節能設備行業發展趨勢及面臨的機遇挑戰（附報告目錄）
1、行業產業鏈綜述
（1）節能設備行業產業鏈
節能設備產業鏈上游包括鋼材、五金、生產輔料、鑄件、電氣等，原材料廠商為行業中游企業提供零部件和原材料。節能設備產業鏈中游為產品設備生產、銷售和服務提供商。節能設備行業下游是高耗能、高污染、高產值的行業企業，如鋼鐵、水泥、石油化工等。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年節能設備行業細分市場分析及投資前景專項報告》
節能設備行業產業鏈
資料來源：普華有策
（2）上游產業發展對行業發展的影響
節能設備上游包括鋼材、五金、生產輔料、鑄件、電氣等生產制造廠商，其發展較為成熟，產品市場供應充足。隨著我國鋼鐵及機電行業不斷發展，國產鋼材、鍛件、鑄件以及電機、儀表等產品品種齊全，能滿足企業業務增長的需要。上游鋼材等大宗商品的價格波動也在一定程度上促進了節能行業的整合和集中，資金、技術、生產實力較差的小企業將會被淘汰。
（3）下游產業發展對行業發展的影響
節能設備下游行業主要為鋼鐵、水泥、化工行業等高耗能高污染企業。下游行業的景氣度與國家工業化和城鎮化進程、宏觀經濟周期、相關產業政策息息相關，其發展趨勢也對高效節能離心風機、高效節能離心水泵等節能設備行業的發展產生重要影響。
隨著“一帶一路”建設的推進，我國與沿線國家的項目合作、基礎設施建設和產業投資等方面將對鋼鐵、水泥行業的發展起到積極的作用，沿線國家建設對鋼鐵、水泥產品的需求也將提振我國鋼鐵、水泥行業的發展。在環保政策日益趨嚴、行業競爭壓力加大的背景下，我國鋼鐵、水泥、化工行業目前正處于產業轉型、技術升級周期，傳統的風機、水泵設備也將面臨更新換代，下游行業客戶對節能改造的意愿也將不斷加強。節能設備產業上下游之間是一種自下而上的拉動式市場關系。下游領域的市場需求越大、產業拉動力越強，上游產業的發展環境就越好，市場空間也就越大。從國家節能減排的角度和企業自身降低運營成本的角度來說，節能設備行業的下游具有巨大的市場空間和服務需求。
2、行業發展趨勢
（1）行業政策支持，具有廣闊發展空間
2020 年 10 月，《國民經濟和社會發展十四五規劃和2035年遠景目標的建議》中指出，持續改善環境質量，完善環境保護、節能減排約束性指標管理。隨著國家強化產業扶持，制定宏觀戰略導向和不斷加大環境保護力度，包括風機、水泵在內的節能設備具有廣闊的發展空間和增量市場。
（2）行業集中度將逐步提升
目前，風機、水泵等生產企業數量較多，行業集中度較低，行業內的大部分企業并不具備技術優勢。隨著提效節能相關的政策持續推出，行業內企業會大力持續投入技術研發、不斷改進生產工藝，經過較長時間的發展之后，具有先發優勢、技術優勢的企業將繼續提升自己的技術實力、良好的口碑形象，加劇行業進行洗牌、橫向整合加快，從而提高行業集中度。因此，對于行業內具有較強實力的企業來說，行業發展的“馬太效應”將為其帶來良好的發展契機和空間。
（3）設備產品高效節能化、智能化和集成化
風機、水泵作為工業生產裝備，廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工、污水處理以及火力發電等多個行業。《“十三五”節能減排綜合工作方案》明確提出“加快高效電機、配電變壓器等用能設備開發和推廣應用，淘汰低效電機、變壓器、風機、水泵、壓縮機等用能設備，全面提升重點用能設備能效水平”的總體目標。
近年來，我國相繼出臺了《通風機能效限定值及能效等級》（GB19761-2009）、《離心鼓風機能效限定值及節能評價值》（GB28381-2012）、《石油化工離心泵能效限定值及能效等級》（GB 32284-2015）等政策，對風機和水泵行業的能耗標準進行了嚴格的限定，鼓勵、引導生產企業研究開發高效、節能的風機和水泵產品。同時，建設資源節約型社會、新型工業化道路的推進要求轉變工業生產增長方式，對我國工業企業節能降耗提出了明確的目標，高效、節能的風機和水泵將擁有更強的市場競爭力、更大的市場空間。下游市場的需求將推動風機和水泵行業向著高效、節能化方向發展。
其次，隨著下游行業的快速發展，所需的工業設備規模、種類、工藝復雜程度等也隨之不斷提升增大。為了更好地滿足生產工藝流程，高效節能離心風機和水泵等節能設備生產廠商需要對生產過程進行智能優化控制，實時根據生產參數等進行調節改進優化生產。
風機和水泵供應商需要具有足夠的設計生產集成能力，來實現動力系統、調速裝置等配套系統與風機和水泵單機參數的匹配，以實現風機和水泵系統的性能優化。行業內的優勢企業已經開始由單純的生產商向綜合服務商轉型。以客戶單項工程為核心，向客戶提供集成化服務，包括咨詢、設計、供貨、安裝調試、技術服務等，通過為客戶提供整體解決方案和系統服務來帶動產品的銷售。
3、面臨的機遇
（1）企業節能環保技改意愿加強
近年來我國政策對節能環保要求日益提高，水泥、鋼鐵、化工等行業的高耗能高污染企業來自節能環保方面的壓力越來越大。傳統風機、水泵等設備能耗高、效率低、故障率高，“大馬拉小車”現象普遍存在。傳統鋼鐵制造工藝過程中存在熱能利用不充分、氧化燒損率高、排放不達標等問題。現階段，部分企業定制化的節能設備可以有效幫助客戶提升設備效率并降低能耗。隨著水泥、鋼鐵、化工等行業的高耗能企業主動技改的意愿不斷加強，節能設備的未來市場空間較大。
（2）國家政策大力支持
2016 年，國家發展改革委、科技部、工業和信息化部和環境保護部聯合下發了《“十三五”節能環保產業發展規劃》，規劃明確指出“做大做強節能服務產業，創新合同能源管理服務模式，健全效益分享型機制，推廣能源費用托管、節能量保證、融資租賃等商業模式，滿足用能單位個性化需要。鼓勵節能服務企業整合上下游資源，為用戶提供診斷、設計、融資、建設、運營等合同能源管理“一站式”服務，推動服務內容由單一設備、單一項目改造向能量系統優化、區域能效提升拓展”。2018 年，《中華人民共和國節約能源法（2018 年修正）》施行，其指出“國家實行有利于節能和環境保護的產業政策，限制發展高耗能、高污染行業，發展節能環保型產業。國家鼓勵工業企業采用高效、節能的電動機、鍋爐、窯爐、風機、泵類等設備，采用熱電聯產、余熱余壓利用、潔凈煤以及先進的用能監測和控制等技術。”種種政策和方案表明我國政府在不斷構建和完善節能環保服務體系，節能服務產業的發展仍有廣闊空間。
4、面臨的挑戰
（1）下游客戶行業波動
節能設備行業的客戶大多集中在鋼鐵、水泥、化工等行業，行業景氣度易受宏觀經濟周期影響。隨著我國工業化、城鎮化進程放緩，鋼鐵、水泥、化工等下游行業的需求可能存在波動，落后產能面臨淘汰壓力。目前我國鋼鐵、水泥行業仍處于國家“供給側改革”調整期，產業新建項目有所減少，投資意愿有所降低，企業的市場需求或將面臨一定壓力。根據國家統計局數據，鋼鐵、水泥行業規模以上企業的產品產量和收入在 2018 年同比下滑，但隨著“提效節能”的政策施行以來，下游客戶行業在 2019 年的產量和收入有所回升。在未來一段時間內，鋼鐵、水泥、石化等行業發展仍存在波動反復的可能，從而對上游節能設備行業企業產生一定影響。
（2）行業競爭加劇
目前節能設備領域行業集中度不高，中小企業眾多，質量參差不齊，無序競爭現象較為普遍，無效產品的存在增加了客戶的試錯成本，使得真正有實力的企業無法得到發揮。此外，傳統風機、水泵制造廠商逐漸加大技術研發投入，產品也由普通設備向高效節能設備轉變。資金實力、技術實力較強的傳統企業入局，也會對該行業的市場布局和份額產生一定的影響，并將進一步加劇行業內競爭程度。
5、進入行業的主要障礙
（1）技術壁壘
節能設備中高效節能離心風機與水泵、節能燃燒類產品等節能設備的強度、精度、運行效率及可靠性要求高。技術涉及空氣動力學、流體力學、流體機械原理、材料力學、燃燒學、熱力學、傳熱學、計算機輔助設計制造、噪聲學等學科的交叉應用。需要根據不同需求、不同工況、特殊環境、特定的行業標準，進行不斷的試驗和調試，生產滿足客戶個性化需求的節能設備。因此，行業新進入者面臨較高的技術壁壘。
（2）人才壁壘
高效節能離心風機、高效節能離心水泵、節能燃燒類產品等節能設備產品的設計、生產、檢測等各個環節涉及多門學科，需要多領域專業人才協同合作，對人員的專業背景、設計經驗及實踐經驗等要求較高。而目前，在我國流體機械行業中，具備豐富研發、設計、技術支持經驗的人才較少，一個良好的技術工人的形成也需一定培養時間。相類似地，當前相關行業的人才、有技術經驗的專家緊缺是制約本行業發展的一個瓶頸。因此對于新進入行業來說，技術實力和人才資源成為行業進入壁壘。
（3）資金壁壘
節能設備生產過程涉及多道生產加工程序，需要多種機器設備，企業需要投入大量資金對生產設備更新維護，以維持產品的正常生產和更新換代；其次，部分節能改造項目采用合同能源管理模式，需在前期墊付資金，對資金造成長期占用；此外，新產品的研發投入亦需投入大量資金。先進的設備設施、廠房建設也需資本密集投入。為滿足市場和企業發展需求，企業需要不斷投資擴大生產規模。因此，新進企業需一定資金實力、多渠道的融資方式進行大規模投融資建設生產，從而構成了資金壁壘。
（4）品牌壁壘
早先進入節能設備行業的企業，其產品已經在下游客戶中建立起良好的口碑，形成了一定的先發優勢。其次，風機、水泵等節能設備對安全性、可靠性及穩定性的要求較高，因此，客戶會傾向于從行業品牌、市場口碑較好的企業進行采購。下游客戶在審定過程中對供應商的技術研發、生產流程、質量管理、工作環境等各個方面均提出了嚴格的要求，只有富有項目經驗且工藝精良、技術出色的節能設備制造企業才能進入大型工業企業的合格供應商名錄，從而才有可能獲得大型生產線項目的配套設備訂單。目前我國已經有較多占據一定市場份額的成熟品牌，新進入企業將面臨一定的品牌壁壘。