電力工程技術服務行業競爭格局及驅動因素、趨勢
1、電力工程技術服務行業的競爭格局
（1）競爭格局
電力工程技術服務行業經過多年的發展，已經形成相對穩定的市場格局和梯隊建設。按照取得的業務資質等級，電力工程技術行業市場競爭呈“金字塔”式格局。從業務資質等級來看，電力工程技術行業可分為三大梯隊：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國電力工程技術服務行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
注 1：數據來源于全國建筑市場監管公共服務平臺，查詢日 2021 年 10 月 21 日，普華有策調研整理
由于歷史及體制等因素，目前行業第一梯隊企業主要是電力系統大型國有企業，隨著電力體制改革的推進、市場化程度的提高及新一代信息技術與傳統電力工程技術的融合，民營電力服務企業依靠其專業、靈活、市場化的服務模式發展較快，競爭力正逐步加強。
（2）行業內的主要企業
我國電力咨詢設計服務行業的主要企業有中國能源建設集團規劃設計有限公司所屬 6 家區域設計院和 14 家省級設計院為代表的國有企業以及部分民營企業；電力工程建設領域的主要企業有中國建筑、中國電建、中國能建、國家電網、南方電網、內蒙古電力集團下屬企業等國有電力建設企業，以及福建永福電力設計股份有限公司、杭州經緯信息技術股份有限公司、蘇文電能科技股份有限公司等民營企業。
2、行業技術水平及特點
隨著國民經濟的快速發展，國家的經濟建設對電力的需求越來越多，電網建設也取得巨大的成就。我國在特高壓輸電、智能電網、大電網運行控制等方面，取得了全球領先的科技創新成果。在特高壓方面，截至 2020 年，國家電網已投運特高壓工程累計線路長度 35,868 公里、累計變電（換流）容量 41,267 萬千伏安（千瓦），特高壓輸電通道累計送電超過 20,764.13 億千瓦時，實現“中國創造”和“中國引領”。在智能電網方面，世界首個具有網絡特性的張北柔性直流示范工程已開工建設，世界首個基于柔性變電站的交直流配電網已投入運行。在大電網運行控制方面，我國電網已成為全球能源資源配置能力最為強大、全球并網新能源裝機規模最大的電網，同時也是全球安全運行水平最高的電網之一。
隨著電網規模的不斷擴大和電力業務的日趨復雜多樣，提高電力管理的效率和效益的需求日益迫切，對電力工程技術與設計服務行業的配套服務能力提出了更高的要求。近年來，我國有實力的電力工程技術服務行業企業不斷加強信息化建設，推動行業的專業性、標準化水平不斷提高。
3、行業發展驅動因素
（1）行業發展有利因素
1）“雙碳”戰略對行業長期發展有利
我國將二氧化碳排放力爭 2030 年前達到峰值、力爭 2060 年前實現碳中和作為發展目標，電力供給和消費是影響“雙碳”目標能否順利實現的重要環節。“碳達峰、碳中和”（以下簡稱“雙碳”）背景下，電力供給和消費模式和規模變化有利于促進電力咨詢設計企業的發展。
在電力供給端，“雙碳”背景下，光伏和風電等非化石清潔能源規模將會持續增加。在發電環節，光伏發電站建設規模將會大幅增加，未來光伏電站設計業務規模將會持續增加。在電力的輸送環節，由于未來將會有大量光伏和風電等新能源接入配電網，將會對配電網的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰，配電網投資建設規模將會進一步持續擴大。
在電力消費端，根據國家電網 2021 年發布的“碳達峰、碳中和”行動方案，國家電網未來將加快電能替代，支持“以電代煤”“以電代油”，加快工業、建筑、交通等重點行業電能替代，持續推進鄉村電氣化，預計 2025、2030 年，電能占終端能源消費比重將達到 30%、35%以上。電網連接電力生產與消費，是重要的網絡平臺，是能源轉型的中心環節，電能消費占比提升將促進配電網投資規模不斷擴大。
根據國家產業政策和規劃，電力生產及消費規模、電網投資規模未來將會持續擴大：國家電網層面，在終端消費領域實施電能替代方面，國家電網大力實施電能替代戰略，提高電能占終端能源消費比重，“十四五”期間國家電網計劃投入約 2.23 萬億元推進電網轉型升級；南方電網層面，“十四五”期間將規劃投資約 6,700 億元，以加快數字電網和現代化電網建設進程。電力工程技術服務行業系為國家電網等電網類大型企業提供電力系統中“發電、輸電、配電”環節的咨詢設計服務，“雙碳”戰略的實施將有利于促進行業發展。
2）電力體制改革進一步釋放民營企業潛能
在計劃經濟階段，我國電力工程技術服務行業形成了明顯的條塊分割和地區分割的市場格局。此前各省級電力設計院均歸屬于省電網公司，從事本省的電力設計工作，具有很強的地域性和行業性壟斷。根據電力體制改革文件精神，2011年國家推動了電網企業主輔分離改革及電力設計、施工企業一體化重組，將國家電網公司、南方電網公司省級（區域）電網企業所屬設計企業、電力工程施工企業等輔業單位成建制剝離，組建了中國電建和中國能建兩家設計施工業務一體化的綜合性電力建設集團，進行公司化改造，進入市場參與競爭。
2015 年 3 月，中共中央、國務院印發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》，開啟了新一輪電力體制改革的序幕。本輪電力體制改革以建立健全電力市場機制為主要目標，有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本放開配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網企業統購統銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。2019 年 12 月，中共中央、國務院頒布《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，要求進一步放開民營企業市場準入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。隨著電力體制改革的持續推進和電力行業市場化程度的不斷加深，一批具備技術優勢和豐富項目管理經驗的民營企業將迎來新的發展機遇。
3）電力咨詢設計與新技術的融合加速
2019 年 3 月，國家電網在《泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議》上提出，泛在電力物聯網，就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。為了完成泛在電力物聯網建設，結合泛在電力物聯網實際業務需求與技術發展趨勢，國家電網 2019 年重點開展 6 項創新研究，電網工程三維設計共享應用已排在 6 項創新研究第二位。對于勘測設計而言，測繪的地理信息數據采集、地表三維建模能力、無人機應用水平、水文氣象專業的三維場景應用、巖土專業的三維地質建模等技術與電力工程的融合持續加速，從而為具備 3DGIS 技術的電力咨詢設計企業帶來巨大的發展機遇。
（2）面臨的挑戰
1）融資渠道有限，資金實力不足
屬于輕資產服務型的電力專業技術服務行業融資渠道單一，且電力工程項目前期都需要一定的資金鋪墊，加上智慧電力、綜合能源管理服務領域對企業技術研發具有較大的投入需求，對企業的資金實力和融資能力提出更高的要求，從而導致企業面臨較大資金壓力。
2）綜合性高級人才獲取難度加大
隨著以 3DGIS 應用模塊+物聯網+大數據+云計算技術與電力咨詢設計行業的融合，在技術研發與項目實施等方面，對技術人才提出較高的要求。同時，電力咨詢設計行業的競爭就是人才的競爭，激烈的競爭現狀可能使企業面臨高級電力咨詢設計人才獲取難度的加大。
4、電力工程技術業務領域發展趨勢
（1）“雙碳”背景下持續增長的電網建設需求帶動電力咨詢設計服務基礎市場需求增長
“雙碳”背景下，電力供給、消費模式和規模將會發生變化：在電力供給端，光伏和風電等非化石清潔能源規模將會持續增加，未來光伏電站設計業務規模將會持續增加，同時由于未來將會有大量光伏和風電等新能源接入配電網，將會對配電網的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰，配電網投資建設規模將會進一步持續擴大；在電力消費端，根據國家電網 2021 年發布的“碳達峰、碳中和”行動方案，國家電網未來將加快電能替代，支持“以電代煤”“以電代油”，加快工業、建筑、交通等重點行業電能替代，持續推進鄉村電氣化，預計 2025、2030 年，電能占終端能源消費比重將達到 30%、35%以上，電網連接電力生產與消費，是重要的網絡平臺，是能源轉型的中心環節，電能消費占比提升將促進配電網投資規模不斷擴大。
根據國家產業政策和規劃，電力生產及消費規模、電網投資規模未來將會持續擴大：國家電網層面，在終端消費領域實施電能替代方面，國家電網大力實施電能替代戰略，提高電能占終端能源消費比重，“十四五”期間國家電網計劃投入約 2.23 萬億元推進電網轉型升級；南方電網層面，“十四五”期間將規劃投資約 6,700 億元，以加快數字電網和現代化電網建設進程。
（2）電力投資向配電網傾斜，促進配網側電力勘察設計行業的發展
經過多年建設改造，我國配電網的建設取得了長足進步。隨著“三型兩網”建設內容的逐步明確，對照建設運營好“兩網”的目標要求，配電網客觀上還存在短板和不足。目前，220 千伏及以上輸電網網架日趨完善，安全穩定水平顯著增強。與之相比，配電網仍顯薄弱，在供電能力、電網結構、裝備水平、配電自動化應用方面的發展相對滯后。
配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。隨著我國配電網建設投入不斷加大，配電網發展取得顯著成效，但用電水平相對國際先進水平仍有差距，城鄉區域發展不平衡，供電質量有待改善。為了加快建設現代配電網，以安全可靠的電力供應和優質高效的供電服務保障經濟社會發展，為全面建成小康社會提供有力支撐。
另外長期以來，我國電力工業經歷了“重發輕供”的局面，輸配電設備存在大量的老舊設備，尤其農網及城鄉配網設備更換周期滯后于主網設備。面對如此龐大的存量配網老化問題突出，以及智能電網建設不斷推進的背景下，配網升級改建是保證用電的安全性、穩定性、可靠性的重要前提，因此，未來配電網端勘察設計市場的需求將會非常巨大。
（3）新能源的迅速發展為電力工程技術服務行業帶來新的增長點
隨著低碳經濟、節能減排政策的全面落實，我國的電源結構發生了較大程度的調整。光伏發電、風電、核電等清潔能源及新能源受到國家的政策支持而蓬勃發展，成為能源消費領域的重要組成。十九大報告中指出“加快建立綠色生產和消費的法律制度和政策導向，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系。構建市場導向的綠色技術創新體系，發展綠色金融，壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業。推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。”
“十三五”期間全國清潔能源發電裝機容量及發電量都實現了快速增長。2020 年，光伏發電和風力發電裝機容量占全國電源總裝機量分別達到 11.52%和12.79%，較 2015 年分別提高 8.75 和 4.22 個百分點；光伏發電和風力發電量分別占總發電量達到 3.42%和 6.12%，較 2015 年分別提高 2.73 和 2.89 個百分點。
《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》進一步明確繼續建設清潔低碳、安全高效的能源體系。加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源，有序發展海上風電，建設一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。
隨著光伏發電、風力發電規模化發展和技術進步，發電成本明顯下降，將取代化石能源發電成為主導電源，預計 2022 年左右，我國光伏發電、陸上風電將進入平價時代，2025 年光伏發電和陸上風電度電成本降至 0.3 元/千瓦時左右。
伴隨我國節能降耗的社會壓力及新能源發電成本的降低，“十四五”期間，我國繼續堅持擴大新能源發電規模，不斷提高新能源發電在電源結構中的比重。
根據全球能源互聯網發展合作組織《中國“十四五電力發展規劃研究”》，預計到 2025 年，我國光伏發電裝機容量達到 5.6 億千瓦，其中集中式光伏發電 2.9 億千瓦、分布式光伏發電 1.8 億千瓦、光熱 936 萬千瓦；我國風力發電裝機容量達到 5.4 億千瓦，其中陸上風電 5.1 億千瓦，海上風電 3,000 萬千瓦。新能源的發展離不開電力勘察設計行業的支持。未來，新能源發電電源建設及并網應用，將為電力勘察設計行業帶來新的利潤增長點。
（4）綜合能源服務成為電力工程技術服務行業新機遇
綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務方式，是以電能為核心，圍繞國家節能減排等政策，以“節能、環保、科學、高效、經濟用能”為宗旨，從能源管理、能源技術、能源經濟、能源市場多角度為能源用戶、服務商、中間商、供應商提供與之配套的能源綜合服務。綜合能源服務的各方由電網公司、發電公司、燃氣公司、地方能投等構成的投資主體，以及由咨詢設計服務提供商、工程服務提供商、設備制造商等構成的供應商組成，涵蓋能源規劃設計、工程投資建設，多能源運營服務以及投融資服務等方面。
隨著工業化、城鎮化進程加快和消費結構持續升級，我國經濟快速增長，各項建設取得巨大成就，同時也付出巨大的資源和環境被破壞的代價，能源環境問題仍是制約我國經濟社會發展的瓶頸之一，節能減排依然形勢嚴峻。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》等，要求建立和完善節能減排市場化機制，完善能源消費雙控制度、污染防治力度加大，資源能源利用效率顯著提升，生態環境明顯改善。我國發布《“十三五”節能減排綜合工作方案》，要求建立和完善節能減排市場化機制，推行綜合能源服務模式，圍繞國家節能減排等政策，以節能、環保、科學、高效、經濟用能為宗旨，利用建立綜合能源管理服務平臺，從能源管理、能源技術、能源經濟、能源市場多角度為能源用戶、服務商、中間商、供應商提供綜合性能源服務。另外隨著電力體制改革的不斷深入，分布式可再生能源及“大云物移智”等技術的迅速發展，開展綜合能源服務成為提升能源效率、降低用能成本的重要發展方向。
隨著我國節能減排政策的深入，綜合能源已經成為全社會發展共識，節能服務產業作為朝陽產業，近年來保持持續的快速增長，在為行業內企業帶來更多的市場機會。
（5）政策驅動為民營電力工程技術服務企業發展帶來良機
2015 年 3 月《關于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發〔2015〕9 號）文》為新一輪電力體制改革定調，同年 11 月國家發展與改革委員會、國家能源局發布了包括《關于推進輸配電價改革的實施意見》《關于推進電力市場建設的實施意見》《關于有序放開發用電計劃的實施意見》等在內的六個重要電力體制改革配套文件，進一步細化、明確了電力體制改革的有關要求及實施路徑。新一輪電力體制改革針對包括發電、輸配電、售電、用電等在內的整個電力系統，本次改革主要方向是還原電力的商品屬性，通過電力市場化改革，完善電力市場機制，建立統一開放、競爭有序的電力市場體系，對發電方、售電方、用電方提高市場化參與程度，實現更加充分的競爭。
電力工程技術服務行業作為電力行業的重要一環，滲透在電力工程建設過程中的各個環節，隨著電力體制改革的進一步深化，市場開放程度進一步提升，區域壁壘逐步弱化，將對民營電力工程設計服務帶來前所未有的發展機會。
5、進入所處行業的主要障礙
（1）資質壁壘
我國對電力工程技術服務行業實行嚴格的資質管理，頒布了一系列的法律法規，建立了嚴格的市場準入機制，資質等級直接關系到企業在行業中的競爭地位和業務承接能力。通常電力工程技術業務規模大、投資額高，下游行業往往通過招標的形式確定供應商，招標方要求投標企業具備應標資質（工程設計電力行業專業資質、工程勘察專業資質、建筑業企業資質證書等），企業只有取得相應等級的資質證書后，才有資格入圍相應項目并在其資質等級許可的范圍內從事相關活動。而申請從事電力工程勘察、咨詢設計、電力工程建設等業務的企業需在注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書。因此，對于本行業而言，資質不僅是業務開展的必要條件，也是企業自身實力的證明。資質獲得與提升均需要一定的過程，因此行業具有較高的資質壁壘。
（2）技術壁壘
電力工程技術服務跨越多個領域，是專業程度高且具有較高綜合性的系統工程。隨著智能電網、泛在電力物聯網建設的推進，電力系統已經發展成為一個高度系統化、自動化、現代化的基建系統，電力工程建設也越來越復雜化、精細化、專業化。為了保證電力工程建設的安全、有效、穩定進行，電力工程技術服務業務逐步走向信息化、智能化、一體化，從而要求行業內企業具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續的技術創新能力，進而對新進入者而言，形成了一定技術壁壘。
（3）業績經驗及品牌壁壘
電力系統是國民經濟發展的重要基礎。電力的穩定性、安全性是電網建設的首要考慮條件，因此，企業的歷史業績、行業經驗、品牌知名度等成為客戶考慮的重要因素。選擇時，客戶更青睞擁有較高品牌知名度、較強的研發設計及項目管理能力、豐富的項目實施經驗和成功案例、專業化的項目實施和管理團隊并能夠提供長期售后服務的供應商。行業新進入者沒有足夠的歷史業績積累，缺乏足夠的品牌知名度，無法充分獲取客戶的信任，因此形成了一定的品牌壁壘。
（4）市場壁壘
受歷史因素影響，電力工程技術行業具有一定地域分割特點。企業業務開展大多集中在本地市場，下游企業會對產品持續完善能力和相關售后服務進行跟蹤評價，供應商考察周期較長，一旦被選入其供應體系，就不會輕易變更。因此，容易造成區域客戶向某一服務商集中的趨勢，形成市場布局的區域性特點，從而形成了較高的市場壁壘，使得其他潛在競爭對手短期內難以進入。