軟件和信息技術服務行業競爭格局及六大趨勢
1、行業特點
（1）行業經營要求較高的專業水平
軟件和信息技術服務業屬于知識密集型行業，軟件產品研發和信息技術服務都需要專業技術人員完成，良好的服務質量更需要優秀技術人員維護。具體而言，軟件開發技術人員需要掌握軟件編程、系統工程以及行業知識等多種技能；軟件服務支撐技術人員需要掌握軟件調試、故障排除、本地部署等多方面技術。這些技術獲取一方面來自技術人員的學習，更重要是來自行業實踐經驗。此外，行業經營對銷售和客服人員也有較高技術要求，銷售和客服人員需要接受相關技術培訓，只有對相關技術有深刻了解，才能更好向客戶講解企業業務、推薦適合客戶的業務方案，滿足不同用戶的個性化需求。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國軟件和信息技術服務行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
（2）行業資產配置獨特
在軟件和信息技術服務業中，無形資產和有形資產的配置都有一定的特殊性。行業中無形資產相對重要，企業的品牌、核心技術、專利、企業形象都是企業價值的體現，而技術服務也是作為無形的服務被用戶感知，這些無形資產構成企業重要競爭優勢。在有形資產方面，行業內企業一般使用租用的運營商網絡資源以及存儲服務器等硬件設備，投入相對較低；自建硬件設施成本較高，資金、技術投入較大，但難以復制，建成后將增強企業競爭力。此外，行業內企業一般租用房產作為辦公場地，房屋等固定資產相對較少。
（3）行業進入門檻相對較高
行業進入面臨著人才、技術、客戶、管理和資金等多方面的門檻壓力。
首先，本行業屬于人才驅動型產業，企業的發展依賴于專業技術人員的技術水平及其數量。信息化項目的專業性、復雜性及綜合性程度的日益提升，對項目人員的綜合能力提出了更高的要求，行業內高層次復合型人才缺口較大、培養周期較長，行業新進入者面臨大量人才缺口的制約。
其次，本行業屬于知識密集型行業，具有高科技、知識密集、技術先導以及與客戶行業應用相融合等特征，涉及多個學科、技術和行業，技術更新快、升級頻繁，需要長期持續的研究和創新。因此能夠進入這一領域的企業需要具備較強的技術和行業應用知識，客觀上形成了較高的行業技術壁壘。
另外，企業數字化轉型的深入，要求軟件與信息技術服務商對客戶的業務流程、技術架構及應用環境有深刻的理解，對信息技術服務的安全性、穩定性、合規性、持續性要求較高。特別是大型客戶更加關注服務商的綜合實力及戰略發展，要求供應商為其長期服務并與之共同發展，因此需要信息技術服務提供商在企業規模、技術能力、品牌與形象、戰略與發展等方面與客戶相匹配，成為客戶面向未來轉型的戰略合作伙伴。客戶資源的積累及客戶黏性已經成為新進企業難以跨越的資源壁壘。
本行業在管理成熟度方面也存在較高門檻，要求企業滿足各項法規、國際和行業標準、最佳實踐等，通過合規遵從、財務穩健性、質量管理、風險管理、交付與服務、供應鏈管理、知識管理、項目管理、可信與軟件工程、網絡安全和隱私保護、信息安全、EHS、安全生產、企業社會責任、可持續發展、業務連續性管理等方面建立成熟的管理體系，形成規模效應，才能確保客戶的信賴和業務的持續發展。
最后，由于本行業產品換代頻繁、生命周期短、技術升級快，為保持核心競爭力，企業需不斷推出新技術、新產品和持續提高技術服務水平。基礎設施、技術研發和人才儲備的持續投入將給企業帶來較大的資金門檻。
2、行業競爭格局
（1）競爭概況
從國際市場看，國際巨頭占據主導地位，其不論在市場份額還是在技術研發拓展方面均處于領先地位。從國內市場看，隨著新興技術迅速發展，國內軟件和信息技術服務業繼續保持強勁增長勢頭。在信息技術服務業中，國內企業眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。近年來，在與國際巨頭競爭中，國內廠商在技術、服務以及風險控制水平等方面實力迅速提高，國內企業對本土廠商的認可度顯著提高。此外，信息技術應用創新產業快速發展，國內廠商將迎來加速發展的黃金時期。長期來看，客戶對供應商多元化服務能力、服務效率、服務質量、響應速度、服務經驗以及長期服務的穩定保障能力具有越來越高的要求。因此，擁有深厚客戶基礎、良好服務能力和雄厚技術實力的軟件與信息技術服務提供商將在激烈的競爭中逐步占領市場，取得顯著的競爭優勢。
（2）國內外重點企業
a、埃森哲公司（ACCENTURE）
埃森哲成立于 1989 年，是全球最大的管理咨詢公司和技術服務供應商，為客戶提供戰略、咨詢、數字、技術和運營服務及解決方案。截至 2021年 5 月 31 日，埃森哲擁有員工 569,000 名。2020/8/31-2021/5/31 埃 森 哲 實 現 營 業 收 入3,711,410.50 萬美元（約人民幣 2,363.50 億元）。
b、塔塔咨詢服務公司（TATA CONSULTANCY SVCS LTD）
TCS 成立于 1968 年，是印度最大的 IT 企業，印度最大的單一軟件服務出口商，也是亞洲最大的獨立軟件和服務業公司。TCS 致力于提供信息技術服務、數字和商務解決方案。TCS 的業務板塊包括銀行、金融和保險服務，制造業，零售和商品包裝，遠距通信、媒體和娛樂以及其他。截至2020 年 3 月 31 日，TCS 擁有員工 424,285 名。2019/4/1-2020/3/31TCS 實現營業收入156,949,000.00 萬印度盧比（約人民幣 1,670.16億元）。
c、高知特科技公司（COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION）
Cognizant 成立于 1994 年，是全球領先的咨詢、信息技術及業務流程外包服務供應商，致力于通過創新技術、知識技能與先進流程，協助全球各大企業創建更強大的業務，并在最大程度上提高其競爭力。截至 2021 年 6 月 30 日，Cognizant 共有員工 301,200 名。2021/1/1-2021/6/30 Cognizant 實現營業收入 898,600.00 萬美元（約人民幣 580.50 億元）。
d、威普羅公司（WIPRO LTD）
Wipro 成立于 1945 年，是一家全球性的信息技術服務公司，為客戶提供 IT 服務、軟件解決方案、研發服務和業務流程外包服務等。截至 2021 年 3月 31 日，Wipro 共有員工超過 200,000 名。2020/4/1-2021/3/31 Wipro 實現營業收入843,667.16 萬美元（約人民幣 554.40 億元）。
e、中軟國際有限公司
中國軟件國際成立于 2000 年，注冊資本 2 億港幣，是一家中國領先的大型綜合性軟件與信息服務企業，提供從咨詢、解決方案、外包服務到 IT 人才培養的端到端軟件及信息服務。中國軟件國際于 2003 年 6 月在香港證券交易所上市。截至 2021年 6 月 30 日，中國軟件國際擁有員工 83,178 名。2018 年、2019年、2020 年和 2021 年 1-6 月中國軟件國際實現營業收入分別為 106.43 億元、122.16 億元、143.77 億元和 83.41 億元。
f、東軟集團股份有限公司
東軟集團成立于 1991 年，注冊資本約 12.42 億元，是中國領先的 IT 解決方案與服務供應商。東軟集團于 1996 年 6 月在上海證券交易所上市。東軟集團主要提供行業解決方案、產品工程解決方案以及相關軟件產品、平臺及服務。在服務領域，東軟集團提供包括應用開發和維護、ERP 實施與咨詢服務、專業測試及性能工程服務、軟件全球化與本地化服務、IT 基礎設施服務、業務流程外包、IT 教育培訓等。截至 2021 年 6 月 30 日，東軟集團共有員工 17,175 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-6 月東軟集團實現營業收入分別為 71.71 億元、83.66 億元、76.22 億元和 32.11 億元。
g、博彥科技股份有限公司
博彥科技成立于 1995 年 4 月，注冊資本約為 5.25 億元，是一家面向全球的 IT 咨詢、解決方案與服務提供商。博彥科技于2012 年 1 月在深圳證券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，博彥科技共有員工 20,535 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-6 月博彥科技實現營業收入分別為 28.83 億元、36.88 億元、43.10 億元和 24.49 億元。
h、深圳市法本信息技術股份有限公司
法本信息成立于 2006 年，注冊資本約 1.29 億元，是一家致力于為客戶提供專業的信息技術外包服務的提供商。截至 2020年 12 月 31 日，法本信息共有員工 13,335 名。2018 年、2019年、2020 年和 2021 年 1-6 月法本信息實現營業收入分別為 7.82億元、13.07 億元、19.48 億元和 13.85 億元。
i、京北方信息技術股份有限公司
京北方成立于 2009 年，注冊資本約 1.61 億元，是國內領先的金融 IT 綜合服務提供商，主要向以銀行為主的金融機構提供信息技術服務和業務流程外包服務。京北方于 2020 年 5 月在深圳證券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，京北方共有員工 22,011 名。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月京北方實現營業收入分別為 12.26 億元、16.87 億元、22.93 億元和 14.36 億元。
3、行業的季節性、廣泛性和持續性
軟件和信息技術服務業應用行業較為廣泛，下游面向各行業企業。隨著數字化進程加快，市場剛性需求持續增長，國內軟件和信息技術服務市場呈現快速發展態勢，行業不具備明顯的季節性特征。
數字化轉型是未來各個行業發展方向，軟件和信息技術服務業是重要的引導和驅動力量。因此，本行業客戶廣泛分布于各行各業。同時，軟件和信息技術投入相對金額較高，對企業自身實力要求較高，因此，客戶經濟實力相對較強，具有一定規模或處于金融、科技等技術、系統安全要求高的特殊行業。
隨著信息技術的持續迭代，各行業將持續的把新一代信息技術應用于自身業務流程中，通過新興技術的應用持續提升企業核心競爭力。因此，技術的持續更新、應用和需求的不斷變化，促使客戶對軟件與信息技術服務商提供的服務產生持續不斷的需求。
4、行業挑戰
（1）國際領先企業對國內企業帶來一定程度的競爭壓力
信息技術的突破發展促使客戶需求不斷提升。跨國大型企業集團憑借成功的經驗、成熟的應用模式、雄厚的資金實力迅速打開了國內市場，占據了一定的市場份額，對本土企業在相關領域帶來了一定程度的競爭壓力。
（2）技術迭代迅速使企業難以把握技術發展方向
軟件和信息技術服務業具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁等特點。技術、產品和市場經常出現新的發展浪潮，要求企業必須準確把握行業技術和應用發展趨勢，持續創新，以滿足市場需求。當多種技術同步發展時，企業選擇技術發展方向定位將面臨困難。如果企業選擇錯誤的技術發展方向將直接影響到企業未來的持續發展。
（3）高端人才供應不足
國內軟件和信息技術服務行業高端人才相對有限，特別是既掌握客戶所處行業知識背景又掌握前沿技術的高端人才供應不足，企業對高端人才的爭奪十分激烈。特別是國外廠商，以較高的薪酬吸引了大量高端人才，加劇了國內高端人才的競爭。
5、軟件和信息技術服務業發展趨勢
資料來源：普華有策整理
（1）“雙循環”新發展格局是軟件和信息技術服務業發展的大背景
2020 年 5 月 14 日，中共中央政治局常委會會議首次提出“構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。數字經濟將成為我國經濟雙循環發展格局的重要抓手，能夠支撐打通生產、分配、流通、消費各個環節，支持關鍵產業鏈及其核心環節和鏈主企業的布局和發展，國內國際互聯互通，良性互動，有利于推動傳統產業升級，助力新興產業發展。因此，數字化將成為支撐整個社會經濟運轉的重要方式，建設和投入將會越來越大，軟件和信息技術服務業也將迎來最大的窗口期。
（2）數字產業化持續引領軟件和信息技術服務業發展
數字經濟發展正成為世界經濟復蘇和可持續發展的重要驅動力。新冠肺炎疫情拉開傳統的社交距離，但數字經濟迅速發展將拉近數字服務與各行業企業和消費者的距離。可以預期，未來全球數字經濟規模將大幅增加，云服務、物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等數字服務將加速發展。以 5G 為代表的新的信息技術基礎設施建設，將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數字產業化趨勢將進一步深化軟件和信息技術服務業的變革，加速高端制造業和實體經濟的服務化趨勢，推進信息技術服務新技術、新業態、新模式、新產業鏈的形成。
（3）軟件和信息技術服務加快向垂直行業滲透，企業數字化轉型進程加快
隨著我國經濟發展模式的演進與轉變，以傳統產業轉型升級為背景，大量垂直行業將會重新尋找自身的創新驅動力，數字化轉型需求將迎來爆發式增長。國家各部委也積極推進數字化轉型，如工信部發布《工業互聯網平臺白皮書（2019年）》，農業農村部印發《數字農業農村發展規劃（2019—2025 年）》，交通運輸部印發《數字交通發展規劃綱要》等。軟件與信息技術服務廠商憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗，圍繞新一代信息技術在具體場景應用進行研發和實施，能夠促進數字經濟和實體經濟深度融合，提升產業鏈、供應鏈現代化水平，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，以及服務型制造發展，加快企業數字化轉型進程。
（4）信息技術應用創新產業蓬勃發展
2020 年，信息技術應用創新產業全面推廣，未來三到五年，信息技術應用創新產業將迎來黃金發展期。我國國產基礎軟硬件從“不可用”發展為“可用”，并正在向“好用”演變，逐步打破國外“卡脖子”壟斷。信息技術應用創新產業作為“新基建”的重要內容，核心軟硬件及服務向數字化、網絡化、智能化方向轉型，將會加速實現產業化、規模化應用，將成為拉動經濟發展的重要抓手之一，深入到國民經濟各個領域。
（5）信息技術服務賦能客戶，逐步形成合作伙伴生態
隨著新一代信息技術日益普及，軟件與信息技術服務商通過新技術應用，升級原有服務內容，提升服務能力，與客戶的合作將不局限于成本控制，而是共同創造新價值，形成伙伴式的合作模式。特別是信息技術外包服務，將在行業整體技術水平提高中逐步提高服務附加值，在用戶追求更完善的產品和服務、市場競爭更加激烈的環境下，服務內涵變“被動服務”為“主動服務”模式，主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務，實現從單一交付實施到整體方案服務的技術賦能提升。
（6）云原生架構助推企業向云轉型
隨著云服務商業模式日益成熟，基于云架構的解決方案和應用系統正成為越來越多企業用戶的選擇。云原生的平臺架構能夠幫助企業用戶完成一系列關鍵性云計算轉型與變革。云原生架構能夠提供一套完整的、面向混合 IT 環境的管理框架，利用適用于分布式應用場景的以“高效交付云服務”為目標的運營模式，助力企業在短期內構建起面向云服務的管理規范和技術框架。除此之外，云原生架構還將幫助企業平衡云計算帶來的便利性與挑戰，助力企業的 IT 部門充分釋放云生產力的同時對高度分布式的基礎設施進行有效管控。