非織造機械行業面臨的機遇挑戰及主要趨勢（附報告目錄）
1、非織造機械的發展概況
在國際上，非織造相關技術工藝及裝備起步較早。1878 年英國的威姆?拜瓦特公司研制成功世界上第一臺針刺機。1900 年美國詹姆斯?亨特公司開始了對非織造材料工業化生產的開發研究。1942 年美國開始了非織造材料的工業化生產，1951 年研制成功熔噴非織造材料，1959 年美國和歐洲研制成功紡絲成網法非織造材料。1958-1962 年美國契科比公司獲得水刺法生產非織造材料的專利。非織造技術不斷取得進展的同時，生產地域也迅速擴大，目前亞洲市場已成為國際非織造機械企業的主要競爭之地，這象征著世界非織造機械產品的市場格局和競爭對手的變化。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年非織造機械行業專項調研及投資前景預測分析報告》
中國非織造材料工業起步較晚，但發展十分迅速。1958 年中國開始對非織造材料進行研究，1965 年建立了上海無紡布廠，即第一家非織造材料廠，生產化學粘合法非織造材料。20 世紀 80 年代開始步入建設發展階段，從 1982 年總產量 1.50 萬噸增長到 1997 年的 29.30 萬噸。中國紡粘法非織造材料的發展起步于 1986 年，在廣州引進萊芬公司第一條生產線。90 年代初中國第一條高產的紡粘法非織造材料生產線試車投產，標志著中國紡粘法進入了正式起步階段。90年代中期后，在進一步發展了丙綸（PP）紡粘法的同時，也引進了滌綸（PET）紡粘法以及 SMS 復合法的技術和設備。至 2010 年，各類紡粘法非織造材料產量已占非織造材料總量的 48%。
2、2020 年非織造機械的統計數據
根據中國紡織機械協會《2020 年全年紡織機械行業經濟運行報告》對重點企業的統計，2020 年我國非織造材料生產線出貨量較上年有較大幅度增長，作為口罩關鍵材料的熔噴布等供不應求。除了非織造機械企業自身的研發生產外，其他行業包括化纖機械、塑料機械等企業也紛紛轉產擴產。2020 年紡粘、熔噴、紡熔復合非織造材料生產線出貨量約 590 條（包含純熔噴線 500 條左右），約是上年同期的 10 倍。作為消毒、擦試濕巾等關鍵原料以及口罩面層紡粘布的替代材料，水刺非織造材料生產線和去年同期相比也有較大增幅，2020 年出貨量約80 條，為上年同期的 3 倍。針刺非織造材料生產線出貨量約 105 條（3 米以上幅寬達到 70%以上）。
3、行業上下游的關聯性
（1）上游行業對非織造機械行業的影響
非織造機械行業的上游主要為電氣及機械零部件加工制造業。上游行業受鋼材、鋁材等原材料的價格影響較大，會對非織造機械行業的成本產生一定的影響，但鋼鐵和機電控制產品的市場供應較為充足且基本是自由競爭市場，不會對非織造機械行業的發展形成制約。零部件品質對于非織造機械裝備的可靠性和穩定性影響較大，目前我國自主生產的非織造機械零部件及部分配套設備在結構設計、材料與工藝、精密度等方面雖與國際頂級水平存在差距，但已取得了較大進步且仍處于快速發展階段。整體上我國非織造機械零部件和配套設備的生產加工企業較多，非織造機械企業可選擇的空間較大，不存在對單一供應商的過度依賴風險。
（2）下游行業對非織造機械行業的影響
非織造機械行業的下游為非織造材料行業，主要進行非織造材料的生產加工，非織造材料的需求量會直接影響非織造機械的需求量，下游非織造材料企業的需求變化會引致非織造機械的更新換代。此外，非織造材料企業對于提高勞動生產率和節能降耗的需求持續存在，使得非織造機械不斷向高效率、自動化、智能化、節能型的方向發展。非織造材料工業從美日歐等原產業集聚地區逐漸遷入中國、越南、印度、印度尼西亞、巴基斯坦等因工業化和城市化進程而產生大量需求的發展中國家和地區，下游非織造材料的需求增長會對非織造機械行業發展起到促進作用。
4、行業發展態勢
目前我國非織造機械的發展主要有以下幾點：
（1）智能化特征日趨明顯
非織造機械的智能化是指通過提高裝備主機的數控水平和智能化程度以及研發智能化輔助系統，為下游用戶提供智能化生產解決方案。非織造材料工藝的復雜性和精細化生產的需求為智能制造技術在非織造機械中的運用提供了廣泛的場景，隨著人工智能、物聯網、大數據、云計算等技術的逐漸成熟，非織造機械制造與現代智能制造技術的互動日趨增強，基于工業物聯網的大規模定制逐步成為新一代智能非織造機械的發展方向，非織造機械整體智能化特征日趨明顯。
（2）產業鏈條長，各細分領域技術差異大
非織造材料產業鏈條長，自動化程度高，從纖維至非織造材料生產涉及多個工序，每一生產工序均有其對應的非織造機械設備，不同生產工序對應的非織造機械設備所需完成的技術動作和構造均有一定差異。各細分領域紡織機械的技術差異較大，國內外能夠較大程度覆蓋非織造全產業鏈、提供多種類非織造機械設備的制造商較少。
非織造機械制造處于制造業鏈條的中后端，現代紡織機械制造通常需要綜合高分子化學、材料學、紡織化纖系統工程技術、化纖機械、流體力學、電氣自動化與智能管理、傳感技術、信息技術等科學技術，并將其與非織造工藝深度融合。對非織造工藝的深入理解和多門類科學技術的綜合運用決定了非織造機械研發和制造的復雜性，也是非織造機械制造企業核心競爭力的關鍵構成要素。
（3）客戶服務方式向全方位綜合服務演化
非織造機械企業的服務將逐步從傳統的提供質保服務擴展到為用戶提供全生命周期的維護與多方位服務，為客戶提供包括技術咨詢、工程設計、設備設計及制造、安裝調試、技術培訓、技術服務等在內的整體工程服務。
（4）加強知識產權保護
國際先進非織造機械制造企業非常注重專利申請，國內企業也意識到決定企業發展的因素已不單純局限于產品的質量，加強知識產權保護已經成為行業內的共識。
5、行業面臨的機遇與挑戰
非織造機械行業面臨的機遇及挑戰
資料來源：普華有策
（1）行業面臨的機遇
A、國家政策及法規扶持產業發展
目前我國經濟發展進入“新常態”，推動產業結構調整、提高質量和效益成為經濟發展的首要目標。非織造機械行業是我國紡織工業的基礎之一，調整非織造產業結構、提高生產效率的關鍵在于增強非織造機械企業的自主創新能力和制造水平。為此，國務院、發改委、工信部等先后推出一系列產業政策和配套文件，支持和引導非織造機械行業的發展。
工信部于 2016 年 9 月頒布的《紡織工業發展規劃（2016-2020 年）》明確，“到‘十三五’末，服裝、家紡、產業用三大類終端產品纖維消耗量的比例達到40:27:33。加大新型纖維材料在產業用紡織品領域推廣應用，提高雙組份紡粘熱粘合非織造技術……擴大產業用紡織品在環境保護與生態修復、醫療健康養老、應急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重點領域應用。”在中國紡織機械協會編寫的《紡織機械行業“十三五”發展指導性意見》中，重點提到了非織造機械項目。非織造機械將向模塊化、智能制造、節能減排、高產寬幅、多種工藝組合、適用于加工特種纖維、多種材料之間復合、仿真模擬等方向發展。以上政策規范及意見的推出，為非織造機械企業的市場拓展、資金、技術研發等多方面提供了支持，營造了良好的產業發展環境。
B、下游市場需求前景廣闊
隨著紡粘及針刺、水刺、熱風、熱軋、雙組份復合等非織造技術水平的不斷提升，其下游應用領域進一步延伸，行業下游市場空間持續快速增長。非織造機械產業的下游市場包括基礎設施建設、建筑工程、醫療衛生、環境工程、農業、水利、交通工具等行業，非織造材料產品用途場景多樣，消費者對非織造材料的耐用性、功能性、環保性有了更高的要求，行業發展進入了市場細分、產業升級的新階段。隨著非織造材料產品的進一步應用，其主要生產機械的市場需求、市場應用前景將更加廣闊。
C、行業技術水平提升推動行業發展
隨著非織造機械技術的不斷進步，以及生產工藝和生產設備的不斷升級，主要產品非織造材料在基礎設施建設、醫療衛生、環境工程等領域均已實現產業化，行業產能得到提升，已基本滿足市場需求。同時，隨著行業技術水平的不斷提高，非織造材料的性能將得到大幅提升，推動各應用領域技術水平提升，并向安全防護、國防軍工等新領域延伸，從而推動本行業市場規模的進一步擴大。
（2）行業面臨的挑戰
A、國家政策變化對下游需求的影響較大
非織造材料作為產業用紡織品的一個重要組成部分，主要應用于基礎設施建設、醫療衛生、環境工程、農業、交通工具等行業，這些行業的發展受國家相關政策的導向作用十分明顯，如“一帶一路”戰略、“美麗中國”建設、“節能減排”政策、房地產調控政策等。如果國家相關政策發生變化，非織造材料行業的發展速度和投資規模也會不可避免地受到影響，進而給非織造機械制造行業和非織造材料制造行業帶來風險。
B、非織造材料原材料市場波動劇烈
非織造材料生產的主要原料是石化工業的產品，這些原料的供應及價格，直接受石油的供應及價格的影響，近年國際原油價格波動劇烈，導致石油煉化下游的聚合物價格出現波動，影響到非織造材料生產廠家的正常經營和擴大生產規模的計劃，從而減少對非織造材料裝備制造和工程服務的需求，對行業造成一定沖擊。
C、企業資本實力較弱
非織造機械制造是勞動和技術密集型行業，中高端非織造機械的制造需要持續的研發投入。我國非織造機械制造商多集中于低端產品的制造，同質化競爭激烈，非織造機械企業資本實力較弱限制了中高端非織造機械的研發和制造。此外，非織造機械行業的發展呈現規模化和集中化的趨勢，企業擴大生產規模、加大研發投入、擴展銷售和服務網絡均需較大的資本投入。目前非織造機械企業融資渠道較窄，僅靠企業自有資金和傳統銀行借貸難以充分滿足企業快速發展的需求。
6、非織造機械行業發展趨勢
（1）大型、高產、高速
非織造機械將向大型、高產和高速方向發展，單線產量將不斷提高，并將逐步走向智能化。非織造機械制造企業和用戶都將逐漸重視節能和資源的循環利用，裝備將更加節能、節水，廢棄物將更多地得到回收和再利用。
（2）多功能性、組合式、差別化
非織造機械將向多功能性、組合式、差別化方向發展，采用模塊化設計，滿足生產線靈活組合的要求。非織造機械的開發重點將是多種工藝在線復合成型和混合型非織造裝備、微纖等高吸水性材料的制備裝備、彈性非織造材料成套生產線以及多功能非織造材料添加劑裝備及傳輸系統。
（3）五大科技攻關方向
《紡織機械行業“十三五”發展指導意見》將“高速梳理技術研究及高速梳理機的研發與應用”、“雙組份紡熔復合非織造材料生產線工藝技術與設備”、“高效高產環保節能氣流成網生產線”、“PP 紡粘針刺土工布生產線”、“數控粉塵過濾材料生產線”五個項目列為“十三五”非織造機械行業科技攻關項目。
7、本行業的壁壘構成
（1）技術與研發壁壘
非織造機械技術的差異性對紡織品的生產效率和品質影響較大，技術水平是行業的核心競爭力。非織造機械技術較為復雜、產業鏈條長，大型非織造機械的研發周期較長，且后續需要根據市場和技術的變化做出及時調整，涉及多個技術門類的綜合運用。核心技術需要長期的研發投入和積累，較難在短時間內取得，這構成了非織造機械行業較高的技術與研發壁壘。
（2）資金和規模壁壘
非織造機械制造技術更新和下游紡織工藝變化較快，需要持續的研發投入，供應鏈和銷售體系的構建也需要較大的運營資金，行業內規模較大企業具有一定優勢。這構成了進入本行業的資金和規模壁壘。
（3）品牌與服務體系壁壘
非織造機械對可靠性和穩定性的要求較高，且其單價較高，設備的采購通常為下游企業的重大投資行為。因此下游客戶較為關注非織造機械的品質，而品牌是裝備性能、質量和服務水平的集中體現，良好的品牌形象已成為非織造機械行業內企業的核心競爭力。下游客戶地域分布較廣且呈現一定產業集群特征，對服務的依賴性強，非織造機械維護通常需要專業人員，構建完善的服務體系在一定程度上也構成了本行業的進入壁壘。