醫療信息化行業發展機遇及主要趨勢形成
1、醫療信息化行業特性
（1）周期性
醫療衛生事業與民生息息相關，本行業更多受國家醫療改革政策、醫療事業發展規劃、醫療信息化支出水平等環境變化的影響。在我國對醫療信息化建設保持高度重視、宏觀政策利好等的影響下，行業處于持續增長期，醫療信息化行業周期性特征不明顯。
（2）區域性
醫療信息化行業存在一定的區域性特征。我國醫療機構的信息化建設程度與醫療資源地區分布、區域經濟發展水平以及醫療機構對信息化建設的重視程度等因素緊密相關，因此整體上我國東部沿海等經濟相對發達地區的信息化投入和建設程度較高。隨著我國中西部地區經濟發展水平的提高，國家政策向區域醫療平臺建設傾斜，我國中西部地區的醫療信息化需求增速將逐漸提升，區域性特征將逐步減弱。
（3）季節性
醫療信息化行業客戶主要為醫療管理部門和醫院，其對信息產品、服務的采購通常執行較為嚴格的預算管理制度，一般為上半年制定采購計劃、下半年進入項目執行期。因此，醫療信息化行業具有較為明顯的季節性特征。
2、醫療信息化行業面臨的機遇與挑戰
（1）面臨的機遇
1）國家產業政策引導推動行業變革發展
醫療信息化發展對于提高醫療衛生體系運行效率、醫療資源配置具有重要作用。多年來，我國政府不斷出臺一系列的產業政策引導、推動醫療信息化行業的提質發展，如《關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》、《關于啟動 2021 年度二級和三級公立醫院績效考核有關工作的通知》、《國家醫療保障局辦公室關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知》、《電子病歷系統（EMR）應用水平分級評價管理辦法（試行）》和《電子病歷系統（EMR）應用水平分級評價標準（試行）》等政策，加強公立醫院績效考核改革，推行DRGs 醫保支付，電子病歷系統（EMR）應用水平分級評價要求實現紙質病案數字化。國家產業政策作為本行業的發展的關鍵驅動力，始終是業內企業面臨的重要發展機遇。
2）新一代信息技術融合發展為本行業創造發展機遇
隨著大數據、人工智能等新一代信息技術的成熟發展并滲透應用于醫療信息化行業，為醫療資源配置、臨床業務流程、醫院管理、發展戰略決策等提供重要的數據與技術支撐。與此同時，新一代信息技術的融合應用將有助于優化和創新行業運作模式、豐富診療過程的技術手段，促使醫療機構實現智能化、精細化管理，提升醫療機構的運營效率與監管機構的監管效率，進而逐步催生出新的市場需求，為本行業創造嶄新的市場機遇。
3）市場需求快速發展
隨著近年來國家在醫療信息化建設領域的持續投入、人民群眾生活水平的提高，醫療服務需求持續提升，通過醫療信息化建設提升診療效率與服務治療量是解決我國醫療資源分布不均、供給不足等現狀問題的有效手段，市場需求將穩步增長。從細分市場來看，在近年來入院人次穩步增長、醫療機構紙質病案存儲空間和利用效率有限、醫院績效考核和醫保支付改革等背景下，我國無紙化病案和 DRGs 績效考核及醫保支付市場有望呈現出快速發展之勢，將為業內企業帶來快速、持續發展的良好機遇。
（2）面臨的挑戰
1）行業復合型人才短缺
醫療信息化行業屬于醫療與信息技術深度結合的綜合性行業，行業產品及服務專業性強，需要既擁有軟件開發專業能力又具備醫療知識儲備的高素質復合型人才，加之伴隨著大數據、人工智能等新一代信息技術逐漸融合應用于本行業，對行業技術創新開發人員提出更高的要求。目前國內此類復合型人才相對短缺，為業內企業的人才隊伍建設帶來挑戰。
2）醫療數據體系標準、規范程度有待提升
雖然我國醫療信息化建設快速推進，但由于市場競爭激烈，加之國內對數據信息的標準體系建設程度不高，不同醫療信息化服務服務商所開發的軟件產生的數據格式和標準存在差異，不利于院內各類型數據實現互聯互通，在一定程度上阻礙了醫院運營效率的提升和本行業快速發展，進而影響業內企業業務規模的快速發展壯大。
3、醫療信息化行業特點及發展趨勢
（1）政策是醫療信息化行業提質發展的關鍵驅動力
作為高度關聯民生的行業，國家相關政府機構對醫療衛生事業的發展始終保持高度重視，頻繁、持續頒布的相關產業政策已成為推進醫療信息化行業變革發展的關鍵驅動力。例如，受益于我國醫療管理機構相關政策的引導推動，電子健康檔案等智慧醫療細分領域加速發展，二級以上公立醫院績效考核需求持續增加、考核維度得以明確，“互聯網+醫療”、“智慧醫療”等新模式、新業態穩步推進，行業正經歷著多維度、多層面變革。
（2）病案管理適應信息時代發展，無紙化病案行業穩步前行
病案是患者疾病診療過程的系統性記錄，包括患者的病情變化、檢查診斷、治療經過、疾病轉歸等諸多信息。目前，病案已廣泛應用于臨床研究與臨床流行病學研究、科研教學、醫療付款、醫療糾紛和醫療法律依據等領域，且在新一輪醫改推動下，病案數據在績效考核、醫保付費、決策分析、職稱評定等方面亦將產生更加廣泛的作用。因此，通過加強病案管理保證病案的完整性、準確性、真實性、安全性等具有重要意義。
無紙化病案行業發展階段特點
資料來源：普華有策整理
目前行業處在第三階段，即混合階段。病案完全無紙化需要醫院實現信息系統全覆蓋，具備成熟的數據集成平臺，以及相適應的管理水平，所以數字化病案和無紙化病案將長期共存，逐漸向第四階段發展。隨著國家一系列政策法規的出臺，以及醫院信息化程度不斷提高，未來將逐步實現病案完全無紙化，醫院數字化。
長期以來，我國醫療機構對病案管理部門的軟硬件投入不多，導致病案管理部門的軟硬件設施信息化水平遠低于其他科室，無紙化病案系統全院實施基礎較差。此外，電子簽名涉及各級醫師、護士、患者及其家屬在各種醫療文書上簽字的法律效力，第三方認證的電子簽名技術在醫療機構 IT 架構中的落實和推廣是制約醫院無紙化建設的瓶頸。從國外經驗看，醫療信息化程度高、醫療建設投入大的美國亦遠未真正實現大規模無紙化病案系統的普及，我國醫療信息化領域企業目前對無紙化病案系統的研究亦處于起步和探索階段。未來隨著電子簽名的逐步實施和規范化管理、無紙化病案相關軟硬件投入的加大、醫院一體化無紙化理念的推廣及無紙化病案管理制度的完善，病案無紙化市場擁有巨大的增長潛力。
（3）醫院精細化管理是績效改革和醫保支付改革的迫切需求
我國于 2019 年印發《關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》， 2021 年印發《關于啟動 2021 年度二級和三級公立醫院績效考核有關工作的通知》， 2018 年印發《關于申報按疾病診斷相關分組付費國家試點的通知》，醫院為適應績效改革和醫保支付改革的迫切需求，需要從粗放式管理向內涵式和精細化管理階段發展。
1）粗放式階段：醫院不斷擴張規模，績效普遍通過簡單的“收減支”方法，按工作量進行考核，主要績效指標包括門診量、住院人次、門診收入、住院收入、床位周轉率等，片面強調經濟指標。
2）內涵式階段：在綜合能力、疑難病例收治能力、外科能力、專科能力、醫療質量等方面對醫院進行考核，推行分級診療，引導三級公立醫院進一步落實功能定位，不斷提高醫療服務質量和效率。
3）精細化階段：醫院的精細化管理、醫保支付方式改革，催生了DRGs/DIP 系統的迅猛發展。針對面向醫院管理和醫保支付的需求，將發展出不同細化的 DRGs/DIP 系統，應用于“績效考核”和“醫保支付”兩個細分市場。
（4）DRGs 產品發展趨勢
近年來，我國頒布了一系列政策，推動我國醫院 DRGs 績效考核和醫保支付方式的改革，DRGs 產品的發展將圍繞績效考核和醫保支付兩個領域展開。
1）績效考核產品發展趨勢
a、病案首頁質控：DRGs/DIP 系統的數據主要來源于病案首頁數據，提高病案首頁數據質量已列入首批衛健統計工作高質量發展的揭榜任務中。病案首頁的數據質量決定了 DRGs/DIP 系統分組的客觀性、準確性。
b、診斷和手術編碼質量：診斷和手術的編碼質量決定了 DRGs/DIP 系統分析結果的準確性。目前診斷和手術的編碼質量不高，需要專業軟件輔助醫生完成診斷和手術編碼。
c、DRGs/DIP 分組器：應質量評價、績效考核、醫保支付的不同需求，需要不同的 DRGs/DIP 分組器。
d、績效考核：醫院精細化管理對績效考核提出了更高的要求。績效考核從粗放型的“收減支”模式，轉變為“DRGs&RBRVS”模式。RBRVS 側重工作量的考核，DRGs 側重臨床醫療難度、診療技術、醫療質量。二者的結合，實現覆蓋醫、護、技的全院性的績效考核。
e、臨床路徑管理：實施臨床路徑管理將保證患者所接受的治療項目精細化、標準化、程序化，減少治療過程的隨意化；提高醫院資源的管理和利用，加強臨床治療的風險控制；縮短住院周期，降低費用。
2）醫保支付產品發展趨勢
a、醫保數據審核：醫保支付的數據主要來自醫院上傳的醫保結算清單，醫保結算清單數據質量直接影響 DRGs/DIP 的支付金額，直接關系到醫院核心利益。
b、醫保費用監控：隨著 DRGs/DIP 支付的不斷推進，各醫院需要對自身醫保費用使用情況進行分析與管控，從病人入院到出院進行全流程的費用監管及事后分析，以適應 DRGs/DIP 醫保支付方式的改革。
c、醫保基金監管：醫保基金的使用安全已成為國家醫保重點關注問題，各級飛行檢查、稽核扣費等措施也對醫院自身醫保基金管理提出了更高的要求。醫院需要加強自身基金使用監管機制，對醫囑、耗材、藥品、檢查、檢驗等多方面進行審核，做到自查、自審，杜絕騙保行為，保障醫保基金使用安全。
d、集采藥品管控：隨著國家加大對集采藥品使用的要求，各級醫院需要對自身集采藥品使用情況進行監管分析，加大集采藥品使用力度。
4、醫療信息化行業主要壁壘構成
（1）技術壁壘
醫療信息化產品及服務是將信息技術融合應用于傳統的醫療衛生領域，具有顯著的技術密集型特征。一方面要求業內企業具備計算機、通訊、網絡等軟件開發、維護方面的專業能力；另一方面為更好服務于醫院客戶，業內企業需要對醫療業務流程、醫護需求等醫療衛生領域具有較為深入的了解和經驗積累。
在行業向數字化、智能化轉型發展的趨勢背景下，大數據、人工智能等新一代信息技術在醫療領域的應用能力成為業內企業參與市場競爭的又一重要因素。行業新進入企業由于缺乏行業經驗積累，需要一定的時間培養、組建專業能力強的技術研發團隊，短時內難以充分滿足客戶的各方面需求。因此，本行業存在較高的技術壁壘。
（2）人才壁壘
醫療信息化行業是典型的人才密集型行業。首先，業內企業需具備軟件開發專業能力較強的技術人員。其次，軟件系統開發需充分考慮客戶的業務流程、信息化水平、信息化建設需求等諸多因素，確保軟件產品和服務更加契合客戶業務需求，因而對復合型人才需求程度較高。因此，在高素質復合型人才及新一代信息技術人才相對匱乏的背景下，行業新進入企業由于自身的品牌知名度不高、資金實力不強等因素的影響，難以吸引到優秀人才，人才壁壘亦是行業的重要壁壘之一。
（3）醫療知識及經驗積累壁壘
DRGs 分組器、手術分級系統和重點病種/術種分組器的研發需要信息技術、ICD 編碼、統計學、醫學等多學科知識的融合，屬于學科交叉型的研發，難度大，壁壘高。以 DRGs 分組器研發為例，研發 DRGs 分組器時，研發團隊必須研究每個主要疾病大類（MDC）所包含的病種以及每個病種的治療方式，需要具備醫學知識和經驗；研究合并癥/并發癥（PCCL）需要具備臨床醫學知識和信息技術；研究 DRGs 組的入組規則，需要具備 ICD 編碼知識；DRGs 組的驗證和優化，需要具備統計學知識等。
（4）客戶黏性壁壘
一方面醫療機構的日常工作依賴于信息化系統的正常運行，因此對醫療信息化服務商的產品和服務穩定性、連續性、安全性具有較高要求。另一方面在對醫院客戶提供信息化服務過程中，醫療信息化服務商需要充分了解醫院的組織結構、業務流程、管理需求等多方面信息，該過程需要醫院與行業企業協同配合，所耗費的人力、物力較高，故為避免供應商更換帶來的遷移成本，客戶通常傾向于與現有醫療信息化服務商長期合作，從而對新進入企業形成較高的客戶遷移壁壘。
（5）品牌壁壘
品牌是過往成功案例、服務質量、市場美譽度等的綜合體現。醫院對醫療信息化產品及服務的穩定性、連續性、安全性要求較高，因此行業企業的品牌通常是醫院執行購買決策時的重要考量因素。品牌知名度的積累提升需要依托于經典案例支撐、長期品牌宣傳、技術和產品的市場競爭力及較高的資金投入等。新進入行業企業由于行業經驗不足、成功案例較少或知名度不高、資金有限等因素的掣肘，難以在短時間內培育、孵化自身的品牌形象，難以贏得潛在客戶青睞。
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