通信設備零部件行業產業鏈影響及技術水平趨勢（附報告目錄）
1、行業上下游影響
（1）行業上游情況對本行業的影響
由于上游行業產品具有一定的大宗商品屬性和部分壟斷供應屬性，通信設備零部件廠商向上游轉移成本壓力的能力較弱，上游產品價格的波動會對通信設備零部件廠商的產品成本造成影響。
（2）行業下游情況對本行業的影響
行業下游廠商較為集中，大部分為成立時間較久、規模較大的跨國公司，均擁有較為成熟的供應鏈管理體系，使通信設備零部件業形成了以下幾個方面的特點：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國通信設備零部件行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策調研整理
A、供應鏈體系外的廠商的進入門檻較高
由于通信網絡是非常重要的基礎設施，通信服務運營商對通信設備的穩定性存在較高的要求，所以通信設備廠商也會對其供應商有較高的要求。通信設備廠商對新供應商會有嚴格的認證過程，會對相關廠商的技術水平、生產流程、質量管理和工作環境等各方面的情況進行嚴格的考核，通過資質認定后還需經過相當一段時間的產品測試才能成為其正式的供應商，因此進入其供應鏈體系的門檻較高。
另外，大部分通信設備廠商傾向與合作紀錄良好的現有供應商繼續合作，以利用供應商的研發能力和供應鏈管理能力降低自身的成本，也變相提高了外部廠商的進入門檻。
B、通信設備零部件廠商的客戶集中度較高
通信設備零部件廠商所面對的下游行業的廠商集中度較高。以通信主設備商為例，隨著行業內的幾輪整合，目前市場上主要廠商包括華為、愛立信、諾基亞、中興和三星等有限幾家，形成了寡頭壟斷，客觀上使得通信設備零部件廠商存在客戶集中度較高的情況。
C、通信設備零部件廠商間的競爭市場化但“不完全”充分
通信設備零部件廠商間的競爭往往是市場化但不完全的；市場化表現為通信設備廠商會根據供應商的技術能力、產品質量和產品價格做選擇，比如會選擇先通過產品測試的廠商的設計作為最終選型，并選擇該廠商作為相關零部件的第一供應商；不完全競爭表現為一般競爭僅發生在同在供應鏈體系內的廠商之間（外部廠商進入供應鏈體系的門檻較高），而且部分情況下競爭有限，比如采用某個通信設備零部件廠商的“一攬子方案”時，方案中單獨某類零部件實際上會選購該通信設備零部件廠商的獨有產品。
2、行業的技術發展情況和未來發展趨勢
（1）通信技術的整體發展歷史：由分裂走向統一
1）1G 時代：各國各自研制自己的移動通信系統
1973 年，摩托羅拉研發出了世界第一臺手機；1976 年，ITU 批準了 800/900 MHz 頻段用于移動電話的頻率分配方案。
1978 年底，美國貝爾實驗室研發成功了世界第一套移動通信系統 AMPS（Advanced Mobile Phone System）并于 1983 年開始正式商業運行，開啟了 1G時代；隨著 AMPS 的面世，歐洲各國也紛紛建立齊了自己的第一代移動通信系統，包括北歐的 NMT（Nordic Mobile Telephone）、前聯邦德國的 C-Netz 和英國的 TACS（Total Access Communications System）等。
作為最早面世的移動通信系統，AMPS 受到了廣泛的歡迎，在超過 70 個國家運行，是 1G 時代最廣泛使用的通信技術標準。
2）2G 時代：歐洲各國開始聯合，歐洲 VS 高通的通信標準格局形成
1982 年，為研發、設計一個可以泛歐洲使用的移動通信系統，歐洲郵電管理委員會設立了 GSM（法語 Groupe Spécial Mobile，移動通信專家組，其標準化的職能后轉移）。
1986 年，為與美國在通信領域競爭，建立一個更先進、更廣泛使用的泛歐通信技術標準，歐洲委員會（European Commission）于 1986 年開始對美國通信行業的情況進行了考察，并于 1987 年第一次公布了設立一個通信技術標準協會的設想。
1987 年，德國、比利時、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、愛爾蘭、意大利、挪威、荷蘭、葡萄牙、英國、瑞典共同簽署了一份備忘錄，同意在 1991 年前建立一個泛歐洲的、基于數字信號的通信系統，并委托 GSM 承擔該任務。1988 年，歐洲郵電管理委員會設立了 ETSI（European TelecommunicationsStandards Institute，歐洲電信標準協會）。
1989 年，歐洲郵電管理委員會將 GSM 的職能轉移給了 ETSI，同年，新一代 的 泛 歐 洲 通 信 系 統 標 準 被 確 定 ， 即 GSM （ Global System for Mobilecommunications）標準，歐洲的通信技術標準得到了統一。
在歐洲大力發展 GSM 標準的同時，美國的高通也在布局新一代的通信技術，與基于 TDMA（時分多址）技術的 GSM 標準不同，高通采用 CDMA（碼分多址）技術建立了自己的通信技術標準 IS-95，并于 1993 年被美國電信行業協會（Telecommunications Industry Association）確立為 2G 標準，相關網絡系統后續在香港、韓國等多個地區部署，在全球形成歐洲的 GSM 和高通的 CDMA 兩大2G 標準競爭的格局。
3）3G 時代：更多國家、組織積極參與通信技術標準的設立
1985 年，聯合國下屬的 ITU（International Telecommunication Union，國際電信聯盟）提出建立新的通信技術規范，即 FPLMTS（Future Public Land MobileTelecommunications System，未來公共陸地移動通信系統）。由于 GSM 等 2G 網絡的部署，ITU 的該計劃暫時擱置（FPLMTS 后被改名為 IMT-2000）。
1987 年，一項旨在研究一種在革命性的通信系統的研究在英國劍橋開展，研究員們將這項技術稱作 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System），該研究得到了歐洲委員會和愛立信、諾基亞等廠商的資助。
上世紀 90 年代初，越來越多的 SDO（Standards Developing Organization，標準化組織）和通信廠商意識到全球通行的通信技術標準的意義，包括 ESTI、日本的 ARIB 等標準化組織以及愛立信、諾基亞、三星都開始進行研究。為了能夠采用單一標準，ITU 要求每個地區的 SDO 和廠商提交能夠滿足 IMT-2000 性能要求的無線電傳輸技術的提案。
1992 年，UMTS 的研究取得了階段性成果，但參與 UMTS 研究的各方對UMTS 的無線電傳輸部分選擇 ATDMA 技術還是 WCDMA 技術存在爭議。
1996 年，在歐洲委員會的促進下，愛立信、諾基亞等廠商，法國電信、Orange等運營商以及標準化組織 ETSI 共同建立了 UMTS 論壇，以推動 UMTS 的產業化發展。其后，日本加入了歐洲陣營，UMTS 確定以 WCDMA 技術作為無線電傳輸部分的技術。
1996 年-1998 年間，各大 SDO 和相關廠商提交了 17 個提案，包括歐洲和日本 SDO 聯合主張的 WCDMA（UMTS），高通和三星為主的廠商聯合主張CDMA2000 和中國主張的 TD-SCDMA。
1998 年，為支持 UMTS 成為世界標準，以 ESTI 為核心的組織、廠商建立了3GPP（3rd Generation Partnership Project，第三代合作計劃）；同年，支持CDMA2000 的以高通為核心的廠商、組織建立了 3GPP2、3GPP 和 3GPP2 都宣稱為 ITU 的 IMT-2000 項目服務。
1999 年，為推動 TD-SCDMA 的普及，中國的標準化組織 CCSA 同時加入了3GPP 和 3GPP2。中國主張的 TD-SCDMA 后來成為 UMTS 的一部分，與 WCDMA作為 UMTS 的兩個不同版本。
2000 年，經 ITU 確認（ITU-R M.1457 Recommendation），WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 被確立為 3G（IMT-2000）的標準。
4）4G 時代：高通放棄主導標準，IT 廠商競爭失敗，技術標準趨向統一
在 3G 時代，為收回對 UMTS 研究的資助，歐洲各國采用了最大化頻譜使用權拍賣價格的政策，使運營商背負了較大的投入成本，因此運營商在短期內無法承受再一次“革命性”的通信技術更新。在這種商業背景下，各大標準化組織和廠商對于通信技術的研究方向主要是在現有體系下“演進”，3GPP 和 3GPP2 兩大組織分別在其原支持的 UMTS、CDMA2000 的基礎上推出了 LTE（Long TermEvolution）和 UMB（Ultra Mobile Broadband）。在通信行業組織演進技術的同時，主要由 IT 廠商和工程師組成的 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，電機電子工程師協會）也升級了其負責制訂的 Wi-Fi 技術標準；升級后的 IEEE 802.16e 及以后版本 Wi-Fi 技術標準可以支持移動互聯網功能，開始與通信行業組織與廠商進行競爭。
2008 年，ITU 定義了 4G（IMT Advanced）網絡技術的性能指標，要求相關SDO 和廠商向 ITU 提交 4G 技術的提案。同年，高通宣布停止推廣 UMB，加入LTE 陣營。
2009 年，3GPP 和 IEEE 分別向 ITU 提交了 LTE Advanced 和 WiMAX rel 2.0（IEEE 802.16m）作為 4G（IMT Advanced）技術標準的提案。
2011 年，經 ITU 批準，LTE Advanced 和 IEEE 802.16m 都被確認為 4G 的技術標準。
2012 年，IEEE 公布了 WiMAX rel 2.1，由于 WiMAX rel 2.1 不兼容以前的版本，眾多運營商和廠商轉向 LTE Advanced，LTE Advanced 成為唯一主流的 4G 通信技術標準。
5）5G 時代：第一次嘗試全球統一標準，標準分批凍結
以往通信技術標準的不統一為各大軟硬件廠商、運營商都帶來了很大的不便，因此在 5G 時代統一全球標準成為了通信行業絕大部分參與者的共識。經過 3G、4G 時代標準制定工作的發展，由 ITU 發布定義和指標需求，由各大 SDO 和廠商進行研究，再在 3GPP 框架內進行討論、談判、確認，最后由 3GPP 向 ITU 進行提案成為了通信行業普遍認可的確認通信技術標準的方式。
2015 年，ITU 公布的 ITU-R M.2083 文件定義了 5G（IMT-2020）技術的應用場景和技術指標，根據 ITU 的定義，5G 的三大典型應用場景包括：
①eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增強型移動寬帶），主要應用場景包括 3D/超高清視頻、VR/AR、云存取、高速移動上網等需要大流量移動寬帶的場景；
②URLLC（Ultra Reliable & Low Latency Communication，高可靠低時延通信），主要應用場景包括無人駕駛/智能駕駛、工業互聯網等要求極低時延和高可靠性的場景；
③mMTC（Massive Machine Type Communication，大規模機器通信），主要場景包括車聯網、智能物流、智能資產管理等需要大規模數據連接的場景。
根據 3GPP 的規劃，5G 標準分為“R15”、“R16”和“R17”，目前“R15”、“R16”標準已經凍結。“R15”版本標準已經能夠初步支持 ITU 定義的 5G 應用場景中 eMBB 和 URLLC 兩大場景，因此“R15”的凍結意味著面向 5G 規模商用的網絡設備、芯片、手機以及各種多樣化的智能硬件可以開始生產，部分運營商已經可以開始 5G 網絡的部署和運營；“R16”的凍結標志著 5G 網絡具備真正的系統級低時延高可靠性能力，并實現了網絡切片應用背景下的 4G—5G 互操作問題，以滿足智慧車聯網、工業互聯網等行業應用。根據 3GPP 的時間表，“R17”版本標準預計于 2022 年 6 月凍結。
（2）5G 基站設備的變化對零部件提出的新要求
為實現 5G 網絡標準的要求，5G 基站設備不管在設備結構和設備性能方面都與以往的基站設備有很大的不同，為基站設備的零部件提出了很多新的要求：
1）對天線罩的要求大幅提升
在非理想條件下，無線電波的傳輸需要考慮傳輸過程中的損耗，包括通過天線罩時的損耗，包括吸收損耗和折射損耗。衡量這兩個損耗的指標分別是損耗角正切和介電常數，天線罩的介電常數越低，電磁波在空氣與天線罩界面的反射就越小；材料的損耗角正切越小，電磁波在透過天線罩時的能量損耗就越小。天線罩的介電常數越低、損耗角正切越小，透波率（透射波功率/入射波功率）越高。在以往的網絡中，由于無線電波的頻率相對較低，信號覆蓋范圍較廣，不涉及較為復雜的信號處理，因此對天線罩的要求主要出于防護性能方面、耐久性能方面的考量；在 5G 網絡中，由于高頻率無線電波的傳播性能更差，對天線罩的介電性能更敏感。
除介電性能外，5G 基站設備也要求天線罩有更高的平整度（一致性）。由于5G 基站天線使用天線陣列的方式實現高增益、高容量等特性，為減少各天線信號之間的干擾，實現最佳的效果，天線罩必須擁有更高的平整度、耐變形能力和均勻性，使無線電波通過天線罩時能夠按照既定算法傳播，不會因為天線罩的不平整或形變而改變無線電波的通過、反射情況。
2）對熱管理系統內零部件的性能要求大幅提升
5G 基站設備的功耗和發熱量都遠大于以往的設備，為使基站設備在高負載下的穩定、長久運行，5G 基站設備對于熱管理系統的相關零部件性能有更高的要求。以芯片導熱界面材料為例，以往 4G 基站設備普遍使用 3W/m·K、5W/m·K的導熱墊片，而 5G 基站設備普遍使用 7W/m·K 甚至更高導熱系數的產品。
3）對絕大部分零部件提出了輕量化的要求
相比于高分子材料零部件，金屬零部件的重量較大，實現高加工精度的成本更高，不符合 5G 基站設備輕量化、精細化的要求。以往 2G、3G、4G 的基站設備的集成程度較低，重量較輕，部署起來難度相對較小；由于集成度的提升，5G基站天線重量增加較多，如不進行減重，基站天線會超過大部分站址的承載能力。鑒于上述情況，目前 5G 基站設備中較多的零部件存在“去金屬化”、“輕量化”的趨勢，比如用陶瓷/塑料濾波器和塑料天線振子替代以往的金屬零部件，用塑料/新型復合材料天線罩替代以往的“玻璃鋼”天線罩。
3、行業的供應鏈關系發展趨勢
隨著 5G 的到來，下游通信設備廠商的產品形態、產品結構存在較大的變化，Massive MIMO 技術、多頻天線、波束賦形等技術的應用將使通信設備的形態、功能產生較大的變化，進而對供應鏈關系造成較大的影響，比如：（1）原先通信服務運營商分別向通信主設備商和基站天線廠商采購，未來可能更多變為通信主設備商向基站天線廠商采購集成后再銷售給運營商；（2）射頻器件廠商銷售給通信主設備商變為射頻器件廠商銷售給基站天線廠商；（3）廠商之間進行上下游并購。