前研究和掌握新技術，進行技術論證，確定技術路線，不斷將新技術引入和應用到企業產品的升級迭代中。同時，企業的信息化產品需要和客戶現場環境有機結合，這要求技術團隊掌握主流廠商軟硬件產品的特點和集成技術，主流廠商的產品也在不斷地升級和迭代，企業的技術人員要持續研究跟蹤和學習。從項目實施角度，團隊還需要較強的項目管理能力，能夠有效的組織、部署和實施項目工作，同時還需具備根據客戶的系統現狀、業務流程和維護服務模式提供個性化開發實施服務的能力。同時具備這些能力的團隊是高素質的復合型人才團隊。